一、09年市場(chǎng)回顧

　　1、數(shù)字的亮點(diǎn)

　　09年中國(guó)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)超強(qiáng)。根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)的狹義乘用車廠家批發(fā)銷量預(yù)計(jì)達(dá)到845萬，增長(zhǎng)50%，國(guó)內(nèi)零售達(dá)到825萬臺(tái)，增長(zhǎng)55%；而微客的銷量預(yù)計(jì)達(dá)到195萬臺(tái)，增長(zhǎng)85%。由此形成城鄉(xiāng)私車消費(fèi)的全面超越50%的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。加之商用車受到經(jīng)濟(jì)回暖的刺激，卡車市場(chǎng)恢復(fù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，4季度的狹義乘用車、微客、卡車市場(chǎng)全面較快增長(zhǎng)，僅有大中輕客市場(chǎng)回暖稍慢。由此帶來09年汽車銷量在1365萬左右，較08年的增長(zhǎng)達(dá)到45%的歷史高位水平。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新數(shù)據(jù)：1-1-月的汽車整車企業(yè)的銷售收入13731.3億元，同比增長(zhǎng)28%，上繳增值稅480億元，同比增長(zhǎng)65%，利潤(rùn)總額1063億元，同比增長(zhǎng)72%。而這一切是建立在出口總額289億元，同比下降50%的背景下，很多汽車企業(yè)的出口退稅發(fā)福降低，一切保增長(zhǎng)的任務(wù)全要在內(nèi)需上實(shí)現(xiàn)。

　　2、09年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)原因

　　A、消費(fèi)信心的恢復(fù)遠(yuǎn)超過預(yù)期

　　09年市場(chǎng)的增長(zhǎng)原因主要是多種利好政策的組合貢獻(xiàn)。而其基礎(chǔ)因素是百姓對(duì)政府的信任，信心比環(huán)境還重要，而信任基礎(chǔ)上的信心恢復(fù)對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)超強(qiáng)。

　　我們內(nèi)部分析時(shí)說，企業(yè)促銷5%，效果很一般，而政府的稅收減免5%的效果太強(qiáng)了，這是百姓的對(duì)政府信任的結(jié)果，商業(yè)的誘惑太多了，政府的讓利是最實(shí)在的。

　　B、燃油消費(fèi)稅政策的實(shí)施貢獻(xiàn)最大。

　　燃油消費(fèi)稅政策的實(shí)施貢獻(xiàn)最大的是，取代了養(yǎng)路費(fèi)，這是改變了幾十年來抑制汽車消費(fèi)的稅費(fèi)體系。在總稅費(fèi)負(fù)擔(dān)基本不變的情況下，從國(guó)家角度看，稅收效率大幅提升、中央財(cái)政增收、道路建設(shè)支付能力明顯提升；而普通消費(fèi)者的養(yǎng)車負(fù)擔(dān)下降千元，燃油消費(fèi)稅帶來用車成本的上升也對(duì)抑制無度用車有作用；從汽車行業(yè)角度看，隨著養(yǎng)路費(fèi)門檻的取消導(dǎo)致農(nóng)用車等靠免養(yǎng)路費(fèi)的優(yōu)勢(shì)維持的市場(chǎng)快速萎縮，主流汽車企業(yè)的市場(chǎng)空間擴(kuò)大，09年后期的輕卡市場(chǎng)的快速高增長(zhǎng)，其中的農(nóng)用車企業(yè)轉(zhuǎn)型的貢獻(xiàn)不小。而重卡的09年爆發(fā)也是養(yǎng)路費(fèi)取消帶來的運(yùn)輸效率的提升結(jié)果。

　　C、購(gòu)置稅減免的5%功不可沒。

　　購(gòu)置稅減免的5%的效果如此明顯，以致成為促進(jìn)車市高增長(zhǎng)的直接推動(dòng)力，其核心還是養(yǎng)路費(fèi)取消帶來的養(yǎng)車門檻降低，普通消費(fèi)群體的消費(fèi)熱情釋放，兩者形成干柴烈火的組合感覺。

