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我國(guó)糖果業(yè)發(fā)展的基本概況分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-7-12
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 糖果業(yè)
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2008-2009年中國(guó)綠色食品行業(yè)研究咨詢報(bào)告 綠色食品是經(jīng)專門(mén)機(jī)構(gòu)認(rèn)證、許可使用綠色食品標(biāo)志的無(wú)污染的安全、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)類食品。西方國(guó)家有機(jī)2009-2010年中國(guó)木糖醇行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研咨詢報(bào)告 【出版日期】 2008年12月 【報(bào)告頁(yè)碼】 350頁(yè) 【圖表數(shù)量】 1502008-2009年中國(guó)保健酒行業(yè)研究咨詢報(bào)告 2008年,保健酒市場(chǎng)承接了2007年的穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì),勁酒、海南椰島、致中和等大企業(yè)的主要經(jīng)2008-2010年中國(guó)噴霧干燥產(chǎn)品行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影 2008年,美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng),而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)功能型糖果的市場(chǎng)份額已相當(dāng)接近傳統(tǒng)糖果的市場(chǎng)份額。膠母型糖果的市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升;
糖果企業(yè)品牌力的高低對(duì)銷售量的影響日趨明顯,在糖果高端市場(chǎng)品牌高度集中已成定局;
全國(guó)排名前十大的糖果企業(yè)占全國(guó)市場(chǎng)份額的48%。大部分中小型糖果企業(yè)面臨消亡;
一部份有眼光的糖果企業(yè)開(kāi)始從價(jià)格營(yíng)銷向品牌營(yíng)銷轉(zhuǎn)變。品牌力決定利潤(rùn)力;
總之,在全球糖果行業(yè)中,我國(guó)絕大部份糖果企業(yè)沒(méi)有自己的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)的專利技術(shù),沒(méi)有自己的核心生產(chǎn)技術(shù)及配方,多靠外國(guó)企業(yè)的引進(jìn)或靠外國(guó)研發(fā)中心的技術(shù)支持。沒(méi)有形成自己特有的企業(yè)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。
糖果行業(yè)各銷售渠道的銷售比
傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng):由于隨著消費(fèi)者生活水平的日益提高,對(duì)品牌認(rèn)知度的提高,自我保護(hù)的意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)。傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)的低廉價(jià)格對(duì)中高端消費(fèi)者來(lái)說(shuō)已失去了吸引力,其銷售重心已大部份下移到三,四級(jí)市場(chǎng)。在許多知名企業(yè)的銷售渠道中其銷售比重日漸式微。估計(jì)全國(guó)平均占30%。
現(xiàn)代終端渠道:現(xiàn)代終端渠道在整個(gè)消費(fèi)品市場(chǎng)的銷售占比日益提高,原因有以下幾點(diǎn) (1)消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)場(chǎng)所觀點(diǎn)的改變 (2)購(gòu)物便利性的需要 (3)產(chǎn)品品質(zhì)的保障機(jī)制 (4)現(xiàn)代終端能提供一站式的服務(wù) (5)購(gòu)物的目的由必要性向休閑性轉(zhuǎn)變(6)零售業(yè)態(tài)及各生產(chǎn)廠家在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)下引發(fā)”價(jià)格屠夫”去終端賣(mài)場(chǎng)購(gòu)物的性價(jià)比越來(lái)越高 (7)跨國(guó)K/A的全國(guó)布局由重點(diǎn)省會(huì)城市下沉到二級(jí)省會(huì)城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的地級(jí)市,國(guó)內(nèi)K/A被迫由省會(huì)城市向二,三級(jí)城市下沉,區(qū)域K/A被迫向鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)向24小時(shí)便利店的經(jīng)營(yíng)模式,由此引發(fā)的新一輪業(yè)態(tài)”洗牌”加劇了消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)代終端的熱心與依賴,進(jìn)一步提高了現(xiàn)代終端在整個(gè)業(yè)態(tài)的銷售占比。估計(jì)全國(guó)平均占42%
