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2008年鐵礦石談判大幕將啟 中國鋼廠變招應對變局
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-10-15
- 【搜索關鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調研 鐵礦石
- 中研網訊：
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一年一度的全球長期協(xié)議鐵礦石年度價格談判即將再次拉開帷幕。連業(yè)界人士都不明白為何鐵礦石談判會引起國人如此普遍的關注。原因可能在于鐵礦石是大宗資源性商品中較早反映出“中國需求”引動全球貿易格局變動的商品之一，比較完整地描繪出中國由“相對旁觀者”到“最大買家”、由缺乏話語權到爭取話語權的一條軌跡。
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上一年度談判中，寶鋼代表中國鋼廠在全球率先完成所有談判，奪得首發(fā)定價權。而在即將到來的新一年度談判中，全球礦價和海運價都處于歷史高位，中國鋼廠壓力空前巨大。記者在采訪中得到的印象是，雖然對“話語權”的關注依然“痕跡深刻”，但與以往相比，各方心態(tài)在趨于理性，平常心、耐心和決心的“三心組合”正在重塑中國在全球大宗商品貿易變局中的應對之道。
以“平常心”面對“話語權”
在最新一次國內權威機構召集的研討會上，礦業(yè)貿易界權威人士多次用“以平常心看待”這樣的措辭來談論即將到來的鐵礦石談判，給人留下深刻的印象。
中國五礦化工進出口商會會長陳浩然說，供求關系決定市場。要以平常心看待包括鐵礦石在內的大宗進口商品國際市場行情的波動。中國鋼鐵產量高增長的勢頭，是與中國國民經濟高增長對鋼鐵產品的巨大需求密切相關的，也與國際市場對中國鋼鐵產品的巨大需求分不開。
他分析說，除了某種程度的人為因素，比如供應方面的壟斷集中，鐵礦石進口價上漲原則上體現(xiàn)了供求關系的變化。“這是要以平常心對待這種變化的依據�！�
在過去多年的鐵礦石價格談判中，國內輿論界曾經不斷發(fā)出“中國買啥漲啥”的“炒作說”、“國外企業(yè)暗通聲氣”的“陰謀說”、“繞開最大買家”的“霸道說”等等議論，認為中國在大宗商品貿易中作為“后來者”，在既定規(guī)則前“吃眼前虧”。
陳浩然認為，“話語權”不是單純的“我說的話你一定要聽”，而是在符合市場供求關系和發(fā)展趨勢、尊重市場規(guī)律的基礎上，堅持平等互利，提高市場把握能力，爭取一個合理的成交價格和公平的交易條件。
以“耐心”面對結構轉型
在多年談判中暴露出的中國鋼鐵業(yè)的問題已比較清楚：產業(yè)發(fā)展起落不定，難有穩(wěn)定預期；產業(yè)集中度低，利益表達和訴求分散；上下游供需關系松散，長期穩(wěn)定互利關系覆蓋面狹窄。這些都是“不可一夜求變”的結構性問題。
但從針對鐵礦石談判而來的種種議論來看，背后往往有一個“潛臺詞”：最好是“一夜翻身”，表現(xiàn)出明顯的急躁心理。
耐心，可能是對待產業(yè)結構關系和利益關系調整的更好心態(tài)。市場分析人士賈良群說，應該“給中國鋼鐵業(yè)更多的時間”，它會按照自身規(guī)律調整好發(fā)展的方向。
分析人士說，經過連續(xù)多年的礦價上漲，目前全球現(xiàn)貨鐵礦石價格依然在沖高；今年以來，鐵礦石海運價格又出人意料連創(chuàng)歷史新高，到9月底，從巴西、澳大利亞進口的鐵礦石到中國的運費平均每噸已達76美元和32美元以上。巴西礦的運費已超出礦石離岸價。雖然按照目前的規(guī)則，礦價談判不涉及運費，但其中的微妙牽制關系依然引人注目。
這里面至少折射出3個“結構調整過程”的“進行態(tài)”：一是中國鋼鐵業(yè)的規(guī)模擴張尚未到達“拐點”，對礦石需求依然強勁；二是現(xiàn)貨礦與長期協(xié)議礦之間的“價格差”依然存在，表明中國相當一部分鋼廠擺脫“隨行就市短期采購”行為尚有時日；三是中國鋼廠在火暴的海運市場尚處弱勢，供需力量平衡也有待時日。
不過，據“我的鋼鐵”資訊機構的觀察，中國鋼鐵業(yè)投資高峰期正在過去，內部的產品結構正在趨于優(yōu)化，鋼材出口的控制正在見效；越來越多的大中型鋼企與礦業(yè)巨頭簽訂了長期合同；國內鋼企區(qū)域性海運協(xié)作也在醞釀中。
以“決心”面對關鍵“部位”
耐心與決心并不矛盾。當對“總有個過程”充滿耐心的時候，并不妨礙對其中的“關鍵部位”下定決心施以強力的推進。
