我國(guó)鋅的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化和西方潮流趨向一致。2000年，西方發(fā)達(dá)國(guó)家鋅消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，鍍鋅占48％；2004年，西方發(fā)達(dá)國(guó)家鍍鋅行業(yè)用鋅量占其鋅消費(fèi)總量的比率為53％。熱鍍鋅板是鍍鋅領(lǐng)域主要用途之一，而且是鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)其需求增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。

　　國(guó)內(nèi)八大國(guó)有鋼鐵企業(yè)預(yù)計(jì)到2007年鍍板能力達(dá)到1354萬(wàn)噸，占全國(guó)20多家國(guó)有鍍鋅企業(yè)能力的75％、占全國(guó)鍍鋅能力的36％。以江蘇、浙江等華東地區(qū)為代表的民營(yíng)鍍鋅企業(yè)，到2007年其鍍板能力占全國(guó)能力的50％。

　�。ǘ�）預(yù)計(jì)07年寬帶鋼熱鍍鋅產(chǎn)能占粗鋼10%

　　近30年來(lái)，伴隨著冷軋寬帶鋼的飛速發(fā)展，我國(guó)寬帶鋼連續(xù)熱鍍鋅的生產(chǎn)也得到了大規(guī)模的發(fā)展。

　　發(fā)達(dá)國(guó)家熱鍍鋅板占粗鋼產(chǎn)量為8-15%，由表1可看出，到2006年我國(guó)寬帶鋼熱鍍鋅的生產(chǎn)能力已達(dá)到歐美發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

　　同時(shí)，國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，技術(shù)力量強(qiáng)大，設(shè)備大都從國(guó)外引進(jìn)，機(jī)組產(chǎn)量高，產(chǎn)品定位高，銷(xiāo)售市場(chǎng)主要面向汽車(chē)、高檔家電，預(yù)計(jì)到2007年可發(fā)展到58條線(xiàn)，總生產(chǎn)能力可達(dá)到1800萬(wàn)噸/年。

　　（三）鋅合金壓鑄件生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)

　　我國(guó)壓鑄產(chǎn)業(yè)主要集中于珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲等機(jī)械工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，形成了壓鑄件產(chǎn)量集聚區(qū)，就以珠三角和長(zhǎng)三角來(lái)說(shuō)，兩個(gè)地區(qū)的壓鑄件產(chǎn)量之和已占全國(guó)壓鑄件產(chǎn)量的一半以上。

　　具不完全統(tǒng)計(jì)，2003年江蘇有500多家企業(yè)，年生產(chǎn)壓鑄件10余萬(wàn)噸，與壓鑄業(yè)相關(guān)的企業(yè)有100多家。上海壓鑄件產(chǎn)量2003年達(dá)5萬(wàn)噸左右。浙江寧波地區(qū)的寧�？h有200多企業(yè)，年生產(chǎn)壓鑄件約5萬(wàn)多噸。近年來(lái)在長(zhǎng)三角地區(qū)又誕生了一批新的壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)，目前長(zhǎng)江三角洲壓鑄產(chǎn)業(yè)集群總的壓鑄件產(chǎn)量約在30萬(wàn)噸左右，應(yīng)該是中國(guó)最大的壓鑄產(chǎn)業(yè)集群。

　　鋅合金壓鑄件目前廣泛用于各種裝飾件，如家具配件、建筑裝飾、浴具配件、燈飾零件、玩具、領(lǐng)帶夾、皮帶扣等。鋅合金壓鑄件年產(chǎn)達(dá)12萬(wàn)噸，僅太平洋金屬礦業(yè)有限公司每年供廣東地區(qū)鋅合金錠就達(dá)8萬(wàn)噸以上，可見(jiàn)產(chǎn)量是很大的。華豐五金廠是廣東最大的鋅合金錠的生產(chǎn)企業(yè)，其鋅合金液為自動(dòng)配送，年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)3萬(wàn)噸。深圳嘉豐金屬制品廠擁有18臺(tái)壓鑄機(jī)，生產(chǎn)鋅合金的刮胡刀、拉手、五金件等。

　　中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2005年全國(guó)壓鑄件產(chǎn)量86.4萬(wàn)T，預(yù)計(jì)2006年中國(guó)壓鑄件產(chǎn)量預(yù)計(jì)突破100萬(wàn)T。2005年，鋅合金壓鑄件產(chǎn)量達(dá)到218500噸，占?jí)鸿T件總產(chǎn)量25.2%。但近年來(lái)，由于鋅價(jià)猛漲，壓鑄成本劇增，也將給鋅合金壓鑄生產(chǎn)發(fā)展帶來(lái)影響。

