“血鉛”事件引發(fā)鉛酸蓄電池行業(yè)洗牌：近年“血鉛”事件頻發(fā)導(dǎo)致國家九部委重拳治理鉛酸蓄電池行業(yè)，浙江、廣東等省對企業(yè)采取了停產(chǎn)整頓的嚴厲措施。整頓后能夠順利復(fù)工的企業(yè)應(yīng)該較少，短期內(nèi)對行業(yè)產(chǎn)能影響較大，鉛酸蓄電池價格有望上漲。隨著相關(guān)部門環(huán)保管理力度的加大和生產(chǎn)許可證審批制度的嚴格執(zhí)行，行業(yè)產(chǎn)能快速向?qū)嵙π酆竦囊?guī)模企業(yè)集中，有利于行業(yè)的長期發(fā)展。因此，此次整頓實際是國家主導(dǎo)的行業(yè)強制洗牌，對符合環(huán)保要求的大型企業(yè)，尤其是上市公司是利好。

　　環(huán)保升級促使鈦白粉步入景氣周期：硫酸法和氯化法工藝成為鈦白粉的兩種主要生產(chǎn)工藝。硫酸法存在較大的污染，氯化法工藝技術(shù)較為復(fù)雜，目前國內(nèi)沒有企業(yè)完全掌握。產(chǎn)能過剩使鈦白粉行業(yè)低谷大約已經(jīng)持續(xù)了5，6年。國家發(fā)改委于2011年3月頒布并自2011年6月1日起施行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》中明確限制“新建硫酸法鈦白粉”。安納達(002136)是為數(shù)不多的2012年能夠投放新建產(chǎn)能的企業(yè)。我們預(yù)計未來國內(nèi)外鈦白粉價格將持續(xù)上漲。

　　廢舊輪胎熱解技術(shù)前景廣闊：工信部在今年1月份出臺的《廢舊輪胎綜合利用指導(dǎo)意見》中，明確表示促進廢舊輪胎熱解技術(shù)不斷優(yōu)化，推進熱解過程降溫微負壓技術(shù)應(yīng)用。子公司三友環(huán)保能源科技在建的年處理20萬噸廢舊輪胎熱解生產(chǎn)線正是采用降溫微負壓熱解技術(shù)。公司年報披露一期工程四條生產(chǎn)線(4萬噸年處理能力)將于2011年6月底建成投產(chǎn)。2012年20萬噸將全部投產(chǎn)。

　　高端白炭黑前景廣闊：我國高附加值的高分散白炭黑，如高檔硅橡膠用白炭黑、高檔消光劑用白炭黑、綠色輪胎用高分散白炭黑產(chǎn)品，仍然嚴重依賴進口。近年來國內(nèi)HTV硅橡膠年復(fù)合增長率超過30%，預(yù)計未來5年內(nèi)HTV硅橡膠的年復(fù)合增長率將在25%以上，目前國內(nèi)高溫硫化硅橡膠主要生產(chǎn)廠家南京東爵、江蘇宏達均在近兩年迅速擴能。隨著2012年11月份歐盟輪胎燃料效率分級標簽法案的強制實施，國內(nèi)各輪胎企業(yè)都將逐步轉(zhuǎn)向“綠色輪胎”的研發(fā)、生產(chǎn)。綠色輪胎對高分散白炭黑所產(chǎn)生的市場需求量將在100多萬噸。

　　混合動力車補貼或超預(yù)期：對整車廠的加權(quán)油耗限值或?qū)⒊�預(yù)期，要求到2015年乘用車新車平均油耗達到5.9升／百公里；到2020年乘用車新車平均油耗達到4.5升／百公里。對混合動力汽車支持政策或?qū)⒊�預(yù)期，2015年前，中、重度混合動力汽車減半征收車輛購臵稅、消費稅和車船稅，此舉對中、重度混合動力汽車的補貼加上稅收優(yōu)惠將達到近萬元，足以覆蓋鎳氫電池增加的成本。到2020年，混合動力汽車大規(guī)模普及；中／重度混合動力乘用車占乘用車年產(chǎn)銷量的50%以上。對弱混汽車而言，3000元/臺的補貼標準已經(jīng)足以覆蓋新增加的包括鉛酸電池在內(nèi)的新增系統(tǒng)的成本。鉛酸電池、鎳氫電池或迎來修復(fù)性行情。

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