2006年12月11日，中國(guó)銀行業(yè)向外資全面開(kāi)放，標(biāo)志著中外資銀行在各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域步入“短兵相接”的時(shí)代。如今，整整一年的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，這一年見(jiàn)證了外資行在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，以及在外資行咄咄逼人的市場(chǎng)攻勢(shì)下，中資行在業(yè)務(wù)模式和運(yùn)行機(jī)制等不同方面所作出的積極調(diào)整。而中外資銀行互動(dòng)競(jìng)合帶來(lái)的，是整個(gè)中國(guó)銀行業(yè)的迅速成長(zhǎng)。

　　在銀行業(yè)全面開(kāi)放一周年之際，記者親赴人民幣業(yè)務(wù)先期開(kāi)放的25個(gè)城市進(jìn)行實(shí)地采訪和調(diào)查，捕捉中外資銀行在零售業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的最新競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)。本報(bào)今日率先推出第一批和第二批開(kāi)放的9個(gè)城市的報(bào)道，分別是：上海、深圳、天津、大連、廣州、青島、珠海、南京和武漢。

上海：外資法人銀行“靜水流深”

　　2007年共有12家外資銀行不約而同地將法人銀行注冊(cè)地選擇在了上海。這也使得今年的上海充滿了外資法人銀行開(kāi)業(yè)的氣息。伴隨著法人銀行的正式開(kāi)業(yè)，外資銀行正式飛入“尋常百姓家”，其業(yè)務(wù)擴(kuò)張也開(kāi)始提速。

　　●三季度末上海外資行人民幣各項(xiàng)存款余額同比增長(zhǎng)55.7%

　　●前三季上海外資行實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)38.47億元人民幣

　　●三季度上海外資行市場(chǎng)占比達(dá)14.43%

　　“注冊(cè)地——上�！保∽鳛槿嗣駧帕闶坫y行業(yè)務(wù)開(kāi)放的前提，2007年共有12家外資銀行不約而同地將法人銀行注冊(cè)地選擇在了上海。

　　這也使得今年的上海充滿了外資法人銀行開(kāi)業(yè)的氣息。

　　伴隨著法人銀行的正式開(kāi)業(yè)，外資銀行正式飛入“尋常百姓家”，其業(yè)務(wù)擴(kuò)張也開(kāi)始提速。

　　央行上�？偛抗�布的報(bào)告顯示，截至三季度末，上海市外資銀行人民幣各項(xiàng)存款余額同比增長(zhǎng)55.7%，人民幣儲(chǔ)蓄存款增加42億元，其中絕大多數(shù)為在滬轉(zhuǎn)制法人外資銀行上海分行的新增存款，上海外資銀行新增的人民幣各項(xiàng)貸款則為220.3億元，同比多增112.1億元，創(chuàng)外資銀行人民幣貸款季度增量歷史次高，僅次于今年第二季度225.1億元的單季最大增量。

　　上海銀監(jiān)局公布的三季度數(shù)據(jù)則進(jìn)一步顯示，上海的外資銀行今年前三季度實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)38.47億元人民幣，同比增長(zhǎng)64.54%，資產(chǎn)總額達(dá)到了6665.88億元，同比增長(zhǎng)44.61%，市場(chǎng)占比也達(dá)到了14.43%。

　　和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)相同步，外資銀行在上海的分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)展也相當(dāng)迅速，最新統(tǒng)計(jì)顯示，首批轉(zhuǎn)制的外資法人銀行中，匯豐銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有8個(gè)，渣打銀行、東亞銀行則各有7個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、花旗銀行則有6個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，上海不約而同地成為了上述外資法人銀行在內(nèi)地布局最多的城市。

　　和外資銀行在上海業(yè)務(wù)的高速擴(kuò)張相比，其上海分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)行頗有些“靜水流深”的意味。

　　近日，實(shí)地走訪了上海徐家匯和中山公園周邊數(shù)家外資法人銀行的網(wǎng)點(diǎn)。

　　相比中資銀行，由于網(wǎng)點(diǎn)基本較新，所以外資銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部環(huán)境比較明亮、整潔，并注重為客戶提供一個(gè)相對(duì)私密的服務(wù)環(huán)境，大廳一側(cè)大多設(shè)有數(shù)個(gè)隔間，以方便提供一對(duì)一的咨詢和服務(wù)，每次進(jìn)出也都有保安來(lái)主動(dòng)開(kāi)門�？傮w而言，上門辦理業(yè)務(wù)的客戶還是很少，外資銀行工作人員的數(shù)量有時(shí)候要比客戶的人數(shù)還要多，這也許是外資銀行踐行“二八定律”、主攻高端客戶的緣故。

