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2005與2006年對比汽車市場需求預測
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2006-6-28
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一、2005年汽車市場的基本狀況
2009-2010年中國汽車4S店經(jīng)營態(tài)勢與產(chǎn)業(yè)投資咨 隨著汽車市場的競爭日趨激烈，銷售服務渠道的健全日益成為企業(yè)發(fā)展壯大的必要因素，盡管初期投入較2008-2012年中國鐵路運輸設(shè)備制造行業(yè)投資可行性 國家統(tǒng)計局資料顯示，2008年1-8月我國鐵路運輸設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為763.75億元2008-2009年中國海運業(yè)研究咨詢報告 目前，金融危機導致全球海運業(yè)蕭條。由于歐美消費需求下降、原材料需求銳減，海運需求亦因此一落千2009-2012年中國電動自行車行業(yè)研究咨詢報告 目前國內(nèi)上千家電動車廠商，已初步形成各自為戰(zhàn)的“四大方陣”：第一方陣，以江浙和天津板塊中的強
幾年前，中國加入WTO成為了國際經(jīng)濟大家庭中的一員，中國汽車工業(yè)以積極的姿態(tài)融入國際汽車工業(yè)的發(fā)展潮流，連續(xù)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，2002年，中國汽車總產(chǎn)量超過300萬輛，隨后幾年更是邁上一個新臺階，2003年超過400萬輛，2004年超過500萬輛，成為國家經(jīng)濟發(fā)展的5大支柱產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)歷了爆發(fā)式增長后，2005年中國汽車工業(yè)放緩了前進的步伐，步入穩(wěn)步增長期，產(chǎn)銷邁上570萬輛的臺階。
總體而言，2005年汽車工業(yè)大致呈現(xiàn)出以下幾個方面的發(fā)展特點：
1.汽車總需求在激烈競爭中保持了適度穩(wěn)定增長，汽車價格進一步與國際接軌，汽車產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度。
2.經(jīng)過多年積累國產(chǎn)車特別是自主品牌競爭優(yōu)勢全面提升，預示著汽車工業(yè)將以兩種方式推動經(jīng)濟發(fā)展，一方面GDP會進一步增長，另一方面，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。
3.行業(yè)重點企業(yè)綜合實力繼續(xù)提升，市場應變和調(diào)控能力進一步增強。
4.汽車市場降價(尤其是乘用車)繼續(xù)，企業(yè)產(chǎn)能增速超過需求增速，供大于求的矛盾進一步加劇。
5.政策變化會對進口車價格形成一定壓力。汽車進口數(shù)量和品種很大程度上由市場來配置，雖然進口車配額取消，但2005年進口車需求增長幅度不大，國產(chǎn)車與進口車的競爭關(guān)系沒有發(fā)生實質(zhì)性變化。
二、2006年中國汽車市場預測
1.影響汽車市場的因素
中國汽車工業(yè)發(fā)展的同時，也面臨著諸多競爭和挑戰(zhàn)，只有切實解決這些問題和矛盾，中國汽車工業(yè)才能健康發(fā)展。影響未來的汽車市場及行業(yè)變化趨勢主要有：
◇油價繼續(xù)上漲對汽車消費負面影響將逐步顯著
近幾年來，油價總體將保持上升勢頭，油價達到一定的價格水平，對汽車消費將產(chǎn)生十分顯著的影響；從消費者心理的變化角度看，隨著高收入群體汽車保有量的逐步飽和，中高收入者將逐步成為汽車消費主流群體，對油價變動的敏感性將逐步提高。
◇汽車信貸再開放以刺激消費增長
隨著私人消費占據(jù)主導地位，消費群體向普通家庭的擴散，汽車消費對信貸的依賴度將顯著提高。缺乏信貸支持的汽車市場增長將難以發(fā)展，積極推動汽車消費信貸仍將是政府長期的政策取向。如果信貸政策重新松動，對市場的刺激作用會相當顯著，尤其是對乘用車消費增速影響更大。
◇宏觀經(jīng)濟和居民收入對汽車行業(yè)發(fā)展起支撐作用
