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2011上半年大中型客車市場運(yùn)行情況分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-7-22
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2011-2015年中國汽車玻璃行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展 【出版日期】 2011年7月 【報(bào)告頁碼】 380頁 【圖表數(shù)量】 200個(gè)2011-2015年中國汽車用鋁擠壓材行業(yè)市場深度調(diào)研 【出版日期】 2011年7月 【報(bào)告頁碼】 380頁 【圖表數(shù)量】 200個(gè)2011-2015年中國火車輪行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨 【出版日期】 2011年7月 【報(bào)告頁碼】 380頁 【圖表數(shù)量】 200個(gè)2011-2015年中國殘疾人用車行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā) 【出版日期】 2011年7月 【報(bào)告頁碼】 380頁 【圖表數(shù)量】 200個(gè)大中型客車上半年的不景氣在預(yù)料之中。從具體的市場表現(xiàn)來看,上半年大中型客車市場有五大特點(diǎn)。
旅游車回落最大 座位車推動(dòng)增長
在大中客市場,各細(xì)分市場增幅普遍回落,回落幅度大小不一,旅游客車回落幅度最大;座位車增長幅度最大,是推動(dòng)上半年大中客市場增長的主導(dǎo)力量。
可以看出,上半年,大中客各細(xì)分市場增幅相對2010年同期全面回落,回落幅度最大的是旅游客車,達(dá)到65.4%;其次是臥鋪客車,為47.38%;再次是座位客車,達(dá)到45.64%;芈浞茸钚〉氖枪卉嚕瑸22.13%。
同時(shí),大中客各細(xì)分市場中增幅最大的是占據(jù)70%以上份額的座位客車,增幅為14.6%;其次是公交車,再次是旅游客車,增幅最小的是臥鋪客車,出現(xiàn)了負(fù)增長的態(tài)勢,也是上半年惟一負(fù)增長的細(xì)分市場,說明臥鋪客車淡出市場的步伐正在加快。此外,座位客車占據(jù)了客車市場70.52%的份額,增長率最高,是推動(dòng)客車市場整體增長的主導(dǎo)力量。
出現(xiàn)上述特點(diǎn)的原因主要有以下幾方面:
其一,行業(yè)發(fā)展遭遇銀根緊縮。近兩年,銀行存款準(zhǔn)備金率已連續(xù)11次上調(diào),今年以來幾乎是每月一次。截至目前,大型金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率已達(dá)到21.5%的歷史高位。貨幣政策收緊,客車行業(yè)與客車用戶均受“錢荒”之累,用戶購車也受制于資金短缺。
其二,由于存貸款利率提高,企業(yè)運(yùn)營成本高企,導(dǎo)致很多中小企業(yè)不堪負(fù)重,經(jīng)濟(jì)效益下滑甚至倒閉,加上通貨膨脹,職工收入實(shí)際處于下滑狀態(tài),因此導(dǎo)致購買團(tuán)體車、旅游車、公交車的計(jì)劃大大縮水。
其三,動(dòng)車組的增開,高鐵線路的增加,使得長途客運(yùn)車尤其是大中型座位車和臥鋪車市場遭到了空前打擊。
其四,物價(jià)飛漲,油價(jià)飆升,使得上半年大中客的營運(yùn)成本增加了近兩成,而大中客的營運(yùn)票價(jià)幾乎沒有上漲,因此,很多大中客經(jīng)營者都處于慘淡經(jīng)營的境地。
其五,2010年上半年,大中客增幅普遍較高,提前透支了很多購車需求。因此,2011年上半年的大中客銷量增幅回落在預(yù)料之中。
市場集中度進(jìn)一步提高
主流企業(yè)大中客銷量增幅回落,但市場占有率有增無減,特別是在旅游和團(tuán)體等細(xì)分市場表現(xiàn)得更為明顯,“三龍一通”市場份額集中度逐年提高,壟斷程度也進(jìn)一步升級,注重品牌的現(xiàn)象越發(fā)明顯。
將2011年1~6月與2010年同期“三龍一通”7米以上客車的銷量比較后,發(fā)現(xiàn)以下特點(diǎn):第一,銷量增幅除蘇州金龍外,其余都是正增長;第二,今年上半年增幅都低于2010年;第三,“三龍一通”占據(jù)行業(yè)的市場集中度為47.8%,同比上升了0.32%;第四,主流企業(yè)大中客增幅回落較大,但市場集中度卻在上升。
與此同時(shí),通過對近5年上半年主流客車企業(yè)7米以上旅游客車市場的分析,發(fā)現(xiàn)壟斷程度也在提高。
今年上半年,“三龍一通”等主流企業(yè)在旅游客車市場的占有率從2007年的43.1%逐年升高到2011年的47.9%,說明旅游客車市場的壟斷程度越來越高,且有加大的態(tài)勢,留給其他客車企業(yè)的機(jī)會(huì)越來越少。
