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2008年第四季度東北稻米市場分析報告
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2009-4-2
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一、2008年第四季度東北稻米市場行情回顧
2009年中國飼料行業(yè)研究咨詢報告 改革開放30周年，我國畜牧業(yè)和飼料工業(yè)均取得了舉世矚目的成就，特別是飼料工業(yè)更是發(fā)生了歷史性2009-2012年中國混合飼料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景 【出版日期】 2009年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國特色農產品行業(yè)深度調研與發(fā)展戰(zhàn) 【出版日期】 2009年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國生態(tài)農業(yè)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個
國慶節(jié)后，隨著東北地區(qū)水稻陸續(xù)上市，市場供給充足，價格回落趨勢明顯，大部分地區(qū)水稻收購價格普遍在0.85元/斤左右，而在10月20日國家決定在東北地區(qū)收購400萬噸粳稻作為臨時儲備，同時繼續(xù)實行東北粳稻（大米）入關運輸補貼政策，國家這一托市政策的出臺，對糧食市場產生有利影響，抑制了市場糧價不斷走低的局面，提升了市場信心，無論是糧農還是糧食收儲企業(yè)均對后市抱以良好期望，市場購銷也趨于活躍。進入10月下旬，東北產區(qū)稻谷市場整體趨于平穩(wěn)，報價開始小幅攀升。到月底，大部分地區(qū)水稻收購價格都回升到0.92元/斤以上。另一方面，由于大米市場需求不旺、原糧供應充足，價格一直在低位運行，仍呈現(xiàn)“稻強米弱”格局，而大米加工副產品價格受養(yǎng)殖業(yè)恢復緩慢影響上漲困難，又限制了大米加工企業(yè)利潤空間，大米加工熱情不高，相對清淡。
自11月上旬開始，隨著產區(qū)臨時儲備收購工作陸續(xù)展開，東北地區(qū)水稻價格基本在政策價附近企穩(wěn)，市場收購主體為中儲直屬庫及有儲備計劃的其它國有糧食收儲企業(yè)。由于稻米市場仍呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，加上大米價格因需求無明顯改善仍維持弱勢，其他非國有收購主體大都觀望，尚未積極入市。部分農民因擔心政策收購結束后，價格仍有下行風險，也加大了售糧力度。11月中旬，國家有關部門決定降低大米出口關稅，但國內外大米價格已無明顯利差，市場反應較為平淡。下旬，國內稻谷市場延續(xù)穩(wěn)中偏強走勢，價格持續(xù)穩(wěn)步小幅提高，以國有糧庫為主。而在市場需求持續(xù)低迷、新米供給量不斷增加以及米糠等副產品價格走低等利空因素影響下，大米市場弱勢行情比較明顯，大米加工企業(yè)入市采購十分謹慎，部分中小型企業(yè)停產觀望。
進入12月份，隨著國家臨時收儲第二批收購計劃實施，東北地區(qū)稻谷市場行情繼續(xù)保持穩(wěn)中偏強走勢，國有糧庫及代收企業(yè)入市采購比較積極，加之南方銷區(qū)企業(yè)在拿到“北糧南運”運費補貼采購合同后，進入東北采購的熱情明顯提高，在產區(qū)布點收購，帶動了市場報價小幅攀升，但市場整體價位依然徘徊在國家政策價格附近。由于南方銷區(qū)大米市場需求較為低迷，市場消費量同比明顯下降，加上當?shù)匦庐a稻米上市量不斷增加，而且價格普遍低于東北米，市場對東北米的需求相應減少，大米價格低迷格局絲毫沒有改變。四季度我省水稻收購、出庫價格如（圖1）、（圖2）所示，鄰省水稻價格如如（圖3）所示。
二、影響東北稻米市場因素分析
（一）糧食政策因素
