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流通現(xiàn)代化及流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究(上)
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2006-3-3
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 流通現(xiàn)代化 流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
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２００５年４月，國務(wù)院在北京召開了全國流通工作會(huì)議，這是改革開放以來流通領(lǐng)域最重要的會(huì)議，將推動(dòng)全國流通現(xiàn)代化事業(yè)更加健康快速的發(fā)展。與此同時(shí)，我國“十一五”流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的醞釀和形成進(jìn)入了關(guān)鍵階段；入世后過渡期，流通領(lǐng)域的走勢(shì)和動(dòng)向也在引起各界關(guān)注。在這種背景下，許多新情況、新問題需要探究和思考。其中，深入研究流通現(xiàn)代化和流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力問題，提出相關(guān)政策思路和對(duì)策建議，無疑具有綜合性、基礎(chǔ)性的重要意義。
流通現(xiàn)代化和競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系
要了解流通現(xiàn)代化和流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的基本涵義，首先應(yīng)界定流通的內(nèi)涵。本文中，所謂流通，是指在實(shí)體經(jīng)濟(jì)范疇內(nèi)，由商品流通直接引起或與商品流通直接有關(guān)、直接派生的商流、物流、信息流和資金流等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總和或總稱。主要包括：農(nóng)產(chǎn)品流通、工業(yè)消費(fèi)品流通和工業(yè)投資品流通。這種界定是為了避免將流通理解得過于寬泛，甚至將全社會(huì)的資本周轉(zhuǎn)和資金運(yùn)動(dòng)，乃至虛擬經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域全數(shù)納入商品流通范疇所導(dǎo)致的混亂。
建立一套科學(xué)實(shí)用的流通現(xiàn)代化和競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，是開展流通現(xiàn)代化和流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的前提。選擇何類指標(biāo)、多少個(gè)指標(biāo)構(gòu)成流通現(xiàn)代化和競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，不僅要考慮數(shù)據(jù)來源的可能性和可靠性，而且還要有理論依據(jù)。
本文認(rèn)為，建立中國流通現(xiàn)代化和競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的總體思路應(yīng)是：適應(yīng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的新思路、新發(fā)展觀，著眼于宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，按照務(wù)實(shí)和相對(duì)靈活的原則，既要反映流通現(xiàn)代化的內(nèi)涵，又要反映整個(gè)商品流通領(lǐng)域的效率變化，以及批發(fā)、零售和物流各行業(yè)、各企業(yè)的發(fā)展變化狀況，建立起既能進(jìn)行國際比較，又符合我國國情的流通現(xiàn)代化和競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及其流通狀況跟蹤監(jiān)測(cè)體系。根據(jù)上述總體思路，流通現(xiàn)代化和競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可以由以下指標(biāo)組成：
流通業(yè)貢獻(xiàn)率
流通業(yè)貢獻(xiàn)率是指一個(gè)國家或地區(qū)的流通業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，包括流通業(yè)增加值占ＧＤＰ的比重、流通業(yè)的納稅額與總納稅額的比例、流通業(yè)就業(yè)人數(shù)占全國總就業(yè)人數(shù)的比例。其中流通業(yè)增加值是指批發(fā)業(yè)、零售業(yè)和物流業(yè)的增加值。流通業(yè)貢獻(xiàn)率是評(píng)價(jià)一個(gè)國家或地區(qū)的流通業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所做貢獻(xiàn)的重要指標(biāo)，也是衡量一個(gè)國家或地區(qū)流通業(yè)發(fā)展和實(shí)力的重要指標(biāo)。因此，該指標(biāo)的變化是衡量一個(gè)國家或地區(qū)流通現(xiàn)代化進(jìn)程和競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的重要宏觀判據(jù)。
