全球鋼鐵股價(jià)表現(xiàn)

　�。�1）上周全球鋼鐵股價(jià)指數(shù)比前一周下跌14.05％，其中美國(guó)鋼鐵股價(jià)指數(shù)比前一周下跌13.71％，歐洲鋼鐵股價(jià)指數(shù)比前一周下跌18.73％，太平洋地區(qū)鋼鐵股價(jià)指數(shù)比前一周下跌8.25％。

　�。�2）個(gè)股方面，上周?chē)?guó)際鋼鐵股股價(jià)大幅下跌，AK鋼跌幅達(dá)22.78%。

　�。�3）估值方面，上周各個(gè)地區(qū)鋼鐵行業(yè)的平均市凈率水平在1.4-2.4，其中浦項(xiàng)制鐵的市凈率最低，為1.37。

　　行業(yè)聚焦

　�。�1）并購(gòu)重組：俄羅斯NLMK公司收購(gòu)美國(guó)Beta鋼公司，以強(qiáng)化在美國(guó)市場(chǎng)的地位，提供進(jìn)入高利潤(rùn)終端市場(chǎng)的契機(jī)。

　�。�2）產(chǎn)能擴(kuò)張:泰國(guó)政府已開(kāi)始對(duì)在其南部建設(shè)該國(guó)首座高爐鋼廠進(jìn)行可行性研究，安賽樂(lè)米塔爾、新日鐵、JFE和中國(guó)寶鋼都已經(jīng)遞交了合作意向書(shū)。

　�。�3）鋼企提價(jià)行動(dòng)：安塞樂(lè)米塔爾宣布盡管下調(diào)南非的鋼材價(jià)格，但不計(jì)劃全面下調(diào)鋼價(jià)。

　　鋼材價(jià)格走勢(shì)

　�。�1）上周?chē)?guó)際市場(chǎng)保持疲軟。CRU國(guó)際鋼價(jià)綜合指數(shù)為272.9，比前一周下滑4.2％，CRU扁平材指數(shù)為254.8，比前一周下滑3.3％；CRU長(zhǎng)材指數(shù)為309.2，比前一周下滑5.6％。

　�。�2）北美市場(chǎng)CRU價(jià)格指數(shù)為263.1，比前一周下滑2.3%；亞洲市場(chǎng)CRU價(jià)格指數(shù)為287.6，比前一周下滑5.8%；歐洲市場(chǎng)CRU價(jià)格指數(shù)為256.7，比前一周下跌2.8%。

　　全球鋼鐵股價(jià)表現(xiàn)

　　上周全球鋼鐵股價(jià)指數(shù)比前一周下跌14.05％，其中美國(guó)鋼鐵股價(jià)指數(shù)比前一周下跌13.71％，歐洲鋼鐵股價(jià)指數(shù)比前一周下跌18.73％，太平洋地區(qū)鋼鐵股價(jià)指數(shù)比前一周下跌8.25％。

　　個(gè)股方面，上周?chē)?guó)際鋼鐵股股價(jià)大幅下跌，AK鋼跌幅達(dá)22.78%。
　　估值方面，上周各個(gè)地區(qū)鋼鐵行業(yè)的平均市凈率水平在1.4-2.4，其中浦項(xiàng)制鐵的市凈率最低，為1.37。

　　國(guó)際鋼鐵業(yè)聚焦

　　并購(gòu)重組

　　新鋼購(gòu)美鋼廠掀起俄鋼廠進(jìn)入北美新高潮

　　俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司（NLMK）9月4日稱(chēng)，同意以4億美元全部現(xiàn)金形式收購(gòu)美國(guó)熱軋鋼生產(chǎn)廠家Beta鋼公司，預(yù)計(jì)該收購(gòu)將在4季度完成。

　　NLMK的總體發(fā)展戰(zhàn)略是瞄準(zhǔn)其關(guān)鍵的歐盟和美國(guó)市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)品種及對(duì)下游市場(chǎng)進(jìn)行整合，以強(qiáng)化在該市場(chǎng)的地位和提供進(jìn)入重要的高利潤(rùn)的終端市場(chǎng)的契機(jī)。