　　一家在上海注冊(cè)的外資法人銀行高管昨日告訴本報(bào)記者，目前該行的客戶增長(zhǎng)速度還是比較快，每月增加的客戶大概有1000個(gè)左右。

　　實(shí)地采訪中獲悉，自人民幣零售銀行業(yè)務(wù)全面開(kāi)放后，各類人民幣理財(cái)產(chǎn)品已成為外資銀行招攬本地居民生意的招牌業(yè)務(wù)，在理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，外資銀行都競(jìng)相強(qiáng)調(diào)其投資境外市場(chǎng)的天然優(yōu)勢(shì)。在令人關(guān)注的個(gè)人房貸業(yè)務(wù)方面，外資銀行的參與人群還是以外籍人士和持“綠卡”人員為主。一位外資銀行的客戶經(jīng)理告訴本報(bào)記者，少數(shù)選擇到外資銀行辦理房貸業(yè)務(wù)的本國(guó)人士，大多是由于貸款金額數(shù)量較高在中資銀行無(wú)法獲批等原因而選擇外資銀行。

　　恒生銀行（中國(guó)）行政總裁符致京昨日在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示：“今年全面開(kāi)放以來(lái)，恒生（中國(guó)）的第一年發(fā)展還是不錯(cuò)的，由于外資銀行人民幣零售銀行業(yè)務(wù)剛剛起步，其對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)還是比較有限，外資銀行人民幣業(yè)務(wù)的利潤(rùn)主要還是企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。”

　　符致京同時(shí)表示：“人民幣零售銀行業(yè)務(wù)是恒生銀行相當(dāng)看重的，希望未來(lái)財(cái)富管理等零售銀行業(yè)務(wù)能夠成為最主要的利潤(rùn)來(lái)源之一�！�

深圳：在香港競(jìng)爭(zhēng)壓力下起飛

　　●9月末深圳外資行境內(nèi)居民人民幣存款118709萬(wàn)元，較上季度末增長(zhǎng)38.63%

　　●9月末深圳外資行境境內(nèi)居民人民幣貸款39195.81萬(wàn)元，較上季度末增長(zhǎng)9.7倍

　　“今年是我們發(fā)展最快的一年。”渣打銀行深圳某支行人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)。渣打2006年1月在深圳設(shè)立第一家支行，2007年4月獲準(zhǔn)注冊(cè)法人銀行后，開(kāi)始向本地居民提供人民幣金融服務(wù)，并且在8個(gè)月時(shí)間內(nèi)迅速地新設(shè)立3家支行。其第四家支行于近日在華強(qiáng)北商業(yè)區(qū)設(shè)立。匯豐銀行目前在深圳也已設(shè)立1家分行和5家支行。

　　根據(jù)深圳銀監(jiān)局向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》提供的數(shù)據(jù)，截至2007年10月末，29家外資銀行有20家獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)，1家正在籌備中。目前有5家獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)境內(nèi)居民人民幣零售業(yè)務(wù)。

　　零售業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)

　　客戶群體年輕、知識(shí)結(jié)構(gòu)新、觀念開(kāi)放，這些因素意味著外資銀行在深圳推廣其源自國(guó)外成熟市場(chǎng)的理財(cái)產(chǎn)品相對(duì)容易。然而由于毗鄰香港，香港金融機(jī)構(gòu)一定程度上分享了深圳的外幣理財(cái)市場(chǎng)，其產(chǎn)品的豐富程度也沖擊了在境內(nèi)經(jīng)營(yíng)外幣業(yè)務(wù)的外資行的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

　　“廣東地區(qū)很多從事貿(mào)易行業(yè)的人士，原本就有大量外幣滯留在香港。加上過(guò)去香港的投資渠道遠(yuǎn)比內(nèi)地多，深圳去香港又十分方便，在深圳的外資行從事外幣業(yè)務(wù)一度受到來(lái)自香港的壓力�！鄙鲜鲈�打銀行人士說(shuō)。

　　人民幣業(yè)務(wù)對(duì)外資行全面放開(kāi)，以及人民幣加速升值，使得深圳外資行的零售業(yè)務(wù)得以擺脫過(guò)去的尷尬處境。就人民幣理財(cái)業(yè)務(wù)而言，如果成功移植外幣業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，外資行將對(duì)中資銀行的高端理財(cái)市場(chǎng)構(gòu)成更直接的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　短短的一年間，幾家先行一步的外資行，在人民幣業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)是全面開(kāi)花。以渣打銀行為例，目前在人民幣存款業(yè)務(wù)方面，該行除了沒(méi)有“零存整取”以外，其他存款業(yè)務(wù)產(chǎn)品線已經(jīng)很齊全。中資銀行很少有涉及到的無(wú)抵押小額消費(fèi)貸款，渣打也能夠提供，如為自住購(gòu)房者提供裝修費(fèi)用的貸款。

　　在房貸方面，渣打過(guò)去主要是為外籍人士提供外幣貸款。目前該行在深圳已經(jīng)能夠?yàn)楸镜鼐用裉峁┓抠J，但是考慮到房?jī)r(jià)風(fēng)險(xiǎn)，主要是支持個(gè)人購(gòu)買第一套住宅，對(duì)于投資性購(gòu)房有限制。

