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國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體市場(chǎng)的發(fā)展
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-5-30
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2008-2009年中國(guó)IC卡行業(yè)研究咨詢(xún)報(bào)告 近幾年,中國(guó)IC卡行業(yè)步入產(chǎn)業(yè)分工合作、規(guī)模應(yīng)用起步、產(chǎn)品由低端向高端延伸發(fā)展的新階段,產(chǎn)品2008-2012年中國(guó)機(jī)械停車(chē)設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查與發(fā)展前景 隨著我國(guó)城市尤其是大城市建設(shè)的快速發(fā)展,大量現(xiàn)代化高層建筑和住宅小區(qū)的出現(xiàn)使城市土地越發(fā)金貴2009-2010年中國(guó)激光加工設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查與發(fā)展前景 我國(guó)激光加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1990年的1200萬(wàn)元,發(fā)展到2007年末的30億元,十幾年間增長(zhǎng)了2009-2010年中國(guó)電機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與發(fā)展前景分析 【出版日期】 2008年12月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 150也因?yàn)榛谏鲜霈F(xiàn)狀,整機(jī)企業(yè)也好,元器件行業(yè)也好,對(duì)國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體關(guān)注度越來(lái)越高,盡管07年已經(jīng)過(guò)去了一個(gè)季度,但為了讓整個(gè)行業(yè)能更好的了解其發(fā)展趨勢(shì),對(duì)過(guò)去的06年做一個(gè)盤(pán)點(diǎn),對(duì)07年的發(fā)展做一個(gè)預(yù)測(cè),筆者認(rèn)為是非常有必要的。究竟過(guò)去的一年,國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體行業(yè)企業(yè)的發(fā)展處于一個(gè)什么樣的現(xiàn)狀呢?筆者采訪(fǎng)了多家具有代表性的行業(yè)企業(yè),并從中得知,2006年軟磁鐵氧體行業(yè)企業(yè)繼續(xù)沐浴在發(fā)展的春風(fēng)中,大多企業(yè)都取得了很好的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī),行業(yè)人士都對(duì)未來(lái)幾年的發(fā)展趨勢(shì)均表示樂(lè)觀。
回顧2006 趨勢(shì)2007
2006年,對(duì)于中國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)來(lái)說(shuō),可謂機(jī)遇和挑戰(zhàn)同在,光明與陰霾并存。在過(guò)去的一年中,中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭,為磁性材料行業(yè)創(chuàng)造了較為有利的大環(huán)境,軟磁鐵氧體行業(yè)投資擴(kuò)大的速度雖然較前兩年頂峰時(shí)期放緩,但規(guī)模仍在持續(xù)擴(kuò)大;新的應(yīng)用領(lǐng)域,如LCD-TV、汽車(chē)電子、3G移動(dòng)通訊等,給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)了令人興奮的新市場(chǎng)需求;政府旨在促進(jìn)相關(guān)行業(yè)健康發(fā)展的一系列政策法規(guī)的出臺(tái)和實(shí)施,如包括電磁兼容檢測(cè)在內(nèi)的3C認(rèn)證,鼓勵(lì)發(fā)展環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的相關(guān)政策等,進(jìn)一步拓展了軟磁鐵氧體在EMC和綠色照明領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)。在另一方面,原材料和能源價(jià)格的上漲,尤其是鋅、鎳等材料的成倍漲價(jià),以及很多地區(qū)出現(xiàn)的勞動(dòng)力緊缺和工資成本的不斷上升,又給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)了前所未有的壓力;由于磁心總產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重,產(chǎn)品價(jià)格的小幅上調(diào)并不能抵消制造成本的大幅上漲,部分廠(chǎng)家經(jīng)營(yíng)陷入困境,談?wù)撊站玫能洿盆F氧體行業(yè)“洗牌”已經(jīng)拉開(kāi)序幕。南京新康達(dá)磁業(yè)有限公司總經(jīng)理趙光在談到過(guò)去一年軟磁鐵氧體的總體發(fā)展情況時(shí),感慨很多:“在2006年里,面對(duì)軟磁鐵氧體行業(yè)的風(fēng)云變幻,南京新康達(dá)磁業(yè)有限公司(NCD)審時(shí)度勢(shì),把握機(jī)遇,采取了積極而穩(wěn)健的發(fā)展擴(kuò)張戰(zhàn)略。我們認(rèn)為,依目前NCD的技術(shù)、市場(chǎng)、資金和人才條件,應(yīng)有能力在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上適度做大。在當(dāng)今激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,盲目擴(kuò)大固然會(huì)帶來(lái)很高的風(fēng)險(xiǎn),但理智發(fā)展、適度做強(qiáng)做大,企業(yè)才能具備更高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
