隨著日本和韓國鋼鐵企業(yè)傳出與國際礦業(yè)巨頭就新年度鐵礦石供應(yīng)達(dá)成初步協(xié)議，歐洲鋼鐵廠商的談判處境正變得愈發(fā)艱難。對于礦業(yè)巨頭大幅提價(jià)，歐洲鋼企反應(yīng)強(qiáng)烈，但談判前景不容樂觀。分析人士認(rèn)為，鋼企和鐵礦石供應(yīng)方本來互相依存，而鋼價(jià)猛漲對雙方互利共贏的合作關(guān)系是極其有害的。

要求大幅漲價(jià)是“瘋狂”之舉

歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會負(fù)責(zé)人戈登·莫法特日前在接受記者專訪時(shí)再次抨擊國際礦業(yè)巨頭們要求漲價(jià)80%到90%是“瘋狂”之舉。

莫法特說，大幅漲價(jià)與基本供求形勢不符，是國際礦業(yè)巨頭們在漫天要價(jià)，因?yàn)榻衲赇撹F需求據(jù)預(yù)測僅增長8%到10%。他指出，雖然目前全球經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，但與2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)前相比，今年全球鋼鐵消費(fèi)預(yù)計(jì)仍將下降27%左右。

2009年，全球鋼鐵需求與2008年相比下降了約35%。經(jīng)過艱難談判，國際礦業(yè)巨頭們最終同意調(diào)低當(dāng)年度鐵礦石價(jià)格，降幅僅為30%左右。

從莫法特的表態(tài)來看，歐洲鋼企與國際礦業(yè)巨頭們的報(bào)價(jià)差距甚大，談判難度可想而知。雖然每年的4月1日是國際鐵礦石供應(yīng)合同新年度的開始，但迄今還沒有一家歐洲鋼企公開宣布已達(dá)成協(xié)議。

據(jù)媒體報(bào)道，新日本制鐵公司等日本各大鋼企近日已率先與世界三大礦業(yè)巨頭之一巴西淡水河谷公司就2010年度的鐵礦石季度價(jià)格達(dá)成一致，比上一年度上漲幅度超過90%。其后，全球第四大鋼鐵生產(chǎn)商韓國浦項(xiàng)制鐵也隨之跟進(jìn)。

這使得歐洲和中國的鋼鐵企業(yè)在膠著的鐵礦石談判中處境更加不利，因?yàn)榘凑諊�際鐵礦石談判慣例，只要有一家鋼企和礦產(chǎn)商就新年度供應(yīng)達(dá)成一致，其他談判方一般都會以此為準(zhǔn)。莫法特說，這次又是日本鋼企率先向礦業(yè)巨頭屈服，但歐洲鋼企仍不會放棄談判，他同時(shí)對中國鋼企的類似立場表示支持。

廢棄“長協(xié)”不符合雙方利益

根據(jù)與日本和韓國鋼企初步達(dá)成的協(xié)議，國際礦業(yè)巨頭們正在打破沿襲了40多年的全球鐵礦石長協(xié)基準(zhǔn)價(jià)格談判機(jī)制，改年度價(jià)格合同為一季度一定價(jià)，試圖從當(dāng)前鐵礦石價(jià)格看漲的行情中撈上一把。

專業(yè)人士預(yù)計(jì)，鐵礦石定價(jià)由長協(xié)定價(jià)機(jī)制轉(zhuǎn)為季度定價(jià)后勢必會在短期內(nèi)推高鐵礦石價(jià)格，鋼鐵價(jià)格也會相應(yīng)上漲，獲益的將是已經(jīng)賺得盆滿缽滿的礦業(yè)巨頭們。

世界鋼鐵協(xié)會上周發(fā)表聲明，反對改變鐵礦石定價(jià)機(jī)制。協(xié)會總干事伊恩·克里斯馬斯說，雖然長協(xié)定價(jià)機(jī)制存在不完善的地方，但它的優(yōu)點(diǎn)是可以維護(hù)鋼企和礦企的長期關(guān)系，有利于作出長期投資決定，而改為短期定價(jià)后，鐵礦石價(jià)格將會更加波動，從中長期來看對任何一方都沒有好處。他認(rèn)為，礦業(yè)巨頭們之所以能夠迫使改變定價(jià)機(jī)制是因?yàn)閲�際鐵礦石市場缺乏競爭。

