隨著國(guó)有商業(yè)銀行和全國(guó)性股份銀行的上市收官，城商行上市的高峰期也越來(lái)越近。近日，有消息稱，廣州銀行目前正積極進(jìn)行引進(jìn)財(cái)務(wù)投資者和戰(zhàn)略投資者的洽談，并計(jì)劃在三年之內(nèi)登陸A股。此消息得到了廣州銀行董事辦相關(guān)人士的證實(shí)。

　　稀釋政府股權(quán)

　　有報(bào)道稱，近年來(lái)，廣州市政府為廣州銀行制定了三步走的發(fā)展戰(zhàn)略，即“資產(chǎn)重組、引入投資者、公開(kāi)上市”。

　　去年下半年，廣州市政府通過(guò)政府平臺(tái)公司剝離了廣州銀行幾十億元的不良資產(chǎn)，此舉顯著改善了該行的資產(chǎn)質(zhì)量。在中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)全國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行的監(jiān)管評(píng)級(jí)中，廣州銀行為二級(jí)�熌壳皶簺](méi)有一級(jí)行�牎�

　　目前，廣州銀行資本金總額83.02億元，成為國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行中資本金實(shí)力較為雄厚的銀行之一，但廣州市政府持股比例卻超過(guò)90%，這成為其上市前面對(duì)的最大問(wèn)題。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股份制銀行要成功上市，政府單一股權(quán)原則上不得高于30%，境外戰(zhàn)略投資者不能超過(guò)兩家，持股比例不能超過(guò)25%，單一境外投資者持股比例不能超過(guò)20%。

　　因此，廣州銀行在上市之前需要將政府持股稀釋到最多30%，同時(shí)引進(jìn)財(cái)務(wù)投資者和戰(zhàn)略投資者，才能符合相關(guān)要求。事實(shí)上，廣州銀行已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)作。

　　據(jù)悉，廣州銀行將采取競(jìng)價(jià)的方式，將廣州市政府持有的25億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給財(cái)務(wù)投資者；同時(shí)將以洽談定價(jià)的方式，轉(zhuǎn)讓近20%的股份給境外戰(zhàn)略投資者，形成由廣州市政府相對(duì)控股、一至兩家戰(zhàn)略投資者和眾多財(cái)務(wù)投資者共同組成均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　廣州銀行董事辦人士稱，財(cái)務(wù)投資者非常踴躍，參加報(bào)名的已有幾百家，包括境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)投資者，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。目前，廣州銀行已成立股東資格審查領(lǐng)導(dǎo)小組，計(jì)劃在10月中旬前完成股東資格審查工作。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格也將由專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)采用國(guó)內(nèi)外通行計(jì)價(jià)方法確定。

　　對(duì)于戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)，目前法國(guó)大眾儲(chǔ)蓄銀行正與廣州銀行進(jìn)行接觸，并已派高管和普華永道等一批專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展調(diào)查。在當(dāng)前的潛在戰(zhàn)略投資者中，該行是第一家做盡職調(diào)查的，其計(jì)劃參股19.9%，如果談判順利，雙方將可能在11月前簽署正式協(xié)議。

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)達(dá)標(biāo)

　　資料顯示，2010年上半年，廣州銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，截至6月末，總資產(chǎn)達(dá)1294億元，資本充足率為13.03%，核心資本充足率為12.62%，撥備覆蓋率超過(guò)300%，不良資產(chǎn)率和不良貸款繼續(xù)保持為零，上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11.02億元，比上年同期增長(zhǎng)168.12%，超過(guò)2009年全年水平(10.28億元).

　　業(yè)內(nèi)分析，預(yù)計(jì)2010年廣州銀行全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)將超過(guò)20億元，同比增幅有望超過(guò)120%，人均創(chuàng)利可達(dá)100萬(wàn)元。

　　據(jù)悉，在網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)上，廣州銀行是在46家城市信用合作社的基礎(chǔ)上組建而成，目前擁有82個(gè)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，其在廣州的網(wǎng)點(diǎn)分布僅次于四大銀行。

　　去年，該銀行全部指標(biāo)已達(dá)到了開(kāi)設(shè)一級(jí)分行的標(biāo)準(zhǔn)，隨后在深圳開(kāi)設(shè)了首家異地分行。有報(bào)道稱，廣州銀行今年擬在南京設(shè)立第二家分行，目前已獲廣東銀監(jiān)局和江蘇銀監(jiān)局批準(zhǔn)，在省內(nèi)佛山、東莞也開(kāi)始啟動(dòng)，計(jì)劃三年內(nèi)在珠三角、長(zhǎng)三角等設(shè)立分行。

　　消息人士透露，隨著資本金實(shí)力的增強(qiáng)，廣州銀行將擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，明晰自身定位，向區(qū)域性、全國(guó)性股份制銀行轉(zhuǎn)型，計(jì)劃未來(lái)5年內(nèi)，在省內(nèi)和全國(guó)設(shè)立10家左右分行，存款規(guī)模達(dá)3000億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)50億元。

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