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2010-2015年專用底鎳行業(yè)競爭態(tài)勢發(fā)展及投資策略

本報告依據(jù)中國底鎳市場深度調(diào)研資資料和數(shù)據(jù)，匯合業(yè)內(nèi)權威咨詢結果撰寫而成，重點研究中國底鎳行

2010-2015年中國鑄鐵蓋市場深度調(diào)查與投資發(fā)展研

【出版日期】 2010年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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【出版日期】 2010年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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【出版日期】 2010年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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　　按業(yè)內(nèi)共識，所謂后危機，是指發(fā)生于2008年到2009年的世界金融危機之后的一個歷史時期。這個概念的提出，表明這一輪金融危機進入一個相對平穩(wěn)的時期。金融危機對中國鋼鐵業(yè)以及冶金原料各產(chǎn)業(yè)的影響是深遠的。進入后危機時代，須反思的不僅有金融危機后經(jīng)濟形勢和市場供需態(tài)勢的轉(zhuǎn)變，還有企業(yè)面臨和將要面臨的如何生存與發(fā)展的戰(zhàn)略性課題。在這樣一個時代，冶金原料企業(yè)在進行哪些思索，原料產(chǎn)業(yè)將如何變局？下面擬對其趨勢探討一二。

　　資源多元化趨勢明顯

　　在經(jīng)受冶金原料價格近年多位于高位運行的考驗下，礦產(chǎn)品等資源的來源更趨多元化。

　　從進口鐵礦石來看，據(jù)有關資料顯示，去年我國的進口礦結構中，對三大鐵礦石供應商的礦石依賴度在某些方面不斷下降，我國從烏克蘭、毛里塔尼亞、俄羅斯、墨西哥等國家進口礦石的比例在進一步提升。

　　在煉焦煤方面，據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2009年我國累計進口煉焦煤3449萬噸，同比前一年增長4.03倍。一批大中型焦化企業(yè)利用沿海區(qū)位優(yōu)勢、金融危機后國際市場需求萎縮帶來國內(nèi)外市場價差的機遇，擴大了煉焦煤進口，成為企業(yè)在國內(nèi)焦煤資源供應緊張、價格過高態(tài)勢下原料來源的有力補充。

　　在不銹鋼生產(chǎn)原料鎳方面，我國2005年以前受鎳精礦供給的限制，原鎳產(chǎn)量增長速度很慢。從2005年下半年開始，國內(nèi)一些鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)從菲律賓、印度尼西亞等國進口紅土鎳礦生產(chǎn)低品位鎳鐵，改變了此前我國僅有的原鎳和廢鎳兩種原料渠道。業(yè)內(nèi)預計，到2012年我國產(chǎn)自紅土鎳礦的鎳產(chǎn)量份額將增加到51%。

　　在超高功率石墨電極生產(chǎn)原料方面，油系針狀焦占其生產(chǎn)成本的49%左右，且大幅度依靠進口。去年上半年，我國進口油系針狀焦原材料價格同比2008年上漲41.5%，下半年價格有所回落但仍同比高出18.5%，成為導致石墨電極生產(chǎn)企業(yè)虧損的主要因素。2009年，我國一些煤化工企業(yè)聯(lián)手科研院所、用戶企業(yè)試產(chǎn)出國產(chǎn)煤系針狀焦，隨著技術進步的不斷升級，將逐步緩解進口油系針狀焦所帶來的成本壓力。

　　專家分析，資源多元化將加快資源供求“大市場、大流通”的進程，降低上游地區(qū)單一資源對終端市場的影響。價值規(guī)律的作用將首先促進終端用戶采購價格的形成，成為左右市場供求的基礎，從而促進來自不同地區(qū)相近品種價格成本的一致化，并導致用戶生產(chǎn)企業(yè)利潤水平的差異化。

　　產(chǎn)能過剩壓力短期難消

　　2009年我國焦炭產(chǎn)量達3.53億噸，預計2010年焦炭產(chǎn)量有達到3.7億～3.8億噸的可能。加之金融危機導致2009年我國焦炭出口遭遇空前寒流，巨大的焦炭產(chǎn)能已經(jīng)遠超國內(nèi)市場需求。2009年我國鐵合金產(chǎn)量為2209.36萬噸，比上年增長20.36%。由于出口受阻，當年我國首次成為鐵合金凈進口國。這部分資源回流國內(nèi)，使得行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題凸顯。業(yè)內(nèi)人士指出，2010年國內(nèi)冶金原料市場雖面臨一些利好因素，但部分品種產(chǎn)能、產(chǎn)量的進一步增加，會導致企業(yè)競爭更加激烈，減產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)將日漸增多。

