基于光伏產(chǎn)業(yè)美好的發(fā)展前景和近幾年多晶硅高額投資回報(bào)率的帶動(dòng)，全球多晶硅企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，由于多晶硅行業(yè)屬于資金和技術(shù)密集行業(yè)，投資周期約為2年左右，因此從2010年各大公司所披露的信息看，我們大概可以預(yù)估2012年內(nèi)多晶硅的產(chǎn)能情況。在2011年，預(yù)計(jì)德國(guó)Wacker公司的產(chǎn)能將達(dá)到4.2萬噸，韓國(guó)OCI公司將達(dá)到4.2萬噸，中國(guó)保利協(xié)鑫集團(tuán)將達(dá)到4.6萬噸。主要多晶硅企業(yè)在2011年的總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到25萬噸，加上其他多晶硅企業(yè)產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，2011年全球多晶硅產(chǎn)能將在32萬噸以上。而到2012年，隨著Hemlock公司在美國(guó)田納西州產(chǎn)能為1.5萬噸的新工廠、韓國(guó)OCI公司在群山產(chǎn)能為2萬噸的新工廠等相繼投產(chǎn)，2012年全球多晶硅產(chǎn)能有可能達(dá)到40萬噸。這里以硅片耗硅量6g/W計(jì)算(在2010年，中國(guó)英利新能源有限公司的硅片耗硅量已達(dá)到5.8g/W，隨著鑄錠和切割技術(shù)的進(jìn)步，硅片耗硅量將會(huì)進(jìn)一步下降)，2011年和2012年，多晶硅材料可以支撐的電池片產(chǎn)能可達(dá)到50GW和63GW(這里已扣除半導(dǎo)體用的多晶硅量)。

  　多晶硅是資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門檻較高，從多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史看，大企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)地位。上個(gè)世紀(jì)，多晶硅產(chǎn)品主要供應(yīng)于半導(dǎo)體市場(chǎng)時(shí)期，多晶硅企業(yè)多達(dá)幾十家，甚至上百家，但隨著技術(shù)和資本的角逐，多晶硅市場(chǎng)逐漸由多軍混戰(zhàn)的局面，過渡到七大多晶硅企業(yè)一統(tǒng)天下的局面。從目前主要多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能和生產(chǎn)成本看，多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)生整合將不可避免，只有通過大企業(yè)對(duì)技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)投入，才能在國(guó)際市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  　雖然全球多晶硅產(chǎn)能差不多可與下游的電池片產(chǎn)能相持平，但由于全球多晶硅產(chǎn)能主要集中于前幾大多晶硅企業(yè)手中，如在2011年，全球前四家多晶硅產(chǎn)能就將達(dá)到18.1萬噸，占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)能近60%，且有些多晶硅企業(yè)相繼向下游的硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)展，如中國(guó)保利協(xié)鑫、賽維LDK，挪威REC等，再加上多晶硅主要以長(zhǎng)期訂單為主，因此投入到現(xiàn)貨市場(chǎng)上的多晶硅可能有限。短期內(nèi)，“擁硅為王”的局面可能仍會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，但從長(zhǎng)期來看，上下游間的供應(yīng)關(guān)系將不斷趨向于緩和，價(jià)格也將會(huì)逐漸趨向理性。

  　全球多晶硅產(chǎn)量增52%

  　2010年是光伏產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，系統(tǒng)集成商們?yōu)榱粟s在德國(guó)光伏補(bǔ)貼下調(diào)前安裝，紛紛透支，使得全球光伏市場(chǎng)需求大增，2010年裝機(jī)市場(chǎng)達(dá)到17GW，比2009年的7.2GW增長(zhǎng)了136%。多晶硅產(chǎn)業(yè)也在光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)下，水漲船高。