國家出臺臨時收儲政策對稻谷市場的提振作用明顯。為保護種糧農民收益，穩(wěn)定糧食生產，國家在10月20日出臺了在東北臨時收購400萬噸粳稻政策，且收購價格也高于原先制定的最低收購價，政策中一些潛在信息給市場傳遞了一種利好氣氛。首先，今年政策出臺時間早，顯示出國家對提高糧食價格，保護農民利益的重視。相比2007年12月份啟動的最低收購價和今年2月份運費補貼政策，這次政策可算是及時雨，東北粳稻剛上市，略有走弱跡象，利好政策就出臺，這給后期收購市場定了基調，往年新糧上市后價格季節(jié)性下滑局面在2008年得到改善，稻谷市場疲弱之勢被迅速扭轉，東北產區(qū)稻谷價格出現(xiàn)一定程度的上漲。
另外，為穩(wěn)定國內稻米市場，我國政府又陸續(xù)出臺多項扶持政策，包括下調大米出口關稅（從12月1日起，大米出口關稅由5%下調至3%）、解除年初對成品糧等食品類商品的臨時價格干預措施以及對大米加工企業(yè)實行免征所得稅等。但下調大米出口關稅對于國內疲軟的大米市場影響有限。首先是我國大米出口量有限，年出口量約在10萬噸以下，這個數(shù)量相對于國內大米產量和消費量來說是微不足道的；其次是出口關稅下調幅度有限，2%的幅度不足以刺激出口大幅增加。但國家出臺一系列政策措施，表明了國家調控糧食市場的態(tài)度和決心。
（二）市場供求因素
國內稻米市場繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求的格局。今年國內稻谷市場迎來第五個豐收年，產大于需格局依舊。從有關部門提供的預測數(shù)據(jù)情況看，2008年我國稻谷再獲豐收，已實現(xiàn)連續(xù)五年增產。預計2008/2009我國稻谷總產量為18900萬噸，比上年增加330萬噸。2008/2009年我國稻谷總消費量為17980萬噸，生產大于消費920萬噸，大米期末庫存比上一年度繼續(xù)增加。大米價格受市場供求關系影響一直處于弱勢，在很大程度上制約著稻谷行情。一是大米終端消費不足、市場疲軟使得稻米加工企業(yè)收購比較謹慎；二是由于稻米價格倒掛，加工企業(yè)利潤縮水，資金鏈不穩(wěn)定，影響其收購積極性。由于南方銷區(qū)大米市場需求較為低迷，市場消費量同比明顯下降，特別是下半年以來，南方沿海地區(qū)受國際金融危機的影響，關閉或停產企業(yè)增多，外來打工人員失業(yè)現(xiàn)象比較突出，對大米需求量相應減少，銷區(qū)市場大米銷售面臨壓力，加上南方新產粳米上市量不斷增加，而且價格普遍低于東北大米200元/噸以上，因此東北稻米不再具有價格優(yōu)勢。另外，由于近年來南方粳稻的口感及品質不斷提高，逐漸分攤了東北稻谷市場份額，使東北稻米需求量也相應減少。
（三）國際市場因素
國際大米市場價格受需求低迷的影響繼續(xù)走低。隨著全球大米產量預計創(chuàng)下歷史新高，同時全球金融危機爆發(fā)導致經濟增速放緩，一些國家大米出口管制陸續(xù)取消，泰國、越南大米出口價格全面下跌反映了國際大米市場面臨著巨大壓力。目前，作為世界大米風向標的泰國大米已從4月份創(chuàng)下的歷史最高紀錄1080美元/噸跌破600美元/噸，跌幅達到40％以上。雖然在泰國政府主導下，泰國大米出口價格11月21日曾發(fā)生自今年8月以來的首次上漲，達到580美元/噸，但12月初又回跌到至每噸560美元。泰國基準大米價格已經連續(xù)幾個月維持在600美元以下。越南大米價格也從1000美元/噸跌到了目前不足500美元/噸。由于國際市場需求遲滯，導致越南大米出口量減少，出口價格下跌。今年1-10月，越南大米出口量約為408萬噸，較上年同期減少6.7%。目前胡志明市優(yōu)質大米（破碎率5%）報價為每噸500美元，破碎率25%大米報價為每噸400美元。國際市場大米價格暴跌對國內稻米市場信心也產生一定影響。
三、后期東北稻米市場形勢展望
目前東北地區(qū)稻米市場在國家政策支持下，繼續(xù)維持“稻強米弱”的格局，國有糧庫積極入市收購，同時大部分農民擔心國儲庫收購結束之后糧價下跌，出售手中稻谷意愿也明顯提高，市場購銷相對活躍。雖然稻米市場短期走強受到一定程度制約，但后期仍期待向好。一是隨著臨時存儲稻谷計劃的實施，稻谷收購數(shù)量較去年大幅增加，市場可供糧源繼續(xù)減少。據(jù)統(tǒng)計，截至12月15日，遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽等6個粳稻主產區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購2008年新產粳稻936.7萬噸，比上年同期增加518萬噸。其中國有糧食企業(yè)收購663.4萬噸，占收購總量的71%，比上年同期增加443.3萬噸；二是國家明確提出，對于國家收購的臨時存儲糧食，今后將堅持順價銷售的原則，在糧食批發(fā)市場公開競價銷售，這對后期稻米市場將有較大的促進作用，具體分析如下：