　　收購(gòu)Beta鋼公司之后，NLMK可在北美創(chuàng)建一家大型、綜合的鋼管生產(chǎn)廠家，包括Maneely公司、Beta鋼公司和DufercoFarrell公司。就Beta鋼公司本身來(lái)說(shuō)，其產(chǎn)能利用率很低，但如果NLMK能夠與其在美國(guó)的其它公司的資產(chǎn)結(jié)合起來(lái)的話，可大大提高Beta鋼公司的資產(chǎn)利用率。

　　浦項(xiàng)擬收購(gòu)大宇造船和海運(yùn)工程公司50.4%股份

　　韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司已表示對(duì)收購(gòu)大宇造船和海運(yùn)工程公司（DSME）的興趣，并已向韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行遞交了意向書(shū)，將收購(gòu)DSME的50.4%股份。聯(lián)合擁有DSME的國(guó)營(yíng)韓國(guó)開(kāi)發(fā)銀行和韓國(guó)資產(chǎn)管理公司預(yù)計(jì)在10月份作出報(bào)價(jià)。

　　浦項(xiàng)認(rèn)為，收購(gòu)DSME對(duì)其未來(lái)的能源和原料開(kāi)發(fā)方面的增長(zhǎng)十分有益，其次，也能為其厚板銷(xiāo)售獲得一個(gè)大用戶(hù)。DSME專(zhuān)門(mén)從事造船和海運(yùn)的公司，按訂單排名為世界第三大造船公司，其海運(yùn)用戶(hù)主要為石油生產(chǎn)廠家。浦項(xiàng)對(duì)DSME的收購(gòu)還將面對(duì)來(lái)自其它3家公司如現(xiàn)代重工以及由GS集團(tuán)與Hanwha集團(tuán)組成的聯(lián)合集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)。

　　埃薩鋼公司尋求收購(gòu)鐵礦石和煤資產(chǎn)

　　印度埃薩鋼公司為滿足在建中的Gujarat鋼廠和能源項(xiàng)目，積極在非洲和南美尋求收購(gòu)鐵礦石和煤資產(chǎn)。

　　該公司一官員稱(chēng)，"我們已指派一小組，負(fù)責(zé)海外內(nèi)的鐵礦石和煤資產(chǎn)并購(gòu)，海外的并購(gòu)目標(biāo)在非洲和南美，但達(dá)成協(xié)議尚需時(shí)間。"據(jù)稱(chēng)，埃薩在Gujarat地區(qū)的Hazira廠年產(chǎn)能為460萬(wàn)噸，采用電爐煉鋼而不使用焦煤。不過(guò)，公司現(xiàn)已開(kāi)始的產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目目標(biāo)是使公司年產(chǎn)能增至近1000萬(wàn)噸，而且還打算采用高爐、Corex煉鋼，因而焦煤對(duì)未來(lái)的擴(kuò)建項(xiàng)目至關(guān)重要。

　　埃薩鋼鐵公司是大型國(guó)際鋼鐵企業(yè)，在印度、印尼、加拿大、美國(guó)均有生產(chǎn)企業(yè)，尤其近年來(lái)接連并購(gòu)了幾家北美鋼廠，如加拿大阿爾戈馬鋼公司和美國(guó)明尼蘇達(dá)鋼鐵公司。

　　產(chǎn)能擴(kuò)張

　　紐柯決定恢復(fù)Kingman螺紋鋼線材廠令市場(chǎng)擔(dān)憂

　　美國(guó)紐柯公司稱(chēng)，將會(huì)恢復(fù)其以生產(chǎn)螺紋鋼和線材為主的分廠Kingman的生產(chǎn)。紐柯公司2003年在收購(gòu)了北極星鋼公司下屬的Kingman廠后，一直沒(méi)有投產(chǎn)。

　　Kingman預(yù)計(jì)明年2季度能夠恢復(fù)生產(chǎn)，初期年產(chǎn)能為25萬(wàn)噸，之后逐漸擴(kuò)大到50萬(wàn)噸。