在過(guò)去的一年里,NCD加緊了位于南京江寧區(qū)麒麟工業(yè)園區(qū)內(nèi)占地46,500m2的新廠(chǎng)區(qū)的建設(shè)步伐,建成了第一棟8,960m2現(xiàn)代化的磁心生產(chǎn)廠(chǎng)房,添置了包括一臺(tái)8垛鐘罩式燒結(jié)窯在內(nèi)的6臺(tái)大型燒成設(shè)備和數(shù)十臺(tái)成型、研磨和檢測(cè)設(shè)備,新設(shè)了兩個(gè)磁心制造分廠(chǎng),其中一個(gè)以生產(chǎn)小型化高性能和高附加值磁心產(chǎn)品為主,另一個(gè)以生產(chǎn)NCD傳統(tǒng)特色產(chǎn)品大型磁心為主。這兩個(gè)分廠(chǎng)均已開(kāi)始生產(chǎn),全部達(dá)產(chǎn)后將形成月產(chǎn)300噸磁心的能力。在河北邢臺(tái),NCD于 2006年3月開(kāi)始租賃原‘河北金盛磁性材料有限公司’的所有廠(chǎng)房設(shè)備,對(duì)部分生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行了擴(kuò)能技術(shù)改造,通過(guò)導(dǎo)入NCD成熟的技術(shù)和管理體系,在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和生產(chǎn)效率的大幅度提升,形成了月產(chǎn)600噸粉體和280噸磁心的能力。另外,NCD位于南京老廠(chǎng)區(qū)的粉體和磁心生產(chǎn)線(xiàn)也在繼續(xù)發(fā)揮著重要的作用。2006年全公司營(yíng)業(yè)額為1.2億元人民幣(不含稅),同比增加了94%。
在擴(kuò)大‘量’的同時(shí),NCD十分注重新材料新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)和研發(fā)成果的量產(chǎn)化推進(jìn),以實(shí)現(xiàn)‘質(zhì)’的同步提升。通過(guò)引進(jìn)包括外籍資深研發(fā)專(zhuān)家在內(nèi)的高級(jí)開(kāi)發(fā)人才,投入先進(jìn)研發(fā)試驗(yàn)裝備,加速培訓(xùn)研發(fā)團(tuán)隊(duì),使公司的整體研發(fā)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。NCD既通過(guò)市場(chǎng)需求牽引新產(chǎn)品研發(fā),又積極向市場(chǎng)推介最新的研發(fā)成果,形成市場(chǎng)-研發(fā)-生產(chǎn)互動(dòng)機(jī)制,并取得了顯著的成效。2006年NCD成功地實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)相當(dāng)于TDK公司的PC95的LP9型寬溫低功率損耗鐵氧體磁心的量產(chǎn),應(yīng)用領(lǐng)域涉及汽車(chē)電子、高端綠色照明和高級(jí)音視頻設(shè)備,在提升產(chǎn)品檔次上邁出了可喜的一步!
2007年是關(guān)鍵的一年,繼承著06年的迅速發(fā)展趨勢(shì),也是為迎接08年中國(guó)盛會(huì)做好充分準(zhǔn)備的一年,無(wú)論從消費(fèi)電子還是家用電器,無(wú)論是汽車(chē)電子,還是綠色照明,07年都是不可忽視的一年,趙光總經(jīng)理也對(duì)07年談了自己的看法:“2007年對(duì)于NCD的發(fā)展而言是一個(gè)關(guān)鍵的年份。面對(duì)新興應(yīng)用領(lǐng)域帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇、同業(yè)殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和持續(xù)上升的成本,我們須以清醒的頭腦、百倍的努力去應(yīng)對(duì)。NCD將瞄準(zhǔn)新應(yīng)用領(lǐng)域,充分發(fā)揮自身技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì),努力拓展市場(chǎng),同時(shí)在內(nèi)部強(qiáng)化成本控制,開(kāi)足已有產(chǎn)能,爭(zhēng)取效率和效益的最大化。2007年NCD的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額2億元,進(jìn)入國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體行業(yè)前十位!
天通股份的錳鋅事業(yè)部總監(jiān)張瑞標(biāo)也對(duì)06年的軟磁鐵氧體行業(yè)的發(fā)展,談了自己的看法:“06年總體來(lái)看,國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體行業(yè)取得了很大的進(jìn)步,天通的發(fā)展也越來(lái)越理性。2006年是國(guó)家‘十一五’規(guī)劃的開(kāi)局之年,也是天通實(shí)現(xiàn)軟磁“行業(yè)規(guī)模世界第一、技術(shù)水平全球領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵之年。這一年中,面對(duì)原材料價(jià)格上漲、電力緊張并漲價(jià)、人民幣持續(xù)升值、折舊增加等不利影響,公司從抓基礎(chǔ)管理入手,提出了‘千方百計(jì)降成本,眼睛向內(nèi)增效益’的經(jīng)營(yíng)方略,磁性材料主業(yè)制定了九項(xiàng)管理創(chuàng)新計(jì)劃和十項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)管理目標(biāo),積極推進(jìn)精益生產(chǎn)管理,在提升產(chǎn)品的合格率、降低生產(chǎn)成本、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶(hù)結(jié)構(gòu)調(diào)整上下功夫,并取得了較好的成效。經(jīng)過(guò)公司全體員工的共同努力,各項(xiàng)指標(biāo)取得了歷史最好成績(jī),取得了良好的業(yè)績(jī)。”重慶普天通信設(shè)備有限公司磁材部主任劉九皋高工,在行業(yè)里經(jīng)歷了幾十年的風(fēng)風(fēng)雨雨,對(duì)這個(gè)行業(yè)也很有自己獨(dú)到的見(jiàn)解,劉高工對(duì)整個(gè)行業(yè)在06的發(fā)展表示樂(lè)觀!斑^(guò)去幾年,軟磁鐵氧體行業(yè)發(fā)展很快,國(guó)內(nèi)很多企業(yè)都大上馬,銷(xiāo)售形式一片大好,特別是中低端產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)的發(fā)展是非常迅速的!睂(duì)于07年,劉九皋先生認(rèn)為,“可以預(yù)測(cè),07年將會(huì)比06年發(fā)展更迅速,各方面需求的增大,對(duì)軟磁鐵氧體材料的需求是顯而易見(jiàn)的。06年來(lái),精研也發(fā)展很大,過(guò)去的幾年,規(guī)模和業(yè)績(jī)翻了幾翻,隨著整個(gè)大形勢(shì)的發(fā)展,精研也會(huì)有更大的發(fā)展!
