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全球家電連鎖高擴張遭遇的拐點分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2009-5-25
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- 中研網(wǎng)訊：
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“在當前經(jīng)濟形勢下，家電連鎖巨頭應該具備基本的責任擔當意識。但是，一個所謂的‘革命性’重開門店，僅僅場地費一項就坐地起價到30萬元，比去年整整翻了2倍�！币晃粡氖�10多年白電營銷業(yè)務的某品牌駐京分公司總經(jīng)理對記者說。
2009-2012年中國家電連鎖業(yè)運行態(tài)勢與發(fā)展前景咨 【出版日期】 2009年5月 【報告頁碼】 106頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2009年中國物流行業(yè)研究咨詢報告 物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及2009-2012年中國物流行業(yè)研究咨詢報告 物流業(yè)是融合運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復合型服務產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，涉及2009-2012年中國零售百貨行業(yè)調研及戰(zhàn)略咨詢報告 2009年一季度社會消費品零售總額29398億元，同比增長15.0%，但增幅也有一定的下降幅該人士稱，去年8月份以來該店的客流量出現(xiàn)明顯的下降趨勢，整體銷售持續(xù)下滑。今年入春以來，雖然市場情況有所好轉，但該號稱京城四大店王之首的家電賣場仍未能扭轉業(yè)績大幅下滑的局面。因此，被迫進行了為期一個月之久的閉店重裝。
“但是，沒想到的是選位費、場地費、開業(yè)贊助費、促銷活動分攤費，再加上一些名稱匪夷所思的雜項費用，竟然大大挑戰(zhàn)我所能承受的心理極限�！�
該人士表示：“說到底，并不是每一次實驗性的所謂‘門店革命’都能夠成功，而我們這些家電廠商則成了他們‘革命失敗’地地道道的犧牲品。”
沒有收費實際虧損 供應商收入成盈利發(fā)動機
兩大城市型家電連鎖巨頭2004—2008年年報資料顯示：兩大巨頭來自供應商的收入分別共計58.58億元、57.76億元，同期凈利潤總和則分別為45.67億元、50.47億元；來自供應商收入總和分別高出凈利潤總和達13.91億元、7.29億元；來自供應商收入合計比率則分別達到4.08%、4.11%，而凈利潤比率則分別為3.18%、3.60%，即剔除供應商收入因素的話，兩大巨頭2004—2008年間凈利潤均為負數(shù)，處于凈利潤長期虧損狀態(tài)。
與之對應的是，記者對比兩大巨頭與百思買、KESA、DSG等歐美消費電子零售商財報資料后發(fā)現(xiàn)，百思買等財報資料會計科目中幾乎沒有單列來自供應商收入。
某證券機構零售業(yè)研究員對記者表示，由于商業(yè)模式的差異，兩大巨頭對供應商收入的依賴性遠遠高于其國際同行。因此，簡單地剔除來自供應商收入因素，得到兩大城市型家電連鎖巨頭實際上處于凈利潤長期虧損狀態(tài)的結論，并不具備實際意義。
中國市場學會理事李德俊教授表達了類似的觀點。李德俊教授指出：兩大城市型家電連鎖巨頭在供應商收入方面所顯現(xiàn)的高度依賴性，與歐美同行形成截然不同的對比。表面上給人一種歐美零售商與供應商之間的關系更加和諧，市場競爭更加開放、有序的印象，但其實并不盡然。
李德俊教授指出，我國零供交易模式與日本比較類似，但與歐美則存在根本性差異。我國家電流通行業(yè)零供關系則是一種建立在商業(yè)談判基礎上的復數(shù)性交易關系，公平交易的準則既受制于相關法律法規(guī)的規(guī)定，同時又受到零供雙方談判能力，立場等人為因素的影響。缺點是在風險多變性條件下，由于缺乏相應的標準和約定，零售商將更多的不可控費用通過談判的方式轉嫁給供應商。
李德俊教授表示：簡單地將零售商對供應商收入的高度依賴性，歸結為渠道霸權的觀點是極其不負責任，也是極其錯誤的。其中既有無視交易模式區(qū)別的技術性錯誤，也有情緒化看待家電廠商關系的選擇性錯誤。
日本零供關系的演變
日前，日本四大家電連鎖巨頭相繼公布的年度報告顯示：2009年3月期山田電機、榮電集團、K’S電機、小島電器營業(yè)收入分別達到18718.28億日元，8030億日元，5741.88億日元，4598.4億日元，供應商收入比率（主要包括仕入割引:返利；販促協(xié)贊金：促銷費）則分別為0.47％，1.27%、0.38%、1.58%。2004年－2008年除K’S電機供應商收入比率波動較大外，其他三家均呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。另外日本第六大家電連鎖巨頭上新電機、第7大BEST電器2004年-2008年來自供應商收入中的販促協(xié)贊金（促銷費）比率均不足0.1%，且同樣呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。