喜糖專賣(mài)店:隨著人們生活水平的逐步提高,對(duì)結(jié)婚越來(lái)越重視,從而對(duì)婚事喜糖越來(lái)越講究,喜糖產(chǎn)業(yè)越做越大,喜糖專賣(mài)店應(yīng)運(yùn)而生。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)全國(guó)每年會(huì)有2000萬(wàn)對(duì)新人結(jié)婚,以每對(duì)新人購(gòu)買(mǎi)500元喜糖計(jì)算,喜糖市場(chǎng)每年有100億的市場(chǎng)容量。成為了糖果行業(yè)又一新的銷售渠道。估計(jì)全國(guó)平均占18%,個(gè)別地區(qū)占到60%(浙江溫州)。
特渠及團(tuán)購(gòu)渠道:糖果大眾化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇,營(yíng)銷成本的不斷攀升,令企業(yè)利潤(rùn)的急劇下降。迫使許多糖果企業(yè)加快,加大其產(chǎn)品在特渠及團(tuán)購(gòu)渠道的運(yùn)作速度及投入力度,力求多品類,全渠道來(lái)運(yùn)作市場(chǎng),以此提高企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 目前銷售占比估計(jì)在10%
糖果企業(yè)各產(chǎn)品品類在市場(chǎng)的銷售比
傳統(tǒng)型糖果:糖果行業(yè)是中國(guó)最傳統(tǒng)的行業(yè)。普通型糖果在2001年以前一直是糖果行業(yè)的銷售主角。 普通型糖果制造工藝流程落后,產(chǎn)品科技含量極低,產(chǎn)品品質(zhì)不高,單包價(jià)格及附加值都極低。主要以水果硬糖,牛扎糖,低端奶糖及酥糖為主。包裝還是以扭式包裝為主。枕式包裝的產(chǎn)品較少。隨著消費(fèi)者生活水平的大幅度提高,跨國(guó)糖果大公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)高端糖果市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透及引導(dǎo),還有以雅客為代表的新興內(nèi)資糖果企業(yè)也針對(duì)糖果市場(chǎng)向高端市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)成功推出了像120G濃點(diǎn)夾心,水果太妃,含8.8活性乳的DI噠DI奶糖等科技含量極高的糖果產(chǎn)品來(lái)改變糖果市場(chǎng)的產(chǎn)品格局。由此看來(lái)傳統(tǒng)型糖果的市場(chǎng)份額在今后會(huì)日漸萎縮,目前銷售占比估計(jì)在45% 。
功能型糖果:功能型糖果的面世是傳統(tǒng)糖果品牌向高端產(chǎn)品品類的延伸,是消費(fèi)者對(duì)糖果產(chǎn)品高層次,多層次的需求,是跨國(guó)糖果公司進(jìn)軍中國(guó)糖果市場(chǎng)的產(chǎn)品策略,是各糖果品牌差異化運(yùn)作的產(chǎn)物。隨著功能型產(chǎn)品市場(chǎng)培育度的進(jìn)一步成熟,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇,各糖果品牌市場(chǎng)差異化運(yùn)作的力度加強(qiáng)。 功能型糖果市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日趨白熱化,從2003年度國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于糖果市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析看來(lái),功能型糖果的市場(chǎng)份額已慢慢接近傳統(tǒng)型糖果的市場(chǎng)份額。在未來(lái)五年會(huì)超過(guò)傳統(tǒng)型糖果的市場(chǎng)份額。目前銷售占比估計(jì)在35%。
膠母型糖果:膠母型糖果的市場(chǎng)有以下幾個(gè)特點(diǎn)(1)市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度穩(wěn)中有升,(2)品牌以外商投資企業(yè)的品牌為主 (3)以健康,方便,時(shí)尚等理念為產(chǎn)品的主要賣(mài)點(diǎn) (4)在糖果產(chǎn)品中膠母型糖果產(chǎn)品的科技含量最高 (5)產(chǎn)品的附加值很高,廠商的利潤(rùn)極其可觀,是很有發(fā)展”錢(qián)途”的產(chǎn)品品類。 目前銷售占比估計(jì)在20%。
