一、主要鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析所涉及的鋼鐵生產(chǎn)能力

　　本生產(chǎn)成本分析研究報(bào)告覆蓋了全球6.67億噸高爐生鐵生產(chǎn)能力，占2005年底世界高爐生鐵總生產(chǎn)能力的75%。對(duì)于熱軋板卷來說，生產(chǎn)成本分析涉及到占世界熱軋板卷總生產(chǎn)能力92%的熱軋板卷生產(chǎn)能力，即4.67億噸，最小鋼鐵廠和特殊鋼廠如不銹鋼廠不在此列之中。

　　本研究報(bào)告包括所有鋼材生產(chǎn)工藝技術(shù)。生產(chǎn)扁平材產(chǎn)品絕大部分能力則是采用長(zhǎng)流程高爐氧氣轉(zhuǎn)爐工藝技術(shù)，即使用焦炭高爐煉鐵技術(shù)、氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)、普通連鑄技術(shù)和多機(jī)架大型熱軋機(jī)組技術(shù)。本研究報(bào)告生產(chǎn)成本分析還包括生產(chǎn)扁平材產(chǎn)品采用的各種其它生產(chǎn)工藝技術(shù)，其中有：

　　第一，使用直接還原鐵為金屬人爐料在電爐中煉鋼，通過普通連鑄設(shè)備技術(shù)生產(chǎn)板坯，通過熱軋機(jī)組軋出熱軋板卷產(chǎn)品。

　　第二，使用廢鋼為金屬入爐料在電爐中煉鋼，配上薄板坯連鑄設(shè)備和緊湊式熱軋機(jī)組軋制熱軋板卷產(chǎn)品。

　　第三，外購(gòu)板坯或小方坯，在獨(dú)立熱軋機(jī)組設(shè)備軋制鋼材產(chǎn)品。

　　在廢鋼電爐工藝技術(shù)生產(chǎn)長(zhǎng)材產(chǎn)品領(lǐng)域，一些規(guī)模較大鋼鐵廠在生產(chǎn)成本分析之列；但是在本研究報(bào)告中，廢鋼電爐工藝技術(shù)生產(chǎn)長(zhǎng)材產(chǎn)品領(lǐng)域這一部分生產(chǎn)成本分析所占篇幅較小，并且，對(duì)于采用長(zhǎng)流程高爐氧氣轉(zhuǎn)爐工藝技術(shù)生產(chǎn)長(zhǎng)材產(chǎn)品，采取加權(quán)法對(duì)其數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。

　　二、鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本中主要成本要素及其市場(chǎng)價(jià)格

　　分析研究報(bào)告對(duì)每個(gè)鋼鐵廠的生產(chǎn)成本根據(jù)其原料供應(yīng)及價(jià)格特定情況單獨(dú)地進(jìn)行分析評(píng)估。在企業(yè)生產(chǎn)成本中，一些成本要素同世界市場(chǎng)價(jià)格有關(guān)，另一些成本要素同世界市場(chǎng)價(jià)格則無關(guān)。例如，擁有自己鐵礦原料基地的鋼鐵公司在短期內(nèi)不會(huì)受世界鐵礦石出口市場(chǎng)價(jià)格影響。在其他情況下，鋼鐵廠生產(chǎn)成本受到世界市場(chǎng)價(jià)格、匯率及運(yùn)輸成本變化所帶來的影響極大。

　　表1是2004年三季度至2006年三季度世界鋼材生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)，表2列出了鋼鐵生產(chǎn)成本分析所涉及的世界主要鋼鐵生產(chǎn)原料、產(chǎn)品、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。

　　1.鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)

　　在本研究報(bào)告中關(guān)于鋼鐵產(chǎn)品平均生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)的分析，涉及到290多個(gè)鋼鐵廠，其成品鋼材交貨量達(dá)到6.35億噸。

　　世界鋼鐵工業(yè)在2006年第三季度鋼材市場(chǎng)環(huán)境里，每噸商品級(jí)鋼材產(chǎn)品銷售收入達(dá)到563美元，每噸交貨鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)成本為378美元，每噸交貨鋼材產(chǎn)品總成本為432美元。世界鋼材需求量持續(xù)高漲，鋼材價(jià)格大幅度上升，這樣，每噸交貨鋼材產(chǎn)品銷售收益遠(yuǎn)高于2005年下半年和2006年上半年銷售收益水平。

　　2006年第三季度世界鋼材產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率則是從2005年初以來最高的，其銷售利潤(rùn)率遠(yuǎn)超過季度正常銷售利潤(rùn)率水平。世界鋼材產(chǎn)品稅前平均銷售利潤(rùn)額每噸達(dá)到131美元，其銷售利潤(rùn)率達(dá)到23.2%。

　　2.按鋼材生產(chǎn)環(huán)節(jié)劃分的生產(chǎn)成本

　　表3表示主要扁平材產(chǎn)品和長(zhǎng)材產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和總成本以及鋼材生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)。

