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2007年中央空調(diào)華東區(qū)市場分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-3-20
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- 中研網(wǎng)訊：
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作為中國空調(diào)制冷市場最大的地區(qū)，華東市場一如既往地成為全國各區(qū)域市場的“一哥”。從各地2007年度市場整體銷售情況來看，華東地區(qū)中國市場“一哥”的地位在未來很長一段時間中，將很難被撼動。
2007年，華東地區(qū)整體市場依然保持較快的增長，市場同比增長18.1%。其中，江蘇、上海、浙江、安徽四大省份的增長率分別達(dá)到24.3%、18.9%、10.6%和14.6%；區(qū)域市場貢獻(xiàn)率則分別達(dá)到44.6%、34.7%、17.3%和3.4%，各區(qū)域市場占有率分別為：江蘇34.8%、上海33.3%、浙江27.7%、安徽4.2%。
江蘇市場
無論是增長率還是對于華東地區(qū)市場增長的貢獻(xiàn)率，江蘇地區(qū)都已經(jīng)名列華東各省份第一，這也足以證明江蘇市場已經(jīng)成為全國最重要的市場。
雖然在2007年度江蘇市場整體趨好，但內(nèi)部區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展差異化也使得江蘇內(nèi)部的區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)出不平衡的特點。就市場整體空間而言，以蘇州、無錫、常州，包括鎮(zhèn)江在內(nèi)的蘇南地區(qū)優(yōu)勢明顯，但是以南京為軸心的蘇北地區(qū)，以及包括南通、揚州、泰州在內(nèi)的蘇中地區(qū)，在增長率上表現(xiàn)優(yōu)異。
（1）產(chǎn)品格局。包括數(shù)碼多聯(lián)、變頻多聯(lián)、單元機等在內(nèi)的制冷劑系統(tǒng)在江蘇地區(qū)的市場比例接近54%，而包括離心機、螺桿機、溴化鋰以及水、地源、模塊機在內(nèi)的冷水機組的整體比例才剛剛突破30%。
從品牌方面來看，除了大金保持了既有的領(lǐng)先優(yōu)勢外，包括海信日立、東芝、三菱電機、三菱重工、富士通、三菱重工海爾、海爾、美的在內(nèi)的大部分企業(yè)都呈現(xiàn)了增長態(tài)勢。多聯(lián)機陣營的愈來愈強勢，進(jìn)一步打壓了中小型建筑市場中冷水系統(tǒng)以及單元機組的生存空間。
此外，相對于處于快速上升的整體市場，溴化鋰機組的表現(xiàn)卻差強人意。作為能源均衡的典型設(shè)備，溴化鋰中蒸汽型機組市場有一定的增長，尤其是在蘇南地區(qū)蒸汽管網(wǎng)發(fā)達(dá)地區(qū)，而一些大型生產(chǎn)企業(yè)往往在建設(shè)項目時，會自己建設(shè)小電廠，蒸汽型溴化鋰機組的優(yōu)勢也得到了利用。但是受天然氣資源的限制，溴化鋰機組的增長空間有限，民用建筑領(lǐng)域中越來越少采用溴化鋰機組。
而在環(huán)保節(jié)能的大趨勢下受到一致關(guān)注的水源和地源設(shè)備的市場實質(zhì)性的銷售增長也很少，主要原因是市場接受程度低，且制造企業(yè)的推廣力度弱。此外，由于系統(tǒng)本身安裝復(fù)雜，設(shè)計周期長，設(shè)計師也不愿意向客戶主推。
（2）品牌格局。2007年度，八大品牌在江蘇市場的占有率進(jìn)一步加強，整體占有率為62.2%，較2006年提高5.4個百分點。其中開利、約克、特靈、麥克維爾四大品牌平均增長率約為9%，而美的、大金、格力、海爾四大品牌平均市場增長率卻高達(dá)38%。
上海市場
從2006年開始，上海市場已經(jīng)步入了難以向上發(fā)展的瓶頸期。與同處華東地區(qū)的其他市場相比，上海市場的增長速度明顯放緩。盡管上海世界博覽會籌辦工作全面升溫使基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增溫，但是政府投資項目和精裝修樓盤項目的數(shù)量卻呈現(xiàn)出了減少態(tài)勢。
（1）產(chǎn)品格局。在上海市場，制冷劑變流量多聯(lián)機市場增長依舊迅速
相比華東的其他省份，上海地區(qū)制冷劑變流量多聯(lián)機組的占有率最高，從圖2可以看出，變頻機組市場已經(jīng)成為上海地區(qū)市場占有率最高的產(chǎn)品，變頻機組市場同比增長近11%，數(shù)碼多聯(lián)的增長更是接近63%。在增長率上，數(shù)碼多聯(lián)明顯更勝一籌，這是因為其市場基數(shù)小導(dǎo)致了增長率的迅速提高。
而同樣為制冷劑系統(tǒng)的單元式機組（包括風(fēng)管機、天花機在內(nèi)的定頻一拖一系統(tǒng)），憑借價格的優(yōu)勢，在許多小型商業(yè)場所或其他對成本控制要求更高的建筑需求中，市場依然廣闊，在眾多產(chǎn)品中也是緊隨其后。其中，風(fēng)管機、天花機在單元式機組中占據(jù)了44%和38%的比例。
