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中國釀酒業(yè)升級(jí)之勢(shì)及產(chǎn)業(yè)集中度簡(jiǎn)析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-5-20
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2011-2016年中國二色冰淇淋行業(yè)投資項(xiàng)目分析及前 【出版日期】 2011年5月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2011-2016年中國二級(jí)食用植物油行業(yè)投資項(xiàng)目分析 【出版日期】 2011年5月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2011年中國飲用水市場(chǎng)深度研究及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告 【出版日期】 2011年5月 【報(bào)告頁碼】 224頁 【圖表數(shù)量】 78個(gè) 【印刷2011年中國飲料市場(chǎng)調(diào)研分析及深度研究咨詢報(bào)告 【出版日期】 2011年5月 【報(bào)告頁碼】 458頁 【圖表數(shù)量】 233個(gè) 【印產(chǎn)業(yè)升級(jí)不可避免
作為傳統(tǒng)的行業(yè),釀酒產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為是“高能耗、高污染”的行業(yè),因此,未來5年,釀酒產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)將不可避免。
首先,釀酒產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品格局上將更加合理,改變現(xiàn)有的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的局面,新的香型不斷出現(xiàn),超低度白酒等產(chǎn)品更能滿足現(xiàn)代消費(fèi)者的需求。行業(yè)和政府組織政策引導(dǎo),加上市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰,必然會(huì)出現(xiàn)這樣的結(jié)果,即適應(yīng)市場(chǎng)變化者生存。由于大規(guī)模采用了現(xiàn)代化、高效的生產(chǎn)設(shè)備,中國的酒類產(chǎn)品質(zhì)量將會(huì)邁上一個(gè)新的臺(tái)階,產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定。并且,大規(guī)模檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用也會(huì)使產(chǎn)品的品質(zhì)更高,產(chǎn)品更加安全。參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就是參與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程,誰更早、更好地采用新的生產(chǎn)方式和新的管理方式,誰就能更早攫取市場(chǎng)最優(yōu)質(zhì)的客戶群體。
其次,中國釀酒產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)與管理將大規(guī)模引進(jìn)綠色、低耗的生產(chǎn)技術(shù),尤其在“降低糧耗、提高出酒率、廢水綜合利用、舊瓶循環(huán)利用、建立生態(tài)園區(qū)”等方面將會(huì)有更大的提高。“十二五”期間,實(shí)現(xiàn)糧食消耗、能源消耗、一次水消耗、DDGS回收率、主要污染物排放總量、污染物排放達(dá)標(biāo)率等指標(biāo)大幅降低和提高勢(shì)在必行,從而更加符合低碳、綠色的生產(chǎn)模式。
此外,釀酒產(chǎn)業(yè)在代表未來管理趨勢(shì)的信息化方面將大有作為,釀酒產(chǎn)業(yè)與大規(guī)模集成電路的結(jié)合將成為新的釀酒生產(chǎn)方式。由此,IT設(shè)備商將看到更多的商機(jī)。
在市場(chǎng)秩序方面,隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的升級(jí),全國統(tǒng)一的、誠信的、良性循環(huán)的大市場(chǎng)將在“十二五”期間初步形成。電子商務(wù)在酒產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用也將成為酒市場(chǎng)一個(gè)新的增長點(diǎn),更多的酒類產(chǎn)品電子商務(wù)網(wǎng)站將會(huì)出現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)銷售酒類產(chǎn)品將成為市場(chǎng)的一個(gè)重要特征。
