根據(jù)方案，公司本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6億股，預(yù)計(jì)募集資金約20億元。其中，中信國(guó)安集團(tuán)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于10億元，同時(shí)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行股份數(shù)量的50%，其他特定對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。募集資金中的3億元計(jì)劃用于葡萄酒營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，2億元用于補(bǔ)充葡萄酒業(yè)務(wù)流動(dòng)資金，15億元用于償還債務(wù)，以改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

    近年來(lái)，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理、負(fù)債率過(guò)高成為ST中葡最頭痛的問(wèn)題。2008年，ST中葡財(cái)務(wù)費(fèi)用約2.5億元，超過(guò)該年?duì)I業(yè)收入的50%，成為蠶食公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的最大因素。母公司2009年第一季度末的資產(chǎn)負(fù)債率更是高達(dá)96.32%，高額負(fù)債已經(jīng)嚴(yán)重影響了公司的正常經(jīng)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展。

    如果此次非公開(kāi)發(fā)行順利完成，ST中葡將可以償還15億元負(fù)債，母公司的資產(chǎn)負(fù)債率將大幅降低至34%，若以一年期短期貸款利率5.31%計(jì)，預(yù)計(jì)每年至少可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用7965萬(wàn)元，這不僅極大減輕公司短期償債壓力，顯著改善財(cái)務(wù)狀況，更將為其后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利創(chuàng)造有利條件。

    此外，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，定向增發(fā)的完成，將給ST中葡的葡萄酒產(chǎn)品營(yíng)銷帶來(lái)新的機(jī)遇。ST中葡如能在中信國(guó)安的重組下逐步建立強(qiáng)大的品牌影響力以及完善的營(yíng)銷體系，有效地組織營(yíng)銷活動(dòng)，考慮到葡萄酒行業(yè)良好的成長(zhǎng)性、公司的壟斷資源優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的股東背景，公司有望以其“產(chǎn)地生態(tài)型葡萄酒”的核心競(jìng)爭(zhēng)力在葡萄酒行業(yè)占據(jù)一席之地。

    據(jù)了解，ST中葡在新疆天山北坡?lián)碛?5萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地和年產(chǎn)11萬(wàn)噸的產(chǎn)能，中信國(guó)安集團(tuán)入主，帶來(lái)了資本、品牌優(yōu)勢(shì)，將與ST中葡的產(chǎn)地資源優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)結(jié)合。目前，中信國(guó)安正著力打造天山北麓生態(tài)產(chǎn)區(qū)，營(yíng)建形成天山天池北坡葡園、天山天池葡園、天山北麓昌吉葡園三個(gè)小產(chǎn)地生態(tài)葡園。

    本次定向增發(fā)將導(dǎo)致公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，控股股東將由原來(lái)的新天集團(tuán)改變?yōu)橹行艊?guó)安集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為中信集團(tuán)。

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