　　目前，紐柯鋼公司在的猶他州和西雅圖的分廠年生產(chǎn)螺紋鋼85萬(wàn)短噸，是美國(guó)西部最大的螺紋鋼生產(chǎn)廠家。Kingman復(fù)產(chǎn)后，紐柯西部螺紋鋼年產(chǎn)量會(huì)超過(guò)100萬(wàn)噸�，F(xiàn)在是建筑行業(yè)的低迷時(shí)期，螺紋鋼也進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)。Kingman選擇在這個(gè)時(shí)期復(fù)產(chǎn)，有可能造成美國(guó)西部螺紋鋼市場(chǎng)供過(guò)于求。

　　JFE知多廠鋼管擴(kuò)建完工，產(chǎn)能大幅提高

　　日本JFE鋼公司知多廠的無(wú)縫鋼管產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目已完工，中等口徑的無(wú)縫鋼管年產(chǎn)能從16萬(wàn)噸提高到了25萬(wàn)噸，擴(kuò)建計(jì)劃總計(jì)耗資150億日元（1.39億美元）。

　　知多廠新安裝的鋼管軋機(jī)于7月份開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)，到9月1號(hào)達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，所生產(chǎn)的無(wú)縫鋼管口徑178-426mm，長(zhǎng)約5.5-13.5m，壁厚4.3-55mm。在增加的9萬(wàn)噸產(chǎn)量中，3萬(wàn)噸為高級(jí)13－鉻石油用管，其年產(chǎn)能已提高到15萬(wàn)噸。另外6萬(wàn)噸為高碳和高合金鍋爐管以及高強(qiáng)薄壁氣缸用管。

　　該擴(kuò)建完成后，知多廠的各種規(guī)格和型號(hào)的無(wú)縫管年產(chǎn)能已達(dá)到50萬(wàn)噸。JFE繼續(xù)維持著其世界13－鉻無(wú)縫鋼管頭號(hào)生產(chǎn)商的地位，其占全球市場(chǎng)份額已接近50%。

　　蓋爾道投資14億美元擴(kuò)產(chǎn)其秘魯分廠

　　巴西蓋爾道集團(tuán)將投資14億美元擴(kuò)大其秘魯分廠秘魯鋼鐵公司（Siderperu）產(chǎn)能，目前Siderperu產(chǎn)能為45萬(wàn)噸，計(jì)劃到2013擴(kuò)大到300萬(wàn)噸。

　　蓋爾道集團(tuán)是巴西最大的鋼鐵企業(yè)，在2006年耗資2.03億美元收購(gòu)了Siderperu83%的股份。Siderperu目前年產(chǎn)能45萬(wàn)噸，占蓋爾道總產(chǎn)能的17%。

　　蓋爾道CEOJohannpeter稱(chēng)，目前秘魯所需鋼鐵的一半來(lái)自進(jìn)口，在Siderperu擴(kuò)產(chǎn)后，就可以滿足整個(gè)秘魯?shù)膰?guó)內(nèi)需求，而且還可以增加出口。

　　泰國(guó)已開(kāi)始對(duì)首座高爐鋼廠選址進(jìn)行可行性研究。

　　據(jù)泰國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)稱(chēng)，泰國(guó)政府已開(kāi)始對(duì)在其南部建設(shè)該國(guó)首座高爐鋼廠進(jìn)行可行性研究，該工作預(yù)計(jì)在明年初完成。該項(xiàng)目一期完工后，粗鋼年產(chǎn)能200-400萬(wàn)噸，之后逐步擴(kuò)產(chǎn)至700萬(wàn)噸甚至更多。

　　該項(xiàng)目吸引了不少?lài)?guó)際大型鋼鐵企業(yè)的目光，安賽樂(lè)米塔爾、新日鐵、日本JFE和中國(guó)寶鋼都已經(jīng)遞交了合作意向書(shū)。

　　關(guān)于選址條件，泰國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)執(zhí)行總干事WikromVajragupta稱(chēng)，該鋼廠項(xiàng)目占地8平方公里，需靠近一超過(guò)20m深的海港和確保每天100m3的水供應(yīng)。