　　在表3中，2006年第三季度世界熱軋板卷平均生產(chǎn)成本在每噸為351美元；熱軋鋼筋平均生產(chǎn)成本每噸為359美元。同期，能源價(jià)格呈居高不下態(tài)勢(shì)，使得焦炭生產(chǎn)中產(chǎn)生的副產(chǎn)品煤氣價(jià)值大大提升，從而降低了焦炭生產(chǎn)成本。盡管如此，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)因能源價(jià)格大幅度漲價(jià)而增加了生產(chǎn)成本，粗鋼和板坯生產(chǎn)成本加大。因?yàn)槭澜鐝U鋼價(jià)格下降，世界電爐鋼和小方坯生產(chǎn)成本沒有上升，短流程小鋼廠生產(chǎn)成本相對(duì)狀況有所改善。

　　表4為世界鋼鐵產(chǎn)品按生產(chǎn)環(huán)節(jié)分的總成本(平均)。數(shù)據(jù)表明，2006年三季度世界熱軋板卷平均總成本每噸為401美元，而熱軋鋼筋平均總成本為每噸390美元。

　　3.世界鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本和其市場(chǎng)銷售利潤(rùn)

　　2006年第三季度中國(guó)大陸焦炭出口價(jià)格上升，而其焦炭生產(chǎn)成本和總成本卻下降。如2006年第一季度焦炭生產(chǎn)成本每噸為109美元，2006年第二季度每噸為82美元，到2006年第三季度每噸為67美元。2006年第三季度焦炭銷售毛利潤(rùn)率為近70%。

　　2006年第三季度至目前，由于世界廢鋼價(jià)格持續(xù)上升，世界直接還原鐵及生鐵仍保持很高的銷售毛利潤(rùn)率。

　　表5列出2006年第三季度世界鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本及其市場(chǎng)價(jià)格。從表中可以看出，2006年第三季度世界熱軋板卷和冷軋板卷平均出口離岸價(jià)遠(yuǎn)高于其生產(chǎn)成本，并且，對(duì)于那些具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵廠，在這一期間，大獲其利，利潤(rùn)可觀，但熱浸鍍鋅板卷除外。熱浸鍍鋅板卷銷售處于虧損狀態(tài)，這是因?yàn)殇\價(jià)的大幅度上升而加大了其生產(chǎn)成本和總成本，熱浸鍍鋅板卷出口離岸價(jià)上漲幅度彌補(bǔ)不了生產(chǎn)成本和總成本加大的支出增加額。在本研究報(bào)告中，長(zhǎng)流程鋼鐵廠生產(chǎn)成本分析評(píng)估相對(duì)地?fù)碛泻芨呒訖?quán)數(shù)，因此，對(duì)于許多生產(chǎn)小方坯和鋼筋的短流程鋼廠來說，其生產(chǎn)成本和總成本可能不具有代表性的意義。

　　2006年第三季度，世界長(zhǎng)材產(chǎn)品平均出口離岸價(jià)上升幅度小于扁平材產(chǎn)品平均出口離岸價(jià)上升幅度，世界長(zhǎng)材產(chǎn)品生產(chǎn)廠銷售利潤(rùn)低于普通扁平材產(chǎn)品生產(chǎn)廠銷售利潤(rùn)。

　　三、世界鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本近期影響因素

　　隨著最近幾年世界鋼鐵工業(yè)出現(xiàn)一些重大的并購(gòu)活動(dòng)，世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依然處在結(jié)構(gòu)優(yōu)化之中。目前世界鋼鐵工業(yè)領(lǐng)域一起最大并購(gòu)活動(dòng)即米塔爾鋼鐵公司和阿塞洛鋼鐵公司并購(gòu)之后新組建阿塞洛·米塔爾鋼鐵公司。顯而易見，鋼鐵產(chǎn)品大生產(chǎn)集中度將會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要的影響。

　　1.世界粗鋼生產(chǎn)集中度分析評(píng)估

　　世界年產(chǎn)粗鋼能力以2005年底為計(jì)算基準(zhǔn)，估計(jì)達(dá)到13.6億噸，世界最大20家鋼鐵公司合計(jì)年產(chǎn)粗鋼能力為5.6億噸，占世界年產(chǎn)粗鋼總能力的41%。并購(gòu)之后阿塞洛·米塔爾鋼鐵公司集團(tuán)年產(chǎn)粗鋼能力達(dá)到1.65億噸，占世界年產(chǎn)粗鋼總能力的12%，其年產(chǎn)粗鋼能力則是日本JFE鋼鐵公司四倍多。據(jù)稱，印度的塔塔鋼鐵公司將并購(gòu)克魯斯鋼鐵公司集團(tuán)，并購(gòu)之后年產(chǎn)粗鋼能力將達(dá)到3100萬(wàn)噸，而印度的塔塔鋼鐵公司年產(chǎn)粗鋼能力僅為800萬(wàn)噸。