上海市場水/地源項目在上半年的數(shù)量增加較快，但是由于項目運作周期長，因此相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，真正的市場規(guī)模的增長要到2008年才會有所體現(xiàn)。
（2）品牌格局。2007年度，八大品牌市場在上海市場的占有率進(jìn)一步加強，整體占有率為64.5%，較2006年提高0.8個百分點，其中開利、約克、特靈、麥克維爾四大品牌平均增長率約接近19%；而美的、大金、格力、海爾四大品牌平均增長率卻達(dá)到了39%。
2007年，上海地區(qū)工商業(yè)項目的建設(shè)投資依然良好，這為以此領(lǐng)域為主要客戶的中線品牌的整體走強創(chuàng)造了良機。他們在加大了與市場兩端品牌爭奪市場的速度和強度，從而獲得了自身市場規(guī)模的快速提升，也正是他們的良好表現(xiàn)，支撐了市場整體向上，這也便得位于市場兩端的品牌在上半年感覺到了前所未有的巨大壓力。其中，一線品牌除了受市場宏觀因素影響外，自身內(nèi)部出現(xiàn)的一些問題也是影響上半年市場表現(xiàn)的重要原因，如人員的流失、銷售政策的變化等。盡管如此，由于他們原有的巨大優(yōu)勢，目前市場的后繼力量仍舊無法撼動他們的市場地位。而一些小品牌舉步維艱，有的甚至淡出市場。
浙江市場
在江蘇市場快速發(fā)展與上海穩(wěn)步增長的情況下，浙江市場被掩蓋了光芒，但是超過10%的市場增長率也還是為浙江市場帶來了良好的發(fā)展契機。
品牌格局。與往年類似的是，浙江市場2007年上半年項目有很大一部分是民營投資建設(shè)的，正是憑借逐步穩(wěn)定的品質(zhì)以及具有競爭力的價格優(yōu)勢，國產(chǎn)品牌2007年上半年在浙江市場整體表現(xiàn)優(yōu)秀。
安徽市場
近年來，安徽省經(jīng)濟持續(xù)增速發(fā)展，在此利好因素的推動下，2007年中央空調(diào)市場保持明顯增長，但與同屬華東的上海、江蘇、浙江相比，安徽市場的總量還較小，只占華東區(qū)總量不到5%，增長也明顯緩于周邊地區(qū)，與2006年相比增長14.6%，相比華東整體19%以上的增長，安徽顯然是有點拖華東市場的“后腿”，甚至與全國市場18.5%的增長相比也存在一定的差距。
（1）產(chǎn)品格局。安徽市場各種中央空調(diào)產(chǎn)品市場占有率見圖4。
由于安徽市場大型項目一直較少，近年來經(jīng)濟的快速發(fā)展并沒有給傳統(tǒng)的冷水機市場帶來較多的機會。離心機市場容量與2006年保持持平，相對整體市場的增長其占有率呈下滑趨勢。而多聯(lián)機市場情況卻因為房地產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，多聯(lián)市場漸趨成熟等因素的推動有了很快的增長，市場容量占總?cè)萘窟_(dá)到27.3%，成為最大產(chǎn)品份額占有者。
而變頻多聯(lián)更是其中的大贏家，不管是容量還是增長速度都在市場中表現(xiàn)突出，同比增長71.4%。變頻多聯(lián)的飛速發(fā)展，不得不歸功于當(dāng)?shù)厥袌鲋幸宰冾l多聯(lián)為主要產(chǎn)品的品牌多年來對于市場的培育，以及周邊地區(qū)市場的成熟發(fā)展帶來的影響。單元機產(chǎn)品中柜機份額較少占25%，嵌機與風(fēng)管機則是平分秋色各占37.5%。
水/地源中央空調(diào)市場在安徽市場還處于起步階段，雖然國內(nèi)很多地方大搞水源和地源項目，地方政府也相應(yīng)出臺了一系列的政策支持，而在安徽地區(qū)，一方面，由于推廣較晚，在當(dāng)?shù)厣儆袠影骞こ�，因而接受程度不高；另一方面，皖南地區(qū)受水資源和地質(zhì)條件的限制，再加上政府對此也沒有出臺相關(guān)的優(yōu)惠政策，使得這一市場的容量仍然很小，這也迫使一些以水地源產(chǎn)品為主的品牌在當(dāng)?shù)厥袌鲆膊坏貌桓耐破渌麢C組來占領(lǐng)市場份額。
（2）品牌格局。由于市場起步晚于周邊地區(qū)，安徽市場尚不成熟，在這樣的環(huán)境下，單個品牌的絕對優(yōu)勢不如其他發(fā)達(dá)地區(qū)明顯。但2007年，八大品牌市場占有率迅速增加，達(dá)到60.9%，較2006年增長9.2個百分點。其中約克、開利、特靈、麥克維爾四大品牌同比增長17%，而大金、美的、格力、海力這四個品牌的增長率更是達(dá)到了56.6%。麥克維爾和美的兩大品牌表現(xiàn)不俗，58.6%的市場增長率來自于二者。美的安徽市場2007年增長最快的品牌，增長率達(dá)到60%以上，對安徽市場整體貢獻(xiàn)率達(dá)到34.2%。海信日立2007年在安徽市場的表現(xiàn)也不錯，業(yè)績較2006年有大幅度提升。據(jù)悉，海信日立合肥辦事處前期對市場進(jìn)行了投入，建立起了較為全面的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，并針對當(dāng)?shù)厥袌鲎龀龅囊恍┱哒{(diào)整。
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