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2006年中國啤酒行業(yè)兼并重組決策分析報告-
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【出版日期】 2006年4月
【報告頁碼】 240頁
【圖表數(shù)量】 160個
【印刷版價】 10800元
【電子版價】 11800元
【兩版合價】 12800元
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【英文兩版】 26800元
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→內(nèi)容簡介
1.中國啤酒行業(yè)現(xiàn)狀
近幾年,隨著我國經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展,居民消費水平的提高,我國啤酒行業(yè)利潤每年都有大幅度提高,但由于供求矛盾的失衡,加上外資企業(yè)的搶奪市場,我國啤酒企業(yè)之間的競爭日益加劇,價格戰(zhàn)不斷,間接的導(dǎo)致了企業(yè)利潤增速的下滑。
近幾年我國啤酒行業(yè)的集中度得到一定的提高,但是和國外大企業(yè)相比,并沒有形成一些有實力的品牌,大多數(shù)還是地域性品牌,在某個地區(qū)或某些地區(qū)占有率較高,在全國的產(chǎn)銷兩種并不占有絕對優(yōu)勢,以2004年我國啤酒企業(yè)為例。
在我國啤酒行業(yè)的區(qū)域布局中,我國的啤酒產(chǎn)量主要分布在華東地區(qū)、中南地區(qū)、華北地區(qū)、東北地區(qū)等。以2004年為例,2004年12月底,全國啤酒產(chǎn)量2910.05萬千升,華東地區(qū)產(chǎn)量最多,為1118.94萬千升,占全國產(chǎn)量的38.45%,中南地區(qū)排在第二位,產(chǎn)量為621.87萬千升。華東、華北兩個地區(qū)的產(chǎn)量就已經(jīng)占了全國產(chǎn)量的近60%。沿海地區(qū)、東部地區(qū)的啤酒企業(yè)具有很強的生產(chǎn)能力。
目前,我國啤酒產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展過程中,還有相當大的產(chǎn)業(yè)擴張空間,隨著我國改革開放的持續(xù)進行,及國家發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整,一批大型啤酒生產(chǎn)集團實力的迅速擴張,外資并購持續(xù)高漲、內(nèi)資強強聯(lián)合成效顯著,也是使我國市場集中度不斷提高,造就了一批大型的啤酒企業(yè)集團,為中國啤酒工業(yè)開拓國際市場奠定了基礎(chǔ)。我國啤酒企業(yè)近年來經(jīng)營跨度不斷加大,在兼顧中低端市場的同時,也不斷向高端市場發(fā)展,與國外的品牌進行競爭。我國的啤酒行業(yè)的競爭已經(jīng)進入了一個新的發(fā)展階段,即品牌競爭階段。
2.中國啤酒行業(yè)兼并重組動因
中國啤酒行業(yè)在1980年以前經(jīng)歷了十分緩慢的發(fā)展過程。自上世紀八十年代以后,在改革開放大環(huán)境下得到了迅猛的發(fā)展。
我國啤酒行業(yè)的發(fā)展正處于一個新的并購整合時期,面對著國外啤酒企業(yè)的激烈競爭,國內(nèi)許多有實力的企業(yè)不斷的進行并購整合,以此來擴大自身的規(guī)模,提高行業(yè)的競爭實力,同時也將目光瞄向了海外市場。分析認為,我國目前啤酒行業(yè)的如火如荼的兼并重組具有以下幾點原因:
首先從國內(nèi)企業(yè)來講,我國大部分啤酒生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)銷售的地域性嚴重,銷售網(wǎng)絡(luò)還是局限于本地區(qū)或者某一地區(qū),其它地區(qū)占有率很低,同時還有一些地區(qū)的市場沒有得到開發(fā)。同時因為一些消費因素,一些企業(yè)把目標瞄向了自身市場以外的地區(qū),通過并購重組其他地區(qū)的市場,而打開銷售渠道,從而擴大自己的銷售,同時因為本地化生產(chǎn),從而降低了成本。
