2009年5月14日，中國移動廣東公司深圳分公司與深圳廣電正式簽署戰(zhàn)略合作框架，優(yōu)勢互補，合作發(fā)展"移動通信＋寬帶＋固話＋數(shù)字電視"全業(yè)務(wù)運營。

　　2009年5月18日，中共中央政治局常委李長春同志視察廣電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵廣電網(wǎng)絡(luò)充分利用有線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，打破行政區(qū)劃跨區(qū)域延伸，成為全國有線網(wǎng)絡(luò)跨區(qū)域整合的典范。

　　2009年5月25日，發(fā)改委公布《關(guān)于2009年深化經(jīng)濟體制改革工作的意見》，明確指出落實國家相關(guān)規(guī)定，實現(xiàn)廣電和電信企業(yè)的雙向進入，推動"三網(wǎng)融合"取得實質(zhì)性進展。

　　以上信息體現(xiàn)2點內(nèi)容：

　　1、數(shù)字化發(fā)展，廣電運營商面臨巨大的機遇和挑戰(zhàn)，固有壟斷優(yōu)勢正在逐漸打破，而行業(yè)又面臨非常分散的格局，廣電運營行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)大于機遇；

　　2、廣電運營商正在積極打破地域和政策壁壘，走向合作互贏。這方面的合作包括兩個方面：一個是對內(nèi)的合作，如各省省內(nèi)廣電網(wǎng)絡(luò)的整合，一個是對外的合作，發(fā)揮自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，與電信運營商優(yōu)勢互補。(如深圳廣電和杭州華數(shù)傳媒)

　　二、我們的分析與判斷

　　行業(yè)規(guī)�；�是關(guān)鍵，廣電運營商的跨區(qū)域整合速度會加快與大力發(fā)展數(shù)字化相比，我們認(rèn)為廣電運營商的整合是首要。只有建設(shè)一個用戶規(guī)�；�的網(wǎng)絡(luò)，才能有效的發(fā)展數(shù)字業(yè)務(wù)，才能與電信進行競爭。

　　網(wǎng)絡(luò)不統(tǒng)一，資源難共享是廣電網(wǎng)絡(luò)最大的問題。廣電網(wǎng)絡(luò)全國有3000多張網(wǎng)絡(luò)，條塊分割，無法實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。在過去壟斷視頻業(yè)務(wù)的情況下，各地區(qū)的有線網(wǎng)絡(luò)公司不需要太考慮生存的問題，但是隨著三網(wǎng)融合成為必然的趨勢，有線網(wǎng)絡(luò)公司不僅要考慮如何在本身的視頻業(yè)務(wù)上應(yīng)對IPTV和衛(wèi)星電視的強大挑戰(zhàn)，也需要考慮三網(wǎng)融合后數(shù)字化發(fā)展問題，而在這種格局局面下，一旦政策完全放開，零散的有線網(wǎng)絡(luò)根本無法同電信企業(yè)競爭。

　　省網(wǎng)整合和周邊地區(qū)網(wǎng)絡(luò)整合是第一步。省網(wǎng)整合在政策方面障礙小，容易獲得政府的支持，目前各個省都在進行相關(guān)的整合，如江蘇和河北就成立了省網(wǎng)有線公司。與周邊地區(qū)的整合是一些規(guī)模較大的有線網(wǎng)絡(luò)公司的首要選擇，整合后很容易通過聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)資源共享。

　　廣電和電信"雙向進入"分析：路程依然漫長

　　在近期發(fā)展改革委《關(guān)于2009年深化經(jīng)濟體制改革工作的意見》中指出，落實國家相關(guān)規(guī)定，實現(xiàn)廣電和電信企業(yè)的雙向進入，推動"三網(wǎng)融合"取得實質(zhì)性進展。我們認(rèn)為三網(wǎng)真正實現(xiàn)融合的路程依然漫長。