　　2.世界熱軋扁平材產(chǎn)品生產(chǎn)集中度分析評(píng)估

　　世界年產(chǎn)熱軋扁平材能力即包括中厚板和熱軋板卷能力估計(jì)達(dá)到6.07億噸。世界最大20家鋼鐵公司年產(chǎn)熱軋扁平材能力達(dá)到3.7億噸，占世界年產(chǎn)熱軋扁平材產(chǎn)品總能力的61%。這說明世界熱軋扁平材產(chǎn)品生產(chǎn)集中度CR20達(dá)到61%，而世界粗鋼生產(chǎn)集中度CR20僅為41%。新組建的阿塞洛米塔爾鋼鐵公司集團(tuán)年產(chǎn)熱軋扁平材產(chǎn)品能力達(dá)到1.02億噸，其年產(chǎn)熱軋扁平材產(chǎn)品能力則是JFE鋼鐵公司集團(tuán)的3.4倍。印度的塔塔鋼鐵公司將并購(gòu)柯魯斯鋼鐵公司集團(tuán)，其并購(gòu)之后年產(chǎn)熱軋扁平材產(chǎn)品能力將達(dá)到24.87萬(wàn)噸，而印度的塔塔鋼鐵公司年產(chǎn)熱軋扁平材產(chǎn)品能力僅為230萬(wàn)噸。

　　3.世界長(zhǎng)型材產(chǎn)品生產(chǎn)集中度分析評(píng)估

　　世界年產(chǎn)熱軋長(zhǎng)材能力，即包括型鋼、鋼筋、線材和無縫鋼管能力，估計(jì)達(dá)到5.60億噸。世界最大20家鋼鐵公司年產(chǎn)熱軋長(zhǎng)材能力為1.73億噸，占世界年產(chǎn)熱軋長(zhǎng)材總能力的31%。阿塞洛·米塔爾鋼鐵公司集團(tuán)是世界最大的長(zhǎng)材生產(chǎn)公司，阿塞洛·米塔爾鋼鐵公司集團(tuán)年產(chǎn)長(zhǎng)材能力達(dá)到4546萬(wàn)噸，其年產(chǎn)長(zhǎng)材能力則是巴西的蓋爾道鋼鐵公司集團(tuán)的3倍，阿塞洛·米塔爾鋼鐵公司年產(chǎn)長(zhǎng)材能力在世界年產(chǎn)長(zhǎng)材總能力所占的比例小于其年產(chǎn)扁平材能力在世界年產(chǎn)扁平材總能力所占的比例。印度的塔塔鋼鐵公司并購(gòu)克魯斯集團(tuán)，其年產(chǎn)長(zhǎng)材能力將達(dá)到900萬(wàn)噸。克魯斯鋼鐵公司集團(tuán)年產(chǎn)長(zhǎng)材能力僅為380萬(wàn)噸，塔塔鋼鐵公司年產(chǎn)長(zhǎng)材能力高達(dá)519萬(wàn)噸，合并之后，新組建的鋼鐵公司長(zhǎng)材能力規(guī)模在世界長(zhǎng)材領(lǐng)域中地位大大提升。

　　4.世界鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本近期影響因素

　　第一，在2006年第三季度之后，鋼材市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)變化，則廢鋼價(jià)格可能跟著變化，反之，廢鋼價(jià)格變化也會(huì)對(duì)鋼材價(jià)格產(chǎn)生影響，但是，其他鋼鐵生產(chǎn)用原料市場(chǎng)價(jià)格反應(yīng)比較滯后不會(huì)立即跟隨鋼材市場(chǎng)價(jià)格變化而變動(dòng)，況且目前其他鋼鐵生產(chǎn)用原料實(shí)際需求量依然保持相當(dāng)高水平。眼下世界散裝礦物原料運(yùn)輸船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)也依然居高不下，遠(yuǎn)洋運(yùn)價(jià)如此之高昂對(duì)歐洲地區(qū)和亞洲地區(qū)長(zhǎng)流程鋼鐵公司進(jìn)口礦物原料成本造成不利影響。因此，廢鋼價(jià)格出現(xiàn)變化會(huì)對(duì)未來兩個(gè)季度世界鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本有一些影響。

　　第二，從上述鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本和其市場(chǎng)價(jià)格分析評(píng)估來看，2006年第三季度世界鋼鐵企業(yè)獲取高利潤(rùn)率可以說達(dá)到高峰點(diǎn)水平，在未來一段時(shí)間里，其利潤(rùn)會(huì)下降。世界礦物原料出口供應(yīng)商目前都以礦物原料實(shí)際需求持續(xù)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，特別是以中國(guó)大陸對(duì)礦物原料進(jìn)口需求強(qiáng)勁來確定2007財(cái)政年度礦物原料出口供應(yīng)合同價(jià)格談判中的立場(chǎng)。然而，中國(guó)寶鋼集團(tuán)公司率先在2006年12月已同意巴西的多西河谷礦物公司2007財(cái)政年鐵礦粉出口供應(yīng)合同價(jià)格提升9.5%的要求，這對(duì)2007年第二季度及之后季度世界鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本帶來一定影響。

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