其次,是樹立品牌效應(yīng)的一個重要因素。我國國內(nèi)啤酒行業(yè)生產(chǎn)能力目前相對過剩,供大于求,市場競爭激烈,導(dǎo)致低層次的價格競爭。國外企業(yè)進入中國一般把目標定在了高端市場,他們追求的是品牌效應(yīng)。面對國外企業(yè)的沖擊,我國企業(yè)也正在改變營銷思路,開始了品牌競爭,實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略。中國啤酒行業(yè)品牌的建立是循著一個思路:地域品牌、區(qū)域品牌、全國品牌到世界品牌。以全球化的觀點來考慮,品牌對于一個啤酒企業(yè)至關(guān)重要。這種情況下,通過并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),擴大了銷售范圍,同時也擴大了知名度,進而為進入中高端市場,進行品牌競爭減少了一些障礙。為企業(yè)拓展了一條長遠的發(fā)展道路。
再次,啤酒行業(yè)特點是典型的規(guī)模經(jīng)濟,通過并購,可以擴大市場規(guī)模,同時降低經(jīng)營成本。啤酒企業(yè)不斷追求資源和能力的整合,不斷的發(fā)現(xiàn)和培育自身的可持續(xù)競爭力。進而導(dǎo)致了企業(yè)的不斷整合,市場規(guī)模的不斷集中。隨著企業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大,企業(yè)的單位成本呈下降趨勢,近而企業(yè)的利潤能夠不斷得到提高。因此,啤酒企業(yè)出于經(jīng)濟上理性的思考,追求企業(yè)的不斷做大做強。
第四,啤酒行業(yè)的并購重組可以實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),增強企業(yè)進入壁壘,建立優(yōu)勢的競爭地位。從啤酒產(chǎn)品本身來講,差異化非常困難,因此,啤酒企業(yè)在不斷的并購中完成企業(yè)的戰(zhàn)略布局,通過擴大企業(yè)規(guī)模,以及提高企業(yè)的知名度,給同行業(yè)的競爭者或后進入者設(shè)置了障礙。由于地方保護及消費者偏好的問題存在,有實力的啤酒企業(yè)通過并購一個地區(qū)的啤酒企業(yè),可以贏得市場的準入條件,以及地方政府優(yōu)惠的投資政策支持,近而可以控制市場資源,包括市場網(wǎng)絡(luò)資源、物質(zhì)資源、人力資源以及關(guān)系資源,這些優(yōu)勢資源是啤酒企業(yè)實現(xiàn)低成本、高效益、大規(guī)模的必要保障。
3.中國啤酒行業(yè)兼并重組趨勢分析
近幾年,我國啤酒行業(yè)的兼并重組案例不斷發(fā)生,尤其是外國啤酒企業(yè)不斷進入中國,搶灘中國市場,目前,嘉士伯啤酒已經(jīng)完成了中國西北地區(qū)的戰(zhàn)略布局。今后幾年,將會有更多的有實力的國外啤酒公司布局中國,奪取中國啤酒行業(yè)的中高端市場。
在中國市場日益開放的情況下,國際啤酒跨國公司主導(dǎo)著中國啤酒市場的整合。由于國際啤酒跨國公司的進入所導(dǎo)致的連鎖效應(yīng),使中國啤酒行業(yè)的整合速度大大加快,并最終將形成具有國際競爭力的中外合資大啤酒企業(yè)集團。
未來我國啤酒行業(yè)集團化、規(guī);厔萑遮吤黠@,市場集中度不斷增加,國內(nèi)市場的區(qū)域性并購重組不斷加強。我國啤酒企業(yè)數(shù)量會繼續(xù)下降,第一集團中青島、燕京、華潤的下屬企業(yè)會繼續(xù)增加,生產(chǎn)能力和年產(chǎn)量將會持續(xù)增長。第二集團中珠啤、金啤、哈啤也會迅速擴張,規(guī)模將不斷發(fā)展。而一些地區(qū)性的中小企業(yè)將會被大企業(yè)并購,或者退出市場。未來幾年中國會形成幾個大的啤酒集團控制國內(nèi)整個啤酒市場的70~80%左右的局面,其余為一些二級啤酒集團所占有。
