(一)2006年基本狀況

　　1.國際鋼協(xié)公布，2006年1-10月份全球40個國家、地區(qū)高爐生鐵產(chǎn)量72144.8萬噸，同比增加6966.6萬噸，增長10.7%，其中，中國生鐵產(chǎn)量33523.86萬噸，占全球總量的46.5%；中國生鐵增量占全球增量的83.82%。如果扣除中國，39個國家、地區(qū)1-10月份高爐生鐵產(chǎn)量38620.9萬噸，同比增長1127.5萬噸，增長3%。生鐵產(chǎn)量同比增產(chǎn)1127.5萬噸中，俄羅斯341.8萬噸，烏克蘭184萬噸，印度98.1萬噸，三國合計623.9萬噸，占增產(chǎn)總量的53.3%。如大家所知，這些國家高爐生鐵增產(chǎn)需要的鐵礦石主要依靠其國內(nèi)生產(chǎn)的鐵礦石給與補充。

　　2.2006年1-10月份我國高爐生鐵產(chǎn)量33523.86萬噸，同比增加5829.02萬噸，增長21.09%，全年預(yù)計生鐵產(chǎn)量4.1億噸左右，比2005年34473.2萬噸增加了約6500萬噸，增幅19%。6500萬噸的生鐵增量，按我國目前的礦鐵比計算，需增加鐵礦石消耗量約10300萬噸。

　　3.2006年1-10月份重點大中型礦山鐵礦石原礦生產(chǎn)量46231.21萬噸(品位35%左右)，同比增加12719.29萬噸，增長37.95%，全年預(yù)計原礦生產(chǎn)量5.44億噸左右，同比增加12400萬噸，增幅29.5%(考慮已近年終檢修等方面原因，預(yù)計全年增幅低于1-10月份增幅)；1-10月份地方中小礦山鐵礦石原礦產(chǎn)量估算8300萬噸，全年預(yù)計10000萬噸左右，同比增加2000萬噸，增長25%。重點大中型礦山和地方中小礦山鐵礦石原礦產(chǎn)量總量預(yù)計6.44億噸左右，比2005年增加14400萬噸，增長28.8%。這些增產(chǎn)的原礦折合成成品精礦(按鐵晶位65%計算)約為6900萬噸。如上分析，2006年我國高爐生鐵增產(chǎn)6500萬噸，由此需增加鐵精礦消耗量10300萬噸。國產(chǎn)礦預(yù)計可增加6900萬噸，因此需進口鐵礦石約3400萬噸。2006年1-10月份我國進口鐵礦石26912.34萬噸，同比增加4791.66萬噸，增長21.66%。由于我國高爐生鐵產(chǎn)量大幅度上升需要增加一定數(shù)量的鐵礦石儲備量(港存、庫存)，2006年預(yù)計進口鐵礦石達3.2億噸左右，比2005年增加4500萬噸，增長16.4%。

　　國際、國內(nèi)鐵礦石需求分析說明，全球鐵礦石供需關(guān)系的決定因素是中國。2007年亦然。

　　(二)2007年預(yù)測分析

　　2006年全球鐵礦石海運貿(mào)易量預(yù)計7億噸，比2005年增加6000萬噸，增幅9.4%。在此基礎(chǔ)上，我們分析和預(yù)測2007年的供需狀況。

　　目前世界鐵礦石海運貿(mào)易量的70%以上由CVRD、Rio Tinto和BHP三大礦山公司所提供，需方的決定因素是中國。因此，分析和預(yù)測鐵礦石供需關(guān)系的著力點應(yīng)放在這“兩維”中進行。

　　1.2007年供方狀況。從中鋼協(xié)對外交流所了解到的信息，2007年全球鐵礦石海運貿(mào)易新增資源量達到6000萬噸是可能的；同時，考慮到三大礦山公司具有按供需狀況調(diào)整其生產(chǎn)量的可能性以及由于人力不可抗拒因素使得生產(chǎn)、供應(yīng)不能按正常計劃進行等原因，我們分析預(yù)測2007年也有可能新增鐵礦石資源量在3000萬噸左右。