　　同時，產(chǎn)量掌控度的不均衡，將成為后危機時代的突出問題。以煤－焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈為例，為改善現(xiàn)狀，2007年山西省成立焦化行業(yè)協(xié)會，在一定時間對當?shù)亟够髽I(yè)采取限產(chǎn)保價措施，之后，河北、山東省焦協(xié)也相繼成立。隨著市場形勢的日益嚴峻，出現(xiàn)一種新趨勢———跨省聯(lián)動限產(chǎn)。如今年山西焦協(xié)發(fā)布的5月份焦炭市場指導意見，三協(xié)五省區(qū)（山西、河北、山東三省焦協(xié)，山西、河北、山東、陜西、內(nèi)蒙古五省區(qū)）聯(lián)動實行限產(chǎn)。

　　應該說，這種限產(chǎn)管理方式對加強行業(yè)生產(chǎn)自律、穩(wěn)定市場供應無疑是有效的，但在金融危機到來時，仍擋不住市場需求急劇降低、上游資源價格沒有同幅下降的擠壓，對企業(yè)盈利的改善作用有限。有業(yè)內(nèi)人士評論，焦炭的限產(chǎn)治標不治本，僅可讓企業(yè)降低虧損程度，并不能徹底改善行業(yè)現(xiàn)狀。

　　淘汰落后產(chǎn)能任務仍艱巨

　　今年5月4日，國務院下發(fā)通知，具體部署了淘汰落后產(chǎn)能工作。通知要求，2010年關停小火電機組1000萬千瓦，淘汰落后煉鐵產(chǎn)能2500萬噸、煉鋼600萬噸、水泥5000萬噸、電解鋁33萬噸、平板玻璃600萬重箱、造紙53萬噸。有關部門要在5月底前下達各地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能任務，公布淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，確保落后產(chǎn)能在今年第三季度前全部關停。

　　這一通知不僅“劍指”落后煉鐵、煉鋼產(chǎn)能，也預示著所有相關的冶金原料品種必須相應完成淘汰落后產(chǎn)能的任務。淘汰不同步或嚴重滯后，必將造成更為嚴峻的供應過剩局面。國家今年2月6日公布的重點行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的具體目標任務中規(guī)定，鐵合金、電石行業(yè)要在2010年底前淘汰6300千伏安以下礦熱電爐，焦炭行業(yè)淘汰炭化室高度4.3米以下小機焦（3.2米及以上搗固焦爐除外）。工信部原材料司有關負責人表示，今后將研究如何運用節(jié)能環(huán)保標準，提高行業(yè)準入門檻，加強清潔生產(chǎn)審核，實施差別電價等，建立退出機制，完善和落實配套政策，加快落后產(chǎn)能的淘汰，促進產(chǎn)業(yè)升級。

　　而值得注意的是，一些行業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能的同時，總的產(chǎn)能卻在快速增加。新建項目產(chǎn)能遠遠大于淘汰落后產(chǎn)能的數(shù)量，成為行業(yè)發(fā)展的另一種憂患。這一現(xiàn)象已經(jīng)引起國家重視，如對于當前業(yè)界關注的煤制天然氣等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能過剩的問題（據(jù)不完全統(tǒng)計，規(guī)劃項目總投資超過1萬億元），國家發(fā)改委有關部門指出，“如果不加以控制，將造成重大損失�！痹诠ば挪慨a(chǎn)業(yè)政策司制定的當前我國焦化行業(yè)政策措施的工作重點中，第一項就是以產(chǎn)能過剩為契機、堅定不移地淘汰落后產(chǎn)能。

　　企業(yè)兼并重組進程加速

　　專家指出，后危機時代一個重要特征就是將出現(xiàn)大量的企業(yè)兼并和重組現(xiàn)象。對于冶金原料業(yè)而言，在金融危機出現(xiàn)前，一些大型綜合集團如中鋼、五礦等就已著手兼并重組冶金原料生產(chǎn)企業(yè)，其中不乏一些行業(yè)內(nèi)的“龍頭”企業(yè)。同期，中小型企業(yè)為求自保，也加快了與上下游企業(yè)、同業(yè)企業(yè)間的重組步伐。金融危機后，這一進程更為加快。

　　在煤炭業(yè)，山西省煤礦經(jīng)過一年多的整合，企業(yè)由2200多家減少到130家，形成了4個年產(chǎn)能億噸級的特大型煤炭集團和3個年產(chǎn)能5000萬噸級以上的大型煤炭集團。河南省計劃到2010年底建成3個年產(chǎn)5000萬噸的特大型煤炭企業(yè)，單個礦井生產(chǎn)規(guī)模不能低于年產(chǎn)15萬噸。內(nèi)蒙古、河北、山東、陜西等煤炭主產(chǎn)地均在進行煤炭企業(yè)重組，或已列出計劃。

