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2011年印度鐵礦石出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷情況到處分析
http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-4-7

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中研網(wǎng)訊：

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印度政府宣布，從2011-2012財年開始粉礦和塊礦出口稅統(tǒng)一上調(diào)至20%，調(diào)整前塊礦的出口稅為15%，粉礦為5%。作為僅次于澳大利亞和巴西的世界上第三大鐵礦石出口國，更重要的是，目前的三大礦山的鐵礦石協(xié)議價格的制定依據(jù)又是基于印度出口到我國的現(xiàn)貨礦價格編制的普氏鐵礦石指數(shù)，印度鐵礦石出口方面的政策變動牽動全球鋼鐵行業(yè)的神經(jīng)。以史為鏡，讓我們通過回顧印度鐵礦石關(guān)稅調(diào)整和鋼鐵行業(yè)發(fā)展的歷史來展望未來。

一、鐵礦石出口關(guān)稅：印度國內(nèi)礦山和鋼廠的博弈

回顧最近幾年印度鐵礦石出口政策的變化就可以發(fā)現(xiàn)，印度國內(nèi)圍繞這一政策的爭論一直不曾停止。印度鋼鐵企業(yè)及其行業(yè)組織要求限制鐵礦石出口，而印度礦業(yè)協(xié)會(FIMI)及其成員企業(yè)要求放松鐵礦石出口管制，每一次的政策調(diào)整都是礦山和鋼廠的博弈。

2007年3月印度宣布對鐵礦石出口開征關(guān)稅，采用從量計算的模式，粉礦和塊礦每噸統(tǒng)一征收300盧比（約7美元）。政策出臺后礦山方面堅決反對，印度的許多鋼鐵企業(yè)依賴塊礦生產(chǎn)，國內(nèi)市場對粉礦的需求并不多，多余的粉礦不得不出口，尤其是此舉對低品位粉礦的出口影響很大，因此半年后政府調(diào)低了62%品位一下的鐵礦石出口關(guān)稅至50盧比。而經(jīng)過2006到2008年鐵礦石價格的大幅上漲，印度又在2008年6月宣布開始對鐵礦石出口由從量關(guān)稅改為從價關(guān)稅，稅率統(tǒng)一定為15%。但是印度的這一政策顯然在時點的把握上欠佳，2008年下半年全球金融危機引發(fā)大宗商品價格暴跌，印度礦現(xiàn)貨價從1500元/噸以上一路下跌到600元/噸以下，來自印度礦山方面的壓力越來越大，政府不得不在2008年10月到12月短短3個月中密集下調(diào)出口關(guān)稅，直至粉礦從15%調(diào)低到0。2009年初以來，隨著礦石價格的再次大幅上漲，粉礦關(guān)稅再次步入上升通道，直至此次到與塊礦同等的20%。

從2007年以來的政策走勢來看，鋼廠在這場博弈中略占上風，此間9次關(guān)稅調(diào)整，僅4次是下調(diào)的，而且3次都集中在2008年底受金融危機影響最嚴重的階段�？傮w來說，通過關(guān)稅調(diào)整控制鐵礦石出口，打響資源保衛(wèi)戰(zhàn)是已經(jīng)成為印度政府的主導(dǎo)思路。

二、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是大勢所趨

1印度正進入鋼鐵產(chǎn)能的快速增長期

作為金磚四國之一，一直以來印度都被視為繼中國之后又一個崛起的東方大國。經(jīng)濟的發(fā)展必將伴隨著鋼鐵需求的增長，從而刺激本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從粗鋼產(chǎn)量來看，2005年開始明顯加速，金融危機以來鋼產(chǎn)量的恢復(fù)情況也好于全球平均水平。2010年印度粗鋼產(chǎn)量達到6685萬噸，同比增加18.1%。印度鋼鐵部部長表示，印度鋼鐵需求將在未來5年內(nèi)以每年10%的速度增長，2012年鋼鐵產(chǎn)能將達到1.24億噸（2010年印約為7000萬噸）。

因此，近兩年印度國內(nèi)的鋼廠再次掀起了產(chǎn)能擴張的熱潮，國內(nèi)的主要鋼廠塔塔鋼鐵公司、印度鋼鐵管理局、京德勒西南公司、埃薩鋼鐵公司、Bhushan鋼公司、RINL公司等紛紛提出擴建計劃。

2鐵礦石產(chǎn)能擴張滯后于印度國內(nèi)表觀消費量的增長

據(jù)測算，印度國內(nèi)的鐵礦石儲量在250億噸左右，其中品位62%以上的赤鐵礦儲量約為88億噸，占總量的35%，印度79%的高品位鐵礦石儲量都集中在奧里薩邦、加爾克漢德邦和恰蒂斯加爾邦。2010年印度鐵礦石產(chǎn)量2.64億噸，占全球總產(chǎn)量的10.2%；出口量9870億噸，占全球礦石海運總量的10%。

為了滿足不斷增長的鐵礦石的需求，印度礦山方面也在積極擴展產(chǎn)能。印度國家礦業(yè)發(fā)展公司（NMDC）計劃投資250億盧比，在2014年將其鐵礦石年產(chǎn)能由目前的3000萬噸提高至5000萬噸。印度最大的私營鐵礦商SesaGoa公司計劃到2013年將鐵礦石年產(chǎn)能提高至5000萬噸，目前產(chǎn)量為2140萬噸。塔塔鋼鐵公司計劃兩年內(nèi)提高奧里薩邦Joda和賈坎德邦Noamundi礦山開采量，屆時Joda礦山開采量將會翻一番，每年達到800萬噸，而Noamundi礦山開采量也將從當前的700萬噸提高至900萬噸。

但是相對于印度國內(nèi)迅速增加的礦石需求，印度礦山的產(chǎn)能擴張的速度略顯滯后。從印度鐵礦石產(chǎn)量和國內(nèi)表觀消費量的對比來看，2005年以來，兩者比值從之前的2.3縮小到1.8-1.9附近，礦石產(chǎn)量的增長明顯落后于需求的增長。而在未來的5年印度鋼鐵產(chǎn)能的迅速擴張期，從目前的7000萬噸到1.24億噸的目標，鋼鐵產(chǎn)能的增長高達70%，對鐵礦石的需求更是面臨迅猛增加，這也是鋼廠方面極力敦促政府限制國內(nèi)礦石出口的主要原因。

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