流通效率
流通效率是指流通業(yè)的整體運(yùn)行節(jié)奏，是判斷流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的核心指標(biāo)。流通效率的提高是一個(gè)國家或地區(qū)加快流通現(xiàn)代化進(jìn)程的終極目的和軸心。流通效率是一個(gè)綜合指標(biāo)，通過流通速度、庫存率和社會(huì)物流總成本占ＧＤＰ的比重三個(gè)指標(biāo)體現(xiàn)出來。
流通速度是指一定時(shí)期內(nèi)（通常為１年），流通資本實(shí)現(xiàn)一定數(shù)額商品的頻率，反映的是要完成一定的商品價(jià)值所必須的流通資本循環(huán)次數(shù)。因此，流通速度也可以看作是流通資本的周轉(zhuǎn)率。其計(jì)算公式為：
一定時(shí)期內(nèi)銷售收入
流通速度＝———
該時(shí)期內(nèi)流動(dòng)資產(chǎn)金額
庫存率是指一定時(shí)期內(nèi)（通常為１年），全社會(huì)庫存總額占全社會(huì)商品銷售總額的比重，或全社會(huì)庫存總額占ＧＤＰ的比重。庫存率與流通速度是可以互相印證的反比關(guān)系，共同表達(dá)著流通效率的高低。其公式為：
全社會(huì)庫存總額
庫存率＝———ｘ１００％
全社會(huì)商品銷售總額
社會(huì)物流總成本占ＧＤＰ的比重是指一定時(shí)期內(nèi)（通常為１年），國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門用于物流的費(fèi)用總支出與ＧＤＰ的比率。這一比例的大小是衡量一個(gè)國家或地區(qū)物流效率高低的重要標(biāo)準(zhǔn)。國際上一般把社會(huì)物流總成本劃分為運(yùn)輸成本、保管成本和管理成本三部分，我們也將沿用這一方法核算，以便進(jìn)行國際比較。
流通業(yè)集中度
流通業(yè)集中度是指一定時(shí)期內(nèi)（通常為１年）流通業(yè)中少數(shù)較大的企業(yè)的銷售額所占市場(chǎng)份額的大小。流通業(yè)集中度是衡量一個(gè)國家或地區(qū)流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和壟斷力最通用的指標(biāo)。其公式為：
該行業(yè)銷售收入排名前Ｎ位企業(yè)的銷售收入合計(jì)
產(chǎn)業(yè)集中度＝—————ｘ１００％
該時(shí)期內(nèi)流動(dòng)資產(chǎn)金額
從商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史進(jìn)程來看，隨著社會(huì)化大生產(chǎn)的發(fā)展，不同國家和歷史時(shí)期的流通企業(yè)規(guī)模和規(guī)模結(jié)構(gòu)都表現(xiàn)出從小到大、大規(guī)模企業(yè)的地位日漸提升的趨勢(shì)。因此，隨著流通現(xiàn)代化水平的不斷提高，流通業(yè)集中度應(yīng)該是隨之不斷提高，這既是流通現(xiàn)代化發(fā)展的要求，又是流通現(xiàn)代化發(fā)展水平和競(jìng)爭(zhēng)力水平的標(biāo)志。
流通業(yè)人員素質(zhì)指標(biāo)
流通業(yè)人員素質(zhì)指標(biāo)是指一定時(shí)期內(nèi)（通常為１年）各類專業(yè)技術(shù)人員、大專以上學(xué)歷者在流通業(yè)從業(yè)人員中的比重。一個(gè)國家或地區(qū)流通業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)的高低，直接決定了該國或該地區(qū)流通現(xiàn)代化的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力的提升，同時(shí)也反映出一個(gè)國家或地區(qū)流通現(xiàn)代化水平的高低和競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。通過該指標(biāo)的橫向、縱向比較，可以衡量我國流通領(lǐng)域人才素質(zhì)的現(xiàn)狀、差距及今后人才培養(yǎng)、教育的重點(diǎn)與方向。其公式為：
各類專業(yè)技術(shù)人員、大專以上學(xué)歷的人數(shù)
流通產(chǎn)業(yè)人員素質(zhì)＝—————ｘ１００％
從業(yè)人員總數(shù)
連鎖經(jīng)營發(fā)展類信息與指數(shù)
流通方式現(xiàn)代化是一個(gè)國家或地區(qū)流通現(xiàn)代化和流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的重要表現(xiàn)。連鎖經(jīng)營是現(xiàn)代化流通方式的具體體現(xiàn)。在具體指標(biāo)計(jì)算中，可以按照某一年度社會(huì)消費(fèi)品零售總額口徑統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出該年度全社會(huì)消費(fèi)品零售連鎖率；也可以按照某一年度區(qū)域市場(chǎng)口徑統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出該年度我國各地區(qū)的連鎖率（即各地區(qū)連鎖企業(yè)銷售額占當(dāng)?shù)亓闶垲~的比重）。其公式為：
