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開灤股份：鑄就煤焦化產(chǎn)業(yè)鏈
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-8-13
- 【搜索關鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 精肥煤 焦炭 能源
- 中研網(wǎng)訊：
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公司未來的發(fā)展方向是以煤炭生產(chǎn)和煉焦精煤洗選加工為基礎，沿著煉焦、煤化工的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方向發(fā)展，形成"煤、焦、化"的綜合開發(fā)格局。首先是做精、做強煤炭開采業(yè)，在對現(xiàn)有兩座礦井進行挖潛改造的基礎上，進一步開拓新煤田或者購并集團公司其它生產(chǎn)礦井。其次是大力發(fā)展煤化工，完善煤炭產(chǎn)業(yè)鏈。
公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為精肥煤，是肥煤經(jīng)過洗選加工后的產(chǎn)品。與競爭對手相比，公司具有運輸方式多，運輸距離短，運輸成本低的先天優(yōu)勢，因而在價格上也具有明顯的優(yōu)勢。
根據(jù)公司披露的07年業(yè)績以及08年上半年所表現(xiàn)出的經(jīng)營態(tài)勢，結(jié)合對08年下半年煉焦煤行業(yè)、焦炭行業(yè)的判斷，在不考慮08年因增發(fā)增加公司總股本的情況下，我們對其做出08年每股收益2.3元的預測。按08年20倍盈利估值，對應合理股價為46元，考慮到公司目前的股價，我們對其做出優(yōu)于大市評級，投資級別為"謹慎推薦－A"。
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