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2007年煤炭供求基本平衡優(yōu)勢突出(一)
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2006-12-20
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2008-2009年中國鉻產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了金屬鉻行業(yè)及其相關行業(yè)等,接著分析了國際國內(nèi)金屬鉻行業(yè)的發(fā)展概況,然后分別介2008-2009年中國錳產(chǎn)業(yè)研究咨詢報告 本報告首先介紹了錳行業(yè)的整體運行情況,接著分析了錳行業(yè)的供給與需求,分析了錳行業(yè)的上下游行業(yè)2009-2010年中國新能源市場研究與前景分析報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 1502009-2010年中國污水處理行業(yè)深度研究與前景分析 近四年,我國污水處理行業(yè)發(fā)展迅猛。國家統(tǒng)計局資料顯示,2008年1-5月我國污水處理及其再生煤炭工業(yè)是我國重要的基礎能源產(chǎn)業(yè)。目前,煤炭在世界能源消費結構中的比例約 占22%。隨著國際原油和天然氣價格居高不下,煤炭利用技術進步,新型煤化工和"煤制油"行業(yè)的發(fā)展,煤炭在未來中國乃至全球能源結構中的地位將快速上升。
1、煤炭目前是世界能源供給的重要來源,在中國,煤炭在能源消費結構中處于主導地位。
2004年世界能源消費構成中,原油、天然氣和煤炭三大能源各占30%左右,其中,原油占36.8%,天然氣占23.7%,煤炭占27.2%,水電占6.2%,核電占6.1%。而在中國的能源消費結構中,煤炭占據(jù)了主導地位,所占比重為67.7%,石油為22.7%,水電、核電、風能、太陽能為7%,天然氣所占比重僅為2.6%。
2005年中國能源消費總量達到222,468萬噸標準煤,一次能源生產(chǎn)總量206,324萬噸標準煤,發(fā)電量24,146億千瓦小時,均居世界第二位。當年新增發(fā)電裝機容量達7000萬千瓦。在能源消費結構中,煤品燃料占68.7%,油品燃料占21.2%,天然氣占2.8%,水電、核電和風電占7.3%。
在我國,電力、冶金、化工和建材4個行業(yè)是主要耗煤產(chǎn)業(yè),四大行業(yè)煤炭消費量約占總消費量的70%左右,其中,電力行業(yè)煤炭消費量(動力煤)占總消費量的50%以上。從火電、鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能增量釋放來看,需求仍舊非常旺盛;而煤變油、煤化工的發(fā)展,將對煤炭需求結構產(chǎn)生戰(zhàn)略性的影響。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,國內(nèi)煤炭市場在今后很長時間內(nèi)仍存在著較大的需求空間。
2、有限的石油資源將使煤炭在未來全球能源供給中再次成為最重要的能源資源,煤炭在能源戰(zhàn)略中的地位將呈現(xiàn)上升趨勢。
從全球范圍看,由于石油資源儲量相對有限,煤炭資源相對豐富,隨著煤炭利用技術進步,未來國際市場對煤炭需求將以較快速速度增長。以目前的開采速度計算,全球石油儲量可供生產(chǎn)40年,天然氣和煤炭則分別可以供應65年和162年。
世界能源需求總量將在未來20多年中大幅增長,其中對石油、天然氣和煤炭的需求增幅巨大。假定從2005年至2030年間世界經(jīng)濟年均增長率為1.6%,那么,與2004年相比,到2030年,世界石油需求總量將由39.4億標準噸增長到55.75億標準噸,增幅為4.1%;煤炭需求總量將由27.73億標準噸增加到44.41億標準噸,增幅為60%;天然氣需求總量將從23.02億標準噸增加到38.69億標準噸,增幅為68%。這就是說,未來煤炭資源在全球能源供給中的地位將上升。
為了滿足經(jīng)濟增長的需要,全球2004至2030年間的能源投資總額估計將超過20萬億美元。報道說,隨著發(fā)展中國家人口的增長,其能源需求占世界能源總需求量的比重將不斷增加,由2004年的40%增加到2030年的45%。國際能源署的有關數(shù)據(jù)指出,2004年發(fā)展中國家的能源需求量為44.8億標準噸,到2030年將增加到76.5億標準噸。