全社會(huì)消費(fèi)品連鎖銷售額
全社會(huì)消費(fèi)品零售連鎖率＝———ｘ１００％
全社會(huì)消費(fèi)品零售總額
該地區(qū)消費(fèi)品連鎖銷售額
某地區(qū)消費(fèi)品零售連鎖率＝———ｘ１００％
該地區(qū)消費(fèi)品零售總額
物流配送發(fā)展類信息指標(biāo)
物流配送的發(fā)展程度是衡量一個(gè)國家或地區(qū)物流發(fā)展現(xiàn)代化程度的重要指標(biāo)，也是衡量該國或地區(qū)流通現(xiàn)代化水平和競(jìng)爭(zhēng)力高低的重要指標(biāo)。
專業(yè)化的物流配送主要表現(xiàn)為除商品生產(chǎn)方和供應(yīng)方之外的第三方以專業(yè)化設(shè)施和手段所從事的專業(yè)運(yùn)輸、儲(chǔ)存、管理等活動(dòng)，即第三方物流。盡管目前我國官方統(tǒng)計(jì)中并沒有“第三方物流”這個(gè)科目，沒有一個(gè)權(quán)威的、統(tǒng)一的“第三方物流成交額”的數(shù)值進(jìn)行國際比較，且我國“第三方物流”的涵義與歐美等國的界定也不盡相同，但從歐美等發(fā)達(dá)國家第三方物流的發(fā)展?fàn)顩r，仍能看出我國的巨大差距。
電子商務(wù)發(fā)展類信息與指數(shù)
電子商務(wù)作為近年來新興的交易形式，是在全社會(huì)由工業(yè)化向信息化方向邁進(jìn)的過程中流通領(lǐng)域產(chǎn)生的重要新生事物，其發(fā)展程度標(biāo)志著流通領(lǐng)域的信息化程度，也是一個(gè)國家或地區(qū)流通現(xiàn)代化和競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的重要體現(xiàn)。該指標(biāo)可以通過計(jì)算電子商務(wù)交易額、網(wǎng)上購物人數(shù)等指標(biāo)得以體現(xiàn)。
流通業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)
流通業(yè)態(tài)是指在一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，流通企業(yè)從自身的優(yōu)勢(shì)出發(fā)，針對(duì)目標(biāo)顧客的需求，通過特定經(jīng)營形態(tài)，采取不同的交易方式，向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)。流通業(yè)態(tài)多種多樣，并且不斷推陳出新，可以說新型流通業(yè)態(tài)層出不窮。該指標(biāo)可以通過連鎖百強(qiáng)的業(yè)態(tài)構(gòu)成得以體現(xiàn)。
流通企業(yè)信息化水平
流通企業(yè)信息化是指根據(jù)信息化社會(huì)的總體特征和要求，流通企業(yè)廣泛應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，降低流通成本，提高流通效率的動(dòng)態(tài)過程。流通企業(yè)信息化水平的高低直接關(guān)系到流通現(xiàn)代化的進(jìn)程和流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。流通企業(yè)信息化水平是一個(gè)綜合指標(biāo)，可以通過企業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資比例、研發(fā)強(qiáng)度（一定時(shí)期內(nèi)流通企業(yè)信息化研發(fā)投入與其銷售額的比率）、信息技術(shù)人員比例三個(gè)指標(biāo)體現(xiàn)出來。其公式為：
信息化固定資產(chǎn)投資
信息化固定資產(chǎn)投資比例＝—————————————————ｘ１００％
固定資產(chǎn)投資總額
信息化研發(fā)投入
研發(fā)強(qiáng)度＝———————————————ｘ１００％
銷售收入
信息技術(shù)人員
信息技術(shù)人員比例＝—————————————ｘ１００％
總從業(yè)人數(shù)
流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)
流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力反映的是流通業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益及其運(yùn)行態(tài)勢(shì)。流通業(yè)的微觀基礎(chǔ)是流通企業(yè)，流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力既是流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的決定因素，也是流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的直接體現(xiàn)。流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力可以通過贏利能力和增長(zhǎng)能力兩個(gè)首要指標(biāo)表現(xiàn)出來。
贏利能力是指流通企業(yè)賺取利潤的能力，反映流通業(yè)一定時(shí)期內(nèi)的獲利能力，包括主營業(yè)務(wù)利潤率、總資產(chǎn)利潤率和成本利潤率。
利潤
主營業(yè)務(wù)利潤率＝—————————————ｘ１００％