國家將繼續(xù)實施穩(wěn)健的財政政策和積極的貨幣政策，預計GDP增幅將達到8%左右。與此同時，城鄉(xiāng)居民收入將繼續(xù)保持較快增長，中等收入階層消費能力將明顯提高。居民對未來的預期不斷看好，消費需求將不斷釋放。汽車市場所面臨的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和居民消費能力總體向好。
◇國家鼓勵內(nèi)需的政策有利于汽車行業(yè)的發(fā)展
擴大內(nèi)需是我國經(jīng)濟發(fā)展的長期戰(zhàn)略方針和基本立足點。在住房和汽車兩大消費熱點上，國家綜合管理部門建議，2006年實施“穩(wěn)房促車”的消費政策以拉動內(nèi)需。由于汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，隨著擴大內(nèi)需政策的實施，汽車市場特別是私家車市場將會獲得很好發(fā)展。
◇汽車消費政策和燃油稅政策推動汽車消費結(jié)構(gòu)改變
未來較長時期內(nèi)，出于對能源供應前景的擔憂，我國仍將采取適度從緊的汽車消費政策，繼續(xù)保持較高的汽車購置稅，稅收調(diào)整主要針對消費稅。消費稅調(diào)整措施主要對乘用車消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整將起到積極作用。另外，不同的燃油稅政策直接導致了汽車消費結(jié)構(gòu)的巨大差異，燃油稅的實施能促進家用轎車的購買，這不但有利于節(jié)約社會緊缺的石油資源和減少污染，而且還可以加速汽車工業(yè)發(fā)展。
◇外部環(huán)境對汽車消費的影響增強
為防止對環(huán)境造成污染，節(jié)能環(huán)保成為熱點，車尾氣排放新標準，短期內(nèi)對汽車工業(yè)發(fā)展有一定影響，特別是微型汽車生產(chǎn)企業(yè)，他們將面臨嚴峻的考驗。
2. 2005年數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計口徑的變化
從2005年開始，汽車工業(yè)協(xié)會車型統(tǒng)計發(fā)生了變化，對汽車行業(yè)的發(fā)展影響深遠。
舊分類將汽車共分為載貨車、客車和轎車三大類，各類按照不同的劃分標準進行了細分類。載貨車按照總質(zhì)量劃分為：重型、中型、輕型、微型�？蛙嚢凑哲嚿黹L度劃分為：大型、中型、輕型和微型。由于中國在汽車管理上按照底盤的生產(chǎn)權(quán)分為整車企業(yè)和改裝車企業(yè)，公布的汽車產(chǎn)銷量是整車企業(yè)的產(chǎn)銷量，它包括了整車企業(yè)外賣底盤的商品量的數(shù)量，因此在載貨車和客車中，包含載貨車和客車底盤的數(shù)量。另外，由于產(chǎn)品管理上的原因，個別車型難以確定所屬類型。
新分類將汽車分為乘用車和商用車兩大類。乘用車細分為基本型、多功能車（MPV）、運動型多用途車（SUV）和交叉型四類。基本型基本上等同于舊標準中的轎車；MPV在舊標準中部分列入轎車統(tǒng)計，部分列入了輕型客車統(tǒng)計； SUV在舊標準中除了部分切諾基列入轎車中外，其他均列入了輕型客車中；交叉型主要指的是舊分類中的微型客車。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛共五類。舊分類載貨車=新分類貨車+半掛牽引車+貨車非完整車輛；舊分類客車=新分類客車+交叉型乘用車+客車非完整車輛；舊分類重型載貨車=新分類重型貨車+半掛牽引車+重型貨車非完整車輛；舊分類中型載貨車=新分類中型貨車+中型貨車非完整車輛；輕型載貨車、微型載貨車、大型客車、中型客車、輕型客車類似于中型載貨車。
3. 預測模型的建立
結(jié)合上述對汽車市場的影響因素，本文按照舊的分類標準主要對中國汽車市場的總需求以及各細分市場需求進行預測，提出了幾種預測模型，并通過組合預測得出了預測值。
(1)多元線性回歸模型
本文對影響我國汽車工業(yè)發(fā)展的因素進行了研究分析，最終得出以下影響因素：宏觀經(jīng)濟、汽車相關(guān)政策、固定資產(chǎn)投資規(guī)模、汽車技術(shù)、汽車價格、收入、汽車稅費、公車消費、汽車信貸、公路交通、石油、環(huán)境污染等，但只有宏觀經(jīng)濟、收入、公路交通因素可以直接或間接地得到符合本文實證要求的數(shù)據(jù)，本文將把這些因素作為自變量，就其影響作用進行實證分析。通過分析，得到影響汽車市場的因素包括國內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、進出口貿(mào)易總額、基本建設(shè)投資、沿海主要港口貨物吞吐量、農(nóng)村居民家庭人均純收入、城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入、保費等。