風(fēng)華高科微碩電子的王京平總經(jīng)理在談到過(guò)去幾年,中國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)所取得的發(fā)展成就時(shí),也仔細(xì)的做了分析:“進(jìn)入07年,磁性材料行業(yè)迎來(lái)了又一個(gè)高速發(fā)展的機(jī)遇期。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),07年比06年需求將增長(zhǎng)15%-20%。 06年,以微碩、海特公司為代表的風(fēng)華磁材始終保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),訂單持續(xù)走旺且遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于生產(chǎn)產(chǎn)能。微碩、海特公司06年全年銷(xiāo)售增長(zhǎng)達(dá)40%,利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)150%。為此,公司搶抓機(jī)遇深入調(diào)整客戶(hù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步形成了穩(wěn)定、優(yōu)化的高端客戶(hù)群和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時(shí),微碩、海特公司及時(shí)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)能, 06年成功擴(kuò)充了一條新的生產(chǎn)線(xiàn),并且做到了當(dāng)年投產(chǎn),當(dāng)年出效益。07年第一季度,風(fēng)華磁材又進(jìn)入高速發(fā)展期,同比06年,銷(xiāo)售增長(zhǎng)48%,利潤(rùn)增長(zhǎng) 88%。07年市場(chǎng)將繼續(xù)走旺,我們正著手建立軟磁鐵氧體的省級(jí)技術(shù)工程中心,進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)華磁材在行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的地位!
金瑞中核這幾年也發(fā)展得非常喜人,并得到了行業(yè)的大力認(rèn)可,金瑞中核總經(jīng)理鄔曙國(guó)在接受記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)到:“金瑞中核在2006年度的需求量增加了很多,比往年上升了3-4成,供大于求,新增的擴(kuò)張能力偶有很大改觀?傮w來(lái)說(shuō),上半年比較旺盛,特別是外銷(xiāo)應(yīng)該比較好!
應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)長(zhǎng) 行業(yè)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展近幾年來(lái),軟磁鐵氧體材料的產(chǎn)量逐年高速遞增,應(yīng)用領(lǐng)域范圍也不斷擴(kuò)大。電腦、移動(dòng)通信、光纖通信、EMC、DVD、數(shù)字電視以及新型照明燈具等發(fā)展很快,都為軟磁鐵氧體的應(yīng)用開(kāi)辟了更大的市場(chǎng)。
“由于軟磁鐵氧體運(yùn)用范圍越來(lái)越廣泛,它不僅應(yīng)用于家電領(lǐng)域、信息化領(lǐng)域、汽車(chē)領(lǐng)域和其他配套領(lǐng)域,更主要的是軟磁鐵氧體作為各種電子器件生產(chǎn)的主要材料為其帶來(lái)了源源不斷的需求。隨著手機(jī)多媒體化、電腦筆記本化、電視平板化、汽車(chē)智能化、照明節(jié)能化等產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展,世界軟磁鐵氧體國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求都將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)!蔽⒋T總經(jīng)理王京平對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展都保持著樂(lè)觀的心態(tài)。
中國(guó)軟磁鐵氧體市場(chǎng)迅速發(fā)展,除辦公自動(dòng)化(計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī))、醫(yī)用電子(MRI,磁療)、通訊設(shè)備(交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、手機(jī))、家用電器(音響、 DVD)、電動(dòng)工具(電機(jī))外,又開(kāi)辟了具有中國(guó)特色的產(chǎn)品市場(chǎng),如電動(dòng)自行車(chē)(年產(chǎn)1500萬(wàn)臺(tái)),包裝磁扣(年耗永磁1000噸以上)、建筑磁件(門(mén)吸、柜扣年耗NdFeB500噸以上)、石油鉆采(年耗NdFeB500噸以上),照明電子(節(jié)能燈,電子變壓器)等領(lǐng)域,越來(lái)越多的新應(yīng)用在不斷開(kāi)發(fā)中。預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)量5000萬(wàn)臺(tái),汽車(chē)1000萬(wàn)臺(tái),手機(jī)2億部,DVD1.5億臺(tái),電冰箱3000萬(wàn)臺(tái),需永磁鐵氧體50萬(wàn)噸,軟磁鐵氧體20萬(wàn)噸,隨著中國(guó)成為世界工業(yè)品制造中心,根據(jù)產(chǎn)地配套原則,會(huì)有越來(lái)越多的零部件配套企業(yè)出現(xiàn)和向中國(guó)集中。同時(shí)隨著中國(guó)軟磁鐵氧體性能的提高,價(jià)格的下降,中國(guó)軟磁鐵氧體市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,工業(yè)前景十分誘人。
國(guó)外企業(yè)控制中高端 國(guó)內(nèi)企業(yè)尋求新突破
由于國(guó)情等各方面的因素,無(wú)論是哪個(gè)行業(yè),國(guó)內(nèi)都落后歐美、日韓和中國(guó)臺(tái)灣,軟磁鐵氧體行業(yè)也是,中高端基本上軟磁產(chǎn)業(yè)都控制在國(guó)外企業(yè)手中,因?yàn)樗麄冋莆罩诵募夹g(shù),而作為新發(fā)展起來(lái)的中國(guó)鐵氧體,眾多中小企業(yè)都在底端產(chǎn)品的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中拼得你死我活。但隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展,國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng),并舍得投進(jìn)人力物力和財(cái)力,有望得到改觀。
在談到目前中國(guó)的軟磁鐵氧體在世界行業(yè)中的地位時(shí),天通的張瑞標(biāo)先生在理性的分析中自然的流露出自己的一種感情,一種對(duì)行業(yè)的關(guān)心之情,對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展的欣慰之情,“我國(guó)在軟磁鐵氧體行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了世界行列,在世界排名占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),在這行業(yè)里,中國(guó)開(kāi)始由大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。天通和東磁等作為軟磁鐵氧體的龍頭企業(yè),也正積極的把中國(guó)品牌引向世界,并讓世界所接受。國(guó)際市場(chǎng)缺少不了中國(guó)供應(yīng)商,國(guó)內(nèi)行業(yè)企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化方面,開(kāi)始發(fā)揮應(yīng)有的作用!