糖果市場(chǎng)細(xì)分
奶糖市場(chǎng): 奶糖市場(chǎng)的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面: (1)是糖果市場(chǎng)基數(shù)最大的糖果品項(xiàng) (2)是中國(guó)消費(fèi)者最喜歡的糖果品項(xiàng) (3)所有糖果企業(yè)必做的品項(xiàng) (4)大白兔高居銷售冠軍,奶糖第二品牌的爭(zhēng)奪異常激烈,主要競(jìng)爭(zhēng)品牌有雅客,阿爾卑絲,優(yōu)哈,金絲猴,喔喔,金冠等企業(yè)。(5)奶糖未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)是高端,營(yíng)養(yǎng),綠色高科技。估計(jì)占糖果市場(chǎng)容量的24%。
硬糖市場(chǎng): 硬糖市場(chǎng)的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面: (1)是中國(guó)糖果業(yè)中最古老的品項(xiàng) (2)其中水果硬糖更是以價(jià)廉物美深受消費(fèi)者的喜愛(ài),特別在農(nóng)村市場(chǎng)及邊遠(yuǎn)地區(qū) (3)技術(shù)含量不高,生產(chǎn)的廠家特別多,質(zhì)量參差不齊,主要以區(qū)域品牌為主 (4)產(chǎn)品定位較低,附加值不高,廠商的利潤(rùn)都不理想主要是靠量取勝于其它品項(xiàng) (5)硬糖市場(chǎng)目前的第一品牌應(yīng)該是上好佳,其次是雅客的濃點(diǎn)夾心水果硬糖,金絲猴,金冠等品牌。(6)硬糖市場(chǎng)今后發(fā)展的趨勢(shì)是在形成規(guī);N售的基礎(chǔ)上派生科技含量及品牌力。那就是說(shuō),誰(shuí)的硬糖內(nèi)涵多一點(diǎn),附加值高誰(shuí)就能引導(dǎo),主導(dǎo)硬糖市場(chǎng)。估計(jì)占糖果市場(chǎng)容量的22%。
軟糖市場(chǎng): 軟糖市場(chǎng)的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面: (1)適合各年齡段的消費(fèi)者尤其是兒童,市場(chǎng)容量巨大,市場(chǎng)上還暫時(shí)還沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)品牌,旺旺稍好一點(diǎn)。雅客的美嚼緊跟其后,但跟進(jìn)的廠家很多以25G---30G為主以兒童為主要目標(biāo)消費(fèi)群。(成都跳跳龍,喜之郎,金帝)。(2)現(xiàn)有的軟糖產(chǎn)品科技含量不高,品牌眾多,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境非常激烈。 (3)由于QQ糖的單包克數(shù)小,價(jià)值低,如沒(méi)形成規(guī);a(chǎn)及銷售的話廠商利潤(rùn)極其低,終端銷售的熱情也不高,會(huì)引發(fā)投入與產(chǎn)出不成比例的后遺癥。會(huì)影響產(chǎn)品的鋪市率及上架率。對(duì)品牌進(jìn)一步提升形成障礙。(4)軟糖市場(chǎng)今后發(fā)展的趨勢(shì)是大品牌大銷量,小品牌慢慢在困境中死亡。有實(shí)力的廠家會(huì)大品牌派生大銷量,大銷量回報(bào)大品牌的良性循環(huán)中運(yùn)轉(zhuǎn)。 估計(jì)占糖果市場(chǎng)容量的10。5%。
巧克力市場(chǎng): 巧克力市場(chǎng)的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面: 1 行業(yè)集中度高,市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷狀態(tài):據(jù)權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示,目前,德芙、吉百利、好時(shí)、金帝四個(gè)品牌已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)巧克力市場(chǎng)70%以上的份額,市場(chǎng)呈寡頭競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。 2 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分化成三大陣營(yíng):第一陣營(yíng)是以德芙、吉百利、好時(shí)、費(fèi)列羅等為代表的外資品牌,占領(lǐng)了高檔巧克力市場(chǎng)絕大部分份額;第二陣營(yíng)是以金帝、愷撤威登為代表的合資品牌,主導(dǎo)中檔巧克力市場(chǎng);第三陣營(yíng)是以申豐、金絲猴等為代表的本土品牌,占據(jù)了低檔巧克力市場(chǎng)的主要份額。