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國內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能形勢分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-7-16
- 【搜索關鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 鋼鐵 分析
- 中研網(wǎng)訊：
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我國鋼鐵行業(yè)自2002年以來進入了一輪高速擴張期，鋼鐵產(chǎn)能急劇增長，年新增產(chǎn)能都在 5000-7000萬噸，到2006年底國內(nèi)鋼鐵已達到4.9億噸之多，而國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量也從2001年的1.51億噸增長到2006年的4.2億噸，增長 178%。同樣，在這五年間國內(nèi)各類鋼鐵企業(yè)也實現(xiàn)了大跨越式的發(fā)展，許多鋼廠都實現(xiàn)了產(chǎn)能翻番，上千萬噸級的鋼廠更是不斷涌現(xiàn)。由于目前國內(nèi)新增鋼鐵項目仍在大量投產(chǎn)，加之近期國內(nèi)鋼鐵企業(yè)重組并購比較活躍，因而未來幾年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)規(guī)模會繼續(xù)擴張。
2008-2009年中國廢鋼市場研究咨詢報告 廢鋼是可以無限循環(huán)使用的再生資源，可以替代原生資源鐵礦石，緩解供應不足的緊張局面。廢鋼同時也2008-2009年中國熱敏紙行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 358頁 【圖表數(shù)量】 187個2009-2010年中國生活用紙市場預測與發(fā)展前景分析 2006年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應對金融危機影響 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機
根據(jù)我們對國內(nèi)400余家鋼鐵企業(yè)的調(diào)查，截止去年底,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能達到百萬噸級的企業(yè)有116家，較2005年增加了12家企業(yè)。其中千萬噸級的鋼鐵企業(yè)有10家，分別是鞍本集團、寶鋼集團、新唐鋼、武鋼集團、馬鋼集團、沙鋼、首鋼、濟南鋼鐵、萊鋼、華菱集團，這十家企業(yè)擁有的粗鋼產(chǎn)能在 1.6億噸，生鐵產(chǎn)能超過1.42億噸，占國內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)能的32%；而國內(nèi)500-1000萬噸級的鋼鐵企業(yè)分別是邯鄲鋼鐵、包頭鋼鐵、安陽鋼鐵、攀枝花鋼鐵、酒泉鋼鐵、唐山建龍、太原鋼鐵、柳州鋼鐵、北臺鋼鐵、唐山國豐、新余鋼鐵等15家，這十五家企業(yè)擁有1億噸的粗鋼產(chǎn)能和9200萬噸的生鐵產(chǎn)能，占國內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)能的20%；產(chǎn)能在500-200萬噸的鋼鐵企業(yè)有41家，合計擁有1.13億噸粗鋼產(chǎn)能和9600萬噸生鐵產(chǎn)能，占國內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)能的 22%；此外，國內(nèi)100-200萬噸產(chǎn)能規(guī)模的鋼鐵企業(yè)有50家，而100萬噸以下規(guī)模的鋼鐵企業(yè)其粗鋼產(chǎn)能在6000萬噸，生鐵產(chǎn)能在7000萬噸。
2007年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)擴張力度仍較大，據(jù)初步統(tǒng)計，全年國內(nèi)將再新增6000萬噸產(chǎn)能，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能將達到5.4億噸。預計今年國內(nèi)百萬噸級的鋼鐵企業(yè)將達到124家，較上年增加8家，其中有兩家企業(yè)被兼并,所以實際百萬噸級的鋼鐵企業(yè)將達到122家。其中千萬噸級的企業(yè)將增加包鋼、太鋼、安陽三家，達到13家，累計粗鋼產(chǎn)能將達到2.04億噸，占國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的38%；1000-500萬噸的企業(yè)將達到18家，較上年增加6家（有3家計入千萬噸級企業(yè)中），這些企業(yè)累計產(chǎn)能在1.1億噸，占國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的20%；產(chǎn)能在500-200萬噸的鋼鐵企業(yè)有43家，合計擁有1.13億噸粗鋼產(chǎn)能，占國內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)能的20%；此外，國內(nèi)100-200萬噸產(chǎn)能規(guī)模的鋼鐵企業(yè)有48家，而100萬噸以下規(guī)模的鋼鐵企業(yè)其粗鋼產(chǎn)能在5300萬噸。