上月底，歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會發(fā)表聲明，敦促歐盟委員會對國際鐵礦石定價(jià)中可能存在礦業(yè)巨頭們相互串通、威脅競爭的做法展開反壟斷調(diào)查。但在日前接受記者采訪時(shí)，莫法特的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。雖然莫法特強(qiáng)調(diào)，長期來看仍應(yīng)堅(jiān)持長協(xié)機(jī)制，因?yàn)檫@有利于維護(hù)鋼企和礦企之間長期而穩(wěn)定的關(guān)系，對雙方都有好處，但他也表示，在目前的情況下，暫時(shí)廢棄長協(xié)機(jī)制，改為季度定價(jià)，歐洲鋼企認(rèn)為可以接受。

歐洲鋼企面臨考驗(yàn)

雖然歐洲鋼企和國際礦業(yè)巨頭們的討價(jià)還價(jià)還沒有畫上句號，但接受鐵礦石價(jià)格大幅上漲似乎已在所難免。分析人士認(rèn)為，歐洲鋼企短期內(nèi)尚可以應(yīng)付鐵礦石漲價(jià)帶來的挑戰(zhàn)，通過提高鋼鐵產(chǎn)品售價(jià)向下游轉(zhuǎn)嫁成本，但隨著庫存調(diào)整，今年下半年的日子恐怕會更加難過。

今年第二季度，歐洲鋼企還可以靠已經(jīng)購入的鐵礦石繼續(xù)生產(chǎn)一段時(shí)間，并且由于鐵礦石價(jià)格大幅上調(diào)，為防止鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格不斷走高，市場對于鋼鐵產(chǎn)品的庫存需求在第二季度也會比較旺盛，因此歐洲鋼企適當(dāng)提價(jià)也會有銷路。

但到了今年第三季度，新年度鐵礦石漲價(jià)效果開始顯現(xiàn)，庫存開始調(diào)整，歐洲鋼企將會面臨真正考驗(yàn)。據(jù)估計(jì)，由于鐵礦石和煉焦煤價(jià)格齊漲，歐洲鋼企屆時(shí)的生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)每噸將增加200美元。

莫法特承認(rèn)，歐洲鋼企對于鐵礦石的進(jìn)口依賴程度較高，因此受鐵礦石提價(jià)影響會比較大。世界鋼鐵協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年，歐盟27國鐵礦石進(jìn)口量超過1.8億噸，約占全球的19.4%。

受到鐵礦石漲價(jià)威脅的遠(yuǎn)不止鋼鐵企業(yè)。由于鐵礦石提價(jià)將直接導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格上漲，而鋼鐵是汽車和機(jī)械設(shè)備制造等諸多下游產(chǎn)業(yè)的重要原材料，因此歐洲多個(gè)行業(yè)近來可謂是群起反抗鐵礦石漲價(jià)。

歐洲鋼鐵業(yè)界日前發(fā)表聲明說，鐵礦石價(jià)格暴漲將會損害歐洲經(jīng)濟(jì)脆弱的復(fù)蘇勢頭。聲明說，鐵礦石是歐盟最重要產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，如果因?yàn)椴缓侠矶▋r(jià)導(dǎo)致無法經(jīng)濟(jì)有效地獲得鐵礦石，從而影響到歐洲鋼鐵生產(chǎn)，將會給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來嚴(yán)重后果，牽涉到數(shù)百萬人就業(yè)。

歐洲汽車制造商協(xié)會近日也發(fā)表聲明，對鐵礦石大幅漲價(jià)深表憂慮。聲明說，鋼鐵是制造汽車的重要材料，平均一輛車要耗費(fèi)一噸鋼鐵，因此目前鐵礦石畸高的定價(jià)和不可預(yù)測的定價(jià)機(jī)制將會損害包括汽車制造在內(nèi)的歐洲制造業(yè)的競爭力。

