鋼鐵產(chǎn)能集中釋放增大市場(chǎng)壓力。8 月份，國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)再度創(chuàng)出新高，粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5233 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.9％，環(huán)比增長(zhǎng)3.3％。8月份日粗鋼產(chǎn)量高達(dá)168.8 萬(wàn)噸，相當(dāng)于6 億噸的年產(chǎn)能。鋼鐵產(chǎn)能的集中釋放在短期內(nèi)使得剛剛恢復(fù)的鋼材市場(chǎng)供需壓力陡增。

　　鋼材回調(diào)、庫(kù)存壓力加大。8 月中下旬開始，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格出現(xiàn)明顯回調(diào)，我們認(rèn)為前期鋼價(jià)的過度上漲、鋼材市場(chǎng)經(jīng)銷商的去庫(kù)存化是導(dǎo)致近期鋼價(jià)回落的主要原因。8 月以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)明顯上升，中間商的庫(kù)存壓力增大。

　　行業(yè)盈利再度面臨考驗(yàn)，但預(yù)計(jì)四季度市場(chǎng)需求好于上半年。隨著8月以來(lái)鋼價(jià)的回調(diào)，盈利剛剛好轉(zhuǎn)的鋼鐵行業(yè)在9 月份面臨巨大的考驗(yàn)。但我們認(rèn)為隨著國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)政策的逐步落實(shí)，鋼鐵下游行業(yè)，特別是上半年表現(xiàn)較差的工業(yè)用鋼領(lǐng)域已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。擴(kuò)內(nèi)需對(duì)于鋼材需求的拉動(dòng)正由建筑用鋼過渡到工業(yè)用鋼，受益的鋼企也將由長(zhǎng)材類企業(yè)轉(zhuǎn)向板帶材企業(yè)，上市鋼鐵公司將受益顯著。

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