　　（四）氧化鋅產(chǎn)能攀升逾30萬(wàn)噸

　　受益于我國(guó)汽車(chē)工業(yè)和高速公路、電力電網(wǎng)以及家電、數(shù)字通信等行業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)氧化鋅的產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，尤其是間接法氧化鋅發(fā)展較快。10年前，生產(chǎn)氧化鋅的企業(yè)在全國(guó)不多，年產(chǎn)3000T的企業(yè)不超過(guò)20家。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，氧化鋅在國(guó)內(nèi)需求不斷增大，推動(dòng)了氧化鋅生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。從最近5年的不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看，間接法氧化鋅的產(chǎn)能從10多萬(wàn)T，已經(jīng)上升到30多萬(wàn)T；濕法活性氧化鋅不足3000T，已經(jīng)上升到了3萬(wàn)T；全國(guó)規(guī)模性的氧化鋅即直接法氧化鋅，間接法氧化鋅和濕法氧化鋅總產(chǎn)能已達(dá)100萬(wàn)T／A以上(那些生產(chǎn)低品位的氧化鋅均未統(tǒng)計(jì)在內(nèi))。

　�。ㄎ澹┪覈�(guó)鋅錳電池產(chǎn)量居世界首位

　　園筒型電池中，堿性鋅錳電池在美國(guó)市場(chǎng)占75%，歐洲48%，日本25%。目前，我國(guó)鋅錳電池產(chǎn)量排名世界第一，年產(chǎn)量達(dá)到120多億只。據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局最近對(duì)電池產(chǎn)品的質(zhì)量抽查顯示，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)生產(chǎn)的電池，主要性能指標(biāo)已接近或達(dá)到國(guó)外同類(lèi)著名電池品牌的水平。

　　第三部分鋅供求趨勢(shì)分析

　　一、全球精煉鋅供求均衡分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)計(jì)07年全球鋅供給過(guò)剩6萬(wàn)噸

　　根據(jù)專(zhuān)門(mén)從事期貨研究的玄龍投資提供的數(shù)據(jù)，2004年，全球鋅的供應(yīng)缺口為25.5萬(wàn)噸；2005年供應(yīng)缺口為59.2萬(wàn)噸，2006年供應(yīng)缺口達(dá)到42.6萬(wàn)噸。但到了2007年，市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年全球鋅的供應(yīng)量為1170.6萬(wàn)噸，消費(fèi)量為1164.6萬(wàn)噸，供大于求6萬(wàn)噸。

　　根據(jù)國(guó)際鉛鋅研究小組最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，全球精煉鋅產(chǎn)量超過(guò)需求31,000噸。1-6月精煉鋅產(chǎn)量為569.0萬(wàn)噸，而同時(shí)期消費(fèi)量為565.9萬(wàn)噸。去年同期鋅短缺為226,000噸。1-6月西方國(guó)家精煉鋅需求為363.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量為329.6萬(wàn)噸，該地區(qū)供應(yīng)短缺338,000噸。

　�。ǘ�）全球精煉鋅潛在需求大于潛在供給

　　通過(guò)去除季節(jié)性影響因素，我們得到了全球精煉需求與供給潛在增長(zhǎng)趨勢(shì)（見(jiàn)圖34，粉線(xiàn)：全球精煉鋅潛在需求增長(zhǎng)趨勢(shì)，藍(lán)線(xiàn)：全球精煉鋅潛在供給增長(zhǎng)趨勢(shì)）。從圖中，我們看到07年3月開(kāi)始，全球精煉鋅潛在需求增長(zhǎng)大于潛在供給增長(zhǎng)。

　　從潛在供給與需求增長(zhǎng)率來(lái)看，自07年以來(lái)，全球精煉鋅消費(fèi)增長(zhǎng)率快于其供給增長(zhǎng)率。

　　二、中國(guó)因素需求動(dòng)力分析

　　由于中國(guó)精煉鋅消費(fèi)僅提供的是表觀消費(fèi)量，而表觀消費(fèi)量是通過(guò)精鋅產(chǎn)量和凈進(jìn)口計(jì)算得到的，所以在這里我們不能通過(guò)比較精煉鋅產(chǎn)量和消費(fèi)的增長(zhǎng)率來(lái)研究精煉鋅產(chǎn)量與消費(fèi)量的關(guān)系，這里我們主要通過(guò)分析鋅主要消費(fèi)行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)測(cè)中國(guó)因素需求動(dòng)力對(duì)鋅消費(fèi)的拉動(dòng)。

　�。ㄒ唬┲袊�(guó)粗鋼產(chǎn)量仍然維持高速增長(zhǎng)

　　通過(guò)前文對(duì)消費(fèi)領(lǐng)域的分析，鍍鋅是鋅消費(fèi)的主要領(lǐng)域。由于寬帶鍍鋅板市場(chǎng)需求不斷增加，占粗鋼產(chǎn)量的比例不斷提升，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家寬帶鍍鋅板占粗鋼比例為8%-15%，預(yù)計(jì)我國(guó)寬帶鋼鍍鋅板產(chǎn)量占粗鋼比例達(dá)10%，已接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，盡管同比增速有所回落，但仍然維持高速增長(zhǎng)。我國(guó)粗鋼產(chǎn)量總量不斷增加，07年1-7月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)達(dá)27940.6萬(wàn)噸，與06年同期同比增長(zhǎng)18.96%，且寬帶鋼鍍鋅板生產(chǎn)線(xiàn)總數(shù)不斷增加，其所占粗鋼比例會(huì)不斷上升，鋼鐵行業(yè)消費(fèi)鋅的總量也會(huì)不斷增加。