注明：這些數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》，時間間隔為1998～2004年
用逐步回歸做分析，通過對相關(guān)因素的篩選，R值、F值都達到了相關(guān)技術(shù)書的要求，R2=0.995 F=560根據(jù)方程，進行數(shù)據(jù)擬合，如表（2）
表（2）1998～2006年汽車市場總銷量（輛）
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年度
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
實際值
1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 5758189
預測值
1561417 1722670 1946878 2513471 3557195 4469487 4953245 5631389 6469682
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同理，可以得到載貨車、客車轎車+MPV+SUV的多元回歸模型。
(2)趨勢外推模型
趨勢外推模型對擁有長期一定趨勢的時間數(shù)列進行預測。這類時間數(shù)列隨時間呈現(xiàn)持續(xù)增加或減少的形態(tài)，這類時間數(shù)列是不穩(wěn)定的。
該模型將時間t作為自變量，汽車銷量作為因變量， —t期時間數(shù)列的預測值； t—時間。
本文的預測以1998～2005年為取值區(qū)間，以2005年的汽車銷量為基點，用以上模型進行預測，得出下面的結(jié)果：見表（3）：
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表（3）1998～2006年汽車市場總銷量（輛）
年度
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
實際值
1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 5758189
預測值
7719953 1417997 2124042 2830086 3536131 4242175 4948220 5654264 6360309
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同理，可以得到各細分市場的趨勢外推模型。
（3）時間序列模型
時間序列預測方法的基本思想是：預測一個現(xiàn)象的未來變化時，用該現(xiàn)象的過去行為來預測未來。即通過時間序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時間變化的規(guī)律，將這種規(guī)律延伸到未來，從而對該現(xiàn)象的未來做出預測。時間序列的變化大體可以分為趨勢變化、周期變化、循環(huán)變動、隨機變動，時間序列一般是以上幾種變化形式的疊加或組合。通�？梢圆捎貌煌姆椒▉眍A測，包括移動平均和指數(shù)平滑法、季節(jié)指數(shù)法等。
本文針對1998~2005年汽車銷量的歷史數(shù)據(jù)，建立時間序列模型，根據(jù)時間序列診斷標準，模型可能具有對數(shù)轉(zhuǎn)換，線性趨勢，無季節(jié)性等影響因素，應用Damped Trend Exponential Smoothing模型，R=0.963，預測結(jié)果如表（4）：
表（4）1998～2006年汽車市場總銷量（輛）
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年度
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
實際值
1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 5758189
預測值
1594441 1814940 2052898 2334707 2627930 4096184 5488732 5726372 6417993
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同理，可以得到各細分市場的預測值。
