根據(jù)協(xié)議漢龍集團(tuán)將通過(guò)其美國(guó)子公司漢龍礦業(yè)投資公司，分兩次總計(jì)出資8000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)GMO的25%普通股，成為GMO單一最大的股東，并負(fù)責(zé)安排GMO在厚普山鉬礦開(kāi)發(fā)建設(shè)所需的約6.65億美元銀行貸款，同時(shí)為之擔(dān)保。在銀行貸款到位前，漢龍集團(tuán)承諾為GMO提供2000萬(wàn)美元的過(guò)橋貸款。

　　協(xié)議稱，作為整個(gè)合作的重要部分，漢龍集團(tuán)與GMO同時(shí)達(dá)成包銷協(xié)議，漢龍集團(tuán)在GMO厚普山項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建成后的整個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期(約44年礦山開(kāi)發(fā)壽命)內(nèi)將擁有相當(dāng)其產(chǎn)能40%-55%的產(chǎn)品包銷權(quán)，折合產(chǎn)品鉬精礦約合每年1600萬(wàn)磅至2200萬(wàn)磅。

　　資料顯示，漢龍集團(tuán)成立于1997年3月，涉足能源電力、化工產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域，集團(tuán)總資產(chǎn)數(shù)百億元.擁有全資及控股企業(yè)30多家。GMO是一家總部位于美國(guó)科羅拉多州丹佛市的礦業(yè)公司，其股票同時(shí)在美國(guó)證券交易所和多倫多證券交易所掛牌交易。GMO擁有位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州Eureka縣的厚普山(MtHope)鉬礦80%的權(quán)益，持有其余20%權(quán)益的合作伙伴是韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵(POSCO)。則是目前世界上已知的未開(kāi)發(fā)中的品位最高、資源量最大的鉬礦項(xiàng)目之一。

　　據(jù)悉，MtHope項(xiàng)目預(yù)算總投資額11.44億美元，兩年建設(shè)投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)4000萬(wàn)磅鉬精礦的能力，將成為世界上最大的原生鉬礦山之一。預(yù)計(jì)礦山可開(kāi)采年限32年，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年限44年(礦山開(kāi)采完成后，最后12年處理前期堆存的礦石。目前，礦山建設(shè)及開(kāi)采運(yùn)營(yíng)所需的各項(xiàng)證照、許可大部分已到位，一些生產(chǎn)周期長(zhǎng)的大型設(shè)備已預(yù)訂。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需資金一旦安排就緒，開(kāi)發(fā)建設(shè)工作就可以很快啟動(dòng)。

　　早在2007年11月，GMO以每股8.5美元的股價(jià)向世界最大鋼鐵公司ArcelorMittel增發(fā)826萬(wàn)股，集資約7000萬(wàn)美元。ArcelorMittel目前是GMO第二大股東2007年12月，與韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵成立項(xiàng)目合資公司，出讓項(xiàng)目20%的權(quán)益，集資1.56億美元，并得到韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵對(duì)項(xiàng)目所需資金及未來(lái)礦山運(yùn)營(yíng)資金20%的承諾。此項(xiàng)合作相當(dāng)于對(duì)GMO估值作價(jià)每股8.11美元。

　　漢龍集團(tuán)與GMO宣布合作的同時(shí)，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司還宣布確認(rèn)維持其在厚普山項(xiàng)目中20%的權(quán)益及相應(yīng)的出資承諾。該項(xiàng)合作需得到GMO股東大會(huì)的批準(zhǔn)。而總部位于四川成都的漢龍集團(tuán)執(zhí)行前述合作也需要國(guó)內(nèi)政府相關(guān)部門(mén)的審批。

　　另?yè)?jù)了解，這項(xiàng)投資是繼去年10月簽署以1.4億美元股權(quán)投資及6000萬(wàn)美元股東貸款收購(gòu)澳大利亞鉬礦公司55.3%股份之后，漢龍集團(tuán)在國(guó)際鉬金屬行業(yè)的又一重大投資。也是迄今為止中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在海外資源類投資規(guī)模最大的項(xiàng)目組合。兩項(xiàng)投資所涉及的鉬金屬資料量合計(jì)28億磅，資源量居世界原生鉬礦資源之首，以上項(xiàng)目達(dá)到商業(yè)化生產(chǎn)階段后總產(chǎn)能6000萬(wàn)磅，占目前全世界總產(chǎn)能4億磅的15%，屆時(shí)漢龍集團(tuán)也有望成為世界鉬金屬行業(yè)舉足輕重的龍頭企業(yè)。

　　交易背景：

　　鉬礦

　　鉬金屬通常用作合金及不銹鋼的添加劑，它可增強(qiáng)合金的強(qiáng)度、硬度、可焊性及韌性，還可增強(qiáng)其耐高溫強(qiáng)度及耐腐蝕性能。由于金屬鉬具有高強(qiáng)度、高熔點(diǎn)、耐腐蝕、耐磨研等優(yōu)點(diǎn)，因此在工業(yè)上得到了廣泛的利用。

　　漢龍集團(tuán)

　　四川漢龍(集團(tuán))有限公司成立于1997年3月，注冊(cè)資本為3.8億元人民幣。集團(tuán)廣泛涉足能源電力、化工產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦業(yè)開(kāi)發(fā)、旅游開(kāi)發(fā)、清潔能源、環(huán)保工程、食品酒業(yè)、生物工程、通信傳媒產(chǎn)業(yè)多個(gè)領(lǐng)域。

　　集團(tuán)總資產(chǎn)超數(shù)百億元人民幣.擁有全資及控股企業(yè)30多家，集團(tuán)在四川省境內(nèi)已連續(xù)多年上繳稅金超過(guò)5億元人民幣。先后開(kāi)創(chuàng)了四川省民營(yíng)企業(yè)涉足國(guó)家大中型水電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的先河；開(kāi)創(chuàng)了四川省民營(yíng)企業(yè)投資國(guó)家級(jí)旅游風(fēng)景區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的先河；并以BOT形式實(shí)施了參與高速公路的建設(shè)。

　　美國(guó)通用鉬礦公司

　　GMO擁有位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州Eureka縣的厚普山(MtHope)鉬礦80%的權(quán)益，持有其余20%權(quán)益的合作伙伴是韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵(POSCO)。MtHope則是目前世界上已知的未開(kāi)發(fā)中的品位最高、資源量最大的鉬礦項(xiàng)目之一。

　　該項(xiàng)目已探明的證實(shí)級(jí)和可信級(jí)經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量總計(jì)13億磅，平均品位0.068%，前五年開(kāi)采品位為0.103%。GMO還擁有同樣是位于美國(guó)內(nèi)華達(dá)州中部的Liberty鉬礦山的100%權(quán)益，目前資源儲(chǔ)量約5億鎊。按照當(dāng)前的氧化鉬市場(chǎng)價(jià)格19美元/磅測(cè)算，GMO公司NPV(凈現(xiàn)值)約30億美元。

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