　　2.2007年需方狀況。2006年1-10月份國內(nèi)礦山固定資產(chǎn)投資在2005年高增長(比2004年增長114.6%)的情況下，同比增長41.1%，達到285.92億元。這種態(tài)勢說明，在2006年國產(chǎn)礦大幅增長的基礎(chǔ)上，2007年國產(chǎn)礦仍將繼續(xù)保持大幅增長的勢頭。2007年預(yù)計國產(chǎn)原礦總量達到7.72億噸左右，同2006年比較增加12800萬噸，增長20%，折合成品鐵精礦約6100萬噸。

　　3.2007年我國進口鐵礦石需求預(yù)測分析。2007年國內(nèi)市場對鋼鐵產(chǎn)品的需求仍將繼續(xù)保持旺盛增長。前幾年我國鋼鐵產(chǎn)量呈現(xiàn)快速高增長，從2006年1-10月份的生產(chǎn)情況看出，粗鋼產(chǎn)量(同比增長18.35%，全年預(yù)計增長18%左右)與生鐵產(chǎn)量(同比增長21.09%，全年預(yù)計增長19%左右)增幅有所回落，顯現(xiàn)出穩(wěn)定高增長態(tài)勢。

　　綜觀國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢，預(yù)測2007年全球經(jīng)濟仍為較高增長年，但增速回落。國際貨幣基金組織對全球及主要經(jīng)濟體2007年經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測見下表：

　　全球貿(mào)易總量增長率2006年8.9%，2007年7.6%，比2006年下降1.3個百分點。

　　我國2007年經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)較快增長，中國社會科學(xué)院等單位預(yù)測，2007年我國GDP增長10%左右，固定資產(chǎn)投資增長20%或以上，進出口貿(mào)易總額增長20%左右，均繼續(xù)保持高增長，但增幅比2006年回落。2007年國家將繼續(xù)實行貨幣、金融雙穩(wěn)健政策，但銀根趨于收緊，信貸政策收緊，制約投資資金來源擴張，加上國際資本流人減緩，將發(fā)揮抑制投資增長的作用；國家調(diào)整外貿(mào)政策，也會抑制外貿(mào)進出口順差過快增長。

　　綜合分析各種相關(guān)條件和因素，在2006年生鐵產(chǎn)量預(yù)計全年增長19%左右的基礎(chǔ)上，2007年預(yù)計高爐生鐵產(chǎn)量有可能達到4.7億噸左右，比2006年增加6000萬噸，增幅14.6%。6000萬噸生鐵增量需消耗鐵礦石9480萬噸左右。如前分析，我國國內(nèi)如果能新增產(chǎn)鐵礦石6100萬噸，則需增加進口鐵礦石約3380萬噸。2007年在2006年進口3.2億噸鐵礦石的基礎(chǔ)上，增加3400萬噸，全年預(yù)計3.54億噸，比2006年增長10.6%左右。2007年的實際情況如果趨同于這種分析預(yù)測，則國內(nèi)鋼材市場有可能出現(xiàn)階段性的供大于求，我們應(yīng)從最不利的情況方面加以考慮。

　　我們還可以從另一方面進行分析預(yù)測，即2007年全年預(yù)計粗鋼表觀消費量增長10%左右，2006年預(yù)計凈出口粗鋼2900～3000萬噸左右，2007年鋼材、鋼坯出口將明顯受國家政策調(diào)整的影響，在2006年出口水平上將會明顯下降，這部分粗鋼由國際市場消化轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，相應(yīng)會增加國內(nèi)市場的資源量，如果能堅持和貫徹好以銷定產(chǎn)的方針，產(chǎn)能的釋放張弛適度，也會抑制產(chǎn)量的過快增長；2007年是大力推進淘汰落后產(chǎn)能、加快推進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組力度進一步加大的一年，因此，對產(chǎn)量的過快增長也會起到抑制作用。據(jù)此進行平衡分析，2007年預(yù)計生鐵產(chǎn)量4.5億噸左右，比2006年增長10%左右，按此預(yù)測分析計算2007年增產(chǎn)生鐵4100萬噸，需增加鐵礦石消耗量6500萬噸，國產(chǎn)礦如果能增產(chǎn)6100萬噸，其質(zhì)量、價格和售后服務(wù)同進口鐵礦石相比有同樣競爭優(yōu)勢的話，則只需增加進口鐵礦石400萬噸左右。如果考慮由于進口礦總量增長帶來港口和企業(yè)庫存增加及其它因素的影響，進口礦的需求增長在3000萬噸左右。