上下游產(chǎn)業(yè)將更好融合
中國釀酒產(chǎn)業(yè)正在按照“從田間到餐桌”的思路,構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略,包括有機(jī)原料基地、酒類生產(chǎn)、包裝、物流、銷售、旅游等價(jià)值環(huán)節(jié),以工業(yè)帶動(dòng)文化、旅游產(chǎn)業(yè),反哺農(nóng)業(yè),回饋社會(huì)。在未來的5年當(dāng)中,釀酒行業(yè)將與上下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更好的融合。
當(dāng)前,“三農(nóng)”問題已經(jīng)成為中國發(fā)展的瓶頸,解決好三農(nóng)問題是當(dāng)前我國政府工作的重中之重。釀酒產(chǎn)業(yè)正是與農(nóng)業(yè)問題密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。在新制定的“十二五”規(guī)劃中,特別提及釀酒葡萄基地、果酒生產(chǎn)基地、大麥原料基地的建設(shè)成為未來5年中國釀酒產(chǎn)業(yè)的重要任務(wù)。葡萄酒、果酒和大麥規(guī);氐慕ㄔO(shè)和生產(chǎn)可以大幅度提高農(nóng)業(yè)機(jī)械的應(yīng)用水平,解決以往分割種植的農(nóng)業(yè)機(jī)械無法大規(guī)模應(yīng)用的難題。在適合的地方可以推廣合作社的模式,農(nóng)民以土地入股,參與決策經(jīng)營,農(nóng)民本身可以得到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的工作,一邊可以拿到工資,一邊可以拿到股份分紅。這種模式當(dāng)前在很多地方推廣,取得了很好的效果。這樣的模式可以解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的諸多難題,使得生產(chǎn)效率大幅提高,提高農(nóng)民的收入。對(duì)釀酒產(chǎn)業(yè)來講,解決了生產(chǎn)原料的穩(wěn)定來源問題,理順了產(chǎn)業(yè)的上下游關(guān)系,產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)明顯,這對(duì)中國解決“三農(nóng)”問題是一個(gè)很好的促進(jìn)。
那種認(rèn)為釀酒產(chǎn)業(yè)屬于“高能耗(糧食)、高污染”的行業(yè),主張限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的觀點(diǎn)其實(shí)是不全面的。酒最早被人類釀造就是農(nóng)業(yè)豐收后余糧調(diào)劑的結(jié)果。人們將多余的糧食釀成酒,可以保存更長的時(shí)間,也可以為人們帶來喜慶和歡樂。直至今日,這個(gè)作用依然明顯。
作為糧食消耗的大戶,食用酒精行業(yè)很早就開始了利用薯干等其他農(nóng)作物釀造酒精,大規(guī)模的機(jī)械化生產(chǎn)也促使生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高,東北地區(qū)利用釀造之后的玉米來作為家畜飼料,不僅營養(yǎng)高,生產(chǎn)效率也高。國家糧食豐收,釀酒產(chǎn)業(yè)會(huì)加大對(duì)糧食的消耗,將多余的糧食轉(zhuǎn)化成酒精,從而創(chuàng)造釀酒產(chǎn)業(yè)的GDP、稅收、就業(yè),并且收購多余的糧食保證了農(nóng)民賣糧的價(jià)格不至于大跌,穩(wěn)定了農(nóng)民種糧的積極性,不會(huì)出現(xiàn)“谷賤傷農(nóng)”的事情。而在糧食歉收年份,糧食緊俏,價(jià)格上漲,釀酒產(chǎn)業(yè)自然會(huì)提高生產(chǎn)成本,自發(fā)地調(diào)節(jié)酒產(chǎn)量,采用糧食的替代品進(jìn)行生產(chǎn)。例如,利用原本只能作為家畜飼料的薯干和農(nóng)作物秸稈來釀造。所以,自古至今釀酒都是作為一個(gè)國家糧食安全的重要調(diào)節(jié)器
除了對(duì)上游農(nóng)業(yè)的協(xié)同融合之外,對(duì)釀酒產(chǎn)業(yè)下游,例如機(jī)械裝備、包裝、建筑等行業(yè)的融合也將是“十二五”規(guī)劃的重要特征!笆濉币(guī)劃提到“完善釀酒裝備行業(yè)創(chuàng)新支持體系的建設(shè),加快釀酒裝備行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)釀酒裝備國產(chǎn)化、系列化、工程化、機(jī)械化、自動(dòng)化、高速化和配套化,實(shí)現(xiàn)機(jī)電一體化、智能化,向產(chǎn)品信息化發(fā)展,將中國釀酒裝備制造業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平差距縮短10年。通過白酒產(chǎn)業(yè)與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的有機(jī)結(jié)合,推動(dòng)和提升設(shè)備加工業(yè)、印刷業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。”