新康達(dá)的趙光總經(jīng)理在記者采訪(fǎng)時(shí)非常繁忙,但在談到這個(gè)話(huà)題時(shí),他還是詳細(xì)的闡述了自己多年來(lái)對(duì)這個(gè)行業(yè)發(fā)展的一些見(jiàn)解:“日本和歐洲從事軟磁鐵氧體工業(yè)化生產(chǎn)已有七十余年的歷史,可謂經(jīng)驗(yàn)豐富,基礎(chǔ)雄厚,品牌深入人心。早期中國(guó)的軟磁鐵氧體行業(yè)主要成員是幾家部屬?lài)?guó)有企業(yè),八十年代初首次從西方引進(jìn)設(shè)備和技術(shù),雖然大大提高了產(chǎn)品的檔次,但在研發(fā)和制造水平上,仍與當(dāng)時(shí)的西方有不小的差距。八十年代末至九十年代末,國(guó)內(nèi)新崛起了很多地方企業(yè),其中有很多位于鄉(xiāng)鎮(zhèn)。這些企業(yè)受到多方面的限制,大都起點(diǎn)不高,缺乏研發(fā)新產(chǎn)品和提升技術(shù)水平的能力,產(chǎn)品檔次平平,價(jià)格自然賣(mài)不上去。進(jìn)入本世紀(jì)后,隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展和磁性材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,國(guó)有企業(yè)體制的弊端進(jìn)一步凸現(xiàn),人才和技術(shù)不斷流失,已經(jīng)無(wú)法再起到帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的作用了。這一時(shí)期民營(yíng)或私營(yíng)企業(yè)進(jìn)一步增多、擴(kuò)大、變強(qiáng),部分有遠(yuǎn)見(jiàn)、有實(shí)力的企業(yè)注重研發(fā)和量產(chǎn)技術(shù)的提升,產(chǎn)品品質(zhì)和檔次有了長(zhǎng)足的改進(jìn),但與國(guó)外先進(jìn)廠(chǎng)商相比,在產(chǎn)品性能、品質(zhì)穩(wěn)定性和品牌知名度方面仍有差距,因而產(chǎn)品售價(jià)仍和國(guó)外一流廠(chǎng)商有著不小的差異。另一方面,與日本等發(fā)達(dá)國(guó)家不同,當(dāng)今中國(guó)存在著龐大的低端磁心市場(chǎng)需求,最好的實(shí)例是廣東、福建、浙江一帶的低檔節(jié)能燈產(chǎn)業(yè),每年消耗了十多億件的低檔環(huán)形和E型磁心,這為國(guó)內(nèi)眾多的鐵氧體廠(chǎng)家提供了低端磁心市場(chǎng),客觀上也造成不少?gòu)S家比較注重短期的效益,滿(mǎn)足于眼前能賺錢(qián),不愿意下大力氣改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高,電子產(chǎn)品從元器件到整機(jī)的品質(zhì)檔次也將不斷提升,最終會(huì)與國(guó)際接軌?傆幸惶臁袊(guó)造磁心’不再是低檔、廉價(jià)的同義詞,中國(guó)將由磁性材料大國(guó)變成磁性材料強(qiáng)國(guó)。為了早日實(shí)現(xiàn)這一夢(mèng)想,需要在國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出更多有遠(yuǎn)見(jiàn)、有抱負(fù)、懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)的企業(yè)決策者,他們要敢于和樂(lè)于在研究開(kāi)發(fā)上投入巨資,并有足夠的耐心靜候遲到的研發(fā)成效;企業(yè)要注重建立有利于吸納、培養(yǎng)、重用技術(shù)人才的企業(yè)文化和機(jī)制氛圍,使人才能夠聚集、穩(wěn)定、踏實(shí)潛心鉆研;企業(yè)要積極探索新形式下的產(chǎn)學(xué)研合作模式,使之真正成為推動(dòng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要形式;企業(yè)要拓展視野,更多地向上下游學(xué)習(xí),尤其是要力爭(zhēng)成為產(chǎn)品應(yīng)用方面的內(nèi)行和專(zhuān)家,以便把握產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)和最新應(yīng)用訴求,更好地引導(dǎo)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,搶占市場(chǎng)先機(jī);企業(yè)要注重塑造良好的外部形象,以誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)贏得客戶(hù)的高度信賴(lài),其品牌價(jià)值必定不斷獲得提升!