有色行業(yè)權(quán)威人士透露，海外有色礦產(chǎn)賣家利用不正當手段獲取中方買家核心商業(yè)機密，甚至是國家政策層面的機密情報，在國內(nèi)的大宗商品進口中已是眾所周知的事實。海外原料賣家在與國內(nèi)買方的談判中，能夠輕而易舉地獲取中方買家的價格底線等絕密情報，而國內(nèi)有色金屬產(chǎn)業(yè)的制度缺陷使得“泄密”狀況難以根本杜絕。

    數(shù)位有色行業(yè)企業(yè)高管15日對中國證券報記者表示，海外精礦賣家依靠在國內(nèi)市場中的廣泛人脈，很容易從行業(yè)協(xié)會和企業(yè)人員處，獲取國內(nèi)冶煉商的底價以及未來政策走向等敏感信息。例如銅鋅行業(yè)，中方每一次的價格底線以及政策的變動，都會無一例外地被海外相關(guān)精礦賣家提前獲悉。

    有色行業(yè)不設防？

    與鐵礦石進口價格談判相比，有色金屬的進口談判相對分散，以加工企業(yè)與原料供應商的分散談判為主。每年年初，國內(nèi)大型冶煉企業(yè)會與海外主要的精礦供應商簽訂加工費長期協(xié)議，在其后的合同簽署中，眾多冶煉企業(yè)會以此為基準，同時根據(jù)當時的市場情況與海外精礦供應商確定加工費。

    國內(nèi)一家大型冶煉企業(yè)負責進出口業(yè)務的高管對中國證券報記者表示，因為存在更為靈活的議價方式，與國內(nèi)鋼企相比，有色金屬冶煉企業(yè)在與海外精礦供應商的談判中處境相對較好。但冶煉企業(yè)缺乏議價能力，在談判過程中的泄密問題也廣泛存在。

    “與海外談判團隊、小團隊決策相比，我們知道談判決策信息的人太多了，這在無形中增加了泄密的可能性。”國內(nèi)某大型鉛鋅冶煉企業(yè)的高管對中國證券報記者表示，海外精礦賣家可以很容易獲得買方情報的另一重要原因在于，國內(nèi)主要的有色金屬冶煉加工企業(yè)均為國有控股企業(yè)。一些企業(yè)負責人并不愿意承擔決策失誤的風險，在與原料賣家的談判中的決策信息需要在管理團隊內(nèi)部、董事會，以及國資監(jiān)管部門的認可。

    據(jù)了解，有色金屬冶煉業(yè)的行業(yè)協(xié)會，如有色金屬工業(yè)協(xié)會鉛鋅業(yè)分會定期召集主要企業(yè)商定策略，例如設定在某一時點前冶煉企業(yè)可接受的基本加工費價位，并要求冶煉企業(yè)在與海外精礦供應商的談判中執(zhí)行。此外，國家在出臺與有色金屬產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策前，都會先在行業(yè)協(xié)會內(nèi)部征求意見。

    但中國有色金屬冶煉業(yè)的產(chǎn)能分散是行業(yè)長期存在的問題，為了提高企業(yè)在與海外原料供應商談判時的議價能力，行業(yè)協(xié)會發(fā)揮了積極作用，但海外原料賣家在獲取買方情報方面的“活動”使得這樣的努力收效甚微。

    產(chǎn)業(yè)分散難保密

    據(jù)了解，在力拓員工竊密被拘事件發(fā)生后，國內(nèi)部分大型有色冶煉企業(yè)的進出口業(yè)務負責人，正就如何在原料進口談判中防止企業(yè)信息以及國家機密的泄露進行專門研究。但對于有色金屬冶煉企業(yè)來說，有色金屬冶煉產(chǎn)業(yè)集中度偏低的現(xiàn)狀使得“保密”措施形同虛設。

    廈門華鉛進出口有限公司總經(jīng)理田蕾對中國證券報記者表示，海外賣家對于買家的加工費底線、時間期限都會通過各種渠道進行了解。而且有色金屬冶煉市場相對透明，獲得相關(guān)的信息并不是難事。更重要的是國內(nèi)精礦買家并沒有很多備選方案，龐大的產(chǎn)能需要不斷消耗原料，買家產(chǎn)能分散而賣家相對集中，買家議價回旋余地較小。

    在國內(nèi)銅冶煉市場上，國內(nèi)冶煉企業(yè)的加工費從年初的90美元/噸、9美分/磅下跌到目前的25美元/噸及2.5美分/磅。國內(nèi)龐大而分散的產(chǎn)能使得冶煉企業(yè)即便損失部分利潤也需要購入精礦進行生產(chǎn)。

    “即便有行業(yè)整體的價格底線，也很容易被部分企業(yè)打破。連‘秘密’本身都是可變的，守著這樣的‘秘密’毫無意義。而且無論是精礦的買方和賣方對于雙方的議價地位都心知肚明，真正的價格底線在哪里各自都清楚。”一家中部冶煉企業(yè)的負責人告訴中國證券報記者。

    上海中期期貨的工業(yè)品行業(yè)分析師方俊鋒認為，有色金屬冶煉企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高使得各家都有自己的想法，不容易形成統(tǒng)一的意志，所謂的買方“機密”事實上毫無意義，政策上提高產(chǎn)業(yè)的集中才是真正的解決方案。

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