近期，國(guó)金證券水泥行業(yè)研究員前往新疆實(shí)地調(diào)研，注意到新疆已有喀什-和田鐵路等16個(gè)大型基建項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，比上年同期增加了8個(gè)。新疆地區(qū)新增水泥需求量600萬(wàn)噸，未來(lái)三年水泥都將供大于求。國(guó)金證券繼續(xù)給予增持新疆水泥股的投資評(píng)級(jí)，建議買(mǎi)入天山股份和青松建化。

　　天山股份是新疆的水泥老大，其目前在疆內(nèi)的產(chǎn)能比重超過(guò)40％，而且今年北疆啟動(dòng)速度較快，高增長(zhǎng)的預(yù)期已經(jīng)得到大批重點(diǎn)工程開(kāi)工事實(shí)的強(qiáng)化。截至昨天收盤(pán)，天山股份最新價(jià)7.09元，國(guó)金證券給出的目標(biāo)價(jià)位是12元/股。

　　青松建化是我國(guó)水泥行業(yè)唯一一個(gè)沒(méi)有區(qū)域瑕疵的新疆水泥股，南疆啟動(dòng)雖然上半年相對(duì)較晚，但從目前來(lái)看，鐵路、機(jī)場(chǎng)、公路等相繼開(kāi)工，南疆的發(fā)展可以看得更加長(zhǎng)遠(yuǎn)，而2010年后的非水泥資源礦業(yè)務(wù)同樣將打開(kāi)公司增長(zhǎng)空間。現(xiàn)階段，青松建化的股價(jià)走勢(shì)顯得非常疲軟，已跌破6元平臺(tái)，最新價(jià)為5.2元。

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