　　首先，三網(wǎng)融合還缺乏明確的法律規(guī)范和時間表。美國用了14年時間出臺電信法，才真正實現(xiàn)廣電和電信領(lǐng)域雙向進入，而我們預(yù)計中國類似法律在短期內(nèi)很難推出。與此同時，也沒有詳細(xì)的時間表來規(guī)定三網(wǎng)融合實現(xiàn)的時間。

　　其次，開放雖然是對稱的，但是競爭應(yīng)該是非對等的。電信已經(jīng)形成了3個大的電信集團，而廣電有線網(wǎng)絡(luò)條塊分割嚴(yán)重，如果完全放開對稱監(jiān)管，那么競爭格局肯定是一邊倒的局面，我們認(rèn)為這并不是政策制訂者愿意看到的。尤其是考慮到廣電有線網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)的核心宣傳職能依然將長期存在政府必然會為廣電網(wǎng)絡(luò)在充分競爭前留出足夠的時間。(就像電信領(lǐng)域?qū)β?lián)通和移動的不對稱監(jiān)管和支持)

　　2008年1號文已經(jīng)強調(diào)對三網(wǎng)融合的支持，而且最近幾年廣電和電信都在對方的領(lǐng)域(寬帶和IPTV)有了小規(guī)模的拓展，但是廣電和電信的核心業(yè)務(wù)-內(nèi)容業(yè)務(wù)和語音業(yè)務(wù)-依然是雙方都無法涉及的禁區(qū)。我們認(rèn)為雙進入的競爭仍將主要體現(xiàn)在寬帶和IPTV領(lǐng)域。

　　考慮到1。電信在短期內(nèi)會把投資重點放在3G領(lǐng)域；2.IPTV的帶寬存在劣勢；3。廣電對IPTV牌照限制還沒有取消，我們認(rèn)為廣電運營商基本的收視業(yè)務(wù)還不會受到大的影響，這保證運營商業(yè)績能保持一定幅度的增長以及穩(wěn)定的現(xiàn)金流來進行數(shù)字化的投資。

　　與移動合作，發(fā)展前景仍需觀察：

　　過去半年，中國移動在深圳和泉州啟動了與廣電運營商的深度合作。我們認(rèn)為這對兩者有現(xiàn)實的好處：

　　對移動而言，最重要是獲得固網(wǎng)資源，實現(xiàn)了與固網(wǎng)的捆綁，同時增加CMMB業(yè)務(wù)來對抗聯(lián)通和中電信3G業(yè)務(wù);對廣電而言，首先是解決寬帶網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)資質(zhì)問題，其次可以分享用戶資源，再次可以利用移動的上傳通道來實現(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)雙向化改造，降低改造成本。

　　我們認(rèn)為各地的廣電網(wǎng)絡(luò)運營商還處在觀察階段，不會出現(xiàn)大規(guī)模與移動合作的情況。對于實現(xiàn)省網(wǎng)整合的大規(guī)模有線網(wǎng)絡(luò)運營商而言，自主發(fā)展是最佳的選擇，而一旦與移動合作，就會受制于人，而且在移動LTE網(wǎng)絡(luò)建成后，固網(wǎng)有可能會面臨尷尬的境地。

　　個人寬帶依然發(fā)展存在巨大挑戰(zhàn)：

　　廣電網(wǎng)絡(luò)目前的改進和建設(shè)工作主要集中在入戶接入網(wǎng)絡(luò)部分，雖然在這方面相比電信擁有帶寬優(yōu)勢，但是在城域網(wǎng)層面，廣電運營商的寬帶最終要通過電信運營商來接入互聯(lián)網(wǎng)，因此廣電運營商的寬帶運營無法擺脫電信運營商的影響。

　　天威視訊是國內(nèi)寬帶拓展最成功的廣電運營商，2007年，公司寬頻出口月租方面成本支出5759萬元，占寬帶業(yè)務(wù)總收入的1/3，寬帶業(yè)務(wù)毛利率僅8.83%。

　　如果要解決寬帶月租問題，廣電運營商必須實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)，或者通過規(guī)模效應(yīng)提高與電信運營商的議價能力，而這兩者在中短期內(nèi)很難實現(xiàn)。

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