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2011-2015年汽車用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究

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2011-2015年汽車音響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究

汽車音響最早應(yīng)用到汽車上的時(shí)候，是在二十世紀(jì)六十年代后期，從單一的收音功能，發(fā)展到今天的多功

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　近兩年來(lái)，零部件行業(yè)發(fā)生最多最大的新聞事件都集中在兩大方面：一是跨國(guó)公司在中國(guó)開疆拓土大興土木紛紛投資建廠，其勢(shì)頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了整車，已然成為世界汽車業(yè)的一大景觀。二是國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的海外并購(gòu)事件可謂風(fēng)起云涌，并且都創(chuàng)下金額或規(guī)模之最，紀(jì)錄被屢屢刷新。而并購(gòu)者似乎一夜之間就擁有了世界超一流的核心技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)和著名的品牌，因此而成為世界級(jí)的零部件供應(yīng)商。由此看來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)似乎進(jìn)入了“你中有我，我中有你”，甚至可以與世界著名跨國(guó)公司平起平坐的發(fā)展階段。

　但事實(shí)卻并非如此。一邊是跨國(guó)公司的長(zhǎng)驅(qū)直入，大肆加碼中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)而實(shí)施技術(shù)與市場(chǎng)壟斷的同時(shí)，還在不斷向下滲透，以迎合本土整車品牌的向上配套需求，以此擠壓本土零部件企業(yè)的生存空間；另一邊則是本土零部件企業(yè)聚集于低端市場(chǎng)苦苦掙扎，盡管通過(guò)各種努力尋求突破，但向上的機(jī)會(huì)和空間地變得越來(lái)越渺茫與狹小……本土零部件業(yè)該何去何從？中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的技術(shù)支撐從何而來(lái)？汽車強(qiáng)國(guó)的夢(mèng)想何時(shí)照進(jìn)現(xiàn)實(shí)？

　跨國(guó)公司長(zhǎng)驅(qū)直入導(dǎo)致核心技術(shù)失控

　如同有外資背景的整車制造商在中國(guó)市場(chǎng)呼風(fēng)喚雨、讓本土汽車企業(yè)生存艱難一樣，那些跨國(guó)汽車零部件巨頭也早就覬覦中國(guó)市場(chǎng)，不斷加大資本輸入，加速市場(chǎng)擴(kuò)張，這使本土零部件企業(yè)生存壓力日漸增大。

　即使如此，我們還是要感謝全球各大汽車跨國(guó)公司（當(dāng)然包括零部件）在成就我們大國(guó)的地位的過(guò)程中所立下的汗馬功勞，換言之，如果沒(méi)有他們的積極參與和鼎力支持，我們是決然難以實(shí)現(xiàn)，或者不可能來(lái)得這么早、這么突然。

　據(jù)記者初步統(tǒng)計(jì)，全球百?gòu)?qiáng)汽車零部件供應(yīng)商有2/3以上在中國(guó)設(shè)有合資或獨(dú)資企業(yè)，而且絕大多數(shù)建立多家甚至十幾家企業(yè)，中國(guó)成為其最大的海外生產(chǎn)基地�！拔覉�(jiān)定的相信，如果一個(gè)汽車廠商沒(méi)有在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略，就是死路一條�！笨鐕�(guó)公司如此看重中國(guó)市場(chǎng)，說(shuō)明中國(guó)儼然成了世界上少有的儲(chǔ)量豐富的“大油田”。

　有數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)擁有外資背景的汽車零部件供應(yīng)商占整個(gè)市場(chǎng)資本規(guī)模的72%，而這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資占55%、合資占45%。與此同時(shí)，外資也控制了絕大部分的市場(chǎng)份額，內(nèi)資零部件的銷售收入僅占全行業(yè)的20%左右，而關(guān)鍵技術(shù)幾乎被外資企業(yè)所壟斷。例如：發(fā)動(dòng)機(jī)電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、ABｓ和安全氣囊等核心零部件，外資企業(yè)所占的比例分別為100%、100%、91%和69%，進(jìn)口自動(dòng)變速器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的份額也高達(dá)78%。

　近兩年來(lái)，外企增資和獨(dú)資的趨向也越發(fā)明顯，僅博世一家就以完全獨(dú)資或是控股的方式在中國(guó)投資了18家公司，形成了從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在2007年新成立的19家外商投資的零部件企業(yè)中，選擇獨(dú)資的占了74%。

