全球主要棉花生產(chǎn)國和消費(fèi)國的高級官員、權(quán)威專家和學(xué)者，國內(nèi)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、棉花研究機(jī)構(gòu)及部分知名棉花、紡織企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，在會上就本年度及未來全球棉花產(chǎn)需預(yù)測的數(shù)據(jù)分析和研究成果進(jìn)行了探討�，F(xiàn)將會上有關(guān)專家對中國棉花產(chǎn)量、消費(fèi)、庫存的分析及預(yù)測摘要報(bào)道，希望對紡織企業(yè)把握棉花形勢有所助益。

　　國內(nèi)棉花產(chǎn)量維持650萬噸

　　□國家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查司農(nóng)業(yè)生產(chǎn)處處長黃加才

　　受各種因素的影響，近年中國棉花產(chǎn)量出現(xiàn)較大起伏，從2008年到2010年連續(xù)大幅度減產(chǎn)；棉花播種面積波動較大，從2006年至2010年，棉花面積減少319.6萬畝，年均下降0.7%。

　　目前，制約中國棉花生產(chǎn)發(fā)展的有三大因素。首先，棉花與糧食的比較效益變化。棉花效益的不確定性很大，主要表現(xiàn)為價格波動幅度大，有價格過低而難以出售的風(fēng)險。而糧食效益的預(yù)期是穩(wěn)定的，國家支持糧食價格穩(wěn)步上漲，每年的最低收購價格都有一定的提高。二者相比，大多數(shù)農(nóng)民更愿意種植糧食。

　　其次，棉花的種植方式與技術(shù)制約棉花生產(chǎn)。棉花種植的機(jī)械化程度低，需要較多的時間進(jìn)行田間管理，在勞動力價格不斷上漲的今天，這似乎成為棉花種植的軟肋。除新疆外，中國其他棉區(qū)大多以農(nóng)戶個體種植為主，集中連片種植的很少，限制了許多增產(chǎn)種植技術(shù)在棉花生產(chǎn)上的應(yīng)用。由于規(guī)模小，農(nóng)民應(yīng)用新種植技術(shù)的積極性不高。

　　再次，政府更加注重糧食生產(chǎn)，對棉花生產(chǎn)沒有鼓勵政策，放任其自由發(fā)展。

　　分析中國棉花生產(chǎn)的發(fā)展趨勢，棉花播種面積有可能進(jìn)一步萎縮，特別是在傳統(tǒng)棉區(qū)將進(jìn)一步下降。新疆地區(qū)隨著糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼力度進(jìn)一步向糧食主產(chǎn)區(qū)看齊，棉花播種面積也存在下降的可能。因此在今后較長一段時間內(nèi)，中國棉花的播種面積將在7000萬畝~8000萬畝之間波動。近5年來，我國棉花的單產(chǎn)一直在徘徊，并沒有大幅度的提高。如果沒有新的高產(chǎn)品種出現(xiàn)，棉花的單產(chǎn)很難有大幅度提高。綜合分析，未來幾年中國的棉花產(chǎn)量將圍繞650萬噸左右波動。

　　未來棉花消費(fèi)趨于下降

　　□中儲棉花信息中心信息總監(jiān)馮夢曉

　　目前有四大因素影響著中國棉花消費(fèi)。

　　第一，中國勞動力供給將制約紡織業(yè)發(fā)展。人口學(xué)家認(rèn)為，2015年中國勞動年齡人口凈增量為零，之后勞動年齡人口數(shù)量減少，勞動力短缺將更加嚴(yán)重。近年來，中國企業(yè)招工難問題日趨嚴(yán)重。中國棉花網(wǎng)近期調(diào)查顯示，72%的紡織企業(yè)認(rèn)為招工困難，89%的企業(yè)表示工資較上年大幅提高。

　　第二，棉花與替代品競爭加劇。近年來，化纖和其他新型纖維舒適性不斷提高，非棉纖維對棉花的替代性逐步增強(qiáng)，再生資源的利用空間較大。2010年度，包括中國在內(nèi)的全球棉花產(chǎn)量下降、價格大幅上漲，化纖產(chǎn)量擴(kuò)大，棉花與化纖的價差不斷拉大，截至6月17日，本年度棉花與滌綸短纖價差平均為13339元/噸，為2008年度同期的3.5倍。紡紗企業(yè)用棉比例明顯下降。