　　綜上所述，2007年全球鐵礦石海運貿(mào)易量需求主要取決于中國。從供方分析，資源量增加3000-6000萬噸，而需方包括中國在內(nèi)的需求量為4000萬噸左右�？傮w分析，供需基本平衡并有可能向供略大于求的態(tài)勢發(fā)展，供需關(guān)系的發(fā)展朝著有利于需方方面進展，供應(yīng)緊俏的形勢好于2006年。

　　二、影響2007年國際鐵礦石價格的因素分析

　　前面就2007年供需狀況從數(shù)量上進行了平衡預(yù)測分析。供需關(guān)系是決定價格的主要因素，但不是唯一因素。我國國產(chǎn)礦這幾年由于受進口礦價格高增長的刺激，大量資金進入鐵礦石礦山投資領(lǐng)域，因此，國產(chǎn)礦產(chǎn)量迅速提高，價格也逐漸趨向合理，國產(chǎn)礦這種發(fā)展態(tài)勢，有力地支撐了我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展并將有效地抑制進口鐵礦石非理性的價格上漲。但我國鐵礦石的自然特性和地域性限制或削弱了與進口鐵礦石的競爭優(yōu)勢。地域性限制了國產(chǎn)礦運輸成本高，自然特性決定了國產(chǎn)鐵礦石的開采和選礦成本高，此外，還將存在著一定時期內(nèi)使用國產(chǎn)礦的接受程度以及國產(chǎn)礦供應(yīng)商的技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)同國外大的鐵礦石供應(yīng)商的差異性等。國產(chǎn)礦雖然在數(shù)量上大幅度增加，但真正取代如澳大利亞、巴西、南非等主流優(yōu)質(zhì)進口鐵礦石是需要時間和空間的。在平衡供需關(guān)系中應(yīng)關(guān)注這一點，存在著不確定性。

　　國際鐵礦石三大礦山公司占有世界鐵礦石海運貿(mào)易總量的70%以上，國際鐵礦石價格已連續(xù)四年大幅度漲價，漲幅分別為2003年8.9%，2004年18.62%，2005年71.5%，2006年19%。2006年的價格為2002年的2.64倍，相反，鐵礦石的供應(yīng)質(zhì)量卻在下降，鐵礦石海運費也大幅度上升，一直居高不下，給我國鋼鐵企業(yè)帶來了巨大的成本和產(chǎn)品銷售的雙重壓力。漲價似乎成了必然，成為慣性。供需雙方不是處于一種對等地位。三大礦山公司對鐵礦石資源具有壟斷地位，我國對進口鐵礦石的大量需求形成了供需雙方的極大反差，如果不是著遠于長久，而是急功近利；不是追求共贏，而是追逐利潤，也會給國際鐵礦石價格合理定價帶來不確定因素，從目前的盈利空間來講，按成本利潤率計算，中國鋼鐵企業(yè)在7%左右，而國際大型礦山企業(yè)高達100—150%。這種狀況對供需雙方來講顯然是不平衡的，也是不合理的。如果繼續(xù)擴大這種差距，對需方造成損害，從長遠來看也不利于供方。2006年巴西礦由于海運費增長已經(jīng)表現(xiàn)出市場對其到岸價不能支持的事實和自2005年以來，中國國產(chǎn)礦的超常增長都有力地證明了上述觀點的正確。巴西礦質(zhì)量上的優(yōu)勢泯滅在高價位的到岸價之中，即使采用拾遺補缺的方式，也只能起到權(quán)宜之計的作用。

　　中國鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展，按照客觀規(guī)律審時度勢，堅持和貫徹以銷定產(chǎn)，加快對落后產(chǎn)能淘汰，推進企業(yè)的聯(lián)合重組，都將有利于影響2007年我國對鐵礦石的需求。進一步加強企業(yè)自律，行業(yè)協(xié)調(diào)，整頓和規(guī)范進口鐵礦石貿(mào)易秩序，是企業(yè)的訴求和意愿，也是發(fā)展中的選擇，我們應(yīng)該認真作好這些工作。

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