　�。ǘ�）我國(guó)汽車(chē)板生產(chǎn)進(jìn)入快速發(fā)展期

　　繼寶鋼之后，國(guó)內(nèi)各大鋼廠紛紛進(jìn)軍汽車(chē)板市場(chǎng)。2006年，隨著鞍鋼西區(qū)500萬(wàn)噸板材精品基地的全面投產(chǎn)，鞍鋼汽車(chē)板銷(xiāo)量達(dá)到了100萬(wàn)噸。去年，武鋼投資80余億元興建的二冷軋廠投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年武鋼可形成180－200萬(wàn)噸的汽車(chē)板生產(chǎn)能力。與此同時(shí)，新日鐵、浦項(xiàng)、安塞樂(lè)米塔爾、蒂森、JFE等國(guó)際鋼鐵巨頭也都以在中國(guó)設(shè)立鋼鐵生產(chǎn)加工項(xiàng)目等方式，搶占汽車(chē)板市場(chǎng)。蒂森克虜伯與鞍鋼在大連共同投資興建了鞍鋼新軋－蒂森克虜伯鍍鋅鋼板有限公司（TAGAL）。TAGAL采用德國(guó)先進(jìn)工藝，目前已具備年產(chǎn)40萬(wàn)噸熱鍍鋅汽車(chē)板的能力，并已獲用戶(hù)認(rèn)可。

　　07年4月，浦項(xiàng)與本鋼共同投資的二冷軋項(xiàng)目成功生產(chǎn)出首批鍍鋅汽車(chē)板，并已將認(rèn)證料送周邊汽車(chē)廠。廣州JFE鋼板有限公司已形成40萬(wàn)噸熱鍍鋅生產(chǎn)能力，并計(jì)劃新建180萬(wàn)噸冷軋薄板生產(chǎn)線(xiàn)。

　　短短幾年間，國(guó)內(nèi)汽車(chē)板市場(chǎng)已呈現(xiàn)出群雄逐鹿之勢(shì)。今年上半年，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)板份額已上升到80%。從普冷市場(chǎng)份額看，鞍鋼、武鋼、本鋼市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)；熱鍍鋅市場(chǎng)則是進(jìn)口份額下降，寶鋼、TAGAL份額擴(kuò)大。由于目前寶鋼汽車(chē)板資源較為緊張，國(guó)內(nèi)兄弟企業(yè)冷軋產(chǎn)能的快速提升，正好填補(bǔ)了汽車(chē)行業(yè)的需求缺口。

　　（三）房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展推動(dòng)五金高速發(fā)展

　　房地產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，有力地推動(dòng)了建筑五金、日用五金生產(chǎn)的迅速發(fā)展。五金工業(yè)集群向?qū)�業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展已成為必然趨勢(shì)，如浙江玉環(huán)生產(chǎn)閥門(mén)和衛(wèi)浴五金制品的企業(yè)約800余家，年產(chǎn)值75億元，出口25億元，閥門(mén)生產(chǎn)約占全國(guó)60%。溫州擁有400多家鎖具生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)值60多億元，出口20多億元，被譽(yù)為鎖都。五金行業(yè)高速發(fā)展為壓鑄業(yè)提供了廣闊空間。

　�。ㄋ模┲袊�(guó)建筑業(yè)的發(fā)展推動(dòng)涂鍍板的需求

　　中國(guó)城市化建設(shè)，推動(dòng)了我國(guó)建筑業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的研究，城市化所帶動(dòng)的固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，每年投資2萬(wàn)億以上。中國(guó)的城市化率每增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)，可以拉動(dòng)中國(guó)的GDP增長(zhǎng)兩個(gè)點(diǎn)以上；同時(shí)增加1600萬(wàn)城鎮(zhèn)人口；如果以每人住房20平方米計(jì)算，將新增住宅需求3.2億平方米。所有這些都將帶動(dòng)建筑業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，其所直接導(dǎo)致的大建筑行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)億元以上。

　　建筑行業(yè)是彩涂板的最大用戶(hù)，占彩涂板市場(chǎng)的80至90%。近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)彩涂產(chǎn)線(xiàn)激增，但多為民營(yíng)產(chǎn)，且規(guī)模較小，部分產(chǎn)線(xiàn)甚至不具備基板的生產(chǎn)能力，主要靠采購(gòu)現(xiàn)貨鍍鋅來(lái)加工。如果按照07年1,700萬(wàn)噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能、60%的開(kāi)工率來(lái)計(jì)算，其對(duì)于鍍鋅的需求量將達(dá)1,020萬(wàn)噸。建筑和輕工業(yè)則是鍍鋅板的第二大需求領(lǐng)域，其需求量占到鍍鋅板的30%左右，主要用在工業(yè)建筑、民用、施工圍護(hù)、樓層板、通風(fēng)管道、廣告牌、輕鋼結(jié)構(gòu)、中央空調(diào)通風(fēng)管道、樓層板。

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