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中國家電出口美國形勢深度分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-7-18
- 【搜索關鍵詞】:研究報告 投資分析 市場調(diào)研 家電業(yè) 美國 電風扇 空調(diào)器 電冰箱 電磁爐
- 中研網(wǎng)訊:
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2008年以來,美元貶值已成為全世界共同關注的話題。住房次級貸款危機(以下簡稱次貸危機)導致的美國經(jīng)濟增長放緩,是美元貶值的直接誘因;而雙赤字的擴大以及美聯(lián)儲的不斷降息,加上美國政府的放任政策,更加速了美元的貶值。
與此同時,國際原油期貨的價格在投機商的爆炒下,從2008年初的每桶80多美元飆升到6月下旬的140多美元;輕質石油以及石油制品的價格同樣一路上漲;塑料制品的價格也隨之大幅提升。
進入2008年以來,中國家電出口的大局基本保持平穩(wěn)。1~4月家電及消費類電子產(chǎn)品出口增長15%,其中家電產(chǎn)品出口約91446.93萬臺(件),同比增長10.42%,出口額約為123.21億美元,同比增長20.98%;消費類電子產(chǎn)品出口29768.12萬臺(件),同比增長18.25%,出口額為109.77億美元,同比增長17.82%。
簡單地從海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,今年中國家電出口形勢不錯,似乎與國際經(jīng)濟的走勢、國際石油和原材料價格上漲關聯(lián)不大,但還是能夠感到中國家電出口增長的能量已經(jīng)減弱,增長幅度放緩。對中國家電出口的情況進行細化分析,就可看出端倪。
2008年1~4月,中國家電出口不同國家和地區(qū)的情況表現(xiàn)各異(見表1、2)。排在前20名的國家和地區(qū)中,除了美國、英國和中國香港以外,對16個國家的出口是增長的,對巴西出口額增長,而出口量在減少。不過,不能因此就簡單地得出“中國家電對大多數(shù)國家出口增長”的結論。對美國、英國和中國香港這三個區(qū)域市場出口額卻占中國家電出口總額的30%,因此,這3個市場的變化對中國家電出口至關重要。對美出口產(chǎn)品情況
美國是中國家電出口最大的貿(mào)易國,但2008年1~4月,中國對美國出口形勢并不樂觀:出口量約為19264.27萬臺,同比減少4.81%;出口額約為24.68億美元,同比減少0.76%,雙雙出現(xiàn)了負增長。美國市場的疲軟不僅直接關系到中國家電產(chǎn)品的出口,而且對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的生存以及國內(nèi)市場的發(fā)展都有一定潛在的影響。
2008年1~4月,中國對美國出口的家電產(chǎn)品約有28類,幾百個規(guī)格,主要有空調(diào)器、電風扇、電冰箱、吸塵器、微波爐、洗衣機、電咖啡壺、食品研磨機和榨汁機等十幾種,這十幾種產(chǎn)品的出口額占出口美國產(chǎn)品總額的77%左右。在這些產(chǎn)品中,空調(diào)器出口額最大,約占27%;其次是電風扇,約占14%;另外,吸塵器占8%,微波爐占6%,電冰箱和電咖啡壺各占4%。這六種最主要產(chǎn)品的出口量的增減會直接影響當年中國對美國家電出口總量。
值得注意的是,我們過去較多從出口額的變化來研究美國市場,但是今年由于美元貶值、人民幣升值等原因,出口額的變化已不能準確反映中國家電出口美國的實際情況,因此我們應該注意從對出口量的研究中彌補這方面的不足。
從2008年1~4月中國家電產(chǎn)品對美國出口量分月情況可以看出,前四個月平均每個月出口量都比2007年同期在減少,環(huán)比增長的勢頭也不強。
換句話說,2008年中國家電產(chǎn)品出口美國在數(shù)量上一直在減少。1月份的出口量僅僅維持在2007年年底出口大幅減少的基礎上,沒什么變化;2月份的出口量又在1月份的基礎上大幅減少,下降幅度創(chuàng)2007年至2008年之最;3月份的出口量明顯增長,走出了低谷;4月份則是徘徊在3月份的水平上。因此,可以初步認定2008年前四個月在出口量上沒有形成明顯的上升勢頭,5月份將成為判定2008年中國家電產(chǎn)品對美國出口的關鍵月份。