與之呼應(yīng)的是,近5年的1~6月,主流企業(yè)8米以上團(tuán)體客車的市場集中度也在逐年提高。具體表現(xiàn)是“三龍一通”等主流企業(yè)的團(tuán)體客車市場占有率從2007年的44.3%逐年升高到2011年的48.2%。
產(chǎn)生上述現(xiàn)象的主要原因有五:第一,“三龍一通”品牌影響力較大,營銷網(wǎng)絡(luò)健全,對旅游和團(tuán)體客車市場產(chǎn)生良好的輻射作用和較強(qiáng)的影響力;第二,“三龍一通”等企業(yè)盈利能力較強(qiáng),投入旅游和團(tuán)體客車產(chǎn)品研發(fā)的資金較多;第三,“三龍一通”等企業(yè)在售后服務(wù)方面能力較強(qiáng);第四,旅游、團(tuán)體客車的用戶比較注重品牌;第五,近年來公鐵競爭加劇,“三龍一通”一直企圖從旅游團(tuán)體客車市場來打開局面,從而鞏固和提升在客車行業(yè)中的地位。
新能源客車增幅減緩
大型客車依然是推動(dòng)新能源客車市場發(fā)展的主力軍,但新能源“退燒”現(xiàn)象初露端倪。據(jù)統(tǒng)計(jì),新能源客車(含混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池等)上半年銷售2998輛,占據(jù)新能源商用車總銷量的80%以上,比去年同期增長了21.7%,而去年同期增幅將近200%。從月度銷量走勢看,1月、4月是新能源客車銷量集中的月份,均在700輛以上,其余月份銷量相對較少,均沒有超過500輛。
按大、中、輕型來劃分,新能源客車中增速最快的是大型客車,增幅為27.6%,銷量也最高,達(dá)到2001輛。
之所以出現(xiàn)上述現(xiàn)象,有以下幾點(diǎn)原因:其一,在節(jié)能與新能源汽車與同類傳統(tǒng)汽車的基礎(chǔ)差價(jià)中,大型客車更符合國家的補(bǔ)貼政策;其二,大型新能源客車單輛價(jià)格較高,相應(yīng)的利潤空間較大;其三,貨幣政策收緊,銀行可貸出的資金越來越少,而新能源客車相對價(jià)值較高,這對新能源客車市場的影響更加明顯;其四,促進(jìn)新能源客車發(fā)展的重大活動(dòng)減少;其五,運(yùn)營中出現(xiàn)了意想不到的麻煩,挫傷了公交公司繼續(xù)購買新能源客車的積極性;其六,有些城市地方保護(hù)主義色彩嚴(yán)重,外地車被排除在采購范圍之外;其七,有些市場“厚轎車,薄客車”,對新能源客車的補(bǔ)貼力度不如轎車。
智能化趨勢明顯
上半年,車聯(lián)網(wǎng)等逐漸成為大型客車的技術(shù)亮點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)配置,舒適性、智能性逐步提高,單輛售價(jià)提升明顯。
根據(jù)市場調(diào)研,2011年上半年,大型客車的配置越來越高檔,如目前車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入很多10米以上大型客車配置系統(tǒng)單里頭,蘇州金龍10米以上客車大部分都裝有G-BOS智慧運(yùn)營系統(tǒng)。宇通客車、大金龍、東風(fēng)揚(yáng)子江、豪沃客車等10米以上大型客車都裝配了類似系統(tǒng),提高了2011年上半年大中型客車的單輛售價(jià)。
營銷模式向創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變
經(jīng)過市場調(diào)研和分析發(fā)現(xiàn),上半年,客車行業(yè)的主流營銷模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。
首先,客車市場已開始由“整體性增長”向“結(jié)構(gòu)性增長”轉(zhuǎn)變,其利潤和經(jīng)營質(zhì)量進(jìn)一步提高。 “ 三龍一通”等主流企業(yè)雖然上半年的增幅都出現(xiàn)大幅回落,但10米以上大型客車銷量都呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢,即銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,其利潤沒有受到影響。
其次,價(jià)格競爭已不是最有效的競爭形式,企業(yè)需要靠提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和周到及時(shí)的服務(wù)來提高競爭力。
再次,顧問式營銷逐步走進(jìn)主流企業(yè),服務(wù)模式從提供產(chǎn)品到提供解決方案,客車企業(yè)將逐步成為車輛運(yùn)營的顧問及專家。
最后,客戶在購買大批量客車產(chǎn)品時(shí)不只看價(jià)格,品牌在客車銷售中開始發(fā)揮越來越重要的作用。
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