需求激增促進(jìn)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)

 

　　國(guó)際鋼鐵工業(yè)近年需求持續(xù)旺盛，鋼鐵產(chǎn)量急劇增長(zhǎng)，2006年世界鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到12.4億噸，比2001年增長(zhǎng)3.93億噸，年均增速7.9%。其中，中國(guó)產(chǎn)量達(dá)4.19億噸，同比增長(zhǎng)18.5%；印度產(chǎn)量達(dá)4720萬(wàn)噸，近5年年均增幅10%，中國(guó)和印度成為世界上鋼鐵工業(yè)增速最快的兩個(gè)國(guó)家。隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)供需開(kāi)始失衡，供不足需推動(dòng)國(guó)際鐵礦石產(chǎn)品價(jià)格大幅飆升，鐵礦石產(chǎn)業(yè)的高額利潤(rùn)和強(qiáng)勁的需求刺激了鐵礦石開(kāi)采業(yè)投資規(guī)模迅速增加，新增產(chǎn)能主要來(lái)自于澳大利亞和巴西。2002年開(kāi)始，世界鐵礦石產(chǎn)量進(jìn)入加速增長(zhǎng)階段，2002年到2006年平均增速在11.06%，而2006年世界鐵礦石產(chǎn)量約為17.6億噸，較2005年同比增長(zhǎng)了14.58%，增長(zhǎng)幅度為近年之最。2006年較2001年增加了716萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了68.58%。

 

　　目前一些發(fā)達(dá)國(guó)家已基本完成了工業(yè)化，鋼鐵需求下降，其鋼鐵行業(yè)景氣度遠(yuǎn)不如一些發(fā)展中國(guó)家。北美、日本和歐洲地區(qū)對(duì)鐵礦石的需求增幅很小，部分地區(qū)呈現(xiàn)出停滯不前的狀態(tài)。中東、非洲和中南美地區(qū)增速稍快，2001年到2006年間的平均增長(zhǎng)速度分別在7.28%、3.09%和2.73%，大洋洲的平均增速在10.13%，亞洲平均增速最快在14.87%,而中國(guó)鐵礦石消費(fèi)量的平均增長(zhǎng)速度在21.27%，中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求增長(zhǎng)速度位居全球之首。中國(guó)、印度等發(fā)展中國(guó)家對(duì)鐵礦石的需求是拉動(dòng)世界鐵礦石增速的中堅(jiān)力量。

 

　　鐵礦石貿(mào)易供需格局及其影響

 

　　近年世界范圍內(nèi)的鐵礦企業(yè)兼并收購(gòu)，使世界鐵礦石貿(mào)易日益集中，控制在幾家大的采礦公司手中。目前已形成巴西CVRD公司、澳大利亞Rio Tinto公司、BHP公司三巨頭壟斷鐵礦石市場(chǎng)的格局。2006年，三巨頭的產(chǎn)量超過(guò)5億噸，約占市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家產(chǎn)量的78.67%，在世界鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易中占據(jù)了73%的份額。雖然近年來(lái)中國(guó)和印度等國(guó)家的鐵礦石產(chǎn)量不斷增加，但仍不足以撼動(dòng)鐵礦石三巨頭的壟斷地位，鐵礦石供求及價(jià)格調(diào)整的主動(dòng)權(quán)依然相對(duì)偏向供方，也是國(guó)際鐵礦石協(xié)議價(jià)格逐年上漲的一個(gè)重要原因。

 

　　在世界鐵礦石貿(mào)易中，絕大多數(shù)是依靠海運(yùn)完成的，而海運(yùn)市場(chǎng)的壟斷格局對(duì)鐵礦石貿(mào)易的影響越來(lái)越突出。世界海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格一直為日本、歐洲、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的幾個(gè)大型船運(yùn)公司所控制。鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易也從2002年開(kāi)始步入快速增長(zhǎng)期，2002年到2006年的年平均增長(zhǎng)率在9.77%。2006年鐵礦石的全球海運(yùn)貿(mào)易量為7.22億噸，同比增長(zhǎng)了13.7%。近年鐵礦石市場(chǎng)持續(xù)不斷的高增長(zhǎng)需求，是造成全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量大幅增長(zhǎng)、供需關(guān)系緊張的主要原因。而其中的主要增量來(lái)自中國(guó)，2002年以來(lái)我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量在以平均46.74%的高速度增長(zhǎng)，2006年我國(guó)的進(jìn)口量為3.26億噸，占鐵礦石全球海運(yùn)貿(mào)易量的46%，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)成為國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。但中國(guó)對(duì)鐵礦石進(jìn)口依存度的不斷擴(kuò)大導(dǎo)致中國(guó)在國(guó)際價(jià)格談判中缺乏話(huà)語(yǔ)權(quán)，而國(guó)內(nèi)相關(guān)的海運(yùn)業(yè)發(fā)展的滯后以及缺乏與國(guó)外船運(yùn)公司的長(zhǎng)期合作關(guān)系，導(dǎo)致我國(guó)無(wú)論是在鐵礦石價(jià)格談判上還是海運(yùn)市場(chǎng)上均處于被動(dòng)地位，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)也為此付出了巨大的代價(jià)。

 

　　近年鐵礦石海運(yùn)量的一路飆升造成鐵礦石價(jià)格上漲和國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力緊張，國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格一再突破歷史高點(diǎn)，船舶期租也成倍增長(zhǎng)。2006年鐵礦石巴西圖巴朗-北侖平均運(yùn)費(fèi)為27.7美元/噸，已是2001年的2.4倍。2007年受中國(guó)需求以及海運(yùn)市場(chǎng)壟斷格局的影響，國(guó)際鐵礦石運(yùn)費(fèi)繼續(xù)飚升，巴西圖巴朗-北侖的運(yùn)費(fèi)2007年5月16日達(dá)到最高記錄56.7美元/噸，2007年前5個(gè)月的平均海運(yùn)價(jià)格為45.26美元/噸，此價(jià)格已較2006年的全年平均價(jià)格高出63.4%。2007年1-6月份，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格為74.64美元/噸，同比上漲21.66%，但今年長(zhǎng)期協(xié)議礦價(jià)格僅上漲9.5%，由此可以看出海運(yùn)費(fèi)大幅上漲是造成進(jìn)口到岸價(jià)攀的主要原因。

 

　　鐵礦石供需預(yù)測(cè)

 

　　從鋼鐵工業(yè)增長(zhǎng)情況來(lái)看，預(yù)計(jì)2007年鐵礦石需求的動(dòng)力仍主要來(lái)自于中國(guó)、印度、巴西和俄羅斯等國(guó)家，北美、日本和歐洲等地區(qū)的需求增長(zhǎng)緩慢。而印度、巴西和俄羅斯的鐵礦石完全可以自給，世界鐵礦石貿(mào)易增量仍主要來(lái)自于中國(guó)。2007年1-6月中國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量在1.88億噸，因此預(yù)計(jì)中國(guó)進(jìn)口鐵礦石總量將超過(guò)3.7億噸，進(jìn)口增量在4000萬(wàn)噸左右。據(jù)預(yù)測(cè)，2007年全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易7.7億噸左右，比2006年增加7000萬(wàn)噸，增幅將有所回落。

 

　　2006年以來(lái)，由于國(guó)際鐵礦石新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，全球鐵礦石的總體供給能力明顯提高，鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易供緊張的形勢(shì)趨緩，國(guó)際鐵礦石有望于2010年左右達(dá)到供需平衡。