　　D、汽車下鄉(xiāng)的效果突出，這是微客等高增長(zhǎng)的直接推動(dòng)力。

　　而其背后的農(nóng)用車的優(yōu)勢(shì)消失，汽車市場(chǎng)的邊界擴(kuò)大效應(yīng)在微客和輕微卡領(lǐng)域充分體現(xiàn)。同時(shí)由于溫總理特別關(guān)心農(nóng)民的利益，因此我們乘聯(lián)會(huì)內(nèi)部政策分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，汽車下鄉(xiāng)的政策最為細(xì)致和有效，農(nóng)民利益維護(hù)的很好，形成良好的助力效果。

　　3、09年汽車市場(chǎng)出現(xiàn)的問題

　　A、市場(chǎng)熱點(diǎn)過于集中

　　此次的市場(chǎng)增長(zhǎng)主要集中于1.5-1.6升的車型間，這塊車型的銷量從08年的32%上升到39%，上升了7個(gè)百分點(diǎn)，形成的對(duì)上對(duì)下的擠壓。

　　很多人拿著簡(jiǎn)單的數(shù)字說話，1升以下增長(zhǎng)如何，1.6升以下增長(zhǎng)如何，但這種統(tǒng)計(jì)掩蓋了很多問題，是外行的分析。

　　B、有效產(chǎn)能不足帶來的購(gòu)車難

　　今年的經(jīng)銷商是近期最揚(yáng)眉吐氣的時(shí)期，購(gòu)車熱潮帶來的銷量提升實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)和朋友地位的提升。很多的廠家人員為朋友說情，就是為了早提兩天車，這是過去不可想象的。

　　C、生產(chǎn)加班帶來的工人過勞現(xiàn)象

　　很多企業(yè)的銷量很高，企業(yè)的生產(chǎn)難以對(duì)應(yīng)，只能通過加班實(shí)現(xiàn)，每周只歇一天成為常態(tài)，而且是連續(xù)半年以上的加班，這在嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法的企業(yè)中，不僅工人有意見，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)也心痛，也怕出工傷。

　　二、2010年車市展望

　　1、車市持續(xù)增長(zhǎng)需要化解很多矛盾

　　A、私車普及與社會(huì)承受力的平衡

　　大中城市的道路交通壓力快速顯現(xiàn)。這不僅是停車和擁堵的問題，而且是快速普及帶來的新手過多，道路小磕碰事故等劇增，而私車與其他交通方式的矛盾也在激化。前期下班后的路口一般2個(gè)燈就能左拐通過，目前需要等4個(gè)燈，10多分鐘過一個(gè)路口。我們不能指望城市道路建設(shè)加速發(fā)展，畢竟房地產(chǎn)價(jià)格高漲，修立交橋的拆遷成本大幅上升，而且自行車、行人穿越馬路的隨意的意識(shí)也不會(huì)躍進(jìn)，私車普及需要和諧平衡。

　　B、車輛大型化與節(jié)能減排的壓力

　　中國(guó)在2020年前，把單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值溫室氣體的排放量，較2005年減少40%至45%。全球氣候變化問題日益嚴(yán)重，加上金融危機(jī)之后發(fā)達(dá)國(guó)家迫切需要尋找新的可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，中國(guó)等的增長(zhǎng)壓力加大。

　　09年的1-11月的汽油消耗量達(dá)到6544萬噸，同比增長(zhǎng)13%；而09年的國(guó)產(chǎn)石油的生產(chǎn)僅有17360萬噸，同比下降0.5%，我們的原有對(duì)外依存度又在上升。汽油消耗的增長(zhǎng)必然帶來碳排放的增加。而國(guó)外的碳經(jīng)濟(jì)和碳政治都需要中國(guó)買單。

　　C、蝸居與奢侈化的矛盾

　　中國(guó)私車普及的巨大優(yōu)勢(shì)在于基尼系數(shù)的偏高，這對(duì)于中高收入家庭的消費(fèi)能力是有利的支撐。而中高收入家庭的年輕消費(fèi)群體受到家庭的資助而消費(fèi)奢侈化趨勢(shì)明顯。同樣的房?jī)r(jià)快速升值帶來的蝸居夢(mèng)想對(duì)很對(duì)自立拼搏的年輕群體的壓力巨大，財(cái)富的差異在年輕人中充分體現(xiàn)，不利于社會(huì)的和諧。

　　2、2010年車市的機(jī)會(huì)

　　A、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議帶來的汽車行業(yè)重大機(jī)會(huì)