（4） 組合預測
為了提高預測精度，本文對不同方法的預測結(jié)果進行了組合預測，不同方法的權(quán)重為：
新的組合預測的結(jié)果為Y″=W1′Y1+W2′Y2+Λ+Wｎ′Yno通過組合預測得到2006年汽車市場的總銷量為641（萬輛），載貨車的銷量為163（萬輛），客車的銷量為116（萬輛），轎車+MPV+SUV的銷量為354（萬輛），詳細結(jié)果如表（5）：
表（5）1998～2006年汽車市場銷量預測值（輛）
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年度
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(預測)
總量
1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 5758189 6413185
載貨車
658051 750769 774901 818433 1076613 1211411 1525900 1517936 1625734
客車
436719 511291 700988 823769 1045416 1207794 1218700 1100602 1160162
轎車+MPV+SUV
521284 595529 661770 786227 1278987 2266336 2639519 3139651 3536998
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注明：數(shù)據(jù)來源于汽車工業(yè)協(xié)會，本文的預測值基于2004年的統(tǒng)計口徑
三、從預測結(jié)果看2006年汽車市場
1.汽車總量穩(wěn)定、適度增長
2002年，壓抑了多年的中國汽車工業(yè)啟動，在2003年達到驚人的增幅，開始步入“大躍進”的發(fā)展軌道，轎車銷售增長率創(chuàng)歷史記錄，達到75%。2004年“井噴”結(jié)束，市場步入了低迷狀態(tài)，增速緩慢。2005年，汽車市場在諸多不利因素下走出低迷，總體表現(xiàn)不溫不火，銷量平穩(wěn)增長，增幅不大。2006年受宏觀經(jīng)濟、居民收入、汽車價格、支付方式、消費環(huán)境等因素影響，2006年汽車市場整體形勢好于2005年，將繼續(xù)保持穩(wěn)定、適度的增長態(tài)勢，汽車總銷量有望達641萬輛左右，比2005年增長11%左右。但有一些牽制因素也不容忽視，很可能抑制增長，包括原材料和燃油價格居高不下、大中城市交通惡化、地方亂收費抬頭、銀行汽車信貸繼續(xù)緊縮等。
2.各細分市場分析
(1)載貨車
自1999年以來載貨車市場雖然一直保持增長，但增長幅度一直波動，每經(jīng)歷一次較大幅度增長都需要對其需求結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，以準備新一輪的增長。2005年載貨車市場周期性特征開始體現(xiàn)，銷量增速開始下滑，尤其是重型貨車銷量由高位跌落，打破了連續(xù)幾年的高增長，起主要作用的因素包括宏觀調(diào)控、原材料價格繼續(xù)上漲、治理超限超載和惡性價格戰(zhàn)等。2006年農(nóng)村公路“村村通”工程將進入全面實施階段，這將大大釋放農(nóng)村汽車消費市場，載貨車在農(nóng)村市場獲得廣闊空間，重型載貨車是一個處于調(diào)整期，增加和下降都不會太多，基本恢復到了2003年的水平。除重型載貨車之外的其他貨車將保持快速穩(wěn)定的發(fā)展，整個載貨車市場增速達到7%，銷量近163萬輛。
(2)客車
回首2004年，客車市場延續(xù)了2003年遭受“非典”的重創(chuàng)走勢，不斷趨“冷”，增幅也是近幾年來最低的，最終在小幅增長中收官。2005年，客車行業(yè)經(jīng)歷了又一個不平凡的一年，一方面，原材料價格上漲導致企業(yè)成本升高，同時油價不斷攀升使用車費用居高不下；另一方面，受市場環(huán)境影響，客車尤其是輕型和中型客車市場發(fā)展空間日益狹窄。在這些不利因素的綜合影響下，整個客車市場發(fā)展趨向下降的態(tài)勢，其中輕型客車降幅比較明顯。2006年客車行業(yè)依然體現(xiàn)為“兩頭擠中間”，競爭更加激烈，困難重重。整個客車市場的銷量受微型客車的拉動，相對2005年會有小幅上升，達到116萬。
(3) 轎車+MPV+SUV