中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)牽頭啟動(dòng)了白酒“158計(jì)劃”,旨在大規(guī)模提高傳統(tǒng)白酒行業(yè)的機(jī)械化裝備水平,提高行業(yè)的整體生產(chǎn)效率。不僅僅是白酒,中國傳統(tǒng)黃酒、葡萄酒在前處理、發(fā)酵、釀造、灌裝、包裝、物流等方面有著很大的提升空間,迫切需要生產(chǎn)設(shè)備的現(xiàn)代化。
產(chǎn)業(yè)集中度迅速提升
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度來看,絕大多數(shù)行業(yè)都遵循了從松散的“自由競(jìng)爭(zhēng)”到殘酷的“寡頭壟斷”這樣的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化過程,釀酒行業(yè)也不例外。2001年時(shí),全國注冊(cè)的酒廠數(shù)量達(dá)到了3.8萬家,其中骨干企業(yè)有5400個(gè)。而到了2009年,中國規(guī)模以上企業(yè)有2707家,中國酒企業(yè)在數(shù)量上在減少。
從質(zhì)量上來看,截至2009年,釀酒行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入超過10億元的企業(yè)總計(jì)49家,超過50億元的特大型企業(yè)有6家。而在此之前的2000年初,主營業(yè)務(wù)收入超過50億元的企業(yè)還沒有,當(dāng)時(shí)行業(yè)龍頭企業(yè)五糧液的主營業(yè)務(wù)收入剛達(dá)到39億元。行業(yè)大型企業(yè)的發(fā)展速度可見一斑。
中國啤酒業(yè)基本上已經(jīng)完成了這一產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化過程,形成了華潤、青島、燕京三足鼎立的格局,其他區(qū)域性的小品牌在市場(chǎng)邊緣以特色生存。中國啤酒行業(yè)的整合過程幾乎是一部經(jīng)典的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)教材,在企業(yè)并購、產(chǎn)業(yè)集中度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域有著典型的特征。
從目前的形勢(shì)來看,未來5年內(nèi),中國的白酒行業(yè)將會(huì)走上啤酒整合的老路,產(chǎn)業(yè)的集中度將會(huì)快速提高,并購與兼并的數(shù)量與頻率也將快速放大。但鑒于白酒有著很深厚的民族、地域、歷史等文化根基,一些小品牌也會(huì)有獨(dú)特的生存空間。而啤酒則是完全的舶來品,屬于資本密集型行業(yè),所以,白酒行業(yè)的整合將不會(huì)呈現(xiàn)出啤酒行業(yè)那種高集中度的寡頭壟斷特征。
未來5年白酒行業(yè)的并購主要集中在一線和二線品牌的擴(kuò)張上,規(guī)模小、生產(chǎn)效率不高、品牌知名度低的小酒廠將逐步被品牌號(hào)召力強(qiáng)大的一線、二線品牌所吞并,成為后者的一個(gè)加工廠。未來5年之后中國白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局將是以全國知名度較高的1個(gè)~3個(gè)行業(yè)寡頭壟斷高端市場(chǎng),5家~10家區(qū)域性和獨(dú)特消費(fèi)群體特征的二線品牌分食剩余的中低端市場(chǎng),一些經(jīng)營不善的小酒廠將會(huì)消失,成為其他品牌的加工車間。
總而言之,“十二五”期間,中國的釀酒產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展將呈現(xiàn)出迅速蛻變的特征,即在國民經(jīng)濟(jì)框架體系之下,與相關(guān)的產(chǎn)業(yè)融合度更高,結(jié)合更為緊密;產(chǎn)業(yè)的集中度和集約化程度將達(dá)到一個(gè)新的標(biāo)點(diǎn);創(chuàng)新技術(shù)在釀酒領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣,越來越前沿;產(chǎn)業(yè)整體的進(jìn)化、升級(jí)模式更為科學(xué)、合理,更符合低碳、綠色的未來模式。由此,“十二五”期間釀酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來的將是更多的商機(jī)和更大的市場(chǎng)。
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