未來啤酒行業(yè)跨國公司的并購重組不斷加劇。由于外資的大舉介入我國啤酒市場的整合速度將不斷加快。前兩年外資啤酒廠商已經(jīng)在中國的高端市場占有了一定的市場份額,例如,丹麥嘉士伯已經(jīng)占有了西北,包括甘肅、新疆、西藏等地的高端市場,實現(xiàn)了中國西北的布局。而荷蘭喜力、日本朝日等也在中國的市場通過并購或合資的形勢占有了一定的市場份額,實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。外資一般瞄準的是高端市場。未來將會有更多的國際知名啤酒廠商通過并購整合進入中國市場,形成區(qū)域布局,來奪取中國啤酒的市場份額,并且會有一些企業(yè)定位于中高端市場,近而去占領(lǐng)中端市場。
隨著競爭的規(guī)范化,越來越多的不具備生存實力的企業(yè)將會被市場競爭所淘汰,外資的爭相進入,使我國以扶持、做強做大優(yōu)勢企業(yè)、整合競爭力差的中小企業(yè)為主要目標的行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢資源的整合將愈演愈烈。
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目 錄
CONTENTS
1 研究概述
1.1 研究背景
1.2 研究內(nèi)容
1.3 研究方法
2 全球啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 全球啤酒行業(yè)發(fā)展特征
2.2 全球啤酒行業(yè)供求格局
2.3 全球啤酒行業(yè)競爭格局分析
3 中國啤酒行業(yè)的現(xiàn)狀分析
3.1 我國啤酒行業(yè)的現(xiàn)狀特點
3.2 2005年中國啤酒行業(yè)投資現(xiàn)狀分析
3.2.1 中國啤酒行業(yè)規(guī)模構(gòu)成分析
3.2.2 啤酒行業(yè)投資情況及特點分析
3.2.3 啤酒行業(yè)的市場定位及市場開發(fā)策略分析
3.2.4 啤酒行業(yè)投資收益與風險分析
3.2.5 啤酒行業(yè)的供應(yīng)鏈及資金鏈分析
3.3 中國啤酒行業(yè)供求關(guān)系分析
3.3.1 總體供給情況
3.3.1.1 我國啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出規(guī)模
3.3.1.2 我國啤酒行業(yè)的市場集中度分析
3.3.2 需求規(guī)模情況
3.4 國內(nèi)外資啤酒行業(yè)分析
3.4.1 外資進入中國啤酒行業(yè)的特點和區(qū)域分布
3.4.2 外資進入中國啤酒行業(yè)的主要模式分析
3.4.3 外資啤酒行業(yè)在中國發(fā)展的戰(zhàn)略分析
3.5 中國啤酒行業(yè)集中度分析
3.5.1 地區(qū)集中度分析
3.5.2 企業(yè)集中度分析
4 中國啤酒行業(yè)細分市場營銷分析
4.1 高檔啤酒
4.1.1 高檔啤酒的渠道策略
4.1.2 高檔啤酒地差異化策略
4.1.3 高檔啤酒的目標策略
4.1.4 高檔啤酒的生命周期策略
4.2 中檔啤酒
4.2.1 高檔啤酒的渠道策略
4.2.2 高檔啤酒地差異化策略
4.2.3 高檔啤酒的目標策略
4.2.4 高檔啤酒的生命周期策略
4.3 低檔啤酒
4.3.1 低檔啤酒的渠道策略
4.3.2 低檔啤酒地差異化策略
4.3.3 低檔啤酒的目標策略
4.3.4 低檔啤酒的生命周期策略
5 中國啤酒行業(yè)投資政策環(huán)境分析
5.1 WTO政策對啤酒行業(yè)影響
5.2 產(chǎn)業(yè)政策對啤酒行業(yè)影響
5.2.1 市場準入政策
5.2.2 監(jiān)管體制
5.2.3 商業(yè)改革
5.3 宏觀經(jīng)濟政策對啤酒行業(yè)的影響
5.3.1 投資政策
5.3.2 財政政策
5.3.3 貿(mào)易政策
5.4 環(huán)保政策對啤酒行業(yè)的影響因素
5.5 政策績效
5.6 政策走向
6 影響啤酒行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略因素分析
6.1 啤酒行業(yè)發(fā)展的競爭風險分析
6.1.1 啤酒行業(yè)的市場競爭力分析
6.1.1.1 啤酒行業(yè)的市場競爭格局
6.1.1.2 啤酒行業(yè)市場競爭優(yōu)劣勢分析
6.1.2 啤酒行業(yè)進入退出壁壘分析
6.1.2.1 啤酒行業(yè)進入壁壘特性分析
6.1.2.2 啤酒行業(yè)退出壁壘分析
6.1.3 我國啤酒行業(yè)開展業(yè)務(wù)的SWOT分析
6.2 中國啤酒行業(yè)發(fā)展存在的問題