李德俊教授分析指出，包括日本四大家電連鎖巨頭在內，2004年－2008年度期間日本家電連鎖行業(yè)之所以出現(xiàn)來自供應商收入比率持續(xù)下降的態(tài)勢，主要基于：1、品類銷售結構變化，即高返利、高促銷費的慢銷型傳統(tǒng)生活家電占比下降，信息家電、AV家電以及非家電、自有品牌銷售等低折扣、低費用快銷型品類占比上升所引發(fā)的結構性下降；2、法律法規(guī)政策限制性下降，即日本《獨占禁止法（反壟斷法）》、《反不公正取引法（公平交易發(fā)法或稱反不正當競爭法》等法規(guī)的完善以及《大規(guī)模零售商與供應商交易特定的不公平交易行為管理辦法》（2005年5月30日公布）、《大規(guī)模零售商與供應商交易特定的不公平交易認定標準》（2005年6月29日公布）等配套法規(guī)出臺，日本公平交易委員會加大執(zhí)法力度，并相繼對淀橋相機、榮電集團、山田電機下達警告及整改命令；3、日本家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度及海外市場依賴度進一步提高，所形成的上游特定優(yōu)勢使得日本國內家電流通渠道市場優(yōu)勢地位相對下降；4、2008年度日本家電連鎖行業(yè)來自供應商收入比率之所以達到歷史最低點，也與全球金融危機蔓延至實體經(jīng)濟領域，日本國內消費需求低迷，家電連鎖行業(yè)收入下降，制造業(yè)大面積虧損，無力提供更高商業(yè)折扣以及分擔更多市場費用有著直接關系。
李德俊教授表示：相對而言，經(jīng)歷近五十年的發(fā)展日本家電連鎖行業(yè)目前已經(jīng)形成相對成熟，穩(wěn)定的零供關系，加之政府有關部門在完善立法，加強執(zhí)法力度方面所做出的努力，起到了很好的市場調控作用。因此，日本家電連鎖行業(yè)的零供關系模式值得進一步借鑒。
構筑和諧零供關系的三大驅動因素
李德俊教授指出，渠道多元化、市場規(guī)范化、廠商平等化將是未來2—3年內乃至更長時間內，我國家電連鎖行業(yè)零供關系趨于和諧的三大驅動因素。
日本GFK日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2002—2008年間日本家電連鎖業(yè)態(tài)占整體市場比例盡管一直維持在65％以上的水平，保持著主流家電流通渠道的地位，但是地域家電店、綜合連鎖店、網(wǎng)絡郵購、家居中心等其他零售業(yè)態(tài)占比水平大有進一步上升的趨勢。尤其是沃爾瑪旗下的西友百貨擴大家電賣場經(jīng)營面積，發(fā)動超低價家電攻勢；日本鄉(xiāng)鎮(zhèn)家電連鎖業(yè)的代表ATOM、百室雅等近年來發(fā)展勢頭迅猛；尤其是樂天市場等網(wǎng)絡直銷商依靠低運營成本優(yōu)勢，其傳統(tǒng)強項消費電子類產(chǎn)品的在線零售量迅猛攀升的同時，由于導入配送安裝模式，其傳統(tǒng)家電銷售呈現(xiàn)急劇增長的勢頭。渠道多元化態(tài)勢下同樣帶來供應商可選擇空間加大，商業(yè)折扣、市場費用分散投放的零售商供應商收入稀釋效應。
李德俊教授指出，同樣的情況在我國家電流通市場已經(jīng)顯現(xiàn)�！凹译娤锣l(xiāng)”系統(tǒng)備案網(wǎng)點多達13.62萬戶，相對兩大城市型家電連鎖巨頭總共1896家門店而言，顯然我國家電流通渠道結構更加多元化。尤其是近年來大連大商、重慶商社、合肥百大、南通文峰電器等百貨+家電雙業(yè)態(tài)家電連鎖；蘇果、步步高商業(yè)、沃爾瑪、麥德龍、家樂福等綜合商超家電；美凱龍、居然之家、宜家等家居連鎖商介入廚房家電領域以及新七天、世紀電器網(wǎng)、京東商城等在線零售商；再加上近10萬家1000平米單體家電、手機、電腦店。盡管兩大城市型家電連鎖巨頭處于毋庸置疑的絕對主流渠道地位，但其所代表的家電連鎖無論是在市場份額，還是在市場增長性方面均與百思買在北美地區(qū)22%的市場份額，日本家電連鎖同行65%的市場份額存在顯著的差距。尤其是率先推出《零售商促銷行為管理辦法》、《零售商與供應商公平交易管理辦法》堪稱零售業(yè)現(xiàn)代化、法制化策源地的北京地區(qū)，日前出臺鼓勵扶持網(wǎng)上零售業(yè)發(fā)展的十六條意見，對于推動我國網(wǎng)上零售業(yè)發(fā)展具有不可逆轉的象征意義。因此，我國的渠道多元化趨勢，必將推動家電、泛家電零供交易關系的模式轉型。
“另外，隨著國家工商總局介入反壟斷問題尤其是加強濫用市場支配地位執(zhí)法力度，相關政府主管及執(zhí)法部門加強《反不正當競爭法》、《零售商與供應商公平交易管理辦法》等零售業(yè)法規(guī)的執(zhí)法力度。加之，廠商產(chǎn)業(yè)集中度的進一步提高，供應商話語權、議價權、市場主導權等‘主權’地位及意識的提升，加快商業(yè)模式轉型并非沒有可能。”李德俊教授指出。
最后，李德俊教授表示，包括兩大城市型家電連鎖巨頭在內的家電零售商更傾向于公平交易準則下的商業(yè)交易模式，相對于發(fā)展初期的強迫性索取各類供應商費用，彌補進銷倒掛，經(jīng)營虧損而言，目前家電零售商已經(jīng)更加注重談判方式以及對供應商的銷售回報。在三大因素的推動下，未來家電流通渠道逐步融入統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序，必將形成趨于和諧的家電廠商零供關系。
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