　根據(jù)國(guó)家信息中心的調(diào)查，完全的中資企業(yè)很難成為合資產(chǎn)品的一級(jí)供應(yīng)商，其中美系車型在中國(guó)選擇的零部件供應(yīng)商100%是有外資背景的企業(yè)，而德系車型、日系車型以及國(guó)內(nèi)自主品牌車型的這一比例也分別達(dá)到88.9%、89.5%和52.8%。

　值得關(guān)注的是，合資或獨(dú)資企業(yè)憑借技術(shù)獲得高額利潤(rùn)和取得了先期規(guī)模優(yōu)勢(shì)后，也開始向下延伸，如博世、大陸、德爾福等都在專門針對(duì)本土品牌的中低端車開發(fā)零部件，去迎合日益往高端走的自主品牌整車企業(yè)的配套要求。并且大開殺戒（大幅降價(jià)），使得以成本價(jià)格取勝的本土零部件企業(yè)失去生存與發(fā)展的空間。

　海外并購(gòu)風(fēng)起云涌，但應(yīng)納入長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃

　事實(shí)上，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)海外收購(gòu)早已在進(jìn)行，只是2008年全球金融危機(jī)以來(lái)，更加劇了中國(guó)企業(yè)海外收購(gòu)的步伐和進(jìn)程，可謂是風(fēng)起云涌。2009年3月，吉利汽車收購(gòu)DSI自動(dòng)變速器公司。同月，北京京西重工收購(gòu)德爾福的相關(guān)機(jī)械設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)。今年本土品牌收購(gòu)海外技術(shù)的案例越來(lái)越多。4月8日，中航工業(yè)汽車與北京亦莊國(guó)際聯(lián)合收購(gòu)耐世特汽車系統(tǒng)公司。6月海納川將和英納法公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

　技術(shù)能買來(lái)嗎？答案是否定的。核心技術(shù)一直是中國(guó)汽車零部件的短板，海外并購(gòu)看似是解決技術(shù)來(lái)源的捷徑，但問(wèn)題是，如何把買來(lái)的技術(shù)轉(zhuǎn)化為自己的技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和體系能力。因此，一些專家提醒，要特別注意收購(gòu)后的各種難題，如果收購(gòu)后不能消化，也不能實(shí)現(xiàn)收購(gòu)的目標(biāo)，更要警惕買回來(lái)的技術(shù)是否附帶專利權(quán)，如果沒(méi)有專利權(quán)，即使百分百購(gòu)買對(duì)方股份，仍然需要花更多的錢買技術(shù)。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)自主零部件企業(yè)需要的是，在自主的前提下做大做強(qiáng)自己，加大投資力度的同時(shí)，進(jìn)行各種形式的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，以形成整體作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)。

　產(chǎn)業(yè)政策極力糾偏，效果如何受到質(zhì)疑

　一直以來(lái)，由于有關(guān)零部件的政策缺位，不僅導(dǎo)致外資對(duì)國(guó)內(nèi)的零部件市場(chǎng)形成壟斷，也導(dǎo)致內(nèi)資零部件企業(yè)在資金投入和產(chǎn)品開發(fā)方面明顯滯后于外資零部件供應(yīng)商，更滯后于整車的發(fā)展。

　從國(guó)家各部門及地方政府出臺(tái)的政策來(lái)看，對(duì)整車發(fā)展的關(guān)注度和扶持力度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于零部件，從而使零部件的發(fā)展嚴(yán)重滯后于整車的發(fā)展速度，特別是在關(guān)鍵核心技術(shù)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，幾十年發(fā)展下來(lái)，不但沒(méi)有縮小反而有拉大的趨勢(shì)。在政策引導(dǎo)與誘導(dǎo)下，同時(shí)受業(yè)績(jī)考核與自身利益等諸多因素的影響，各大整車企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展精力也都集中在整車方面，形成了更多依賴外資零部件的配套體系。從最近各大集團(tuán)公布的發(fā)展規(guī)劃中，都清一色的以整車規(guī)模為第一發(fā)展目標(biāo)，鮮見有零部件體系能力建設(shè)的內(nèi)容。

　最近，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)有關(guān)汽車零部件的政策法規(guī)，廣受各界關(guān)注，甚至引起質(zhì)疑。

　3月4日，商務(wù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等七部委聯(lián)合發(fā)布我國(guó)“十二五”時(shí)期促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的綱領(lǐng)性文件――＜關(guān)于“十二五”期間實(shí)施積極的機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口促進(jìn)戰(zhàn)略的若干意見＞，提出要在“十二五”時(shí)期，逐步提高行進(jìn)技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵零部件進(jìn)口比重，滿足新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及其他重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口需求。