　　在焦炭業(yè)，目前我國大型鋼鐵集團已逐步配套了以炭化室高6米～7.63米大型焦爐為主的500萬噸～1000萬噸級的焦化聯(lián)合配套體系。截至2009年底，山西、山東、河北、湖北、河南等地一批大中型煉焦企業(yè)通過自我發(fā)展，或與上下游企業(yè)實施兼并重組，形成了300萬噸/年以上的大型焦炭生產(chǎn)基地，并逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，打造具有市場競爭力的大型焦化企業(yè)集團。

　　鐵合金、碳素、廢鋼等行業(yè)的重組現(xiàn)象近兩年也頻頻發(fā)生。

　　有所不同的是，金融危機前企業(yè)兼并重組的主要源動力是為了緩解資源之“惑”，獲取更穩(wěn)定、充足的資源，實現(xiàn)企業(yè)更快的發(fā)展。而后危機時代企業(yè)間的重組動作則更多地是為了“活”，不少企業(yè)在金融危機中面臨著資金鏈斷裂、產(chǎn)品銷售受阻而生產(chǎn)成本難以同幅下降導致的生存危機，能找到中意的“婆家”的，就主動估價而“嫁”了，必竟生存才是王道。

　　有企業(yè)高管人士認為，加快推進企業(yè)并購重組，是企業(yè)應對金融危機的重要舉措，也是落實國家產(chǎn)業(yè)政策、加強宏觀管理的重要途徑。產(chǎn)能集中后，對于穩(wěn)定產(chǎn)品價格將起到重要作用。企業(yè)可以通過自發(fā)限產(chǎn)來調(diào)節(jié)市場供應，而不再依賴政策。同時，企業(yè)兼并重組整合后，通過系列升級改造，資源綜合利用的時代才會真正到來。

　　“低碳”催生企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變

　　后危機時代也是低碳時代。我國政府承諾，到2020年我國二氧化碳排放量比2005年下降40%~45%，對冶金原料各行業(yè)是不小的挑戰(zhàn)。同時，2010年是“十一五”最后一年，企業(yè)面臨著節(jié)能減排目標實現(xiàn)的問題。雖然部分企業(yè)提前實現(xiàn)了這一目標，但行業(yè)總體形勢不容樂觀。

　　今年5月4日，國務院還下發(fā)了《國務院關于進一步加大工作力度，確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標的通知》，要求各地區(qū)、各部門要充分認識加強節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性，切實增強使命感和責任感，打好節(jié)能減排攻堅戰(zhàn)，確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標。

　　有關數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)能耗占到全國總能耗的70%左右。在鋼鐵生產(chǎn)流程中，焦化是碳排放的一大環(huán)節(jié)。為此，中國煉焦行業(yè)協(xié)會提出，焦化行業(yè)必須努力實現(xiàn)以擴大產(chǎn)能規(guī)模為主的發(fā)展向技術進步和技術創(chuàng)新、不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結構、努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本、高附加值焦化產(chǎn)品研發(fā)深加工為主、低碳、“綠色”方向的轉(zhuǎn)變。

　　在冶金原料中，廢鋼鐵不僅可以替代鐵礦石，降低對外資源依存度，而且作為載能資源，具有顯著的節(jié)能減排效益。按當前行業(yè)平均水平，每多用1噸廢鋼，可少用1.7噸精礦粉，減少4.3噸鐵礦石的開采。與使用鐵礦石比較，用廢鋼直接煉鋼可節(jié)約能源60%、節(jié)水40%，減少排放廢氣86%、廢水76%、廢渣72%。在后危機時代，應進一步加大廢鋼鐵資源的供應和應用力度。

　　結語

　　在后危機時代，冶金原料業(yè)除呈現(xiàn)上述發(fā)展趨勢外，在外部因素的影響下，還將出現(xiàn)更多的新動態(tài)。這些外部因素包括：金融、電子交易以加速之勢介入資源領域，甚至參與到企業(yè)兼并重組的過程；為解決融資難的問題，越來越多的中小企業(yè)加入創(chuàng)業(yè)板上市行列；再生資源回收行業(yè)迅猛發(fā)展，對廢鋼資源供應量擴大形成利好；資源稅、增值稅、個人所得稅等系列稅改政策的出臺，將對企業(yè)發(fā)展帶來深刻變革，等等。在這個時代，冶金原料企業(yè)應抓住機遇，尋找到一條適合企業(yè)的生存之道，切實履行好社會責任，在“后危機”這個相當長的時段內(nèi)實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

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后危機時代和冶金原料業(yè)發(fā)展情況分析