珠海：人民幣業(yè)務(wù)東亞銀行一枝獨秀

　　2007年4月，外資銀行開始對內(nèi)地居民開展人民幣業(yè)務(wù)，當(dāng)時正值中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，內(nèi)地居民投資熱情高漲。不得不說，外資銀行在進(jìn)入中國十余年后，終于抓住了全力發(fā)展的好機(jī)會。

　　去年，內(nèi)地首批25個城市銀行業(yè)對外開放，珠海也是其中之一。當(dāng)時，珠海已經(jīng)駐扎了6家外資行，分別是珠海南通銀行、東亞銀行、廈門國際銀行、渣打銀行、葡萄牙儲蓄信貸銀行、奧地利中央合作銀行（珠海代表處）。其中，珠海南通銀行已被摩根士丹利收購，并更名為摩根士丹利國際銀行（中國）有限公司。

　　目前渣打銀行等5家外資行在當(dāng)?shù)厝匀粵]有開展居民人民幣業(yè)務(wù)，唯有東亞銀行珠海分行一枝獨秀，占據(jù)了外資行在珠海該項業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先地位。

　　中外資銀行正面交鋒　

　　東亞銀行于1992年就已進(jìn)入珠海，去年取得內(nèi)地居民人民幣業(yè)務(wù)資格之后，在珠海的發(fā)展進(jìn)入快車道。該分行副行長周范介紹，去年，該行在珠海還沒有開設(shè)支行，年底時只有70余名員工，1年后的現(xiàn)在，已有1家支行營業(yè)快1年時間，另外1家支行正在進(jìn)行內(nèi)部裝修，預(yù)計明年1月也將進(jìn)行對外營業(yè)，而員工數(shù)量已有近140名�！�

　　“從中國銀行業(yè)正式對外開放后的這一年里，外資行的內(nèi)地居民人民幣業(yè)務(wù)基本上是從無到有，發(fā)展情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的預(yù)期�！敝芊侗硎�。　

　　東亞銀行珠海分行對內(nèi)地居民提供的人民幣業(yè)務(wù)主要是房屋按揭、個人理財、個人消費貸款等。周范說：“中外資銀行的競爭焦點，主要在于房貸中間業(yè)務(wù)等這些低風(fēng)險這些業(yè)務(wù)上。尤其在對高端客戶的爭奪上，中外資銀行已經(jīng)形成正面競爭。”　

　　此外，周范表示，在對公業(yè)務(wù)上，該行的授信對象也開始慢慢擴(kuò)大到民營企業(yè)。　

　　由于業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅速，人才緊缺也成為擺在外資行面前的一大問題。據(jù)珠海當(dāng)?shù)匾晃汇y行業(yè)人士透露，現(xiàn)在中資銀行有很多優(yōu)秀人才都被外資銀行挖走了。他說：“待遇其實差異不大，但外資行體制健全、效率高，更能發(fā)揮人力資源的價值�！薄�

　　周范也表示，該行對人才的需求比較大，但也有招不到合適人才的尷尬�！昂芏嗳藢�業(yè)素質(zhì)很好，但卻無法適應(yīng)東亞銀行的文化�！�

　　外資行配角角色短期難改　

　　市場擴(kuò)張才剛剛開始的外資行，正在緊鑼密鼓地安排更深層次的市場滲透。

　　東亞銀行珠海分行正逐漸加大硬件設(shè)施的投入。今年，該分行已經(jīng)在珠海安放了三臺ATM。此外，該行的廣告在珠海已是隨處可見。周范表示，這些投入都是為了盡量擴(kuò)大東亞銀行的知名度�！�

　　不過，盡管中外資銀行在市場份額和人才的爭奪上已經(jīng)開始了正面交鋒，但中資行在內(nèi)地市場的地位顯然短期內(nèi)難以撼動�！�

　　珠海農(nóng)信社一位人士表示，中資行在內(nèi)地的網(wǎng)點多、認(rèn)知度高，這是外資行無可比擬的優(yōu)勢。周范也表示，東亞銀行珠海分行成立已有15年，但當(dāng)?shù)厝杂泻芏嗳藢λ麄儾⒉皇煜��！霸谖磥砣�到五年�?nèi)，外資行仍然是中資行的配角。”

　　事實上，雖然外資行的人民幣業(yè)務(wù)增長速度快，但由于整個中國經(jīng)濟(jì)向好，中資銀行只是市場份額有所減小，絕對量仍在增加，其利益并沒有受到?jīng)_擊�！斑@與我們開始時想象的不一樣，當(dāng)時很多人認(rèn)為外資行對中資行而言絕對是一個潛在的威脅，但從現(xiàn)在的情況來看，其實并不悲觀。”上述農(nóng)信社人士表示。

南京：從“藏在深閨”到“臨街店鋪”