2008年1~4月,在家電產(chǎn)品對美國出口額方面,要比出口量的表現(xiàn)好一些。雖然一二月份同比大幅下降,但1月份環(huán)比增長了18%,2月份也比2007年12月份增長了5.5%,并且三四月份已掉頭向上,創(chuàng)出2007年至2008年出口額的新高。特別是3月份環(huán)比增長幅度高達47%,反彈力度相當大,基本擺脫了年初的下降勢頭;但是,4月份出口額環(huán)比增長幅度又有放緩的跡象,并且,環(huán)比增幅比2007年同期環(huán)比增幅的力度減少了10個百分點。
2008年1~4月,中國家電產(chǎn)品對美國出口的主要產(chǎn)品幾乎是全線下挫。特別是空調(diào)器、洗衣機、電冰箱和電風扇這四種產(chǎn)品大幅下挫,對中國家電產(chǎn)品出口的影響最大。
洗衣機是跌幅最大的產(chǎn)品,出口量和出口額分別比2007年同期減少了約三分之一,但是由于洗衣機產(chǎn)品占中國家電產(chǎn)品對美國出口的比重很小,影響可以忽略不計。但是,空調(diào)器、電冰箱和電風扇三種產(chǎn)品2008年前四個月對美國出口額高達11.26億美元,占產(chǎn)品出口總額的45%以上,因此這三種產(chǎn)品出口大幅減少勢必影響2008年前四個月甚至全年的走勢。
空調(diào)器是中國家電產(chǎn)品對美國出口額最大的產(chǎn)品。其中,獨立窗式或壁掛式空調(diào)器出口額占空調(diào)器出口總額的90%,其他類型的空調(diào)器僅占10%左右。而恰恰是這一規(guī)格的空調(diào)器2008年1~4月對美國出口量和出口額大幅減少了20%以上。
電風扇是中國家電產(chǎn)品對美國出口的傳統(tǒng)產(chǎn)品,出口的時間最長,出口的數(shù)量最大。電風扇產(chǎn)品單臺貨值雖不高,在美國卻有廣闊的市場,而且多年來始終保持著增長的走勢。雖受到美國貿(mào)易保護的限制,如美國商務部的反侵銷、反補貼調(diào)查等,也沒有減弱其增長勢頭。而2008年1~4月,出口量和出口額分別下降了11.34%和5.16%,首次同時出現(xiàn)負增長。
從表5可以看到,對美國出口的電風扇基本是全線負增長,只有“其他輸出功率不超過125瓦”這一種規(guī)格的電風扇有一定增長,并且增幅還達到了兩位數(shù),出口額增幅更是超過了30%?墒怯捎谶@類風扇大部分是用于電腦散熱的小型專用風扇,出口量雖大,但出口比重較小,不能起到穩(wěn)定全局的作用。
電冰箱是近幾年中國家電產(chǎn)品對美國出口中崛起的一支新軍。發(fā)展速度不容小視,已經(jīng)連續(xù)幾年保持兩位數(shù)的高速增長,2007年出口額更是一舉突破4億美元大關,成為中國家電產(chǎn)品出口美國的重要力量。
在對美國出口的冰箱中,主流電冰箱是50升<容積≤150升的壓縮式家用型冷藏箱,其出口量占電冰箱出口量的45%,出口額占40%。這種電冰箱2008年1~4月的出口量和出口額分別有7.92%和5.44%的增長,起到了穩(wěn)定出口市場的作用。
除此之外的雙門電冰箱和單門電冰箱,乃至小電冰箱都在大幅度減少,特別是吸收式電冰箱和200升以上的電冰箱出口下降幅度都在60%左右。
2008年中國家電主流產(chǎn)品對美國出口雖然困難重重,但有些家電產(chǎn)品出口形勢依然很好。如電磁爐、電飯鍋、電動剃須刀、家用洗碗機、家用凈水器、廚房廢物處理器、電熱干手器等產(chǎn)品。2008年1~4月,這些產(chǎn)品均保持出口量和出口額雙雙大幅增長,特別是家用凈水器和電磁爐,在出口量和出口額上都有三位數(shù)的增長。
以上分析可以看出,中國家電產(chǎn)品對美國的出口情況是錯綜復雜的。
2008年1~4月中國對美國出口的家電產(chǎn)品大致可以分成三種情況:出口量和出口額雙雙增長的產(chǎn)品、出口量減少而出口額增長的產(chǎn)品以及出口量和出口額均為下降的產(chǎn)品。量價齊跌產(chǎn)品的比例占同期出口額60%以上,而量升價漲的產(chǎn)品只有15%(見圖3)。因此,2008年1~4月中國家電產(chǎn)品對美國出口下降也在情理之中。
深層影響分析