3進(jìn)口、合資品牌銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁、國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)不佳:無(wú)論從高空的品牌傳播、廣告投放還是低端的產(chǎn)品鋪市、市場(chǎng)生動(dòng)化和銷售促進(jìn),無(wú)論是市場(chǎng)占有份額還是產(chǎn)品知名度,進(jìn)口、合資品牌都占據(jù)顯著位置,本土品牌除“金帝”巧克力擠進(jìn)行業(yè)三強(qiáng),申豐、愷撒威登嶄露頭角外,其他品牌均表現(xiàn)不佳。4 巧克力市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是A:競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈;B:品牌高度集中;C:市場(chǎng)份額逐步走向壟斷 D: 通過(guò)跨國(guó)公司長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)培育后,中國(guó)的巧克力市場(chǎng)已經(jīng)從市場(chǎng)的導(dǎo)入期進(jìn)入了市場(chǎng)的成長(zhǎng)期。,市場(chǎng)容量日趨壯大。
酥糖市場(chǎng): 酥糖市場(chǎng)的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面:(1)進(jìn)入的門(mén)檻較低,品牌集中度不高,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重 (2)酥糖南有徐福記,北有馬大姐的格局已具規(guī)模 (3)酥糖產(chǎn)品的利潤(rùn)極高, 銷售季節(jié)很長(zhǎng)可以貫穿全年,各區(qū)域品牌及小廠家都看中這快肥肉,通過(guò)各種方式搶占各類終端的包裝區(qū)及散糖區(qū)。 酥糖市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是:大品牌占據(jù)大終端,小品牌占據(jù)小終端,但隨著大終端的布局逐步完善,小終端也逐漸消亡,小品牌也會(huì)自然消失。大品牌也會(huì)通過(guò)技術(shù)上的優(yōu)勢(shì),改進(jìn)質(zhì)量及配方形成差異化,加速小品牌的死亡。
糖果行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
宏觀: 狼來(lái)了。外國(guó)糖果公司將加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的步伐(強(qiáng)生,比利時(shí)的吉利蓮,德國(guó)的RITTER,法國(guó)的施華,傲蘭)。這對(duì)內(nèi)資糖果品牌的綜合運(yùn)作市場(chǎng)的能力提出了更高的要求;資源整合,行業(yè)間資本運(yùn)作:1)行業(yè)間的并購(gòu)會(huì)越來(lái)越頻繁,2)未進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)的外企會(huì)通過(guò)并購(gòu)本土企業(yè)加快進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的速度。3)已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的糖果外企也會(huì)通過(guò)并購(gòu)本土企業(yè)完成他的戰(zhàn)略布局, 4)本土糖果企業(yè)之間的并購(gòu)活動(dòng)也會(huì)日趨頻繁,合理地對(duì)行業(yè)資源進(jìn)行整合。以達(dá)到優(yōu)化產(chǎn)品線,降低成營(yíng)銷成本的目的,力求做強(qiáng)做大;外來(lái)資本涉足糖果行業(yè)。例:新加坡嘉隆利房地產(chǎn)公司注冊(cè)成都”跳跳龍”糖果,廣東喜之郎OEM生產(chǎn)QQ糖等。
微觀:各糖果企業(yè)在今后的發(fā)展中都會(huì)涉足糖果的每一類產(chǎn)品,并對(duì)全渠道進(jìn)行運(yùn)作,形成多元化,規(guī);(jīng)營(yíng);休閑類功能型糖果的進(jìn)一步發(fā)展會(huì)令中國(guó)糖果產(chǎn)業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。賦予糖果休閑化,零食化,營(yíng)養(yǎng)化,健康化;隨著喜糖產(chǎn)業(yè)的不斷壯大,喜糖市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)專業(yè)及獨(dú)立的喜糖糖果品牌;由于消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)大包裝糖果提出了休閑化,方便化的要求,所以糖果的包裝規(guī)格將趨向于小包裝規(guī)格的方向發(fā)展。
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