　　●9月末，3家營業(yè)性外資銀行資產(chǎn)總額83.17億元，各項貸款57.49億元，存款總額為6.95億元

　　●10月末，各項存款余額外資行占比不足1％

　　走進(jìn)位于南京市新街口商業(yè)區(qū)的渣打銀行，面積不大但簡潔溫馨，理財顧問熱情地上前介紹投資于芝加哥商品交易所和紐交所等國際市場的個人理財產(chǎn)品，不過從書柜中擺放的青花瓷器可以看出這家來自英國的銀行本土化戰(zhàn)略的細(xì)節(jié)�！�

　　渣打銀行南京新街口支行是外資銀行在南京開設(shè)的第一家臨街的支行。而在南京市金融機(jī)構(gòu)云集的洪武路上，東亞銀行南京分行即將于月底開業(yè)。

　　江蘇銀監(jiān)局監(jiān)管外資銀行的有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《第一財經(jīng)日報》：“去年12月11日銀行業(yè)全面開放以來，外資銀行在南京分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點布局的速度在加快，業(yè)務(wù)范圍也不斷擴(kuò)展，人民幣業(yè)務(wù)及個人理財業(yè)務(wù)成為外資銀行新的增長點�！�

　　從寫字樓到臨街店鋪　

　　說起外資銀行一年來最明顯的變化，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為是外資銀行從原來的“藏在深閨”轉(zhuǎn)變?yōu)榧娂娫O(shè)立“臨街店鋪”�！�

　　截至目前，已經(jīng)有4家外資銀行進(jìn)入南京，分別是渣打銀行、恒生銀行、比利時聯(lián)合銀行和瑞穗實業(yè)銀行。其中，前3家外資銀行在南京設(shè)立分行，瑞穗實業(yè)銀行是設(shè)立了南京代表處。　

　　以前，這4家外資銀行都藏在深閨，辦公地點都在寫字樓里，渣打銀行就在南京市中山南路商貿(mào)世紀(jì)廣場的46層。今年，這幾家銀行開始在南京設(shè)立同城支行，而且都選址在繁華商業(yè)區(qū)的臨街樓層�！�

　　現(xiàn)在，除了已于8月份開業(yè)的渣打銀行新街口支行，恒生銀行的中山東路支行也在籌建中。而即將成立的東亞銀行南京分行就位于洪武路隆盛大廈的一層、二層，一層的營業(yè)大廳有10個柜臺，還有單獨的理財室，紅色的“顯卓理財”標(biāo)識引人注目。

　　網(wǎng)點布局加快帶來了業(yè)務(wù)的快速增長。截至9月末，南京3家營業(yè)性外資銀行資產(chǎn)總額83.17億元，比上年末增長55.05％，其中各項貸款57.49億元，比上年末增長47.59％，占資產(chǎn)總額的63.72％；負(fù)債總額為77.69億元，比上年末增長74.47％，其中存款總額為6.95億元，增長43.69％，占負(fù)債總額的8.95％。

　　該負(fù)責(zé)人說，隨著外資銀行獲得人民幣業(yè)務(wù)資格，人民幣業(yè)務(wù)及個人理財業(yè)務(wù)成為外資銀行新的增長點。目前，渣打銀行南京分行已經(jīng)具有全面人民幣業(yè)務(wù)資格，開展了存款、個人理財?shù)葘χ袊�境�?nèi)公民的人民幣業(yè)務(wù)，恒生銀行和比利時聯(lián)合銀行均已獲得中國境內(nèi)公民以外客戶的人民幣業(yè)務(wù)�！�

　　江蘇銀監(jiān)局的統(tǒng)計顯示，今年9月底，渣打銀行南京分行人民幣總資產(chǎn)、貸款和存款較去年末均有較大幅度增長。“南京分行還創(chuàng)造了渣打銀行在華分支機(jī)構(gòu)中單日新增存款量最高的紀(jì)錄�！痹�打銀行公司事務(wù)部的人士說。

　　尚未形成規(guī)模效應(yīng)　

　　雖然一年來南京外資銀行網(wǎng)點和業(yè)務(wù)均有較快增長，但是，江蘇銀監(jiān)局監(jiān)管外資銀行的上述負(fù)責(zé)人對外資銀行發(fā)展的評價卻是“今年剛起步，估計明年會有規(guī)模效應(yīng)”　。

　　據(jù)南京市統(tǒng)計局的最新數(shù)據(jù)，10月末南京市金融機(jī)構(gòu)各項存款的余額是6804.62億元，外資銀行占比不足1％。上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，主要有兩個因素制約了外資銀行的業(yè)務(wù)拓展，即資金和人員不足�！�

　　“外資銀行目前的資金和人員困境暫時破解不了，只能慢慢開設(shè)網(wǎng)點�！薄〗�蘇銀監(jiān)局上述負(fù)責(zé)人說。　

　　目前南京的外資銀行與中資銀行的競爭還不明顯，是市場的補(bǔ)充。但是江蘇銀監(jiān)局上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著將來外資銀行人民幣業(yè)務(wù)的拓展，有可能會對中資銀行產(chǎn)生擠出效應(yīng)，而且外資銀行掌握的都是優(yōu)質(zhì)客戶。