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國際鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制的變化

近期，全球三大鐵礦石供應(yīng)商已就鐵礦石定價(jià)由長期協(xié)議改為短期合約形成了統(tǒng)一戰(zhàn)線，這標(biāo)志著沿襲了幾十年的國際鐵礦石價(jià)格談判機(jī)制開始發(fā)生重大變化，很有可能被與現(xiàn)貨市場掛鉤的季度定價(jià)制度所取代。

國際鐵礦石定價(jià)機(jī)制是指從每年第四季度開始，由世界主要鐵礦石供應(yīng)商與主要客戶進(jìn)行談判，決定下一鐵礦石年度的鐵礦石價(jià)格。如果其中任何一家礦商與鋼廠達(dá)成協(xié)議價(jià)格，談判即宣告結(jié)束，其他各家一般會跟隨并接受該談判結(jié)果。每個(gè)鐵礦石年度的起止時(shí)間為當(dāng)年的4月1日至次年的3月31日。

這種定價(jià)機(jī)制從1981年起正式形成，在此后的20多年時(shí)間里，國際鋼鐵公司和礦業(yè)公司一直遵循著這個(gè)“游戲規(guī)則”，形成了相對穩(wěn)定的國際鐵礦石定價(jià)慣例。這個(gè)慣例主要包括以下幾個(gè)原則。

一是同品種同漲幅原則，即只對各品種的礦石確定價(jià)格，不考慮該品種礦石中不同品質(zhì)礦石的差異。二是跟隨原則，第一場談判達(dá)成一致的首發(fā)價(jià)格將被其余各場談判的各方接受，成為全年的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格并被遵循。三是離岸價(jià)原則，鐵礦石價(jià)格以離岸價(jià)確定，不考慮海運(yùn)運(yùn)費(fèi)等。四是合同價(jià)原則，即“長協(xié)”價(jià)，國際鐵礦石價(jià)格一旦確定，則下一財(cái)年的國際鐵礦石產(chǎn)品均以此價(jià)格買賣，不受現(xiàn)貨價(jià)格波動的影響。五是年度定價(jià)原則，即從每年第四季度開始進(jìn)行下一鐵礦石年度的談判。

中國于2003年開始參與國際鐵礦石價(jià)格談判，中國寶鋼作為中國鋼鐵業(yè)的代表參與了2004年鐵礦石年度定價(jià)談判。寶鋼最終接受了日本新日鐵公司價(jià)格上漲18.6%的談判結(jié)果。談判的格局是三對三，即澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三大供應(yīng)商，對代表中國鋼鐵業(yè)的寶鋼、代表日本鋼鐵業(yè)的新日鐵和歐洲鋼鐵業(yè)的代表，供需雙方交叉捉對進(jìn)行談判。

2008年是國際鐵礦石談判出現(xiàn)變化的關(guān)鍵一年。日本新日鐵宣布，已與巴西淡水河谷公司就2008財(cái)年不同品質(zhì)的兩種粉礦價(jià)格達(dá)成協(xié)議，分別上漲65%和71%，這首次打破了國際鐵礦石定價(jià)機(jī)制中“同品種同漲幅”的原則。值得注意的是，2008年澳大利亞力拓沒有跟隨首發(fā)價(jià)，而是對出售給亞洲鋼廠(主要是中國市場)的鐵礦石征收海運(yùn)費(fèi)，最終獲得了更高的售價(jià)。此外，在澳大利亞必和必拓長期力推之下，中國市場上已有越來越多的鐵礦石交易實(shí)際是以包括海運(yùn)運(yùn)費(fèi)在內(nèi)的現(xiàn)貨市場價(jià)格結(jié)算的，打破了長期遵循的“離岸價(jià)原則”。

游戲規(guī)則被打破后，供銷各方2009年的談判進(jìn)行得異常艱苦，談判時(shí)間首次突破了往年4月份的截止日期，直至5月底才達(dá)成協(xié)議�！�

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