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中國(guó)鋼鐵業(yè)2008：盛極而衰后的痛定思痛
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2009-1-7
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 鋼鐵業(yè) 鋼材 鋼廠
- 中研網(wǎng)訊：
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國(guó)內(nèi)鋼價(jià)2008年的拋物線(xiàn)走勢(shì)，不僅讓中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)束了產(chǎn)能大躍進(jìn)，還暴露出了原材料過(guò)分依賴(lài)進(jìn)口、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)非市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)低、落后產(chǎn)能淘汰緩慢等等矛盾，也讓國(guó)人重新審視了鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議談判中寶鋼接受96.5%漲幅而帶來(lái)的全行業(yè)虧損�？傊�2008年對(duì)于中國(guó)鋼鐵工業(yè)的教訓(xùn)可謂“耳光響亮”。
2008-2009年中國(guó)廢鋼市場(chǎng)研究咨詢(xún)報(bào)告 廢鋼是可以無(wú)限循環(huán)使用的再生資源，可以替代原生資源鐵礦石，緩解供應(yīng)不足的緊張局面。廢鋼同時(shí)也2008-2009年中國(guó)熱敏紙行業(yè)研究咨詢(xún)報(bào)告 【出版日期】 2009年1月 【報(bào)告頁(yè)碼】 358頁(yè) 【圖表數(shù)量】 187個(gè)2009-2010年中國(guó)生活用紙市場(chǎng)預(yù)測(cè)與發(fā)展前景分析 2006年以來(lái)，國(guó)內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始連續(xù)上馬大型項(xiàng)目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國(guó)鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1－11月份，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收500萬(wàn)元以上）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24,066億元，同比增長(zhǎng)4.9%。在39個(gè)工業(yè)大類(lèi)中，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)多年來(lái)首次出現(xiàn)季度下滑，下降13.7%。而在1－8月份公布的這一數(shù)據(jù)中，鋼鐵行業(yè)還以31.5%增幅位居前列。另外，繼10月份全行業(yè)虧損后，中鋼協(xié)最新統(tǒng)計(jì)鋼鐵行業(yè)71家大中型鋼廠財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，11月份全行業(yè)再現(xiàn)月度虧損，虧損額達(dá)到127.7億元。其中，虧損企業(yè)達(dá)到48家，虧損面擴(kuò)大至67.7%。
對(duì)此，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)李毅中在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上公開(kāi)表示，中國(guó)鋼鐵工業(yè)是這次國(guó)際金融危機(jī)受影響最重的行業(yè)之一，鋼鐵全行業(yè)出現(xiàn)虧損，形勢(shì)確實(shí)比較嚴(yán)峻，鑒于當(dāng)前的形勢(shì)，相關(guān)部門(mén)正在做方案和考慮收儲(chǔ)一些鋼鐵產(chǎn)品。分析師認(rèn)為，短短3個(gè)月，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由風(fēng)光無(wú)限的支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變成依靠國(guó)家收儲(chǔ)來(lái)維持產(chǎn)能，行業(yè)高景氣的時(shí)代不僅瞬間結(jié)束了，國(guó)內(nèi)鋼廠還結(jié)束了產(chǎn)能擴(kuò)張時(shí)代，甚至連風(fēng)光無(wú)限的礦山也結(jié)束了暴利擴(kuò)張的時(shí)代。鋼鐵行業(yè)如此迅速的盛極而衰，在令人唏噓不已的同時(shí)，也有諸多值得痛定思痛的地方。
首先，大舉投資下的鋼鐵產(chǎn)能大躍進(jìn)。分析師認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展中所遇到的一切利弊都要從產(chǎn)量說(shuō)起，2001年中國(guó)粗鋼的產(chǎn)量1.5億噸左右，2005年突破3億噸，2006年再破4億噸，以及2008年的逼近5億噸。如此龐大的產(chǎn)能基數(shù)和如此快速的增幅，不僅讓中國(guó)政府不得不嚴(yán)格審批鋼鐵新項(xiàng)目，也讓不少?lài)?guó)際鋼鐵行業(yè)人士擔(dān)憂(yōu)，照此速度發(fā)展，中國(guó)的鋼材終有一天將充斥全世界。另外，產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之外的一大批中小民營(yíng)鋼廠，更衍生出了一系列的問(wèn)題。