　　在多晶硅價(jià)格方面，在2010年初，多晶硅價(jià)格延續(xù)2009年的跌勢(shì)，持續(xù)下跌，最低跌至2010年4～5月份的近45美元/千克，但此后，隨著德國(guó)政府宣布自2010年7月1日起下調(diào)光伏補(bǔ)貼，眾多系統(tǒng)集成商紛紛趕在補(bǔ)貼下調(diào)前安裝光伏電站，使得多晶硅市場(chǎng)需求增加，價(jià)格持續(xù)回升，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格最高升至2010年10月份的近120美元/千克。但隨后多晶硅價(jià)格開始逐漸回落并逐漸趨向平緩，目前約在80美元/千克左右。但是，隨著多晶硅生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，其生產(chǎn)成本持續(xù)下降，以中國(guó)保利協(xié)鑫公司為例，其多晶硅價(jià)格已從2009年第一季度的48美元/千克下降至2010年底的22.9美元/千克，據(jù)悉在2011年第一季度，已其生產(chǎn)成本已達(dá)到22美元/千克；韓國(guó)OCI公司的多晶硅生產(chǎn)成本也在向25美元/千克進(jìn)軍。從多晶硅售價(jià)和成本可以看出，多晶硅企業(yè)在2010年業(yè)績(jī)均十分突出，以主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為多晶硅的重慶大全公司為例，其2010年的毛利率達(dá)到43.8%；而以多晶硅業(yè)務(wù)為主的保利協(xié)鑫公司，其毛利率也高達(dá)44.4%。

  　在多晶硅產(chǎn)量方面，2010年，多晶硅產(chǎn)量高達(dá)16萬噸，與2009年的10.5萬噸相比，增長(zhǎng)了52%。其中德國(guó)Wacker公司以30500噸的產(chǎn)量位居全球首位，美國(guó)Hemlock公司以約2.5萬噸的產(chǎn)量位居次席，中國(guó)保利協(xié)鑫以1.75萬噸的產(chǎn)量位列第三位，韓國(guó)OCI公司以近1.6萬噸的產(chǎn)能位列第四，挪威 REC公司以1.3萬噸的產(chǎn)能位列第五。這5家企業(yè)的產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%。2010年全球產(chǎn)量前十大多晶硅企業(yè)排名中，我國(guó)保利協(xié)鑫、賽維LDK、洛陽中硅和重慶大全位列其中。這10家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量也占據(jù)了全球多晶硅總產(chǎn)量近80%。

　　在多晶硅產(chǎn)能方面，前10家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)也十分迅猛，美國(guó)Hemlock公司代號(hào)為“solar3”的擴(kuò)產(chǎn)工程不斷投產(chǎn)，其2010年產(chǎn)能已達(dá)到36000噸，位居全球首位；2010年，德國(guó)Wacker公司隨著其在博格豪森生產(chǎn)基地瓦克多晶硅生產(chǎn)擴(kuò)建“階段8”的投產(chǎn)(2010年第2季度已達(dá)到預(yù)計(jì)的年產(chǎn)10000噸的能力)，其總的多晶硅產(chǎn)能已達(dá)到32000噸，位列全球次席；韓國(guó)OCI公司的第三工廠也于2010年12月份投產(chǎn)，新增產(chǎn)能10000噸，使其總產(chǎn)能達(dá)到27000噸。而我國(guó)保利協(xié)鑫公司的多晶硅產(chǎn)能也已達(dá)到21000噸。全球主要多晶硅企業(yè)2010年的產(chǎn)能已接近18萬噸。

  　多晶硅行業(yè)的發(fā)展始于上世紀(jì)50年代，早期的多晶硅產(chǎn)品主要面向半導(dǎo)體市場(chǎng)，由于半導(dǎo)體市場(chǎng)對(duì)多晶硅產(chǎn)品的需求量并不大，約在2萬～3萬噸，所以當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展主要受益于光伏產(chǎn)業(yè)的興起。目前全球多晶硅產(chǎn)品中，85%以上的產(chǎn)品應(yīng)用于光伏產(chǎn)業(yè)。以全球最大的多晶硅企業(yè)美國(guó)Hemlock公司為例，該公司早在上個(gè)世紀(jì)產(chǎn)能就達(dá)到6200噸，并且主要用于半導(dǎo)體，但現(xiàn)在其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用于半導(dǎo)體級(jí)的僅為30%，70%的多晶硅產(chǎn)品主要用于光伏行業(yè)，目前多晶硅企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)也主要針對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)。

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