3、中國能源資源稟賦條件決定了在 從2006年到2020年,中國將實現(xiàn)全面小康的目標。這15年也是中國工業(yè)化和現(xiàn)代化的重要時期。預計未來15年GDP的年均增長速度保持在7.5%,到2020年GDP總量將由2005年的18萬億元增加到54萬億元,按現(xiàn)行市場匯率計算,折合6.7萬億美元;人均GDP將由2005年的1700美元提高到4800美元。改革開放以來27年能源消費的彈性系數(shù)平均為0.54,今后15年按0.5計算,能源消費年均增長速度按3.75%計算,到2020年,中國能源消費總量大約將達到38億噸標準煤。
據(jù)BP2006年的世界能源統(tǒng)計報告,中國的石油、煤炭、天然氣的儲釆比分別為16年、52年、47年。雖然天然氣及可再生能源在最近幾年發(fā)展很快,煤炭將作為唯一可以長期依賴的常規(guī)能源,但今后一段時間里,依然占據(jù)我國能源結構中的主導地位。
4、煤炭是確保中國未來20年經(jīng)濟可持續(xù)增長的戰(zhàn)略資源,其經(jīng)濟價值將在未來穩(wěn)步提高。
能源是人類社會生存和發(fā)展的重要物質基礎。尤其是工業(yè)革命以來,世界各國經(jīng)濟社會發(fā)展同能源的關系越來越密切。一方面,能源對經(jīng)濟發(fā)展有著重要的支撐作用。人類利用能源的每一次進步,都推動了經(jīng)濟社會的發(fā)展,反過來又拓展了能源利用的領域。另一方面,能源對經(jīng)濟發(fā)展有很強的約束作用。能源的承載能力制約著經(jīng)濟增長的速度、結構和方式。
目前,全球每年生產(chǎn)和消費的能源總量已經(jīng)超過100億噸標準油,其中90%左右是化石能源。改革開放28年來,中國經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展,能源建設和節(jié)約取得顯著成就。上個世紀最后二十年,中國實現(xiàn)了能源總量翻一番,經(jīng)濟總量翻兩番的目標。中國煤炭資源豐富,煤炭是我國能源的主體。在能源生產(chǎn)結構中,煤炭占76%;在能源消費結構中,煤炭占68%。因此,我們有條件主要依靠國內(nèi)來保障能源供給。
二十一世紀的頭20年是中國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。根據(jù)國際經(jīng)驗,這一時期是實現(xiàn)工業(yè)化的關鍵時期,也是經(jīng)濟結構、城市化水平、居民消費結構發(fā)生明顯變化的階段。按照"十六大"提出的全面建設小康社會的目標,到2020年中國實現(xiàn)經(jīng)濟翻兩番。在確保中國經(jīng)濟未來20年發(fā)展中,煤炭在中國能源消費結構中的主導地位不會發(fā)生明顯的改變,煤炭資源將是一種非常重要的戰(zhàn)略資源,煤炭資源的經(jīng)濟價值將在未來得到不斷提高。
二、2006年煤炭行業(yè):產(chǎn)量、收入和利潤繼續(xù)保持高速增長,行業(yè)盈利水平處于高位運行。
據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局調度中心統(tǒng)計,2006年1-10月份全國原煤產(chǎn)量完成176528萬噸,同比增加13284萬噸,增長8.1%,增速略低于9月末水平。其中,原國有重點煤礦原煤產(chǎn)量完成92336萬噸,同比增加9322萬噸,增長11.2%,增速比上月末下滑0.4個百分點;原國有地方煤礦原煤產(chǎn)量完成24069萬噸,同比增加296萬噸,增長1.2%;原鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量完成60123萬噸,同比增加3666萬噸,增長6.5%,增速繼續(xù)加快。
2006年10月原國有重點、國有地方和鄉(xiāng)鎮(zhèn)三大類煤礦累計原煤產(chǎn)量占全國的比重分別為52%、14%、34%;上述三大類煤礦占全國原煤產(chǎn)量增加量的比重分別為70.2%、2.2%、27.6%。
未來中國能源供給中仍然處于重要地位。
預計全年煤炭需求將比上一年增加1.2億噸左右,2006年的煤炭產(chǎn)量在23.5億至23.6億噸。