“中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)”首席顧問(wèn)、原中鋼集團(tuán)副總裁周?chē)?guó)成向世華財(cái)訊表示，2009年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情勢(shì)的關(guān)鍵，要看各大、中、小鋼廠的減產(chǎn)力度。因?yàn)樾枨笾衅谄＼浀膽B(tài)勢(shì)恐難扭轉(zhuǎn)，在這種情況下，鋼廠如果不能相應(yīng)的調(diào)節(jié)產(chǎn)量，市場(chǎng)供大于求的矛盾將日益嚴(yán)峻。周?chē)?guó)成特別指出，中小鋼廠的全線(xiàn)復(fù)產(chǎn)將成為后期市場(chǎng)回暖的最大隱患，正是11月河北、河南等省市小鋼廠逆勢(shì)的15.36%和16.86%產(chǎn)量環(huán)比增幅，使得了港口堆積鐵礦石迅速消耗，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格大幅回升。
其次，過(guò)度依賴(lài)出口維持供需平衡。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生曾多次強(qiáng)調(diào)，出口的驟減將成為中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年下半年最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。10月份開(kāi)始，中國(guó)鋼材出口開(kāi)始大幅下滑205萬(wàn)噸至462萬(wàn)噸，11月再減167萬(wàn)噸至295萬(wàn)噸，這一水平創(chuàng)下了近兩年來(lái)的新低，而面對(duì)金融危機(jī)沖擊下的全球需求低迷，預(yù)計(jì)鋼材出口進(jìn)一步萎縮的可能性加大。周?chē)?guó)成甚至擔(dān)憂(yōu)，隨著國(guó)際市場(chǎng)部分地區(qū)鋼價(jià)的暴跌，一些國(guó)內(nèi)貿(mào)易商已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)鋼材的進(jìn)口，這將對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放造成更大的威脅。
鋼鐵行業(yè)就像中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式的縮寫(xiě)，出口的拉動(dòng)作用明顯�！拔业匿撹F網(wǎng)”副總裁、首席分析師賈良群表示，按照2007年數(shù)據(jù)分析，鋼材直接出口約占總產(chǎn)能的15%，機(jī)械汽車(chē)等產(chǎn)品所帶來(lái)的鋼材間接出口約為5%，即中國(guó)5億噸鋼鐵中1億噸由出口消化。在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下，各國(guó)政府對(duì)于本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的保護(hù)情緒高漲，中國(guó)政府取消鋼材出口關(guān)稅，可能會(huì)愈加激化貿(mào)易摩擦，出口的缺失幾成定局，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯。
第三，肆無(wú)忌憚漲價(jià)的長(zhǎng)協(xié)礦，束手無(wú)措的鐵礦石談判。2008年6月23日晚寶鋼作為中方談判代表正式對(duì)外宣布，寶鋼與澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓公司終于達(dá)成2008年度鐵礦石價(jià)格協(xié)議，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年度價(jià)格基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。
現(xiàn)如今再來(lái)評(píng)價(jià)這一談判結(jié)果，李毅中坦言，“這次的教訓(xùn)太深，不能再吃第二次虧。”原冶金部副部長(zhǎng)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)吳溪淳也憤怒的表示，如此巨大的漲幅，正是澳洲礦山的貪婪，才使得中國(guó)鋼鐵工業(yè)遭遇了2008年的虧損。也許，體會(huì)更深的是購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)協(xié)礦的各大鋼廠，面對(duì)堆積如山的高價(jià)位礦，面對(duì)庫(kù)存待售的高價(jià)礦生產(chǎn)出的高價(jià)鋼材，在當(dāng)前的鋼材價(jià)格下，虧損可能將延續(xù)到2009年一季度。
當(dāng)2009年度的鐵礦石談判展開(kāi)時(shí)，關(guān)于鐵礦石的反思尤為需要戰(zhàn)略性的長(zhǎng)遠(yuǎn)目光�！奥�(lián)合金屬網(wǎng)”鐵礦石頻道經(jīng)理杜薇指出，如果2009年的鐵礦石談判像今年大漲一樣的大跌回去，對(duì)中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)絕非益事，2008年的教訓(xùn)正是大幅波動(dòng)的礦價(jià)勢(shì)必會(huì)帶來(lái)大幅波動(dòng)的鋼價(jià)，鋼廠的原材料成本不可控會(huì)導(dǎo)致其利潤(rùn)“過(guò)山車(chē)”。另外，高達(dá)50%的鐵礦石對(duì)外依存度也是中國(guó)鋼鐵業(yè)急需改善的困境，在需求萎靡的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，如果三大礦山大幅下調(diào)鐵礦石價(jià)格可能會(huì)引發(fā)新興礦山的經(jīng)營(yíng)困境，屆時(shí)中國(guó)扶持自由礦山打破寡頭壟斷的目標(biāo)將更難實(shí)現(xiàn)。