武漢：領(lǐng)跑中部金融中心建設(shè)的砝碼

　　●截至今年9月底，資產(chǎn)總額約為18億元

　　“武漢是目前中部六省中唯一擁有外資銀行的城市�！痹�11月29日舉行的武漢區(qū)域金融中心建設(shè)座談會上，一位業(yè)內(nèi)人士如此表述。顯而易見的是，外資銀行的引進(jìn)將是武漢領(lǐng)跑中部金融中心建設(shè)的重要砝碼�！�

　　或許是受這股政策東風(fēng)的影響，出席本次會議的日本瑞穗實業(yè)銀行中國公司董事長花井健隨即表示，擬在今年底或明年初向銀監(jiān)會提出申請，將武漢的代表處升格成分行。一旦獲批，這將是武漢的第四家外資銀行分行（其他三家為法國興業(yè)銀行、匯豐銀行、東亞銀行，另外還有一家荷蘭銀行武漢代表處），潛在的進(jìn)入對象還包括花旗銀行、蘇格蘭皇家銀行等。

　　為適應(yīng)這種形勢的發(fā)展，湖北銀監(jiān)局于去年3月新設(shè)立了外資銀行和資產(chǎn)管理公司監(jiān)管處�！敖刂寥ツ甑�，武漢外資銀行所占的市場份額不足1%，而上海已超10%，外資銀行在漢還有很大的發(fā)展空間�！焙�北銀監(jiān)局外資銀行監(jiān)管處處長陳任武評價說�！�

　　“隨著今年4月本地法人銀行資格的獲得，外資銀行在武漢的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型將不可避免�！蔽錆h一位股份制商業(yè)銀行人士認(rèn)為�！�

　　借對公資源拓荒個人業(yè)務(wù)　

　　“去年8月申請設(shè)立分行,今年1月獲批后籌備，9月正式營業(yè)。上月12日推出首款QDII產(chǎn)品，一周前在武漢外資銀行中率先開通人民幣房貸業(yè)務(wù)�！泵鎸Α兜谝回斀�(jīng)日報》，東亞銀行武漢分行行長盧偉明如此介紹他的緊密的工作日程�！�

　　在武漢的外資銀行中，東亞銀行是第一個將營業(yè)網(wǎng)點開到臨街鋪面上的，該行對零售業(yè)務(wù)的重視，由此可見一斑。但盧偉明坦承：“目前零售業(yè)務(wù)在分行業(yè)務(wù)中所占的比例還極小。但我們計劃在未來的3年內(nèi)，讓零售業(yè)務(wù)可以貢獻(xiàn)到分行利潤的一半。”為達(dá)到這一目標(biāo)，東亞銀行武漢分行打算在入駐滿一年后，于明年9月向銀監(jiān)部門申請在武昌開設(shè)自己的第一家支行�！�

　　把自己的第一家支行開在武漢的地標(biāo)建筑新世界百貨中心店里，匯豐銀行相關(guān)人士的解釋是：“新世界的選址定位與我們很一致”。據(jù)介紹，這家支行將側(cè)重為個人客戶提供卓越理財服務(wù)，而新世界的貴賓顧客無疑是其最好的發(fā)展對象。至于人民幣房貸業(yè)務(wù)，匯豐銀行武漢分行也已提上日程表，預(yù)計年內(nèi)就可開通�！�

　　合作大于競爭　

　　湖北銀監(jiān)局提供給本報的數(shù)據(jù)表明，截至今年9月底，在武漢的外資銀行資產(chǎn)總額約為18億元人民幣，存、貸款余額占比均不足1%。雖然從數(shù)據(jù)上看，對中資銀行尚無實質(zhì)性威脅，但其加速布局和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的勢頭卻讓本地銀行人士感到了壓力�！�

　　“外資銀行獲準(zhǔn)開展人民幣業(yè)務(wù)后，我們行流失了一部分個人資產(chǎn)100萬元以上的客戶。”上述武漢某股份制商業(yè)銀行人士表示�！�

　　雖然在高端理財客戶上的正面交鋒不可避免，但在其他領(lǐng)域，雙方的合作已初現(xiàn)苗頭。盧偉明告訴記者：“我們和武漢很多股份制商業(yè)銀行都保持著良好的溝通關(guān)系，最近還在一起商討銀團(tuán)貸款的事宜。”由于在網(wǎng)點上還暫時無法與中資銀行相比，盧偉明正在考慮如何和對方實現(xiàn)客戶共享和業(yè)務(wù)互補(bǔ)。

　　“合作大于競爭”，匯豐銀行相關(guān)人士則直接這樣評價，“中資銀行在網(wǎng)絡(luò)、人才、客戶資源、科技等方面具有相當(dāng)?shù)母偁幜�，而匯豐則將憑借自己的海外網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)驗為市場帶來互補(bǔ)�！薄�

　　這樣的格局顯然是湖北銀監(jiān)局方面所樂意見到的，“外資銀行的布局轉(zhuǎn)型讓武漢金融業(yè)更具有國際化競爭氛圍，這對區(qū)域金融中心的建設(shè)來說是不可或缺的元素”。