筆者曾從風(fēng)華高科微碩王京平總經(jīng)理那咨詢(xún)過(guò)很多有關(guān)磁性材料的信息,在這次采訪(fǎng)中,他也談了自己的看法:“目前,中國(guó)磁性材料工業(yè)在產(chǎn)量方面已具規(guī)模,逐漸成為磁性材料生產(chǎn)大國(guó),中低檔產(chǎn)品占據(jù)了較大的國(guó)際市場(chǎng),在高檔產(chǎn)品方面也開(kāi)始形成競(jìng)爭(zhēng)力。但從行業(yè)整體看,中國(guó)磁性材料工業(yè)與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家相比,仍然存在一定的差距。目前中國(guó)大部分企業(yè)生產(chǎn)軟磁鐵氧體的技術(shù)質(zhì)量水平并不高,大部分企業(yè)還缺乏和國(guó)際知名品牌“PK”的勇氣。主要是自主創(chuàng)新能力太弱,其次是在管理水平、制造工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品檔次、售后服務(wù)等方面滯后所造成的。我國(guó)很多軟磁鐵氧體企業(yè)生產(chǎn)長(zhǎng)期滯留于低檔次產(chǎn)品,一方面影響本身技術(shù)水平和管理水平的提高,另一方面由于售價(jià)低、贏利水平低下,影響了企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn),造成原材料及能源等資源的浪費(fèi),難以形成良性循環(huán)。”
而重慶普天磁材部主任劉九皋高工在談到這個(gè)問(wèn)題時(shí),對(duì)總體形勢(shì)保持樂(lè)觀的態(tài)度,但也有些擔(dān)心,“國(guó)內(nèi)企業(yè),特別是中小型的,基本上都是在一個(gè)模仿的階段,模仿歐洲的,模仿美國(guó)和日本的,為什么?因?yàn)槲覀儑?guó)內(nèi)的研發(fā)水平還沒(méi)上來(lái),國(guó)內(nèi)不是缺少技術(shù)研發(fā)人員,而是缺少一種研發(fā)心態(tài)和良性機(jī)制!被蛟S與他的經(jīng)歷有關(guān),或許是他對(duì)這行業(yè)看得更透徹的原因,“國(guó)內(nèi)很多企業(yè),不只是軟磁鐵氧體行業(yè),都是民企發(fā)展上來(lái)的,有的地處偏遠(yuǎn),在產(chǎn)業(yè)鏈上不占優(yōu)勢(shì);有的是從小加工作坊成長(zhǎng)起來(lái)的,本生就存在很多缺陷,所以造成了目前這個(gè)行業(yè)的很多不平衡!
企業(yè)自身的不成熟,在資金、技術(shù)、管理機(jī)制不完善的時(shí)候,往往是從模仿開(kāi)始的,國(guó)內(nèi)行業(yè)企業(yè)所處的發(fā)展階段,制約了其自身的發(fā)展,金瑞中核總經(jīng)理鄔曙國(guó)在談到這個(gè)問(wèn)題時(shí)發(fā)表了自己的看法,“國(guó)內(nèi),目前約有2-3成還需要進(jìn)口,因?yàn)閲?guó)內(nèi)在高端產(chǎn)品方面,特別是數(shù)碼這一塊,研發(fā)水平不夠。這方面,日本TDK走得比較靠前。在高端領(lǐng)域,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也是比較殘酷的,國(guó)內(nèi)企業(yè)比較落后,主要是國(guó)家的投入和企業(yè)的投入不夠,我覺(jué)得,政府應(yīng)該在稅收方面進(jìn)行鼓勵(lì),增加風(fēng)險(xiǎn)基金的投入,在產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)向方面,應(yīng)該要發(fā)揮更大的作用。不然,國(guó)內(nèi)行業(yè)企業(yè)都處于一個(gè)模仿的層次,甚至于設(shè)備的配套設(shè)施,廠(chǎng)家也在模仿,那我們行業(yè)就很難超越!