　　09中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議召開定調(diào)明年發(fā)展方向：要以擴(kuò)大內(nèi)需特別是增加居民消費(fèi)需求為重點(diǎn)，以穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)化為依托，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展。一是擴(kuò)大居民消費(fèi)需求，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。其中進(jìn)行戶籍制度的改革，推動(dòng)中小城鎮(zhèn)的發(fā)展的機(jī)會(huì)重大。

　　B、政策優(yōu)惠的末班車效應(yīng)

　　由于今年的稅收優(yōu)惠要到年底截止，這必然引起消費(fèi)者的提早購(gòu)車獲取更大優(yōu)惠政策，也就是車市的末班車效應(yīng)在強(qiáng)化。

　　2010年的汽車消費(fèi)政策取向已經(jīng)較明確：要保持政策連續(xù)性，進(jìn)一步做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)工作，繼續(xù)實(shí)施家電和汽車以舊換新政策。受到城市的交通和環(huán)境的壓力，私車普及的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向中小城市。明年核心就是推進(jìn)中小城市和城鎮(zhèn)的汽車消費(fèi)的普及，同時(shí)考慮城市車輛消費(fèi)的升級(jí)，加速拉動(dòng)農(nóng)村汽車消費(fèi)。

　　根據(jù)今年的政策調(diào)整思路，明年的年末又有一次末班車效應(yīng)，因?yàn)?011年的政策優(yōu)惠可能進(jìn)一步縮小或取消，這必然引起明年的消費(fèi)者的購(gòu)車熱潮仍會(huì)出現(xiàn)。

　　3、2010年車市的復(fù)雜而不確定

　　A、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性

　　2010年的世界各國(guó)刺激性政策逐步退出，而經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，迪拜危機(jī)的多次反復(fù)體現(xiàn)出危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。雖然刺激內(nèi)需是近期政策的著力點(diǎn)，但出口的巨大支撐拉動(dòng)是近幾年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心拉動(dòng)，短期內(nèi)是內(nèi)需拉動(dòng)難以替代的。明年的出口恢復(fù)較快增長(zhǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇極為重要。

　　B、通脹預(yù)期的治理

　　隨著房市的過熱現(xiàn)象稱為治理的重點(diǎn)，未來的經(jīng)濟(jì)調(diào)控和保增長(zhǎng)的平衡性難度加大。這尤其是在明年3季度的產(chǎn)能提升與消費(fèi)回落的車是敏感期更為影響較大。

　　C、兼并重組與企業(yè)的自立做強(qiáng)

　　2010年的行業(yè)主題是兼并重組，而其中的部分企業(yè)始終是圍繞著重組與被重組的光環(huán)，在地方政府的強(qiáng)支持下，很多企業(yè)必然拼搏增量和確立行業(yè)地位。在09年的火爆行情下的絕大部分企業(yè)和地方政府的熱情很高，由此帶來車市的競(jìng)爭(zhēng)激化，不確定性因素增多。

　　4、明年車市趨勢(shì)

　　09年的車市爆發(fā)是長(zhǎng)期積累的消費(fèi)潛力的釋放，尤其是養(yǎng)路費(fèi)取消帶來的潛在購(gòu)車群體大幅增加以及購(gòu)車變現(xiàn)率的大幅增長(zhǎng)是09年的1年高增長(zhǎng)難以消化的，2010年的乘用車消費(fèi)仍很旺。

　　在廠家產(chǎn)能增加和潛在消費(fèi)群體數(shù)量龐大的基礎(chǔ)上，加之明年的末班車效應(yīng)繼續(xù)體現(xiàn)，估計(jì)2010年的國(guó)內(nèi)車市增長(zhǎng)仍會(huì)在20%左右。但2011年這個(gè)增速難以實(shí)現(xiàn)，減速還是必然的趨勢(shì)。

　　A.小排量轎車難逃悲慘命運(yùn)

　　09年的小排量轎車(一般是指1.3升以下車型)走勢(shì)僅僅跟上了轎車市場(chǎng)的總體增長(zhǎng)速度，并未借力實(shí)現(xiàn)突破，這是嚴(yán)重的問題。從乘聯(lián)會(huì)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)看，1.5-1.6升的A級(jí)車走勢(shì)超強(qiáng)。而小排量車在諸多利好的強(qiáng)心針下，仍未能超越總體市場(chǎng)的走勢(shì)，仍沒有補(bǔ)上前幾年的份額丟失，仍沒有成為與宣傳導(dǎo)向一致的購(gòu)買熱點(diǎn)，這是中國(guó)私車普及和節(jié)能減排的重大問題。