中國五礦商會會長陳浩然說，只有真正從節(jié)能減排、治理環(huán)境入手，切實淘汰那些落后、能耗高、污染嚴重、排放不達標的鋼鐵生產能力，從鋼鐵生產源頭上把不符合國家政策法規(guī)的因素排除掉，中國鋼鐵產能的規(guī)模以及對鐵礦石的需求才能被調控到合理的水平上，從根本上影響鐵礦石的進口貿易。
國家自2005年以來已連續(xù)6次出臺鋼材出口調控政策，充分說明國家下決心擺正鋼鐵業(yè)的產業(yè)定位。這些政策的正面效應已開始體現(xiàn)，今年7月和8月中國鋼材出口量環(huán)比都出現(xiàn)了回落。
中國核心鋼鐵企業(yè)在全國范圍內的并購重組也在穩(wěn)步推進中，這被看作提高中國鋼鐵業(yè)集中度的必由之路，同時也是加快在鐵礦石談判中達成供需力量平衡的一個重要支撐。寶鋼集團已成功重組了新疆八一鋼鐵集團，與邯鋼的新建項目達成合資建設關系，并與包鋼建立了合作框架。首鋼、武鋼和鞍鋼也都在推進各自的產業(yè)重組項目。
中國主要鋼廠一再表示要與國際礦業(yè)巨頭建立長期穩(wěn)定合作關系，并希望以上下游的實質投資關系實現(xiàn)利益的平衡。這個決心最近有了十分可喜的進展。除了鞍鋼、武鋼等鋼廠在西澳地區(qū)計劃實施一系列海外開礦投資項目之外，寶鋼集團與世界最大礦業(yè)集團———巴西淡水河谷公司正式建立合資公司，實施在巴西當地利用巴西鐵礦聯(lián)手建立大型鋼廠的計劃，鋼坯年產規(guī)模在千萬噸級，相當一部分將在南美、北美和歐洲地區(qū)銷售。這相當于在“進口礦-鋼鐵擴能-鋼材出口”這三個現(xiàn)在看來互相“纏繞”的結子里“理出一根較為順暢的線索”。
雖然目前相當多的專門機構和業(yè)內人士都認為新一年度鐵礦石合同價格可能會繼續(xù)上漲，但無論如何，中國鋼廠與跨國礦業(yè)公司之間的交流溝通在不斷加強，對供求前景的預期在趨于穩(wěn)定，投資合作的廣度與深度在明顯擴展。
五大因素有利中國
———中國鐵礦石總儲量比較豐富。據中國冶金礦山協(xié)會會長鄒健介紹，我國鐵礦石總儲量不包括臺灣省的統(tǒng)計為460多億噸，其中C級以上儲量約220億噸，占世界總儲量的18%左右。隨著我國礦山企業(yè)加強自身技術改造，加強新技術的開發(fā)應用，新礦山和新選礦廠的產品產量和質量有很大提高，出礦率將進一步提高。
———中國礦山企業(yè)鐵礦石產量增幅較大。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長張曉剛分析，2005年我國大中型礦山生產鐵礦石4.26億噸，折合鐵精礦2.03億噸。2006年大中型礦山生產鐵礦石5.88億噸，折合鐵精礦..80億噸，同比增長37.99%。2007年第一季度大中型礦山國內鐵礦石產量為13752.25萬噸，折合鐵精礦6548.69萬噸，比去年同期增長33.86%。這種生產態(tài)勢表明，2007年國產礦將繼續(xù)保持較大幅度增長的勢頭。2007年預計總產量將達到7億噸左右，比2006年增加1億噸的原礦產量，2007年增長的低品位資源量折合成品精礦預計為4000萬噸至6000萬噸。
———中國鐵礦山施工項目增加迅速。數據顯示，2006年礦山建設施工項目1207個，其中2006年度新開工項目876個，已投產項目290個。目前，正在實施的礦山建設項目達到2.5億噸，投資額總計725億元。潛在的新投資規(guī)模1.5億噸，投資額450億元。鐵礦石產能規(guī)模將繼續(xù)擴大。中國鋼鐵協(xié)會預測，“十一五”期間我國鐵礦石產能有進一步發(fā)展，2008年鐵礦石產能超過8億噸；2009年產能接近9億噸；2010年產能接近9.5億噸。
———中國鋼鐵協(xié)會常務副會長羅冰生介紹，國家對鋼鐵工業(yè)關停和淘汰落后產能提出了明確要求，2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸；今年要淘汰落后煉鐵能力3000萬噸，煉鋼能力3500萬噸。這意味著下一年中國鐵礦石需求將有一定量的下降。
———在貿易方面，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調研部主任陳先文說，與產量、儲量開發(fā)和使用并重的是，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會與中國五礦化工進出口商會已經制定了關于進口鐵礦企業(yè)資質標準、推進鐵礦石進口實行代理制、鐵礦石進口備案登記等行業(yè)性制度、規(guī)定，這為規(guī)范進口鐵礦石貿易和國內鐵礦石市場秩序發(fā)揮了積極作用。 - ■ 與【2008年鐵礦石談判大幕將啟 中國鋼廠變招應對變局】相關新聞
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