抓住產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì) 走高端品牌路線(xiàn)是方向
軟磁鐵氧體的產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),向上游延伸就是原材料、專(zhuān)用設(shè)備儀器、模具等生產(chǎn)資源行業(yè);向下游延伸就是變壓器、線(xiàn)圈等應(yīng)用器件行業(yè)。軟磁鐵氧體制造作為非技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),其成本構(gòu)成中原料、能源和人工成本占了絕大部分。中國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家,集合了多方面的發(fā)展優(yōu)勢(shì),可以說(shuō)目前的行業(yè)企業(yè)的發(fā)展是天時(shí)、地利、人和。
“我們認(rèn)為,關(guān)于原材料,尤其是由國(guó)際市場(chǎng)決定價(jià)格的Mn、Zn、Ni、Cu等,各個(gè)廠(chǎng)家降本的空間實(shí)際上很小,大家都站在同一條起跑線(xiàn)上。要想降低成本,必須形成自己的比較優(yōu)勢(shì)。NCD總部地處繁華大都市,人工和能源成本都沒(méi)有優(yōu)勢(shì)可言,惟有地處北方某煤礦區(qū)的NCD邢臺(tái)生產(chǎn)基地人力資源成本較低,且采用自產(chǎn)煤炭發(fā)電電價(jià)較便宜,所以具有一定的制造成本優(yōu)勢(shì)。在冷靜分析了自身成本的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)后,NCD作出了一系列調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)布局的決策,即把品種單一、批量較大、售價(jià)較低、技術(shù)成熟度高的產(chǎn)品優(yōu)先安排在邢臺(tái)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了高效率和低成本的結(jié)合;將技術(shù)難度較大、附加值較高的新產(chǎn)品和一些批量較小、要求特殊的高價(jià)格品種優(yōu)先安排在南京生產(chǎn),較好地平衡了成本和售價(jià)、批量和效率之間的關(guān)系。實(shí)踐證明,這樣的降本措施取得了良效。
長(zhǎng)期以來(lái),NCD十分注重通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈作用,促進(jìn)自身、供應(yīng)商及用戶(hù)的共同發(fā)展。以軟磁鐵氧體的主要原材料氧化鐵為例,NCD利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和試驗(yàn)條件,經(jīng)常向氧化鐵生產(chǎn)廠(chǎng)家提供分析測(cè)量服務(wù)和富有建設(shè)性的品質(zhì)改進(jìn)建議,和相關(guān)供應(yīng)商建立了親密合作關(guān)系。兩年以前,在氧化鐵供應(yīng)相對(duì)富裕時(shí),NCD預(yù)見(jiàn)到隨著鐵氧體總產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大原材料供應(yīng)必將變得緊缺,在某氧化鐵廠(chǎng)家銷(xiāo)售招標(biāo)時(shí),毅然投入巨資一舉中標(biāo)。這使得在去年年末行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)‘氧化鐵荒’時(shí), NCD能夠泰然處之,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)照常進(jìn)行。在產(chǎn)業(yè)鏈最重要的一環(huán)——客戶(hù)關(guān)系上,NCD力圖不僅向客戶(hù)提供其所期望獲得的高品質(zhì)產(chǎn)品,而且向客戶(hù)提供其未曾料想的增值服務(wù)。例如,曾有客戶(hù)對(duì)NCD磁心的使用特性感到困惑,NCD不僅立即派出自己最強(qiáng)的技術(shù)專(zhuān)家前往客戶(hù)處詳細(xì)說(shuō)明產(chǎn)品的機(jī)理和用途,還針對(duì)客戶(hù)的實(shí)際情況,專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了電路設(shè)計(jì)專(zhuān)家一同前往客戶(hù)處協(xié)助其分析和改進(jìn)電路,獲得客戶(hù)的好評(píng)和信賴(lài),后續(xù)訂單源源不斷!毙驴颠_(dá)總經(jīng)理趙光是這次采訪(fǎng)中,給予了最認(rèn)真的態(tài)度來(lái)面對(duì),也對(duì)這次的采訪(fǎng)問(wèn)題進(jìn)行了深思熟慮的回答。
風(fēng)華高科微碩電子的王京平總經(jīng)理在采訪(fǎng)中也說(shuō)到:“縱觀風(fēng)華磁材這幾年從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程,我們之所以能在高端市場(chǎng)上占領(lǐng)一席之地主要是我們始終堅(jiān)持打‘技術(shù)創(chuàng)新’‘管理創(chuàng)新’牌,在新材料、新產(chǎn)品的研發(fā)上狠下功夫,突出自身在市場(chǎng)上技術(shù)、品質(zhì)以及技術(shù)服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)。幾年來(lái),風(fēng)華磁材在做優(yōu)、做強(qiáng)上下了很大功夫,積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)及一批專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干,下一步我們將聚集資源,集中力量,在做優(yōu)、做強(qiáng)的基礎(chǔ)上做大,形成規(guī)模效應(yīng)。我認(rèn)為,國(guó)內(nèi)鐵氧體廠(chǎng)商要做優(yōu)做強(qiáng)首先必須加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)的投入力度,依靠技術(shù)領(lǐng)先,加強(qiáng)在磁性材料技術(shù)和應(yīng)用的開(kāi)發(fā),占領(lǐng)高端市場(chǎng);其次,要避開(kāi)惡性競(jìng)爭(zhēng),建立共贏、合作的關(guān)系,促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的共同發(fā)展。才能‘做優(yōu)、做強(qiáng)、做大’,形成強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)鏈條。”
金瑞中核的鄔曙國(guó)總經(jīng)理也表示到:“軟磁鐵氧體材料的介入比較容易,但高端的市場(chǎng)并不是那么容易,目前基本上在模仿領(lǐng)頭企業(yè),包括他們的交貨、服務(wù)等等。隨著下游消費(fèi)產(chǎn)品的年限縮短,個(gè)性化加強(qiáng),市場(chǎng)的產(chǎn)品更新?lián)Q代最多兩三年,所以要求軟磁鐵氧體材料的研發(fā)要多品種,多規(guī)格。這就要求金瑞中核是否能把有限的資源投入到有限的生產(chǎn)上去!编w總強(qiáng)調(diào)最多的就是:“政府要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)資金的介入,像美國(guó)、德國(guó)都有先例,并取得了很好的成果,重視各個(gè)環(huán)節(jié)的投入,這樣整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈才能有機(jī)的配合起來(lái),競(jìng)爭(zhēng)才有動(dòng)力,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品還有很長(zhǎng)的路要去走,特別是產(chǎn)品導(dǎo)向上,要有自己的看法!