主營業(yè)務(wù)收入
利潤
總資產(chǎn)利潤率＝———————ｘ１００％
總資產(chǎn)
利潤
成本利潤率＝—————————ｘ１００％
成本＋費(fèi)用
由于流通企業(yè)在性質(zhì)上屬于贏利組織，因而正當(dāng)贏利能力最直接、最集中反映了企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的生命力。上述三個(gè)指標(biāo)反映了企業(yè)全部資產(chǎn)的獲利能力和企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，是企業(yè)管理水平、經(jīng)營業(yè)績(jī)和其它競(jìng)爭(zhēng)力（諸如資本運(yùn)作能力、成本控制能力、品牌競(jìng)爭(zhēng)能力、服務(wù)誠信能力等等）的集中表現(xiàn)。一般來說，流通企業(yè)的贏利能力越強(qiáng)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力就越強(qiáng)。
增長(zhǎng)能力是指流通企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入與資產(chǎn)逐年可持續(xù)增長(zhǎng)的能力，是流通企業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展的基礎(chǔ)，包括主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率和總資產(chǎn)增長(zhǎng)率兩個(gè)指標(biāo)。其公式為：
第Ｎ年主營業(yè)務(wù)收入
主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率＝［（Ｎ－Ｍ）——————————————————�。保荩保埃埃�
第Ｍ年主營業(yè)務(wù)收入
第Ｎ年資產(chǎn)
資產(chǎn)增長(zhǎng)率＝［（Ｎ－Ｍ）——————————－１］ｘ１００％
第Ｍ年資產(chǎn)
盈利能力和增長(zhǎng)能力是互相依存、互相印證、互相促進(jìn)的關(guān)系。具有競(jìng)爭(zhēng)力的流通企業(yè)應(yīng)該表現(xiàn)出較高的可持續(xù)成長(zhǎng)性，成長(zhǎng)性好的流通企業(yè)在資產(chǎn)擴(kuò)張能力方面也會(huì)比較強(qiáng)。同時(shí)，隨著資產(chǎn)的擴(kuò)張，成長(zhǎng)性好的流通企業(yè)贏利水平也能夠相應(yīng)增加，并會(huì)支持企業(yè)的后續(xù)增長(zhǎng)。
在具體指標(biāo)計(jì)算中，可以選擇上市的流通企業(yè)為樣本，也可以選擇連鎖百強(qiáng)中的典型企業(yè)為樣本。
競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)
競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)是測(cè)算企業(yè)規(guī)模與企業(yè)業(yè)績(jī)之間的關(guān)系的指標(biāo)，衡量企業(yè)規(guī)模對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。其公式為：
競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)＝企業(yè)資產(chǎn)占行業(yè)資產(chǎn)的比重／企業(yè)的市場(chǎng)份額
其參照值為１，競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)＝１，表明企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力處于行業(yè)中的中等水平，競(jìng)爭(zhēng)力系數(shù)＞１，則表明企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力處于該行業(yè)的中游水平以上。
發(fā)達(dá)國家流通現(xiàn)代化的特點(diǎn)和趨勢(shì)
進(jìn)入２１世紀(jì)以來，發(fā)達(dá)國家的流通現(xiàn)代化呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)：
流通業(yè)成為第三產(chǎn)業(yè)中吸納就業(yè)人數(shù)最多的部門
根據(jù)《國際統(tǒng)計(jì)年鑒２００４》提供的資料測(cè)算，２００１年各國批發(fā)零售業(yè)與餐飲業(yè)增加值占ＧＤＰ的比重，美國為１８．２４％，日本為１３．９２％，法國和意大利分別為１１．８４％和１５．５４％，基本上都穩(wěn)定在１０％以上。
從就業(yè)來看，根據(jù)《國際統(tǒng)計(jì)年鑒２００４》提供的資料，２００２年各國批發(fā)零售業(yè)與餐飲業(yè)從業(yè)人員占總就業(yè)人口的比重，美國為２０．５９％，日本為２２．９７％，法國為１７．８２％，意大利為１５．７６％。流通業(yè)就業(yè)人數(shù)已經(jīng)超過一、二產(chǎn)業(yè)，成為吸納勞動(dòng)力最多的部門。
社會(huì)流通效率提高，物流總成本占ＧＤＰ的比重不斷下降