（一）國家宏觀調控政策將繼續(xù)主導國內稻米市場。
國家宏觀調控政策依然是影響我國糧價走勢的最主要因素。今年國家繼續(xù)實行強農惠農政策且明顯提高補貼標準，充分調動了農民種糧積極性，保證了國內稻谷種植面積，促使稻谷產量繼續(xù)增長。從近期國家連續(xù)出臺糧食市場調控政策情況來看，已明確傳遞出全力“保增長”的宏觀調控基調。對于稻米來說，國家通過兩次增加臨時收儲數(shù)量、對大米加工企業(yè)實行免征自2008年1月1日所交納企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策、降低大米出口關稅等措施。一方面強力支撐稻谷市場，防止稻谷價格出現(xiàn)下滑，導致“谷賤傷農”，損害農民利益；另一方面通過各種方式托起稻米價格，緩解大米加工企業(yè)生存壓力。在當前國內糧食需求相對減弱的新情況下，國家出臺的一系列惠農政策，這在一定程度上增強了市場信心。同時，對保障2009年我國糧食生產，穩(wěn)定糧食市場，促進我國糧食價格穩(wěn)中走強，防止“谷賤傷農”將產生深遠影響。
（二）國內稻米市場需求有望好轉。
伴隨著年關臨近，國內稻米市場也將逐步走強。一是國內稻谷供應壓力已逐步得到緩解。在國家臨時存儲收購計劃實施后，國有糧食購銷企業(yè)收購量較2007年大幅增加，并大大高于2008年新增產量，目前市場上的稻谷供應壓力較前期已大大減輕；二是大米需求有望好轉。前期因經濟不景氣，農民工紛紛提前返鄉(xiāng)，導致銷區(qū)大米需求下降，價格出現(xiàn)下跌，并傳導到產區(qū)。但由于大米消費的剛性，即無論是在銷區(qū)還是在其它地區(qū)，總是要消費的，從總量上說，大米需求不會有明顯減少。因此，隨著春節(jié)到來，需求有望增加，特別是集團消費量；三是市場信心得到提升。前期市場信心不足是導致大米市場低迷的主要原因之一，但是在國家兩次增加臨時存儲稻谷收購計劃后，市場信心將得到提升。這主要是新增儲計劃還賦予了新的涵義，“國家收購的臨時存儲糧食，今后將堅持順價銷售的原則，在糧食批發(fā)市場公開競價銷售。”這在某種程度上說明，稻谷價格下跌的可能性或空間不大。
（三）金融危機影響，國際大米價格面臨挑戰(zhàn)。
雖然國際市場不是影響我國大米價格的主要因素，但是對我國大米進出口、國家相關政策的制定卻有直接影響。從美國農業(yè)部發(fā)布12月份供需報告看，2008/09年度全球大米產量有望達到創(chuàng)紀錄的43459萬噸，較上年增加350萬噸，增幅0.81%。今年稻米豐產主要原因是全球水稻播種面積增加，達到創(chuàng)紀錄的1.556億公頃，平均單產穩(wěn)定在4200公斤/公頃。2008/09年度全球大米消費預計達到創(chuàng)紀錄的43230萬噸，較上年增長1%。2008/09年度全球大米期末庫存預計為8080萬噸，比上年增長230萬噸，增幅2.93%。由于全球金融危機正在向實體經濟蔓延，農產品需求也受到影響。12月24日國際油價暴跌逾9%，紐約商品交易所原油期貨價格盤中一度跌至每桶35.13美元，收于每桶35.35美元，是2004年6月以來最低水平，表明近期一系列負面經濟數(shù)據(jù)加劇投資者對能源需求及經濟前景的擔憂。隨著金融危機進一步向經濟衰退或經濟危機轉化，各方面的購買力進一步下降，農產品需求同步萎縮是不可避免的，價格上漲的動力持續(xù)不足。
由于2008年國內經濟形勢較往年有所變化，國際金融危機波及范圍較廣，影響較深。我國糧食市場基本面影響力度逐漸減弱，大經濟背景對糧食市場影響呈逐步增加趨勢。同時，在我國稻谷連續(xù)五年增產的情形下，稻米市場供應十分寬裕，而區(qū)域性不平衡也在國家對“北糧南運”的大力支持下有所緩解。從國家掌握糧源情況來看，稻米“政策市”基調仍然不會改變，宏觀調控力度依然是主導市場的主要因素，預計相對其它糧食品種，后期稻米價格出現(xiàn)大幅波動可能性不大，總體會以穩(wěn)為主。但優(yōu)質品種大米價格有小幅上揚的動力，主要是產量依然較低，消費需求增長仍呈強勢。 - ■ 與【2008年第四季度東北稻米市場分析報告】相關新聞
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