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2011年我國啤酒業(yè)競爭情況概述分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-6-3
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根據(jù)蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),截至2010年末,中國有獨(dú)立的啤酒公司約200家,和鼎盛時期的800家相距甚遠(yuǎn)。從目前啤酒行業(yè)發(fā)展來看,啤酒行業(yè)大并購時代已經(jīng)過去,啤酒行業(yè)擴(kuò)張步伐明顯減速,各大企業(yè)的擴(kuò)張戰(zhàn)略有所放緩,并購頻率降低,寡頭競爭格局已經(jīng)形成,幾大寡頭先后建立了自己的版圖,在中國啤酒市場上,幾乎已經(jīng)找不到未被幾大巨頭介入的市場。同時,未被收購的地方企業(yè)也逐漸建立了自己的區(qū)域優(yōu)勢來對抗被收購。
未來,啤酒行業(yè)發(fā)展將由并購戰(zhàn)逐漸轉(zhuǎn)向貼身肉搏戰(zhàn),擴(kuò)展模式也將越來越多樣化,充分運(yùn)用新建工廠、搬遷擴(kuò)建、兼并重組、股權(quán)托管、持股參股等多種資本運(yùn)營模式。
實(shí)際上,經(jīng)歷過大量并購之后,中國啤酒企業(yè)數(shù)量快速減少,寡頭優(yōu)勢明顯,總體上也使得國內(nèi)啤酒行業(yè)格局與“美國模式”越來越相近。
所謂“美國模式”,是指有限的幾個品牌占據(jù)全國絕大部分市場的模式,與之對應(yīng)的是“德國模式”,即眾多中小品牌分而治之,地方釀酒廠和家族經(jīng)營啤酒廠最富有德國特色。
據(jù)悉,啤酒企業(yè)采用自建的方式要比收購的方式便宜得多,當(dāng)前自建噸產(chǎn)能的價格不過2000元左右,但收購的噸酒單價可能要高出近一倍,比如前期青島啤酒收購山東銀麥啤酒噸酒單價就達(dá)到了3400元。不過,新建產(chǎn)能會增加當(dāng)?shù)仄【剖袌龅母偁帀毫Γ①徃偁帉κ值姆绞讲粌H有利于減少競爭,還可以延續(xù)已經(jīng)站穩(wěn)陣腳的品牌,對區(qū)域市場的布局也更為游刃有余。
據(jù)了解,巨頭在剛開始全國布局的時候即以在各地設(shè)立生產(chǎn)基地和分公司等自建廠的形式擴(kuò)張,但是因?yàn)樽越◤S的擴(kuò)張效率比較緩慢,隨著品牌在各地的進(jìn)一步建設(shè),巨頭進(jìn)入瘋狂的并購擴(kuò)張階段,因?yàn)椴①彿绞綔p去了自建的滯后及繁冗手續(xù)。目前,企業(yè)又回歸到自建廠階段,其實(shí)也是行業(yè)發(fā)展的必然階段。但是此番自建廠已經(jīng)完全不同于擴(kuò)張之初的情況。
對此,,啤酒行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)一個新的態(tài)勢,即巨頭們以自建廠為主的擴(kuò)張方式取代了并購中小企業(yè)的擴(kuò)張方式。對于轉(zhuǎn)變原因,他分析稱,首先,能并購的優(yōu)質(zhì)企業(yè)越來越少,并購難度增大;再者,由于地價上漲,有的企業(yè)將地皮當(dāng)成奇貨,待高價而沽,產(chǎn)生了買不了企業(yè)就買地的想法;加上在市場競爭與勞動法面前,如何安置并購的中小企業(yè)的原職工成為難題。出于這些原因,巨頭們開始以自建廠的形式進(jìn)行新一輪的競爭。
未來,建新廠將成為寡頭進(jìn)攻其他寡頭優(yōu)勢市場的主要手段,而寡頭與寡頭之間在國內(nèi)各個市場的競爭,則將進(jìn)一步壓縮區(qū)域品牌的生存空間。
未來并購速度放緩
伴隨著近幾年啤酒業(yè)并購事件的頻發(fā),各大龍頭企業(yè)跑馬圈地的擴(kuò)張也基本進(jìn)入收尾階段,國內(nèi)啤酒市場已基本形成以雪花、青啤、燕京、百威英博、珠江啤酒、嘉士伯(重啤)在內(nèi)的幾大啤酒集團(tuán),他們共同占據(jù)了中國啤酒總產(chǎn)量的近70%,三得利和喜力系占據(jù)了產(chǎn)銷量的11%左右,其余大都是收入規(guī)模不足5個億的小型啤酒公司。
顯而易見,并購除了擴(kuò)張產(chǎn)能之外,最主要的目的還在于市場的爭奪和整合。由于運(yùn)輸半徑局限以及消費(fèi)習(xí)慣等因素的存在,啤酒各區(qū)域市場此前基本都被各地方啤酒企業(yè)占據(jù),由此也產(chǎn)生了大量的地方性品牌,伴隨著競爭的日趨激烈,各大啤酒龍頭企業(yè)則開始主動出擊,在全國大肆擴(kuò)張,而擴(kuò)張所能采取的方式無非就包括自建工廠、搬遷擴(kuò)建、兼并重組、股權(quán)托管、持股參股等方式,這其中,并購成為最高效也因此成為啤酒業(yè)最常采用的方式。
并購時代對啤酒行業(yè)的影響既有好的一面又有不利的一面!皬恼嬷v,并購時代結(jié)束了山頭割據(jù)的草莽時代,促使行業(yè)走向規(guī)范。與此同時也在行業(yè)內(nèi)形成了諸如雪花、青島、燕京這樣的全國性集團(tuán)和品牌,有效地阻止了可能形成的‘外資壟斷’,并且把國內(nèi)競爭逐漸‘集團(tuán)化’,為中國啤酒企業(yè)走向世界打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此外,通過多年的并購、競爭,中國啤酒企業(yè)無論是生產(chǎn)工藝還是市場經(jīng)營上,都縮小了與國際品牌的差距!