與此同時,2006年10月份煤炭行業(yè)產(chǎn)品銷售收入和利潤總額均延續(xù)了上半年的較快發(fā)展勢頭,但增速均呈現(xiàn)同比下降。1-10月份,煤炭行業(yè)共完成產(chǎn)品銷售收入5614.8億元,同比增長24.55%,增速與今年前9個月基本持平,但低于去年同期20.43個百分點。同時,全行業(yè)共實現(xiàn)利潤總額523.2億元,同比增長17.09%,增速低于去年同期65.39個百分點,但高于今年前9個月水平,延續(xù)了2006年年初以來利潤加速增長的趨勢。
綜上所述,2006年以來,煤炭產(chǎn)需規(guī)模大于年初預期,但產(chǎn)需增幅仍有明顯回落。由于煤炭需求大于預期、鐵路運輸瓶頸制約、煤炭資源整合和煤炭企業(yè)市場理性增強等原因,煤炭市場保持著基本平穩(wěn)的運行狀態(tài)?傮w上看,2006年煤炭行業(yè)供求關系仍然處于基本平衡狀態(tài),煤炭價格仍然在高位運行,行業(yè)盈利保持高水平。
三、2007年煤炭行業(yè):煤炭資源供給快速增長,但煤炭需求快速增長,煤炭供求維持均衡狀態(tài);同時,政策性成本上升將推動煤價上升,煤炭行業(yè)盈利水平將保持穩(wěn)定。
近幾年來,在經(jīng)濟快速增長和高耗能工業(yè)的快速發(fā)展的拉動下,我國煤炭行業(yè)也處于快速增長狀態(tài),行業(yè)盈利水平迅速提高,從2006年煤炭行業(yè)運行情況看,煤炭行業(yè)產(chǎn)量、收入和利潤總額均保持快速增長,銷售利率仍然處于高位。2007年煤炭行業(yè)將處于何種狀態(tài)主要受制于以下因素:
1、煤炭供給:在前期煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資快速增長影響下,行業(yè)新增產(chǎn)能快速增長,煤炭產(chǎn)量快速增加。
2001年以來,我國能源需求出現(xiàn)突變性增長,尤其對煤炭的需求更為明顯,因而促使了各地煤炭行業(yè)投資的迅速增加,2003~2005年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅約在40%以上,全國每年新增加的煤炭生產(chǎn)能力在2億噸以上。煤炭固定資產(chǎn)投資經(jīng)歷5年多的快速增長,建設規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)能迅速增加。隨著前幾年的項目陸續(xù)投產(chǎn),今后幾年煤炭產(chǎn)量將集中釋放。中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示,2001年至2006年10月,我國煤炭業(yè)已經(jīng)完成固定資產(chǎn)投資總額3005億元,絕對量比前九個五年計劃時期的投資總和還多555億元。2006年上半年中國煤炭固定資產(chǎn)投資規(guī)模同比增長48%。全國在建煤礦項目1563個,總規(guī)模6.53億噸,加上改擴建和資源整合,合計約8.3億噸,現(xiàn)有煤炭生產(chǎn)能力和在建規(guī)模合計達30億噸。
經(jīng)中國煤炭工業(yè)發(fā)展研究中心最后確認,2005年煤炭行業(yè)產(chǎn)量為22.05億噸,相比2000年增長69%左右,年均增長11%左右;小型煤礦數(shù)量減少約5000多處,全國大中型煤礦產(chǎn)量所占比例上升約7個百分點,達到54%。預計2006年煤炭產(chǎn)量達到23.5-23.6億噸。由于2007年基建礦進入投產(chǎn)高峰期,產(chǎn)能將較大幅度增加,預計年產(chǎn)量新增1.3億噸左右;2007年煤炭產(chǎn)量將達到25億噸左右。
2、"問題煤礦"的關閉力度加大及控制煤礦超負荷生產(chǎn)等措施將在一定程度上減少我國煤炭生產(chǎn)能力。
雖然近幾年來,我國煤炭行業(yè)在"高利潤"的刺激下,固定資產(chǎn)投資快速增長,由此導致在建煤炭生產(chǎn)能力的快速增加,但與此同時,由于我國煤炭產(chǎn)量中相當部分來自缺乏安全生產(chǎn)保證的地方和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦。