　　第三，巨大的外匯儲備壓力將改變中國紡織貿(mào)易格局。2011年3月末，中國國家外匯儲備余額達(dá)30447億美元，同比增長24.4%。當(dāng)前通脹壓力上升、流動性過剩、美元長期貶值、人民幣日趨升值，中國迫切需要控制國家外匯儲備規(guī)模的過快增長。中國紡織貿(mào)易格局面臨調(diào)整，貿(mào)易政策方向由鼓勵出口創(chuàng)匯轉(zhuǎn)變?yōu)榇龠M(jìn)國內(nèi)消費(fèi)，紡織產(chǎn)能將受到制約。

　　第四，環(huán)保、能源及土地對紡織業(yè)發(fā)展構(gòu)成制約。近年來，中國節(jié)能減排力度不斷加大，紡織行業(yè)廢水排放總量在國內(nèi)各類工業(yè)廢水排放量中約占6.5%，印染行業(yè)生產(chǎn)能力不能滿足上下游需求的問題時有發(fā)生。今年4月以來，全國10多個省份相繼出現(xiàn)淡季“電荒”。中國棉花網(wǎng)近期調(diào)查顯示，拉閘限電嚴(yán)重影響紡織企業(yè)生產(chǎn)，28%的企業(yè)產(chǎn)能下降在10%以內(nèi)，32%的企業(yè)降幅達(dá)到10%~30%。另外，地價快速上漲造成紡織企業(yè)用地緊缺，廠房租金上升明顯。

　　總體來說，中國紡織業(yè)未來仍將保持較大規(guī)模，但棉紡織業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大的余地十分有限。未來紡織原料結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，再生纖維的利用將日益得到重視，化纖和再生纖維比例將逐步加大，棉花比例趨于下降。這些因素對棉紡織業(yè)的影響是長期性的。

　　鑒于中國基礎(chǔ)設(shè)施相對完備，經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域性特征明顯，紡織產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，2015年前大幅壓縮產(chǎn)能的可能性不大。2006年度的1120萬噸棉花消費(fèi)量或?qū)⒊蔀闅v史峰值。未來中國棉花消費(fèi)保持在1000萬噸以內(nèi)的規(guī)模成為大概率事件，3~5年內(nèi)，棉花消費(fèi)有望保持在800萬~900萬噸，棉花生產(chǎn)在600萬~700萬噸，棉花進(jìn)口規(guī)模與消費(fèi)的比例在20%左右。

　　庫存變化影響棉價運(yùn)行

　　□中儲棉花信息中心研究室主任程杰

　　雖然棉花價格受庫存以外的各類因素影響，但從長期看，庫存變化對棉花價格的運(yùn)行趨勢發(fā)揮了基礎(chǔ)性的作用。

　　中國棉花市場流通體制改革后，棉花庫存與價格的相關(guān)性明顯提高，近10年來兩者間的相關(guān)系數(shù)達(dá)到了-0.56。

　　中國棉花庫存呈現(xiàn)季節(jié)性特點(diǎn)。本年度購銷環(huán)節(jié)皮棉庫存較正常年份偏高。截至6月17日，收購企業(yè)皮棉銷售率為75.6%，同比下降16.6個百分點(diǎn)，較過去4年里的正常年份下降8.3個百分點(diǎn)。按照國內(nèi)棉花預(yù)計(jì)產(chǎn)量623萬噸測算，全國累計(jì)收購皮棉610萬噸，銷售皮棉461萬噸，皮棉庫存160萬噸，較去年同期多96萬噸。

　　我國棉花工業(yè)庫存呈較為明顯的季度性特點(diǎn)。整體看，工業(yè)庫存水平自年度初期開始不斷增加，到次年一季度至較高水平后不斷回落。與上年度相比，2010年度紡織企業(yè)工業(yè)庫存水平自4月份開始同比下降，年度后期有望進(jìn)一步恢復(fù)至常年水平。

　　據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)抽樣調(diào)查顯示，截至6月8日，全國棉花工業(yè)庫存相當(dāng)于36.9天的用棉量，約合101萬噸，環(huán)比減少3.1%，比近三年平均庫存減少1.5%。

　　中國棉花庫存水平對全球總量影響顯著。近10年中國棉花期末庫存與全球總水平高度相關(guān)，兩者間相關(guān)系數(shù)為72%。新年度國內(nèi)外棉花庫存結(jié)構(gòu)趨于不平衡，中國棉花階段性高庫存水平時代已結(jié)束。國內(nèi)外庫存回升趨勢的差異促進(jìn)了外棉進(jìn)口。高庫存將促進(jìn)國際市場價格回歸。

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