美國次貸危機直接導致了經(jīng)濟的疲軟,世界銀行最新公布數(shù)據(jù)已將美國2008年經(jīng)濟增長指數(shù)預測由原來的2.2調(diào)低到1.1。這說明美國的經(jīng)濟發(fā)展在減速,美國居民消費也勢必要萎縮,購買力的下降會直接影響家電產(chǎn)品的消費。
在家電消費方面,美國人很可能減緩對正在使用的電冰箱、微波爐、電風扇等產(chǎn)品的更新,同時改變落地扇、臺扇等產(chǎn)品只使用一個夏季就要扔掉的習慣。這些生活習慣的改變會在一定時期、一定程度上減少家電需求,使零售商、批發(fā)商的訂單減少。
另外,美國次貸危機直接影響了美國居民住房的購買力,這也影響了空調(diào)器及其他家電產(chǎn)品的新增銷售。此外,最近兩年美國夏天溫度不高也是造成空調(diào)器、電風扇銷售不旺的原因之一。
中國傳統(tǒng)主流家電產(chǎn)品出口大幅減少導致了中國對美國家電出口的負增長。中國對美國出口的主要是電風扇、空調(diào)器、電冰箱、微波爐和吸塵器等幾種產(chǎn)品,這些產(chǎn)品對美國的出口額約占中國對美國家電產(chǎn)品出口總額的60%。2008年1~4月除吸塵器的出口額有一定的增長外,其他幾種產(chǎn)品的出口量和出口額都有較大幅度的減少,致使2008年1~4月中國對美國家電出口出現(xiàn)了負增長。要扭轉這一負增長的局面,就要加大電風扇、空調(diào)器等幾種傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口,因此要針對美國市場的變化調(diào)整產(chǎn)品的設計、銷售策略以及服務方式,重新贏得市場的主動權。
出口量的負增長大于出口額的負增長,這造成了今年中國家電出口平均單價的上升,也將使中國家電產(chǎn)品在美國市場上的競爭力大打折扣。2008年1~4月中國家電產(chǎn)品對美國出口量的減少比出口額的減少多4個百分點,這在一定意義上表明了中國出口產(chǎn)品的平均單價在凈增長。這一方面對多年來美國指控中國家電產(chǎn)品以低價出口美國市場是一個很好的緩解和回應,同時也是中國家電企業(yè)順勢調(diào)整產(chǎn)品結構,提高產(chǎn)品檔次、提高產(chǎn)品出口價格的天賜良機。但是也要清醒地意識到,出口產(chǎn)品價格的提高在一定程度上削弱了中國家電產(chǎn)品在美國市場上與同類產(chǎn)品的競爭力。
2008年1~4月中國家電產(chǎn)品對美國出口量凈減少了1000多萬臺,意味著大部分企業(yè)要減產(chǎn),有的企業(yè)可能因接不到訂單面臨停產(chǎn)和倒閉。
另外,即使能接到訂單的企業(yè),訂單的數(shù)量也會相應減少,再加上中國新出臺的勞動法、兩稅合一和人民幣持續(xù)升值也會使出口美國的成本增加,接單的時候有錢可賺,到了交貨的時候卻有可能賠錢。
大宗、類同的產(chǎn)品在減少,新穎、個性化的新產(chǎn)品在快速增長。2008年1~4月中國家電產(chǎn)品對美國出口雖然出現(xiàn)了負增長,但是并不是說中國出口美國的產(chǎn)品全部都在減少,而是傳統(tǒng)的大宗產(chǎn)品與新興的產(chǎn)品形成了巨大的反差:電風扇、空調(diào)器、電冰箱等傳統(tǒng)出口的大宗產(chǎn)品都有不同幅度的減少,拖累了中國對美國家電出口的增長;而電磁爐、電飯鍋、電動剃須刀、家用洗碗機、家用凈水器、廚房廢物處理器、電熱干手器等產(chǎn)品,今年對美國的出口表現(xiàn)不俗。只要企業(yè)開動腦筋,積極想辦法,開發(fā)新產(chǎn)品,仍然可以挖掘到美國市場蘊藏的巨大商機。
瞄準中高端市場,拓展銷售渠道是企業(yè)生存發(fā)展的保證。由于美元貶值的壓力依然存在,人民幣升值的幅度很難確定,因此,企業(yè)面臨兩難的處境:一方面客戶減少,訂單減少;另一方面即使有了訂單,簽了合同,到交貨的時候由于人民幣進一步升值,還會造成出口虧損。為了擺脫這種尷尬境地,企業(yè)要多生產(chǎn)利潤比較高的新產(chǎn)品和高附加值的產(chǎn)品,改變過去過度依賴低端市場的情況;同時,加大促銷力度,尋求更好的銷售渠道和合作伙伴。
此外,出口企業(yè)要密切關注國際上對節(jié)能和環(huán)保的要求。近年來美國有些地區(qū)已經(jīng)對此做出反應,并出臺了相應的法規(guī),這也是今后開拓美國市場要特別注意的問題。
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