7 中國啤酒行業(yè)兼并重組現(xiàn)狀分析
7.1 中國啤酒行業(yè)兼并重組背景分析
7.2 中國啤酒行業(yè)兼并重組特點趨勢分析
7.3 中國啤酒行業(yè)兼并重組的障礙分析
7.3.1 政策障礙
7.3.2 資金障礙
7.3.3 技術(shù)障礙
7.3.4 管理障礙
8 中國主要啤酒行業(yè)兼并重組主體競爭力分析
8.1 青島啤酒集團
8.1.1 生產(chǎn)銷售能力分析
8.1.2 公司財務(wù)運營情況
8.1.3 市場競爭力分析
8.1.4 市場銷售網(wǎng)絡(luò)分析
8.1.5 主要客戶群體分析
8.1.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略分析
8.1.7 兼并重組趨勢分析
8.1.7.1 并購背景分析
8.1.7.2 并購過程分析
8.1.7.3 并購特點分析
8.1.7.4 并購障礙分析
8.1.7.5 企業(yè)未來兼并重組趨勢分析
8.2 燕京啤酒集團
8.2.1 生產(chǎn)銷售能力分析
8.2.2 公司財務(wù)運營情況
8.2.3 市場競爭力分析
8.2.4 市場銷售網(wǎng)絡(luò)分析
8.2.5 主要客戶群體分析
8.2.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略分析
8.2.7 兼并重組趨勢分析
8.2.7.1 并購背景分析
8.2.7.2 并購過程分析
8.2.7.3 并購特點分析
8.2.7.4 并購障礙分析
8.2.7.5 企業(yè)未來兼并重組趨勢分析
8.3 華潤啤酒集團
8.3.1 生產(chǎn)銷售能力分析
8.3.2 公司財務(wù)運營情況
8.3.3 市場競爭力分析
8.3.4 市場銷售網(wǎng)絡(luò)分析
8.3.5 主要客戶群體分析
8.3.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略分析
8.3.7 兼并重組趨勢分析
8.3.7.1 并購背景分析
8.3.7.2 并購過程分析
8.3.7.3 并購特點分析
8.3.7.4 并購障礙分析
8.3.7.5 企業(yè)未來兼并重組趨勢分析
8.4 哈爾濱啤酒有限公司
8.4.1 生產(chǎn)銷售能力分析
8.4.2 公司財務(wù)運營情況
8.4.3 市場競爭力分析
8.4.4 市場銷售網(wǎng)絡(luò)分析
8.4.5 主要客戶群體分析
8.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略分析
8.4.7 兼并重組趨勢分析
8.4.7.1 并購背景分析
8.4.7.2 并購過程分析
8.4.7.3 并購特點分析
8.4.7.4 并購障礙分析
8.4.7.5 企業(yè)未來兼并重組趨勢分析
8.5 福建雪津啤酒集團公司
8.5.1 生產(chǎn)銷售能力分析
8.5.2 公司財務(wù)運營情況
8.5.3 市場競爭力分析
8.5.4 市場銷售網(wǎng)絡(luò)分析
8.5.5 主要客戶群體分析
8.5.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略分析
8.5.7 兼并重組趨勢分析
8.5.7.1 并購背景分析
8.5.7.2 并購過程分析
8.5.7.3 并購特點分析
8.5.7.4 并購障礙分析
8.5.7.5 企業(yè)未來兼并重組趨勢分析
8.6 福建惠泉啤酒股份集團公司
8.6.1 生產(chǎn)銷售能力分析
8.6.2 公司財務(wù)運營情況
8.6.3 市場競爭力分析
8.6.4 市場銷售網(wǎng)絡(luò)分析
8.6.5 主要客戶群體分析
8.6.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略分析
8.6.7 兼并重組趨勢分析
8.6.7.1 并購背景分析
8.6.7.2 并購過程分析
8.6.7.3 并購特點分析
8.6.7.4 并購障礙分析
8.6.7.5 企業(yè)未來兼并重組趨勢分析
8.7 廣東珠江啤酒集團
8.7.1 生產(chǎn)銷售能力分析
8.7.2 公司財務(wù)運營情況
8.7.3 市場競爭力分析
8.7.4 市場銷售網(wǎng)絡(luò)分析
8.7.5 主要客戶群體分析