　　2010年的小排量市場(chǎng)更不樂觀，入門群體釋放力度小于09年、購(gòu)置稅的優(yōu)惠降低但依舊有效、08年9月的消費(fèi)稅調(diào)整的短期效果衰減、車輛大型化趨勢(shì)被認(rèn)可后的A級(jí)新品研發(fā)逐步投放、價(jià)格區(qū)間的逐步下壓、緊湊型車產(chǎn)能逐步拉升、汽油價(jià)格上漲等，這諸多因素都對(duì)小排量車市場(chǎng)帶來無形的壓力。

　　我們不希望看到小排量車在06年-08年的份額持續(xù)下滑后，09年僅是暫時(shí)的喘息，隨后份額又一路下瀉。

　　B、SUV的熱潮仍會(huì)持續(xù)

　　奧迪Q5的進(jìn)口車型先行上市將引爆豪華SUV的國(guó)產(chǎn)化浪潮。前期的廣豐漢蘭達(dá)上市的良好表現(xiàn)和近期的Q5逐步引入是豐田與大眾兩大世界巨頭開拓國(guó)產(chǎn)豪華SUV市場(chǎng)的重要措施，其效果將很明顯，并引發(fā)其他廠家的高端SUV引進(jìn)，降低豪華車的入門門檻，中國(guó)狹義乘用車的世界核心地位進(jìn)一步強(qiáng)化。

　　而整車特征以及貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)進(jìn)口車的影響較大。諸多政策也引導(dǎo)豪華SUV的進(jìn)口模式轉(zhuǎn)為本土化，國(guó)產(chǎn)豪華SUV將成為重要的狹義乘用車細(xì)分市場(chǎng)。

　　國(guó)產(chǎn)小SUV市場(chǎng)也在快速啟動(dòng)，但中國(guó)人好面子的心理對(duì)實(shí)用型SUV的發(fā)展有一定影響，當(dāng)年的韓國(guó)酷派的平民跑車逐步越跑越窄就體現(xiàn)了現(xiàn)階段的消費(fèi)特征。

　　C、MPV的回升很艱難

　　隨著一汽海南的普利馬新車上市，其定位于全能家轎的新概念，從當(dāng)年流傳甚廣的“5座加2座，工作加生活;的MPV定位，逐步轉(zhuǎn)向全能家轎的新定位，其調(diào)整較大。而鄭州日產(chǎn)的帥克等輕型商務(wù)車的新探索，面對(duì)下方的龐大微客升級(jí)趨勢(shì)。這種MPV的轉(zhuǎn)型效果應(yīng)該很好，如果輔之以較好的推廣策略和群體定位，其重新輝煌也有較大機(jī)會(huì)。

　　但中國(guó)的家庭小型化趨勢(shì)和獨(dú)生子女家庭的高消費(fèi)模式對(duì)SUV的拉動(dòng)要遠(yuǎn)大于對(duì)MPV的拉動(dòng)。加之中國(guó)的出口外向型經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)停滯調(diào)整的過程，這對(duì)中國(guó)的商務(wù)MPV市場(chǎng)沖擊巨大。明年的MPV市場(chǎng)依舊壓力較大。

　　D、 微客市場(chǎng)依舊看好

　　微客市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)并不充分的市場(chǎng)，前期的市場(chǎng)低增長(zhǎng)和轎車潮流把微客甩在邊上，目前的微客成為重要的數(shù)量市場(chǎng)。中國(guó)的數(shù)量決定地位的觀念導(dǎo)致微客的戰(zhàn)略地位大幅上升。我看微客市場(chǎng)的潛力主要是看競(jìng)爭(zhēng)要素是否充分體現(xiàn)，目前的競(jìng)爭(zhēng)要素并未充分體現(xiàn)，很多微客比QQ、F0等轎車的價(jià)格高出不少，這是重大的機(jī)會(huì)。

　　未來的微客市場(chǎng)需要充分的競(jìng)爭(zhēng)，不要僅看總產(chǎn)能，要看有效產(chǎn)能。隨著競(jìng)爭(zhēng)的深化，很多產(chǎn)能會(huì)變成無效產(chǎn)能，市場(chǎng)的機(jī)會(huì)仍在。

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