而2008年國內(nèi)鋼鐵擴建仍處于高峰期，當年計劃投產(chǎn)的產(chǎn)能仍在5000萬噸以上，預計到2010年后，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能擴張速度才會降下來。即今后幾年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)規(guī)模仍會不斷擴張，未來不僅千萬噸級和500萬噸級的企業(yè)不斷增多，而且3000萬噸級以上的企業(yè)也會不斷出現(xiàn)。下面對國內(nèi)幾個主要的鋼鐵企業(yè)未來可能達到的規(guī)模做以簡單的分析。按目前國內(nèi)企業(yè)在建項目和兼并重組趨勢，我們推算，到2010年，2000萬噸以上規(guī)模企業(yè)將達到6家。
鞍本鋼鐵集團于2005年8月16日正式掛牌，由于目前的鞍鋼集團、本鋼集團聯(lián)合重組而成。雖然目前雙方因利益問題還沒有走到資本層面上的聯(lián)合，真正的聯(lián)合之路還很長，但這是國家之戰(zhàn)略，所以未來實現(xiàn)徹底合并是必然的，政府已提出在一年內(nèi)要盡快取得實質(zhì)性的突破�，F(xiàn)本鋼集團鋼鐵產(chǎn)能在800 萬噸，目前正在推進三熱軋工程，預計2010年可達到1200萬噸；鞍鋼集團隨著新區(qū)和老區(qū)改造項目陸續(xù)投產(chǎn)，今年產(chǎn)能將達到1800萬噸。同時，鞍鋼投資的營口600萬噸項目和凌鋼朝陽新區(qū)200萬噸工程已獲得國家正式批準，目前正在建設中，2008年前兩個項目都將投產(chǎn)，而后營口項目還會進行二期擴建 400萬噸產(chǎn)能。而在遼寧省政府要求下，鞍鋼未來還將兼并凌鋼，并有可能對本地區(qū)其它鋼鐵企業(yè)進行兼并。由此可見，鞍本集團到2010年后在東北地區(qū)將形成4000萬噸以上的生產(chǎn)規(guī)模。另外2006年6月份，鞍鋼與福建省簽署合作框架協(xié)議,重點就是重組福建三鋼。三明鋼鐵現(xiàn)在產(chǎn)能300萬噸，正在進行中厚板項目建設，預計2008年將達到500萬噸規(guī)模。鞍鋼重組三鋼的主要目的是想在十一五后期在華南沿海再新建一個千萬噸級的鋼鐵企業(yè)，不過目前雙方在重組等方式上還存在一定分歧。由于該項目目前仍處于設想之中，同時鞍鋼和三鋼重組之路也會較長，預計在2010年之前不會進入鞍本集團，加之鞍本對東北地區(qū)其它鋼鐵企業(yè)的重組目前也停留在口頭上，所以這些項目只能做為備選項目，如果能實施，那么到2015年鞍本集團產(chǎn)能可以達到6000萬噸。
寶鋼集團目前擴張路線正逐步清晰起來，其在《2007—2012年戰(zhàn)略規(guī)劃》中提出，“到2009年，完成現(xiàn)有3000萬噸精品生產(chǎn)基地的結構調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化；到2012年，通過收購、兼并、改造實現(xiàn)5000萬噸級以上的規(guī)�？缭健！蹦壳皩氫摫静寒a(chǎn)能在2500萬噸，而正在進行浦鋼搬遷、上鋼擴建、梅鋼改造等工程，預計到2008年，寶鋼本埠將形成3000萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。在并購方面，寶鋼正按照自己的思路進行著全國性的戰(zhàn)略布局。今年國資委正式批準了寶鋼集團并購八一鋼鐵，八一鋼鐵現(xiàn)有產(chǎn)能為350萬噸，隨著1700熱軋項目的投產(chǎn)，其產(chǎn)能將達到500萬噸。按寶鋼規(guī)劃，未來八一鋼鐵會繼續(xù)向600-800萬噸規(guī)模擴張。包鋼是寶鋼另一個重點關注的并購對象，這一并購意向已得到內(nèi)蒙古自治區(qū)政府及中央的支持，預計成功的可能性較高�，F(xiàn)在包鋼產(chǎn)能在600萬噸，隨著400萬噸新區(qū)年底建成，其將形成1000萬噸產(chǎn)能，按照包鋼計劃，寶鋼并購其后將與包鋼再共同新建一個500萬噸的新鋼廠。去年7月份，寶鋼集團還與廣東韶關鋼鐵集團就整體重組一事簽訂框架性協(xié)議。寶鋼集團重組韶鋼集團的第一步是雙方在湛江1000萬噸鋼鐵項目上的合作，下一步再涉及雙方整體并購重組�，F(xiàn)韶鋼產(chǎn)能為500萬噸，若湛江新項目能夠獲得中央批準，那么寶鋼將在華南形成1500-2000萬噸的規(guī)模。雖然該項目目前還未得到批準，但這只是時間問題，而且即使批準2010年前也不能形成產(chǎn)能，估計到2015年左右，該項目才會真正建成。邯鋼也是寶鋼較為看好的并購對象，目前雙方已同意共同出資進行邯鋼500萬噸新區(qū)工程項目建設，屆時邯鋼產(chǎn)能將達到1000萬噸。