　　企業(yè)業(yè)務(wù)積極布局

　　人民幣存貸款的增長(zhǎng)已經(jīng)成為深圳外資銀行存貸款總額增長(zhǎng)的主要來(lái)源，2006年人民幣貸款增量超過(guò)貸款總額的增量，人民幣存款的增量占存款總額增量的78.99%，深圳外資銀行業(yè)務(wù)正式進(jìn)入了人民幣時(shí)代。

　　深圳銀監(jiān)局在針對(duì)本報(bào)采訪的書(shū)面回復(fù)中表示，由于外資銀行業(yè)務(wù)范圍長(zhǎng)期受限、境內(nèi)信用環(huán)境尚待改善等原因，目前多數(shù)外資銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶仍然是以跨國(guó)公司和外資企業(yè)為重點(diǎn)，對(duì)中資客戶仍持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。盡管如此，無(wú)論從近年來(lái)中資企業(yè)人民幣業(yè)務(wù)的突破性發(fā)展的趨勢(shì)，還是本地注冊(cè)后零售市場(chǎng)的全面開(kāi)放來(lái)看，外資銀行都會(huì)將市場(chǎng)目標(biāo)從僅僅追隨全球客戶轉(zhuǎn)向不斷拓展和滲透本地市場(chǎng)。

　　很多深圳外資銀行打出了“扎根中國(guó)”、“做本地銀行”的口號(hào)，開(kāi)始積極拓展中資企業(yè)中的高端客戶，如國(guó)有大型企業(yè)、上市公司、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)、高科技企業(yè)，以其靈活的服務(wù)、強(qiáng)大的產(chǎn)品構(gòu)建能力特別是資金交易類服務(wù)和幫助企業(yè)避險(xiǎn)的能力，吸引優(yōu)質(zhì)中資企業(yè)。

天津：成為外資布局和拓展的重要環(huán)節(jié)

　　●14家外資銀行分行級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)

　　●9家外資銀行支行

　　●3家外資銀行代表處

　　天津是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的領(lǐng)跑者。銀行業(yè)全面開(kāi)放以來(lái)，天津成為外資銀行全國(guó)布局和業(yè)務(wù)拓展中一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

　　7月4日，瑞穗實(shí)業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司天津分行在天津?yàn)I海新區(qū)的開(kāi)發(fā)區(qū)金融街成立。這是首家進(jìn)入濱海新區(qū)的外資銀行分行�！�

　　天津銀監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)顯示，截至目前，已經(jīng)有14家外資銀行在天津市設(shè)立分行級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，同時(shí)有9家支行和3家代表處。

　　天津分行是瑞穗實(shí)業(yè)銀行在中國(guó)轉(zhuǎn)制后設(shè)立的第一家分行。而吸引瑞穗的正是濱海新區(qū)可以“先行先試”的綜合配套改革試點(diǎn)，外資銀行在天津?yàn)I海新區(qū)開(kāi)設(shè)機(jī)構(gòu)將享受西部開(kāi)發(fā)的金融支持政策和綠色通道待遇�！�

　　瑞穗實(shí)業(yè)銀行行長(zhǎng)齋藤宏當(dāng)天在分行開(kāi)業(yè)儀式上說(shuō)，濱海新區(qū)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭和巨大潛力，成為瑞穗銀行中國(guó)首家分行選址濱海新區(qū)的主要?jiǎng)右��！?/P>

　　今年以來(lái)，渣打、花旗、韓國(guó)新韓、三菱東京日聯(lián)銀行相繼在濱海新區(qū)設(shè)立了以個(gè)人零售業(yè)務(wù)為主的支行�！�

　　渣打銀行更是把科技信息營(yíng)運(yùn)中心設(shè)在了濱海新區(qū)。今年7月19日，渣打中國(guó)的科技信息營(yíng)運(yùn)中心正式在天津啟動(dòng)運(yùn)行�！�

　　對(duì)此，渣打銀行（中國(guó)）行長(zhǎng)兼首席執(zhí)行總裁曾璟璇說(shuō)，為了配合渣打在中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展，需要建立一套營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)來(lái)提升管理水平，從而改進(jìn)客戶服務(wù)質(zhì)量，提高現(xiàn)在和將來(lái)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)效率并節(jié)約成本，天津科技信息營(yíng)運(yùn)中心就是朝這個(gè)方向發(fā)展的。　

　　除了吸引外資銀行來(lái)天津設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和營(yíng)運(yùn)中心，天津還希望能有外資銀行來(lái)天津注冊(cè)中國(guó)區(qū)總部。為此，天津市政府還出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，包括外資行在天津設(shè)立總部的在一次性資金補(bǔ)助，并給予稅收、購(gòu)辦公用房、高管戶口等優(yōu)惠�！�

　　不過(guò)，截至目前，尚沒(méi)有外資銀行在天津注冊(cè)法人銀行。