如,2006年前三季度,全國原煤產(chǎn)量累計完成157051.2萬噸,同比增加12189.5萬噸,同比增長8.4%。其中:國有重點煤礦原煤產(chǎn)量完成83129.3萬噸,同比增加8651.5萬噸,同比增長11.6%;國有地方煤礦原煤產(chǎn)量完成21529.9萬噸,同比增加523.2萬噸,同比增長2.5%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量完成52392.0萬噸,同比增加3014.8萬噸,同比增長6.1%。國有重點、國有地方和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦占全國原煤產(chǎn)量比重分別為52.93%、13.71%、33.36%。其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全生產(chǎn)缺乏保障,安全生產(chǎn)能力不足。
據(jù)有關資料顯示,在現(xiàn)有我國煤炭行業(yè)中,小煤礦比重嚴重過高。2004年整頓前,我國共有小煤礦2.3萬個,占全國煤礦總數(shù)88.9%,平均單井規(guī)模僅為4.2萬噸/年產(chǎn),全國煤礦從業(yè)人員超過552萬人,人均年產(chǎn)煤炭不足400噸。經(jīng)過整頓后,我國目前尚有小煤礦1.7萬處,其中年產(chǎn)3萬噸以下礦井約占三分之一。小煤礦產(chǎn)量占全國煤礦三分之一,事故死亡人數(shù)卻占全國煤礦三分之二。根據(jù)初步規(guī)劃,小煤礦數(shù)量將控制在1萬處以內(nèi)。
國家煤礦安全監(jiān)察局局長趙鐵錘4日說,我國計劃在今明兩年關閉4861處小煤礦。據(jù)國務院安委會辦公室下發(fā)的《關于落實2006-2007年關閉礦井計劃目標的通知》,中國2006年將關閉小煤礦2652處,2007年將關閉2209處。
由于目前我國小煤礦存在嚴重的安全生產(chǎn)隱患,我國政府加大對小煤礦整頓和關閉的力度,國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局局長李毅中說:"到明年上半年已經(jīng)關閉接近6000個基礎之上,可能還要再關達到3000個左右,經(jīng)過努力以后,我們可以到2008年上半年關閉小煤礦超過1萬1千個。"此外,據(jù)有關部門測算,全國過去大約有2.8萬座煤礦,每個礦每月超產(chǎn)100噸,一年為1200噸,一年超產(chǎn)約3000多萬噸,而大煤礦一年超產(chǎn)百萬噸是一盤小菜,有人估計超產(chǎn)不報的煤炭一年不下5000萬噸。2006年11月28日國家發(fā)展和改革委員會、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家煤礦安全監(jiān)察局《關于嚴格審查煤礦生產(chǎn)能力復核結果遏制超能力生產(chǎn)的緊急通知》以控制現(xiàn)有煤礦的生產(chǎn)能力,制止煤礦企業(yè)超負荷生產(chǎn)。
3、隨著中國經(jīng)濟快速增長,預期"十一五"期間國內(nèi)煤炭需求將繼續(xù)保持快速增長。
煤炭需求與國民經(jīng)濟增長和固定資產(chǎn)投資增長存在密切聯(lián)系。目前煤炭產(chǎn)品的直接市場主要是電力、鋼鐵、建材、化工四大行業(yè)及生活服務為出口。按照2004年的結構,它們分別占煤炭市場的50.8%、14.5%、16.4%、5.8%和10.6%、4%。其中,電力行業(yè)耗煤占了煤炭市場的半壁江山,其中,發(fā)電占90%,供熱占10%,鋼鐵行業(yè)對煤炭的需求75%是煉焦煤,其余是燃料煤,建材行業(yè)對煤炭的消耗量中,水泥占51%,墻體材料占26.4%,石灰占6.86%,玻璃、陶瓷等占15.72%,化工行業(yè)中化肥占62%,基本化學原料占20%,其他子行業(yè)占18%。
據(jù)統(tǒng)計,2005年全國原煤產(chǎn)量211261萬噸,同比增加15667萬噸,增長8.0%。其中:國有重點煤礦10.3億噸,增長10.5%;國有地方煤礦10.8億噸,增長5.8%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦7.9億噸,增長8.3%。在國家宏觀政策調控和市場因素的影響下,全年商品煤銷量20.4億噸,增加1.9億噸,增長8.1%,2005年全國煤炭出口下降,共出口煤炭7107萬噸,同比減少1461萬噸,下降17.1%,煤炭進口2617萬噸,增加747萬噸,增長40.1%,2005年中國煤炭凈出口4551萬噸,年末全社會煤炭庫存1.4億噸,比年初增加3623萬噸。