“前幾年,天通股份在企業(yè)發(fā)展的研發(fā)投入上做大量的工作,但要真正成為一個(gè)具有規(guī)模和領(lǐng)先水平的元器件制造企業(yè),沒(méi)有一些核心技術(shù)是很難形成優(yōu)勢(shì)的,研發(fā)投入并不僅是設(shè)備的購(gòu)置,更重要的是引入優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)人才并配套相應(yīng)的環(huán)境才能使研發(fā)投入產(chǎn)生回報(bào)!碧焱ü煞莸膹埲饦(biāo)總監(jiān)關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈和天通的發(fā)展方向時(shí)表示到:“天通股份是目前全國(guó)最大的軟磁材料生產(chǎn)基地,早在1989年公司確立‘爭(zhēng)做中國(guó)軟磁王’的目標(biāo)定位時(shí),就已十分明確地提出了‘以一流的管理和聚集更多的一流人才,追求完美的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量’的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念。天通股份目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟磁鐵氧體錳鋅和鎳鋅磁性材料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,現(xiàn)可生產(chǎn)32大類(lèi)、2000多種規(guī)格的錳鋅和鎳鋅產(chǎn)品。其中有四大類(lèi)產(chǎn)品屬?lài)?guó)家發(fā)改委優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)支持的高技術(shù)產(chǎn)品!
將順延整機(jī)和元器件的發(fā)展趨勢(shì) 積極和消極影響并存
縱觀軟磁鐵氧體商品化七十余年的歷史,我們不由得感嘆其旺盛的生命力。軟磁鐵氧體高電阻率產(chǎn)生的優(yōu)良高頻特性、模壓成型帶來(lái)的靈活多變的幾何形狀和尺寸,以及相對(duì)低廉的制造成本,使得其它已知的軟磁材料迄今無(wú)法取而代之。二十一世紀(jì)是電子信息高速發(fā)展的時(shí)代,是人類(lèi)創(chuàng)造更加美好生活的時(shí)代,軟磁鐵氧體材料和磁心作為基礎(chǔ)電子功能材料和電子元件,必將發(fā)揮愈來(lái)愈廣泛和重要的作用。
任何一種產(chǎn)品的發(fā)展,歸根到底都源于應(yīng)用發(fā)展的驅(qū)動(dòng),軟磁鐵氧體的發(fā)展也是如此。電子整機(jī)、組件和器件的總體發(fā)展趨勢(shì)是小型化、輕量化、集成化、智能化、多功能化和低成本化,因此運(yùn)用于其中的軟磁鐵氧體產(chǎn)品也將順應(yīng)這一要求,朝著小型、輕量、薄型、片式、高頻率、高性能和低成本的方向發(fā)展。
今后一段時(shí)期,預(yù)計(jì)將有如下因素會(huì)對(duì)中國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)及技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響:
1、北京奧運(yùn)會(huì)和LCD TV背光源逆變器
2008 年北京奧運(yùn)會(huì)將會(huì)大大激發(fā)人們購(gòu)買(mǎi)畫(huà)面清晰、健康環(huán)保的大屏幕LCD TV的熱情。隨著第八代屏的量產(chǎn)化,LCD TV的制造成本和售價(jià)正在迅速下降,產(chǎn)銷(xiāo)量將在今明兩年出現(xiàn)高峰。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)iSuppli預(yù)測(cè),2008年全球LCD TV出貨量可達(dá)6250萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)57%?紤]到每臺(tái)LCD TV背光源逆變器要用12~26付鐵氧體磁心,所以這無(wú)疑將成為軟磁鐵氧體行業(yè)近期最重要的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。2、3C認(rèn)證和EMI濾波器
3C認(rèn)證自2002年5月1日施行以來(lái),覆蓋的產(chǎn)品類(lèi)型已包括音視頻、信息技術(shù)、照明、電信終端等多種電子設(shè)備。列入認(rèn)證目錄的這些電子產(chǎn)品須通過(guò)包括電磁兼容檢測(cè)內(nèi)容在內(nèi)的3C認(rèn)證,方準(zhǔn)予出廠(chǎng)和銷(xiāo)售。因此,以鐵氧體磁心為主體的LC低通EMI濾波器就成為所有電子設(shè)備不可或缺的部件之一,其市場(chǎng)容量之大,令人難以想像。3、汽車(chē)電子和DC-DC變換器
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和電子技術(shù)在現(xiàn)代汽車(chē)中愈來(lái)愈普遍的運(yùn)用,給軟磁鐵氧體行業(yè)提供了一個(gè)令人鼓舞的應(yīng)用領(lǐng)域。有預(yù)測(cè)認(rèn)為,2009年中國(guó)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模將高達(dá)1434億元,這其中究竟有多少份額屬于軟磁鐵氧體呢?最令人矚目的是環(huán)保節(jié)能的混合動(dòng)力汽車(chē),目前已有日本豐田和本田的多款成熟車(chē)型在全球銷(xiāo)售;旌蟿(dòng)力汽車(chē)核心部件之一是電能轉(zhuǎn)換用DC-DC變換器,其中使用了類(lèi)似TDK PC95的高性能的寬溫低損耗鐵氧體磁心,這是近來(lái)軟磁鐵氧體行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的標(biāo)志性成果之一,也為這一行業(yè)提供了未來(lái)看好的一個(gè)高端市場(chǎng)。4、3G移動(dòng)通訊和模塊式電源及表面貼裝器件