第四，鋼廠追求多年的“高附加值產(chǎn)品”竟脫離了市場(chǎng)需求。相比鐵礦石談判暴露出的直接矛盾，中國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中脫離市場(chǎng)需求的問(wèn)題更值得重視。近年來(lái)，只要鋼廠有新上馬的項(xiàng)目，基本清一色的是板材，“板帶比”更成了判斷鋼廠產(chǎn)能是否優(yōu)先的重要指標(biāo)�？墒�，當(dāng)10月下旬螺紋鋼售價(jià)超越熱卷，兩者價(jià)差最高達(dá)400元/噸，一味追求高附加值而脫離市場(chǎng)需求的后果開(kāi)始顯現(xiàn)。
對(duì)此，羅冰生警告稱(chēng)，目前中國(guó)鋼材生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同市場(chǎng)表觀消費(fèi)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)存在一定程度的差異，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求減弱的情況下，鋼材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，鋼材生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要適應(yīng)這一變化要求，防止單一鋼材品種的嚴(yán)重供大于求對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)沖擊和影響。在此背景下，據(jù)悉，鞍鋼鲅魚(yú)圈和首鋼京唐鋼兩個(gè)2008年底計(jì)劃投產(chǎn)的沿海千萬(wàn)噸鋼鐵基地“偃旗息鼓”，這也讓同樣以熱軋寬鋼帶軋機(jī)、寬厚鋼板軋機(jī)以及冷連軋為重點(diǎn)的寶鋼湛江、武鋼柳鋼防城港等項(xiàng)目前景蒙上陰影。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2008年年末，中國(guó)熱軋寬鋼帶軋機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到1.72億噸，2009年底則有望超過(guò)2億噸，同期中厚鋼板產(chǎn)能將分別達(dá)到5,830萬(wàn)噸和7,300萬(wàn)噸，未來(lái)的長(zhǎng)材整體走勢(shì)仍有望繼續(xù)強(qiáng)于板材。
最后，翹首期待行業(yè)整合和鋼材期貨何時(shí)才來(lái)。如果中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的一切問(wèn)題都從產(chǎn)能過(guò)剩開(kāi)始，那么也許這些問(wèn)題可以通過(guò)行業(yè)整合、淘汰落后終止。但是，當(dāng)每一年都在“行業(yè)整合應(yīng)該提速”的口號(hào)中渡過(guò)，當(dāng)每一次重組都只體現(xiàn)在數(shù)字上的產(chǎn)能加總，并沒(méi)有產(chǎn)、供、銷(xiāo)一體化的時(shí)候，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度讓人覺(jué)得遙不可及。不吃苦不求變，也許在難以預(yù)見(jiàn)的艱難2009，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)將能從外部環(huán)境上真正迎來(lái)整合時(shí)機(jī)，而鋼廠的主觀能動(dòng)性由于受到體制的制約仍存在不確定性。
另外一件值得期待的事情是鋼材期貨的上市，雖然突如其來(lái)的金融海嘯讓鋼材期貨未能如期推出，但是在國(guó)務(wù)院辦公廳最新發(fā)布的“金融30條”中明確指出，推動(dòng)期貨市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，盡快推出適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的鋼材、稻谷等商品期貨新品種。這預(yù)示著鋼材期貨的上市越來(lái)越近，這也許能給2009年的中國(guó)鋼市帶來(lái)些許變革。
2008年中國(guó)經(jīng)濟(jì)在改革開(kāi)放三十年的回顧中結(jié)束，雖然預(yù)測(cè)向來(lái)被認(rèn)為是一件愚蠢的事情，但是紛亂的形勢(shì)下，無(wú)疑2009中國(guó)經(jīng)濟(jì)將不得不轉(zhuǎn)變這長(zhǎng)達(dá)三十年的發(fā)展模式，迎面而來(lái)的變革激動(dòng)人心。而對(duì)于身處其中的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，正如奧巴馬在其勝選演講中所說(shuō)的那樣：改變的時(shí)刻已經(jīng)到來(lái)。 - ■ 與【中國(guó)鋼鐵業(yè)2008：盛極而衰后的痛定思痛】相關(guān)新聞
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