國務(wù)院總理溫家寶16日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,聽取應(yīng)對日本福島核電站核泄漏有關(guān)情況的匯報。

　　會議強調(diào),要充分認(rèn)識核安全的重要性和緊迫性,核電發(fā)展要把安全放在第一位。會議決定:立即組織對我國核設(shè)施進行全面安全檢查。通過全面細(xì)致的安全評估,切實排查安全隱患,采取相關(guān)措施,確保絕對安全。

　　切實加強正在運行核設(shè)施的安全管理。核設(shè)施所在單位要健全制度,嚴(yán)格操作規(guī)程,加強運行管理。

　　監(jiān)管部門要加強監(jiān)督檢查,指導(dǎo)企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患。

　　全面審查在建核電站。要用最先進的標(biāo)準(zhǔn)對所有在建核電站進行安全評估,存在隱患的要堅決整改,不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要立即停止建設(shè)。

　　嚴(yán)格審批新上核電項目。抓緊編制核安全規(guī)劃,調(diào)整完善核電發(fā)展中長期規(guī)劃,核安全規(guī)劃批準(zhǔn)前,暫停審批核電項目包括開展前期工作的項目。

　　日本核泄漏事件惡化,已經(jīng)引發(fā)全球?qū)四芾玫膿?dān)憂。國務(wù)院緊急召開會議部署核電項目規(guī)劃和審批,已經(jīng)表露出我國政府和民眾對未來核電安全的關(guān)切程度,其主要原因是:按照原有的在建和遠(yuǎn)期項目規(guī)劃,我國即將進入核電建設(shè)的爆發(fā)性增長期(全球增長最快)。我們認(rèn)為,核安全因素的增強,對現(xiàn)役核電項目運營影響不大,但對未來中長期核電發(fā)展規(guī)劃有實質(zhì)性影響,主要體現(xiàn)在建項目的進度可能放緩、部分審批項目可能被取消、長期規(guī)劃總量可能會縮水。

　　以煤炭、石油、天然氣為代表的傳統(tǒng)能源,以及風(fēng)電、太陽能為代表的新能源,未來或?qū)⒚媾R更多的責(zé)任與機遇。目前,我國在不可再生能源消費結(jié)構(gòu)中:煤炭占70.62%,原油18.59%,天然氣3.67%,核能占0.73%,生物能6.4%。煤炭作為我國主要的能耗來源,近十年來占比一直在70%左右。因此,在我國的電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中,火電體現(xiàn)尤為明顯,2010年,火電占比79.17%,水電17.14%,核電1.76%,風(fēng)電占1.94%。從能源消費結(jié)構(gòu)可以看出,未來增長空間較大的是新能源,也是目前政策扶持的重點。但是由于新能源絕對量仍然較小,無法滿足我國經(jīng)濟增長的能耗需求。因此,根據(jù)我們預(yù)測,由于對煤炭需求的依賴,要能夠真實做到減輕碳排放的目標(biāo),至少需要5年以上的時間。如果未來核電發(fā)展受到抑制,火電也將比預(yù)期承擔(dān)更多的能耗重任。因此,能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型難以一觸而就。

　　在建和規(guī)劃的核電項目規(guī)模龐大,年發(fā)電量相當(dāng)于2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。目前我國現(xiàn)役核電站裝機容量1083.8萬千瓦時,年發(fā)電量相當(dāng)于耗煤3078萬噸。在建裝機容量一期和總規(guī)劃量分別是3189萬千瓦時、5951萬千瓦時,完全達產(chǎn)后發(fā)電量相當(dāng)于耗煤超過2億噸。因此,10%的核電項目受影響相當(dāng)于增加煤耗2000萬噸。

　　根據(jù)國務(wù)院最新發(fā)布的"十二五"規(guī)劃綱要:要在確保安全的基礎(chǔ)上發(fā)展核電,重點在東部沿海和中部部分地區(qū)優(yōu)先發(fā)展核電。按照國家能源最初"十二五"規(guī)劃的目標(biāo),將重點圍繞實現(xiàn)中央提出的實現(xiàn)2020年非化石能源比重達到15%和碳減排40%~45%"兩項目標(biāo)"展開。

　　計劃到2015年,常規(guī)水電、核電的發(fā)展規(guī)?？煞謩e達到2.5億千瓦、3900萬千瓦,在一次消費中的比重將提高1.5個百分點,風(fēng)電、太陽能和生物質(zhì)能占一次能源的消費由現(xiàn)在的0.8%達到接近2.6%左右,規(guī)模將達到1.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。屆時我國非化石能源占一次能源的消費比重將有望達到11%。

　　大力發(fā)展天然氣。到"十二五"末期,天然氣利用規(guī)?？赡苓_到2600億立方米,在能源消費結(jié)構(gòu)中的比例預(yù)計從目前的3.7%提高到8.3%左右,提高4.4個百分點。

　　到2020年完成非化石能源占比15%的總體目標(biāo),重點要發(fā)展三類非化石能源,即核電、水電、非水能的其他非化石能源(包括風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能):核電規(guī)模至少達到7500萬千瓦以上,水電裝機規(guī)模至少達到3億千瓦以上,其他生物質(zhì)能的利用規(guī)模應(yīng)該達到2.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。

　　由于清潔能源和非化石能源的快速增長,煤炭在一次能源消費中的比重可能從2009年的70%以上下降到2020年63%左右。

　　我們判斷,"十二五"期間煤炭消費增長將超過10億噸,增量將隨著其他能源低于預(yù)期而增強。從需求總量來看,雖然能源消費彈性系數(shù)會減小,煤炭在一次能源消費的比重可能從目前的70%降到65%左右,但工業(yè)產(chǎn)值對應(yīng)能耗難以有效降低,即在基數(shù)較高的情形下,消耗總量在慣性增長。而供給方面,我們認(rèn)為"十二五"期間,政府將通過提高新項目審批規(guī)格、資源整合等措施嚴(yán)格控制煤炭總產(chǎn)量,提高產(chǎn)業(yè)集中度。

　　國土資源部已經(jīng)停止新的探礦權(quán)申請,并且能源局將出臺新的措施對稀缺煤種進行保護性開發(fā)。

　　目前資源整合已經(jīng)在山西、河南完成階段性目標(biāo),"十二五"期間整合的重點將在貴州、河北、陜西、內(nèi)蒙古、新疆陸續(xù)展開。

　　新發(fā)布的"十二五"規(guī)劃綱要指出:未來要加快陜北、黃隴、神東、蒙東、寧東煤炭基地建設(shè),穩(wěn)步推進晉北、晉中、晉東煤炭基地建設(shè),啟動新疆煤炭基地建設(shè)。依托以上煤炭基地建設(shè)大型煤電基地。

　　提高就地轉(zhuǎn)化率,有序開展煤制天然氣、煤制液體燃料和煤基多聯(lián)產(chǎn)研發(fā)示范。

　　從供需、政策以及外部環(huán)境看,我們認(rèn)為,煤炭的基本面將會在很長的時間內(nèi)持續(xù)向好,其中非常重要的原因是由他的內(nèi)生資源屬性(簡單安全、不可再生)決定。短期來看,在高油價、核泄漏的背景下,煤炭作為替代能源將受到青睞;國內(nèi)需求有望在政策性投資的拉動下繼續(xù)往上,而且會是一個集中釋放的預(yù)期,因此,我仍然看好煤炭股的投資機會。重點圍繞(1)"十二五"重點規(guī)劃煤炭基地;(2)下游鋼鐵行景氣回升帶動焦煤需求旺盛。