以轎車、MPV、SUV為主的乘用車自2002年開始出現(xiàn)了迅猛的增長勢頭，其中轎車是乘用車市場最活躍的一部分，也是整個汽車市場最主要的需求增長點，2004年以來，由于存量需求釋放市場已具規(guī)模，乘用車的增速回落并保持波動中的溫和增長，“井噴”現(xiàn)象已不再現(xiàn)。2005年，以轎車、MPV和SUV構(gòu)成的乘用車總銷量為313萬輛，比2004年增長19%，表現(xiàn)依然強勢，銷售增長情況好于預期，是行業(yè)增長的支撐力量。2006年以轎車、MPV和SUV構(gòu)成的乘用車的總銷量將達到354萬輛，增幅為13%左右，高于商用車，其中轎車仍是拉動整個汽車銷量的重要動力。
四、汽車市場的未來發(fā)展趨勢
綜合考慮我國汽車工業(yè)現(xiàn)狀及世界汽車工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及趨勢，未來我國汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢主要有如下幾點：
◇自主創(chuàng)新是中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵
中國要成為汽車強國，不僅要搞好技術(shù)創(chuàng)新，還要進行體制、機制創(chuàng)新，經(jīng)營理念和模式創(chuàng)新，管理思維與方法創(chuàng)新，以促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與調(diào)整增長方式的轉(zhuǎn)變，進而達到創(chuàng)新發(fā)展模式的目的。對中國汽車工業(yè)而言，能否抓住有利的市場機遇，在對外合資合作的過程中不斷自主創(chuàng)新，已成為決勝未來的關(guān)鍵所在。我國汽車工業(yè)應順應潮流，將中國建成世界級汽車制造基地，同時創(chuàng)造屬于自己的世界級品牌。
◇結(jié)構(gòu)調(diào)整大勢所趨，產(chǎn)業(yè)重組將進入新階段
目前，我國汽車市場集中度低、配套布點太分散的現(xiàn)象并未消除。面對過渡期結(jié)束后的激烈競爭，大型汽車集團在市場份額和效益下降的壓力下，急需通過大規(guī)模的并購重組來調(diào)整，國家通過一些政策引導，也將推動行業(yè)重組，使得汽車品牌多元化與競爭格局加速演變。
◇汽車消費向經(jīng)濟型、節(jié)能型方向轉(zhuǎn)變
隨著汽車保有量的增加，汽車的使用條件面臨能源供應的較大壓力，如果出現(xiàn)長期高油價，中國汽車業(yè)將迎來低谷，故燃油稅及推廣新能源汽車勢在必行，這樣推動汽車消費向經(jīng)濟型、節(jié)能型方向轉(zhuǎn)變，尤其小排量、緊湊型、相對低價位的經(jīng)濟型轎車將獲得較快的發(fā)展。
◇依靠國家政策，加速發(fā)展汽車工業(yè)
在國家政策指導下，我國汽車工業(yè)管理和技術(shù)雙管齊下。管理方面，積極參照和借鑒國外企業(yè)的先進經(jīng)驗；技術(shù)方面，繼續(xù)引進國外先進技術(shù)和設(shè)備，提高我國汽車企業(yè)的技術(shù)及裝備水平，即根據(jù)自身資源狀況，進行企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整；根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)、經(jīng)驗、銷售體系和顧客群，進行多樣化產(chǎn)品開發(fā)，建立企業(yè)信息跟蹤體系和創(chuàng)新機制，培植自主開發(fā)創(chuàng)新能力。
◇擴大汽車出口，堅定不移地走國際化道路
面對經(jīng)濟全球化、新科技革命和世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整3大趨勢，我國汽車工業(yè)發(fā)展面臨諸多機遇。經(jīng)濟全球化在一定程度上為發(fā)揮我國的比較優(yōu)勢；新科技革命使我國面臨著加速工業(yè)化和緊跟知識經(jīng)濟潮流的雙重任務。為此，汽車工業(yè)要憑借地域優(yōu)勢，瞄準國內(nèi)外市場，把掌握核心技術(shù)、提高關(guān)鍵產(chǎn)品和零部件的生產(chǎn)能力作為重中之重，將我國汽車產(chǎn)品打入國際市場，擴大產(chǎn)品出口。 - ■ 與【2005與2006年對比汽車市場需求預測】相關(guān)新聞
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