不過河北省政府一直希望邯鋼進入以唐鋼為核心的河北鋼鐵工業(yè)統(tǒng)一的集團內(nèi)，所以估計寶鋼短期內(nèi)只能是參股邯鋼，還無法達到控股程度。除以上并購項目外，寶鋼對馬鋼、重鋼等企業(yè)也存在并購意向，但隨著這些企業(yè)的壯大，目前地方政府推動其并購的積極性降低，更希望其獨立發(fā)展。如馬鋼本埠產(chǎn)能在1000萬噸，去年5月份還重組了150萬噸規(guī)模的合鋼，同時馬鋼新區(qū) 600萬噸項目也將在2007-2008年陸續(xù)投產(chǎn)，明年馬鋼也將形成1700萬噸的規(guī)模。不過寶鋼作為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的龍頭，未來肯定還會尋找新的目標，開展新的并購工作。按目前其自身擴建和并購的力度，預計到2010年其將形成4500萬噸，到2015年達到8000萬噸左右的規(guī)模。
新唐鋼集團是在去年由于唐鋼、宣鋼、承鋼三大鋼鐵集團聯(lián)合而成，目前產(chǎn)能達到2000萬噸。新唐鋼集團目前仍在進行大規(guī)模擴建，包括中厚板項目、唐銀鋼廠項目、承鋼新熱軋項目、宣鋼中厚板項目等，到2010年，新唐鋼集團產(chǎn)能將達到3000萬噸。除了唐鋼自身擴建外，政府還有意圖是將唐鋼與首鋼進行整合，雙方合資的曹妃甸項目正在建設中。目前首鋼集團正進行大規(guī)模遷建，同時首鋼于去年兼并重組了貴州水鋼并進行了擴建，今年又與唐山寶業(yè)集團簽約重組并新建項目。預計到2010年，首鋼將形成曹妃甸1000萬噸、遷安400萬噸、秦板200萬噸、北京400萬噸、水鋼500萬噸、寶業(yè)500萬噸，累計產(chǎn)能規(guī)模3000萬噸。雖然首鋼與唐鋼進行聯(lián)合目前還面臨較多阻力，預計短期內(nèi)還不會實現(xiàn)，但在國內(nèi)并購大趨勢下，到2015年雙方還是有可能進行聯(lián)合的，同時未來十年新唐鋼和首鋼在政府支持下還可能對邯鋼以及河北地區(qū)眾多鋼鐵企業(yè)進行兼并重組工作，如果雙方聯(lián)合成功，預計到2015年，新的首唐鋼鐵集團將形成7000-8000萬噸的產(chǎn)能規(guī)模。
武鋼集團于2005年兼并了鄂鋼，目前武鋼的新熱軋項目和鄂鋼新區(qū)工程都在進行中，預計到2008年，武鋼集團規(guī)模將達到1600萬噸。由于武鋼地處內(nèi)陸，又缺乏礦石資源，因而其在本埠繼續(xù)擴張能力有限，尋找礦石資源或是在沿海地區(qū)建廠成為武鋼的必然選擇。其與柳州鋼鐵集團簽署了聯(lián)合重組協(xié)議書，組建武鋼柳鋼(集團)聯(lián)合有限責任公司并向國家申報建設“防城港企沙千萬噸級鋼鐵基地項目”，不過此項目與寶鋼在湛江的項目有沖突，所以存在不確定性，但如果能兼并正在擴建的柳鋼有可能使武鋼未來增加800萬噸的產(chǎn)能。由于華北、西北、華東地區(qū)武鋼還難以進入，所以武鋼并購目標主要是西部和南部地區(qū)，如重慶鋼鐵、攀鋼等。綜合起來看，武鋼在國內(nèi)幾大巨頭鋼企中實力稍弱，預計2010年其規(guī)�？赡茉�3000萬噸左右。
山東的濟鋼和萊鋼擬準備進行聯(lián)合重組成山東鋼鐵集團，目前濟鋼和萊鋼的產(chǎn)能都在1200萬噸左右，雖然目前還沒有實質(zhì)性動作，但未來在政府推動下這一進程會逐步進行。按照規(guī)劃，兩鋼廠聯(lián)合后還可能對山東其它鋼鐵企業(yè)進行重組，同時還計劃在日照建設千萬噸級鋼鐵項目。山東地區(qū)鋼鐵企業(yè)眾多，預計到2010年山東鋼鐵集團可能形成3000萬噸的規(guī)模，而到2015年仍會進一步擴張。此外，近幾年在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)并購中最為活躍的建龍集團，已收購淮鋼并將進一步擴張的沙鋼等企業(yè)，未來十年都可能成為國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的前列企業(yè)。綜合以上分析判斷，預計到2010年國內(nèi)3000萬噸規(guī)模的企業(yè)有可能達到5 -6家，雖然濟鋼和萊鋼合并、包鋼并入寶鋼，原有的千萬噸級企業(yè)減少2家，但隨著酒鋼400萬噸新區(qū)工程建設、建龍集團的擴張、邯鋼新區(qū)項目的投產(chǎn)以及攀鋼、萍鋼、北鋼等其它企業(yè)的擴張，到2010年仍會出現(xiàn)更多的千萬噸級鋼鐵企業(yè)，那時國內(nèi)前十五位的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能都將在千萬噸級以上。而到2015年，國內(nèi)還將出現(xiàn)幾家6000-8000萬噸規(guī)模的超大型鋼鐵企業(yè)集團，那時國內(nèi)鋼鐵行業(yè)集中度才會真正上升，即到2010年后，在鋼鐵市場競爭壓力下，我國鋼鐵行業(yè)并購行動將進入一個階段性的高潮。 - ■ 與【國內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能形勢分析】相關新聞
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