3G移動(dòng)通信技術(shù)以卓越的多媒體數(shù)據(jù)傳輸能力和高速互聯(lián)網(wǎng)連通為特點(diǎn),無(wú)疑將取代目前的GSM/CDMA技術(shù)。由于3G基站覆蓋范圍為30~40公里,所以需要新建數(shù)量龐大的3G基站方能構(gòu)成完善的通訊網(wǎng)絡(luò)。基站設(shè)備需用多種軟磁鐵氧體器件,尤其是二次電源普遍為模塊式電源,其中鐵氧體磁心大都屬于平面型或表面貼裝型。所以3G時(shí)代的到來(lái),為軟磁鐵氧體開(kāi)辟了一塊應(yīng)用的樂(lè)土。5、綠色照明和磁性功率器件
緊湊型電子節(jié)能熒光燈和熒光燈用電子鎮(zhèn)流器正在成為全球數(shù)億個(gè)家庭的必用品,此外各種新型節(jié)能電光源,如HID、LED、高壓鈉燈、高頻無(wú)級(jí)燈等,運(yùn)用也愈來(lái)愈廣泛。最近澳洲政府規(guī)定,新建筑物內(nèi)部必須采用節(jié)能照明裝置。歐盟也將逐步淘汰高耗能的白熾燈。由于節(jié)能環(huán)保是全人類(lèi)面臨的共同課題,所以綠色照明前景無(wú)限美好。在綠色照明設(shè)備中大都須用軟磁鐵氧體磁心作為功率器件,這形成了目前和未來(lái)軟磁鐵氧體最龐大的市場(chǎng)之一。6、人民幣持續(xù)升值形勢(shì)下的原材料進(jìn)口
在不到兩年的時(shí)間內(nèi),人民幣相對(duì)美元升值了5%,且仍有繼續(xù)升值趨勢(shì),這意味著用美元結(jié)算的進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)成本下降了同樣的比例,這顯然對(duì)大量采用進(jìn)口原材料的一部分軟磁鐵氧體企業(yè)有利。預(yù)計(jì)將有如下因素會(huì)對(duì)中國(guó)軟磁鐵氧體的發(fā)展產(chǎn)生消極的影響:
1、國(guó)際市場(chǎng)有色金屬漲價(jià)
這直接導(dǎo)致Mn3O4、ZnO、NiO、CuO等軟磁鐵氧體行業(yè)主要原材料大幅度漲價(jià),極大地提高了企業(yè)的制造成本。以近期Mn3O4每噸漲價(jià)6,000 元為例,按配方中Mn3O4比例為23%計(jì)算,一個(gè)月產(chǎn)300噸粉體的中型企業(yè)僅這一項(xiàng)每月成本就要上升41萬(wàn)元!2、能源漲價(jià)
使用柴油、LPG作為能源的一部分軟磁鐵氧體企業(yè)受?chē)?guó)際原油漲價(jià)的影響較為明顯,采用管道天然氣的廠(chǎng)家能源成本相對(duì)較低且較穩(wěn)定,但各地因?yàn)檩斔途嚯x不同和其它一些因素的影響,而存在地區(qū)價(jià)差。3、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)嚴(yán)厲化
軟磁鐵氧體制造工藝類(lèi)似粉末冶金業(yè),有一定的粉塵和廢水污染。另外產(chǎn)品中也可能會(huì)含有微量的Pb、Cd、Cr6+等有害物質(zhì)。隨著有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)的嚴(yán)格施行(如出口歐盟產(chǎn)品須符合RoHs指令等),軟磁鐵氧體企業(yè)會(huì)遭遇愈來(lái)愈大的環(huán)保壓力和風(fēng)險(xiǎn)。4、工資成本上升,部分地區(qū)勞動(dòng)力資源緊缺
在大城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的軟磁鐵氧體企業(yè)此問(wèn)題尤其嚴(yán)重,甚至有可能成為制約一些企業(yè)發(fā)展的主要因素。5、生產(chǎn)能力過(guò)剩導(dǎo)致行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)
根據(jù)磁性材料及器件行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體廠(chǎng)家有近200家,現(xiàn)在還在不斷地出現(xiàn)新廠(chǎng)家,原有的廠(chǎng)家很多在擴(kuò)大產(chǎn)能。國(guó)內(nèi)某家大型窯爐公司 2006年一年內(nèi)就承接了近50臺(tái)燒成窯爐的訂單,可見(jiàn)軟磁鐵氧體行業(yè)規(guī)模膨脹之快。過(guò)剩的生產(chǎn)能力必然導(dǎo)致行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng),尤其在中低端磁心產(chǎn)品區(qū)塊內(nèi),價(jià)格戰(zhàn)十分慘烈,使多數(shù)企業(yè)受損。6、人民幣持續(xù)升值形勢(shì)下的產(chǎn)品出口
7、傳統(tǒng)CRT被新型平面顯示技術(shù)逐漸取代
8、過(guò)去二十年間,采用CRT顯示技術(shù)的彩電業(yè)曾經(jīng)為軟磁鐵氧體行業(yè)提供了最大的市場(chǎng),現(xiàn)在隨著LCD、PDP等新型平面顯示技術(shù)的迅速崛起,CRT彩電已不可挽回地衰落了,其中所使用的MnZn系回掃變壓器U型磁心、MgZn系偏轉(zhuǎn)線(xiàn)圈磁心都將逐漸談出市場(chǎng)。 - ■ 與【國(guó)內(nèi)軟磁鐵氧體市場(chǎng)的發(fā)展】相關(guān)新聞
- ■ 行業(yè)經(jīng)濟(jì)
- ■ 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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- ·2008年1-11月江蘇起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月安徽起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月山東起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月河南起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-11月湖北起重運(yùn)輸設(shè)備制造主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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