8.7.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略分析
8.7.7 兼并重組趨勢分析
8.7.7.1 并購背景分析
8.7.7.2 并購過程分析
8.7.7.3 并購特點分析
8.7.7.4 并購障礙分析
8.7.7.5 企業(yè)未來兼并重組趨勢分析
9 國外啤酒企業(yè)在中國的兼并重組趨勢分析
9.1 國外啤酒企業(yè)在中國的發(fā)展分析
9.1.1 投資趨勢
9.1.2 投資區(qū)域
9.1.3 投資特點
9.1.4 投資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
9.1.5 市場表現(xiàn)
9.2 英博啤酒集團在中國投資及兼并重組情況分析
9.2.1 英博啤酒集團在中國投資情況
9.2.2 英博啤酒集團核心競爭力分析
9.2.3 英博啤酒集團投資與兼并重組趨勢分析
9.3 嘉士伯啤酒在中國投資及兼并重組情況分析
9.3.1 嘉士伯啤酒在中國投資情況
9.3.2 嘉士伯啤酒核心競爭力分析
9.3.3 嘉士伯啤酒投資與兼并重組趨勢分析
9.4 喜力啤酒在中國投資及兼并重組情況分析
9.4.1 喜力啤酒在中國投資情況
9.4.2 喜力啤酒核心競爭力分析
9.4.3 喜力啤酒投資與兼并重組趨勢分析
9.5 科羅納在中國投資及兼并重組情況分析
9.5.1 科羅納在中國投資情況
9.5.2 科羅納核心競爭力分析
9.5.3 科羅納投資與兼并重組趨勢分析
9.6 安海斯-布希公司(A-B公司)在中國投資及兼并重組情況分析
9.6.1 A-B公司在中國投資情況
9.6.2 A-B公司核心競爭力分析
9.6.3 A-B公司投資與兼并重組趨勢分析
9.7 三得利在中國投資及兼并重組情況分析
9.7.1 三得利中國投資情況
9.7.2 三得利核心競爭力分析
9.7.3 三得利投資與兼并重組趨勢分析
9.8 朝日啤酒在中國投資及兼并重組情況分析
9.8.1 朝日啤酒中國投資情況
9.8.2 朝日啤酒核心競爭力分析
9.8.3 朝日啤酒投資與兼并重組趨勢分析
9.9 麒麟啤酒在中國投資及兼并重組情況分析
9.9.1 麒麟啤酒中國投資情況
9.9.2 麒麟啤酒核心競爭力分析
9.9.3 麒麟啤酒投資與兼并重組趨勢分析
9.10 蘇格蘭·紐卡斯爾公司在中國投資及兼并重組情況分析
9.10.1 蘇格蘭·紐卡斯爾公司中國投資情況
9.10.2 蘇格蘭·紐卡斯爾公司核心競爭力分析
9.10.3 蘇格蘭·紐卡斯爾公司投資與兼并重組趨勢分析
10 國外啤酒行業(yè)之間的兼并重組分析
10.1 國外啤酒生產(chǎn)企業(yè)兼并重組背景分析
10.2 國外啤酒生產(chǎn)企業(yè)兼并重組案例
10.3 國外啤酒生產(chǎn)企業(yè)之間的并購對中國市場的影響分析
11 中國啤酒行業(yè)區(qū)域性兼并重組機會分析
11.1 環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)
11.2 長三角經(jīng)濟區(qū)
11.3 珠三角經(jīng)濟區(qū)
11.4 東北地區(qū)
11.5 華中地區(qū)
11.6 西南地區(qū)
11.7 西北地區(qū)
12 中國啤酒行業(yè)專業(yè)性兼并重組機會分析
12.1 啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
12.2 啤酒生產(chǎn)企業(yè)與上游企業(yè)兼并重組機會分析
12.3 啤酒生產(chǎn)企業(yè)與下游企業(yè)兼并重組機會分析
12.4 啤酒生產(chǎn)企業(yè)之間兼并重組機會分析
13 中國啤酒行業(yè)規(guī)模性兼并重組機會分析
13.1 大型規(guī)模企業(yè)兼并重組機會分析
13.2 中型規(guī)模企業(yè)兼并重組機會分析
13.3 小規(guī)模企業(yè)兼并重組趨勢分析
14 中國啤酒行業(yè)兼并重組風險分析
14.1 資產(chǎn)重組情況分析
14.2 人事變動情況分析
14.3 企業(yè)管理情況分析
14.4 企業(yè)文化情況分析
14.5 企業(yè)戰(zhàn)略情況分析
15 中國啤酒行業(yè)兼并重組建議
略……
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