該筆貸款包括三成梗期貸款及七成循環(huán)貸款，即46.5億港元定期A部分貸款和108.5億港元B部分循環(huán)信貸，期限均為五年，年息率為香港銀行同業(yè)拆息加75點(diǎn)子。借款人為新鴻基地產(chǎn)(金融服務(wù))有限公司，其母公司新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司為其提供擔(dān)保。

　　大規(guī)模融資

　　此次新鴻基的銀團(tuán)貸款獲得包括本地及國(guó)際19家金融機(jī)構(gòu)的超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)逾兩倍。

　　新鴻基的一份文件顯示，這19家銀行組成的銀團(tuán)，分別為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司香港分行、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、中國(guó)銀行(香港)有限公司、三菱東京日聯(lián)銀行、香港上海匯豐銀行有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司香港分行、華僑銀行香港分行、匯豐控股有限公司和渣打銀行(香港)有限公司等，牽頭經(jīng)理行為華南商業(yè)銀行香港分行。

　　新鴻基副主席兼董事總經(jīng)理郭炳聯(lián)稱，這是市場(chǎng)對(duì)新地充滿信心的表現(xiàn)。

　　2011年1月初，新鴻基地產(chǎn)推出了分包銷再融資案，最初募集資金目標(biāo)為120億港元，但市場(chǎng)反響熱烈，令其隨后上調(diào)融資規(guī)模至155億港元，而就在3月下旬，新鴻基又將融資規(guī)模提升至167.5億港元。

　　在忙于邀請(qǐng)各銀行參與新鴻基這筆五年期銀團(tuán)貸款的同時(shí)，新鴻基也在落實(shí)一筆47億元人民幣的三年期銀團(tuán)貸款，其利率相當(dāng)于央行同年期利率的90%，所籌資金則用于償還2008年1月簽署的47億元三年期貸款。

　　據(jù)消息人士稱，該筆貸款的規(guī)模也提至49億元人民幣，貸款團(tuán)隊(duì)已組建完畢，至少有八家銀行加盟，目前正待簽署貸款協(xié)議。

　　就在新鴻基宣布簽署167.5億港元銀團(tuán)貸款協(xié)議的同一天，又有消息稱，新鴻基旗下金融服務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)子公司亞洲聯(lián)合財(cái)務(wù)有限公司計(jì)劃在香港發(fā)行3年期人民幣計(jì)價(jià)債券，并將于下周開始巡回推介，預(yù)計(jì)此次人民幣計(jì)價(jià)債券的收益率將會(huì)超過10%。

　　發(fā)展內(nèi)地

　　對(duì)于上述為期五年的167.5億港元銀團(tuán)貸款，新鴻基稱旨在發(fā)展香港和大陸業(yè)務(wù)。

　　事實(shí)上，新鴻基2010年-2011年中期業(yè)績(jī)報(bào)告就曾如此表述，“集團(tuán)大部分的借貸主要用作發(fā)展內(nèi)地項(xiàng)目”。

　　從2010年7月1日至2010年12月31日，新鴻基錄得物業(yè)銷售包括合作項(xiàng)目的收益為288.37億港元，其中來自香港的物業(yè)銷售額為212.63億港元，余下的部分是內(nèi)地物業(yè)的貢獻(xiàn)，約75.74億港元。

　　目前，新鴻基在內(nèi)地的物業(yè)主要集中在上海、廣州及珠三角區(qū)域，其在上海的物業(yè)絕大多數(shù)用于出租，銷售物業(yè)多處在廣州及珠三角區(qū)域。

　　截至去年底，新鴻基在內(nèi)地的土地儲(chǔ)備為821萬平方米，包括766萬平方米的發(fā)展中物業(yè)，其中超過75%為高級(jí)住宅或服務(wù)式住宅，其他為頂級(jí)寫字樓、商場(chǎng)及優(yōu)質(zhì)酒店。另外55萬平方米為已落成投資物業(yè)，主要是位于重點(diǎn)城市黃金地段的優(yōu)質(zhì)寫字樓及商場(chǎng)，用作出租用途。

　　在2010年下半年，新鴻基內(nèi)地完成的住宅項(xiàng)目，按照權(quán)益面積計(jì)算約35萬平方米，包括廣州玖瓏湖第一期及花都凱旋門、無錫太湖國(guó)際社區(qū)第三期及成都悅城第一期。

　　發(fā)展中住宅項(xiàng)目方面，面積超過18.89萬平米的新鴻基上海濰坊豪宅項(xiàng)目將會(huì)分批落成，2011年下半年推出第一期，總樓面面積超過5萬平方米；廣州玖瓏湖第二期也預(yù)計(jì)在今年年中開始預(yù)售，面積超過7萬平方米。

　　此外，新鴻基在廣州的低密度項(xiàng)目奕翠園第四期A發(fā)展的總樓面面積超過1.2萬平方米，預(yù)計(jì)在2010/11財(cái)政年度完工。

　　而新鴻基廣州林和村舊城改造項(xiàng)目和佛山瀾石舊城改造項(xiàng)目已在今年春節(jié)后動(dòng)工，其中，林和村項(xiàng)目和獵德項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2012年推出市場(chǎng)。

　　資料顯示，廣州林和村與佛山瀾石片區(qū)兩地舊城改造項(xiàng)目為新鴻基在2010年春節(jié)前后拿到。其中，林和村舊城改造項(xiàng)目整個(gè)規(guī)劃方案規(guī)劃建筑面積40萬平方米，擬打造城市核心地段的高端物業(yè)。

　　佛山瀾石舊城改造項(xiàng)目的總建筑面積超過280萬平方米，這也是目前新鴻基地產(chǎn)在內(nèi)地投資規(guī)模最大的單個(gè)項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)大型商場(chǎng)、寫字樓、優(yōu)質(zhì)住宅組成的大型城市綜合體。獵德村項(xiàng)目的總樓面面積超過55.7萬平方米，將興建大型購(gòu)物商場(chǎng)、高級(jí)寫字樓、酒店及服務(wù)式公寓。

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