　而最近披露的＜節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃＞（征求意見稿）又讓一部分人開始呼吁，要用我們的市場(chǎng)和股比來(lái)?yè)Q取外資新能源汽車零部件企業(yè)的核心技術(shù)，雖然引起跨國(guó)公司的一片恐慌，但同樣受到來(lái)自各方的質(zhì)疑，甚至有人認(rèn)為是違反有關(guān)國(guó)際貿(mào)易公平，更多的則是：用股比換技術(shù)同樣是癡人說(shuō)夢(mèng)！

　種種跡象表明，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策正在發(fā)生某種調(diào)整和變化，一方面在政策上對(duì)具有實(shí)力與規(guī)模的零部件企業(yè)給予一定扶持，另一方面，對(duì)一些新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)的合資進(jìn)行股比控制，可謂用心良苦。但同時(shí)，也表明國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策上正在極力進(jìn)行糾偏，力圖挽回在零部件核心技術(shù)空心化的趨勢(shì)得到有效。

　核心技術(shù)失控已成事實(shí)，短期內(nèi)難以改變

　在國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心發(fā)布的＜汽車藍(lán)皮書＞中，大量詳實(shí)的數(shù)據(jù)顯示，在幾乎已被外資企業(yè)壟斷的核心零部件技術(shù)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)均難實(shí)現(xiàn)較大突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展堪憂。

　據(jù)該書中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前大型內(nèi)資汽車零部件企業(yè)數(shù)量在全行業(yè)中的的比例還不到1%，大中型企業(yè)也不足15%，且內(nèi)資零部件企業(yè)90%的市場(chǎng)份額和制造能力都集中在低端產(chǎn)品上，而其余10%涉足高端產(chǎn)品的內(nèi)資企業(yè)絕大多數(shù)也都與外方進(jìn)行了合資。

　數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)汽車零部件商的研發(fā)投入占銷售收入的比例連續(xù)數(shù)年都僅為0.6%左右，但跨國(guó)零部件公司的這一比例多大于5%，甚至可達(dá)到7%-10%。

　據(jù)資料顯示，在汽車發(fā)達(dá)國(guó)家，零部件工業(yè)的平均投資一般是整車企業(yè)的1.2-1.5倍，零部件的研發(fā)能力領(lǐng)先于整車企業(yè)。但我國(guó)汽車零部件工業(yè)目前的平均投資不超過(guò)0.3倍，遠(yuǎn)低于世界平均水平。

　此前，業(yè)界普遍認(rèn)為本土零部件企業(yè)可以在新能源車產(chǎn)業(yè)中獲得跨越式發(fā)展的突破口，但自2008年以來(lái)，我國(guó)新能源車開始越來(lái)越多地采用進(jìn)口關(guān)鍵零部件。普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，在新能源汽車技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的差距為10年以上，傳統(tǒng)汽車的技術(shù)差距在20年以上。如何盡快縮短差距，是我們首先要考慮的問(wèn)題。

　多年來(lái)，中國(guó)汽車工業(yè)是在“重整車輕零部件、重引進(jìn)輕自主、重?cái)?shù)量輕質(zhì)量”的指導(dǎo)思想下發(fā)展起來(lái)的，缺乏明晰而長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略，短視行為的結(jié)果就是今天的技術(shù)淪陷。發(fā)展是硬道理，但把發(fā)展僅僅理解為速度與效益，而嚴(yán)重忽視了發(fā)展的質(zhì)量，甚至是可以不要質(zhì)量。正如業(yè)界著名專家陳光祖所說(shuō)，汽車市場(chǎng)的浮躁催生了一大批謀求盡快獲利的中國(guó)企業(yè)，他們對(duì)核心零部件技術(shù)的研發(fā)沒(méi)有太大興趣。

　如果不從發(fā)展理念和指導(dǎo)思想上進(jìn)行徹底的轉(zhuǎn)變，中國(guó)汽車工業(yè)的強(qiáng)國(guó)夢(mèng)永遠(yuǎn)照進(jìn)不了我們的現(xiàn)實(shí)！

　試想：缺少的零部件，哪來(lái)的強(qiáng)國(guó)夢(mèng)。

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跨國(guó)公司長(zhǎng)驅(qū)直入對(duì)核心技術(shù)影響分析