4月機(jī)械行業(yè)指數(shù)跌5.82%，跌幅低于大盤(pán)。細(xì)分行業(yè)中重型機(jī)械行業(yè)跌幅最大，為14.46%。

    1-4月份，機(jī)械行業(yè)整體仍處于高景氣度之中。但隨著政策退出、4月中下旬政府出臺(tái)一系列房地產(chǎn)調(diào)控措施、歐元貶值影響出口等不利因素的出現(xiàn)，我們認(rèn)為，行業(yè)景氣度4月份已達(dá)高點(diǎn)，之后將逐步回落。

    工程機(jī)械產(chǎn)量整體增長(zhǎng)，進(jìn)出口增長(zhǎng)。房地產(chǎn)調(diào)控對(duì)行業(yè)影響大，且經(jīng)過(guò)連續(xù)幾年的高增長(zhǎng)，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出。在具體的幾個(gè)細(xì)分子產(chǎn)品中，看好挖掘機(jī)，重點(diǎn)關(guān)注三一重工和中聯(lián)重科。

    機(jī)床行業(yè)復(fù)蘇，景氣度不斷攀升。機(jī)床產(chǎn)量及進(jìn)出口同比均增長(zhǎng)。4月金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29%、38%；金屬加工機(jī)床進(jìn)口、出口同比增長(zhǎng)149%、4%。

    鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)，客車(chē)下降，貨運(yùn)量增長(zhǎng)。鐵路設(shè)備主要受鐵道部采購(gòu)，需求確定，具有防御性的特征。1-4月鐵路投資增速放緩，鐵路股表現(xiàn)欠佳，但估值優(yōu)勢(shì)明顯。

    造船行業(yè)仍然低迷。新船價(jià)格環(huán)比上升，民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量增長(zhǎng)。鑒于下游航運(yùn)市場(chǎng)尚未恢復(fù)，行業(yè)發(fā)展前景嚴(yán)峻。

    集裝箱行業(yè)處于復(fù)蘇通道中。集裝箱產(chǎn)量、出口大幅增長(zhǎng)。集裝箱4月出口同比增長(zhǎng)，環(huán)比下降；4月金屬集裝箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)30%。

    金屬冶煉、采礦設(shè)備產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，金屬軋制設(shè)備同比下降。重型機(jī)械行業(yè)中冶金設(shè)備需求短期內(nèi)難以大幅改善，但受益于采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資的高增長(zhǎng)，采礦設(shè)備需求依然強(qiáng)勁。我們看好太原重工這樣具有多重業(yè)務(wù)支撐的重型機(jī)械龍頭企業(yè)。

    基礎(chǔ)件產(chǎn)量整體同比增長(zhǎng)。機(jī)械行業(yè)整體向好帶動(dòng)基礎(chǔ)零配件的增長(zhǎng)，關(guān)注技術(shù)壁壘相對(duì)較高的基礎(chǔ)件生產(chǎn)企業(yè)，主要關(guān)注軸研科技、天馬股份。

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