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- 中國行業(yè)研究網(http://www.mamogu.com) 日期:2010-9-20 【打印文章】【大 中 小】【關閉】
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事件:
發(fā)改委9月17日發(fā)布《關于進一步做好當前節(jié)能減排工作的緊急通知》,對當前節(jié)能減排工作提出五項要求。包括加大結構調整力度,堅定不移地推進淘汰落后產能工作,確保9月底前完成淘汰落后產能任務等。
同時發(fā)改委節(jié)能減排晴雨表顯示1-8月份,遼寧、江蘇、河南、廣西、陜西、青海、寧夏、新疆等8個地區(qū)預警等級為一級;上海、山東、海南、貴州、甘肅等5個地區(qū)預警等級為二級,即上述13個省市節(jié)能減排形勢比較嚴峻,接下來4個月的時間里,沖刺完成節(jié)能減排任務的壓力較大。
研究結論:
節(jié)能減排任務是國家任務,我們認為后續(xù)4個月將加大對高耗能產業(yè)限制。5月5日,國務院發(fā)布了《關于進一步加大工作力度確保實現"十一五"節(jié)能減排目標的通知》,截止目前,全國單位國內生產總值能耗累計下降14.38%,化學需氧量排放總量下降9.66%,二氧化硫排放總量下降13.14%。但上半年年由于保增長等工作需要,單位GDP能耗不降反增0.09%,直接把完成目標的難度全部壓縮至下半年。因此,要實現"十一五"單位國內生產總值能耗降低20%左右的目標,在經濟企穩(wěn)的大背景下,我們認為地方政府四季度將加大執(zhí)行力度,高耗能的造紙產業(yè)限制措施將增多,供應壓縮更為明顯。
被點名省份造紙產量占比全國46%水平,如果政策收緊,供應壓縮規(guī)??捎^,上述13個省份2009年紙品產量達到4300萬噸規(guī)模,占比達到全國46%,規(guī)??捎^。而上述各省份中除了山東、江蘇、河南和寧夏,均沒有上市的造紙規(guī)模公司,因此我們預計其他省份造紙以小型廠商為主,如果政策如期收緊,這類小紙廠將被率先限制生產。
大型紙廠環(huán)保達標,自備電廠,將受益此輪供應沖擊。政府限制產能的具體措施主要有拉閘限電,行政責令關停,不定期抽查等。據相關媒體報道,主要采用限電的方式較多,由于大型紙廠環(huán)保普遍達標,且自備熱電廠,因此我們預計不會受到此輪政策強制關停的沖擊,將受益于供應下降后帶來的紙品價格上漲。
推薦晨鳴紙業(yè),太陽紙業(yè)和博匯紙業(yè)。再次強調落后產能淘汰將帶來紙品價格上漲具備持續(xù)性,目前終端到紙廠庫存均為一個月,處于較低水平,議價天平有利于紙廠方,我們預期,后期紙價尚有300元左右上漲空間。
據此,我們推薦順序為晨鳴紙業(yè)(預測2010,2011年EPS為0.52,0.62元,買入評級),太陽紙業(yè)(預測2010,2011年EPS為0.72,0.80元,增持評級),博匯紙業(yè)(預測2010,2011年EPS為0.42,0.69元,增持評級)。
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發(fā)改委通知加大節(jié)能減排力度概要
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