　　政府正在考察Prachuab和Chumphon兩省，這兩個(gè)省有深水海港。新建鋼廠將生產(chǎn)高端的鋼鐵產(chǎn)品，主要是汽車(chē)和電子產(chǎn)品所用的扁平材。這些鋼材一部分用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，一部分出口。

　　去年，泰國(guó)共生產(chǎn)570萬(wàn)噸粗鋼，僅占其消費(fèi)量的47%。新建鋼廠將大大緩解泰國(guó)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)壓力。

　　國(guó)際鋼鐵企業(yè)提價(jià)行動(dòng)

　　安賽樂(lè)米塔爾不計(jì)劃全面下調(diào)鋼價(jià)

　　世界最大的鋼生產(chǎn)廠家安賽樂(lè)米塔爾在本周三稱(chēng)，盡管宣布下調(diào)南非的鋼材價(jià)格，但不計(jì)劃全面下調(diào)鋼價(jià)。南非鋼價(jià)反應(yīng)的是特定的貨幣發(fā)展和價(jià)格體系，而安賽樂(lè)米塔爾全球通常是3季度鋼價(jià)維持到4季度不變。

　　面對(duì)今年的能源和鐵礦石價(jià)格上漲，安賽樂(lè)米塔爾已提高鋼價(jià)。它稱(chēng)，在目前與汽車(chē)、包裝以及家用電器行業(yè)進(jìn)行的2009年供貨合同談判中，該公司在大幅提高供貨價(jià)格方面取得了良好進(jìn)展。安賽樂(lè)米塔爾相信，由于原料和鋼鐵設(shè)備成本增加，未來(lái)鋼價(jià)將繼續(xù)維持結(jié)構(gòu)性的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。亞洲、俄羅斯和中東的建筑、汽車(chē)和家電鋼需求繼續(xù)旺盛，歐洲需求的強(qiáng)大增長(zhǎng)，大大補(bǔ)償了美國(guó)鋼銷(xiāo)售的下降。

　　該公司稱(chēng)，如果需求放緩，該公司將調(diào)整生產(chǎn)，以維持價(jià)格穩(wěn)定。

　　新日鐵下調(diào)出口韓國(guó)冷軋基料報(bào)價(jià)

　　新日鐵下調(diào)出口韓國(guó)冷軋基料報(bào)價(jià)，新日鐵提出的今年第四季度冷軋基料報(bào)價(jià)是1050-1070美元(fob)，原來(lái)新日鐵提出1100美元。韓國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)低迷，產(chǎn)品價(jià)格難以上漲，以此為由，韓國(guó)冷軋公司一直表示難以接受1100美元的價(jià)格，由此新日鐵下調(diào)50美元左右。但是韓國(guó)冷軋公司仍然采取觀望態(tài)度。韓國(guó)冷軋公司的有關(guān)人士表示，"最近新日鐵下調(diào)報(bào)價(jià)，但是還要看每家冷軋公司是否接受。

　　全球鋼材價(jià)格走勢(shì)

　　上周?chē)?guó)際市場(chǎng)保持疲軟。CRU國(guó)際鋼價(jià)綜合指數(shù)為272.9，比前一周下跌4.2%，比上月下跌5.2%，比去年同期上漲62%；上周CRU扁平材指數(shù)為254.8，比前一周下跌3.3%；CRU長(zhǎng)材指數(shù)為309.2，比前一周下跌5.6%。

　　北美市場(chǎng)保持疲軟。上周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為263.1，比前一周下跌2.3，比上月上漲1.1％，比去年同期上漲86.8%。

　　亞洲市場(chǎng)保持疲軟。上周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為287.6，比前一周下跌5.8%，比上月下跌11%，比去年同期上漲56.8%。

　　歐洲市場(chǎng)保持疲軟。上周該地區(qū)CRU價(jià)格指數(shù)為256.7，比前一周下跌2.8%，比上月上漲1.4%，比去年同期上漲50.4%。

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