中國不但是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國,同時也是世界上最大的煤炭消費國,約占世界煤炭消費總量的30%。據(jù)統(tǒng)計,我國1985-2005年煤炭消費量對國民經(jīng)濟的平均彈性系數(shù)為0.53。"十一五"期間,我國國民生產(chǎn)總值增長速度約為7.5-8.5%,年均煤炭消費增長量約為4-4.5%。2005年煤炭行業(yè)產(chǎn)量為22.05億噸,2005年煤炭表觀消費量21.13億噸,扣除庫存、凈出口之后國內(nèi)煤炭實際消費需求20.195億噸。
考慮"十一五"期間中國經(jīng)濟增長保持9%以上增長率和國家節(jié)能政策的實施,我國單位GDP能耗下降,但考慮新型煤化工和"煤制油"項目的陸續(xù)投入生產(chǎn)和發(fā)展,我國化工行業(yè)對煤炭需求將保持快速增長,單位GDP煤炭消耗量不可能出現(xiàn)較大幅度下降,預計2007年我國煤炭實際需求量在23.23億噸,2010年我國煤炭實際需求量在30.50億噸。
4、由于行業(yè)政策性因素的影響,預期2007年煤炭行業(yè)運行成本上升。
2005年6月7日,國務院以國發(fā)[2005]18號文印發(fā)了《關于促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(以下簡稱《若干意見》)。為貫徹落實《若干意見》和黨中央、國務院關于煤炭工業(yè)發(fā)展的一系列指示精神,今年以來,國家發(fā)展改革委、國土資源部、財政部、國家稅務總局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、國家環(huán)保總局、勞動和社會保障部、海關總署等相關政府部門相繼出臺了有關資源、安全、環(huán)保等一系列政策法規(guī)。
2006年4月份,國務院常務會議批準在山西開展煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展政策試點。試點政策有四方面內(nèi)容:一是存量資源礦業(yè)權出讓收益,中央政府與山西省政府按2比8分成;二是將能源基地建設基金調整為山西煤炭可持續(xù)發(fā)展基金;三是煤炭企業(yè)按規(guī)定提取礦山環(huán)境治理恢復保證金,噸煤提取約10元;四是提取煤礦轉產(chǎn)發(fā)展基金,噸煤提取約5元。
從2007年1月1日開始,意在促進煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的"一金兩費"制度,有望在占據(jù)中國煤炭產(chǎn)量三分之一的山西省展開試點。"一金兩費"是指向煤炭生產(chǎn)企業(yè)征收可持續(xù)發(fā)展基金、煤礦轉產(chǎn)發(fā)展基金、礦山環(huán)境治理恢復保證金。其中,可持續(xù)發(fā)展基金按25元/噸計提,礦山環(huán)境治理恢復保證金按10元/噸提取,煤礦轉產(chǎn)發(fā)展基金噸煤提取為5元?沙掷m(xù)發(fā)展基金需上繳給山西省政府,主要用于解決各煤炭企業(yè)在以往生產(chǎn)中的歷史遺留問題等;其余"兩費"則留存給煤炭企業(yè)自提自用,但必須?顚S谩
2006年11月財政部、國土資源部、國家發(fā)展和改革委《關于深化煤炭資源有償使用制度改革試點的實施方案》,經(jīng)國務院批復,我國將在山西、內(nèi)蒙古、河南、陜西等8個煤炭主產(chǎn)省區(qū)進行煤炭資源有償使用制度改革試點。試點省區(qū)出讓新設煤炭資源探礦權、采礦權,除特別規(guī)定之外,一律以招標、拍賣、掛牌等市場競爭方式有償取得。
此前企業(yè)無償占有屬于國家出資探明的煤炭探礦權和無償取得的采礦權,必須對剩余資源儲量評估作價后,繳納探礦權、采礦權價款。同時,試點省區(qū)煤礦企業(yè)要依據(jù)礦井服務年限或剩余服務年限,按煤炭銷售收入的一定比例,分年預提礦山環(huán)境治理恢復保證金,并列入成本。
中國煤炭運銷協(xié)會副理事長武承厚日前表示,今后較長的一段時間里,隨著資源、環(huán)境、安全等成本的納入,預計噸煤成本將增加50元至70元。
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