并購時代的負(fù)面影響主要集中在以下幾點(diǎn):地方企業(yè)的被收購和破產(chǎn)、啤酒寡頭的出現(xiàn),導(dǎo)致啤酒價格上漲,中國人“廉價喝啤酒”的時代可能將結(jié)束;由于大企業(yè)的收購多限于股權(quán)層面,地方企業(yè)原有的惡性競爭沒有得到根治,行業(yè)亂象仍普遍存在;中國啤酒企業(yè)雖然整體上經(jīng)受住了外資的進(jìn)攻考驗(yàn),但更多的是行政方面的優(yōu)勢,真正經(jīng)營市場的能力并沒有得到很好的提升,還不具備與外資大集團(tuán)在中國市場甚至世界舞臺上扳手腕的能力;國內(nèi)的并購時代沒有很好地促進(jìn)中國啤酒企業(yè)的國際化。
“大魚”吃“大魚”凸顯
有數(shù)據(jù)顯示,華潤雪花、青島啤酒、百威英博和燕京啤酒4家啤酒巨頭,共占據(jù)了58%的市場份額,并攫取了72.5%的行業(yè)利潤,品牌集中度越來越高,更多的中小企業(yè)在巨頭的擴(kuò)張中不是被并購納入巨頭旗下,就是生存空間被無限擠壓,存活堪憂。
今年以來,巨頭的收購目標(biāo)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向了大型企業(yè)。今年年初,國際啤酒巨頭百威英博啤酒集團(tuán)宣布同大連大雪集團(tuán)和麒麟(中國)投資有限公司達(dá)成協(xié)議,全資收購大連大雪啤酒有限公司100%股權(quán)。作為遼寧第三大啤酒企業(yè),大雪啤酒在遼寧省的市場份額為8%,2010年全年銷量接近20萬千升。至此,憑借其早先擁有的哈爾濱啤酒以及新納入旗下的大雪啤酒,百威英博勢必將拓寬其在中國東北部整體市場的戰(zhàn)略布局。
今年3月,金威啤酒二股東喜力亞太釀酒(中國)意外出售其所持金威啤酒21.37%的股權(quán),華潤雪花母公司華潤創(chuàng)業(yè)第一時間對外宣布將大手筆接收該部分股權(quán),一躍成為金威啤酒的二股東。當(dāng)時即有業(yè)內(nèi)人士分析稱,由于可并購的資源越來越少,可收購的“小魚”和“中魚”幾乎沒有,為了擴(kuò)大市場份額,開始進(jìn)入吃“大魚”的階段。
事實(shí)上,啤酒業(yè)的并購事件在近幾年屢屢發(fā)生,且共同的特點(diǎn)都是全國性企業(yè)收購區(qū)域性品牌。剛剛過去的2010年,啤酒行業(yè)便連續(xù)發(fā)生了青啤收購濟(jì)南啤酒、銀麥啤酒,燕京啤酒收購河南月山啤酒,華潤雪花收購河南悅?cè)【、西湖啤酒,嘉士伯收購重慶啤酒等等,涉及銷量超過300萬噸,相當(dāng)于目前國內(nèi)全部銷量的大約7%,成為近年來整合力度最大的一年。
根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心與蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司早前發(fā)布的調(diào)查報告,過去的10年里,國內(nèi)啤酒市場的收購事件超過80起,涉及金額逾400億元,四巨頭占全國近六成份額。 - ■ 與【2011年我國啤酒業(yè)競爭情況概述分析】相關(guān)研究報告
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