根據(jù)《國際統(tǒng)計(jì)年鑒》的資料表明，１９９０年－１９９８年，美國、德國和日本制造業(yè)庫存總額平均只占銷售總額的１．３％－１．５％。非制造業(yè)（含批發(fā)和零售業(yè)）庫存總額平均只占銷售總的１．１４％－１．２９％。這說明由于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的節(jié)奏加快，上述國家同量流動(dòng)資本處于沉淀狀態(tài)的份額極小，周轉(zhuǎn)速度普遍較快，從而可以為企業(yè)帶來巨大的增值空間。
從物流總成本占ＧＤＰ的比重看，美日等國家物流成本占ＧＤＰ的比重不斷在降低，成為其經(jīng)濟(jì)效益提高的重要源泉。美國的這一比重２０００年為１０．２％，２００１年為９．５％，２００２年為８．７％；日本的比重也基本維持在９％左右。
流通業(yè)集中度和流通企業(yè)組織化程度較高
例如，２００１年美國前１００強(qiáng)零售企業(yè)占美國全部市場(chǎng)的３４％，其中僅沃爾瑪就占美國市場(chǎng)的６％。德國五大零售企業(yè)的零售額早在１９９８年就占到德國市場(chǎng)的６３％。一般而言，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中產(chǎn)業(yè)集中度高的領(lǐng)域，規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著，利潤率會(huì)隨企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而提高。
普遍采取連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式
目前，連鎖經(jīng)營已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國家現(xiàn)代流通業(yè)和服務(wù)業(yè)中最大、最重要的企業(yè)組織形式，并已經(jīng)從美國、歐洲、日本等國逐步擴(kuò)展到世界各個(gè)國家和地區(qū)。
位列世界前２０名的零售企業(yè)，全部是連鎖企業(yè)。其中包括美國的沃爾瑪，其連鎖店鋪超過４８００家，世界最大的便利店７－１１在全球擁有直營和特許連鎖店２１０００多家。
在物流配送方面，發(fā)達(dá)國家普遍采取第三方物流。發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)表明，第三方物流的形成和發(fā)展對(duì)物流資源合理配置、物流成本下降、物流效率提高以及企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)具有極其重要的作用。
發(fā)達(dá)國家的電子商務(wù)發(fā)展較為成熟，僅就網(wǎng)上購物人數(shù)占網(wǎng)民人數(shù)的比重而言，２００２年３７個(gè)國家的網(wǎng)絡(luò)購物者在網(wǎng)絡(luò)使用者中所占的比例平均為１５％，其中，美國最高，為３２％。
信息技術(shù)在流通領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用
信息技術(shù)在流通領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，極大地提高了發(fā)達(dá)國家流通業(yè)的效率和競(jìng)爭(zhēng)力。例如，沃爾瑪將信息技術(shù)廣泛運(yùn)用于分銷系統(tǒng)和存貨管理，曾投入七億美元建立了一個(gè)衛(wèi)星交互式通訊系統(tǒng)，并在每一臺(tái)貨物運(yùn)輸車輛上都安裝衛(wèi)星移動(dòng)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)世界范圍內(nèi)５０００多家門店的單店管理，有１１０家配送中心，并且８５％以上的商品自己配送。沃爾瑪公司憑借先進(jìn)的信息、補(bǔ)貨系統(tǒng)，可將一件商品從出廠到擺上貨架的時(shí)間平均控制在５－７天，而一般公司需要３０天。信息技術(shù)是沃爾瑪領(lǐng)先于其對(duì)手的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。（待續(xù)）
備 注
此文節(jié)選自商務(wù)部“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃課題《流通現(xiàn)代化及流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究》。此課題由商務(wù)部市場(chǎng)體系建設(shè)司與中國社會(huì)科學(xué)院共同完成。
課題負(fù)責(zé)人：宋則，中國社會(huì)科學(xué)院財(cái)貿(mào)所研究員。課題組成員：張弘，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)副教授；李蕊，中國社會(huì)科學(xué)院財(cái)貿(mào)所助理研究員；朱小慧，中國社會(huì)科學(xué)院財(cái)貿(mào)所助理研究員；常東亮，中國社會(huì)科學(xué)院研究生院博士生；王永平，中國城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；李純，北京工商大學(xué)教授；徐毅，北京中海首佳商業(yè)設(shè)計(jì)公司高級(jí)咨詢師。 - ■ 與【流通現(xiàn)代化及流通業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究(上)】相關(guān)新聞
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