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工程機械關(guān)鍵零部件行業(yè)現(xiàn)狀及建議調(diào)查分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2011-8-2
- 【搜索關(guān)鍵詞】:工程機械研究報告 投資策略 工程機械市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢預測
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2011-2015年中國壓鑄機產(chǎn)業(yè)市場運行動態(tài)分析及前 根據(jù)國外及中國壓鑄機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性特征,綜合國家統(tǒng)計局、商務部、工信部、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威部門2011-2015年中國離心鑄造機產(chǎn)業(yè)市場運行動態(tài)分析 根據(jù)國外及中國離心鑄造機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性特征,綜合國家統(tǒng)計局、商務部、工信部、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威2011-2015年中國金屬熔化設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場運行動態(tài)分 根據(jù)國外及中國金屬熔化設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性特征,綜合國家統(tǒng)計局、商務部、工信部、行業(yè)協(xié)會等權(quán)2011-2015年中國澆鑄設(shè)備產(chǎn)業(yè)市場運行動態(tài)分析及 根據(jù)國外及中國澆鑄設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性特征,綜合國家統(tǒng)計局、商務部、工信部、行業(yè)協(xié)會等權(quán)威部2010年,受益于國家4萬億投資拉動內(nèi)需及《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》政策的出臺等舉措的實施,中國工程機械行業(yè)得到了飛速發(fā)展,全行業(yè)銷售額突破4200億元人民幣。至此,中國已超越北美、日本、西歐,成為全球最大的工程機械市場。在2011年5月由某知名雜志發(fā)布的“2010年度全球工程機械制造商50強榜單”中,中國企業(yè)入榜數(shù)量達到10家,數(shù)量首次超越日本和美國。
2011年是我國“十二五”開局之年,國家加大了對國民經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度,加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,由投資型向低碳環(huán)保、高效節(jié)能型方向轉(zhuǎn)變。
“十二五”期間,中國將是國際上工程機械產(chǎn)銷量最大,市場競爭最激烈的國家。同時,“十二五”期間更是中國工程機械關(guān)鍵零部件行業(yè)發(fā)展的黃金時期,中國由工程機械制造大國向制造強國的轉(zhuǎn)變,工程機械關(guān)鍵零部件行業(yè)將擔負更艱巨的使命。
在“十二五”新一輪發(fā)展浪潮來臨之際,國家將關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升到我國工程機械行業(yè)亟待改善的重中之重。
1.國家相關(guān)政策的解讀
1.1《機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》
2010年10月11日,為落實《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,提升裝備制造業(yè)整體水平,推動機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,工業(yè)和信息化部印發(fā)了《機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》,該方案主要是針對目前我國機械基礎(chǔ)零部件滯后于主機發(fā)展的現(xiàn)狀制定的,該方案實施期為2010-2012年。方案明確提出,要加快突破關(guān)鍵零部件發(fā)展瓶頸步伐,不斷滿足各領(lǐng)域裝備及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
預期通過行業(yè)三年的努力,使我國機械基礎(chǔ)零部件制造水平得到明顯提高,自主創(chuàng)新能力實現(xiàn)較大提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的局面得到改善,逐步扭轉(zhuǎn)基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴重滯后的被動局面。突破一批基礎(chǔ)零部件制造關(guān)鍵技術(shù),產(chǎn)品技術(shù)水平達到21世紀初國際先進水平;研發(fā)一批關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件,掌握一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),重大裝備基礎(chǔ)零部件配套能力提高到70%以上;調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),發(fā)展一批高附加值產(chǎn)品,培育一批具有國際競爭力的專業(yè)化強的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌;加大技術(shù)改造支持力度,著重加強工藝裝備及檢測能力建設(shè),創(chuàng)建若干行業(yè)技術(shù)服務平臺,完善技術(shù)創(chuàng)新體系,夯實技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)。
1.2《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)》
近期,國家發(fā)改委發(fā)布了新修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)》,在裝備制造領(lǐng)域,主要突出了七項內(nèi)容:一是瞄準薄弱領(lǐng)域,著力提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件等基礎(chǔ)制造能力;二是突出關(guān)鍵環(huán)節(jié),更加注重提高關(guān)鍵設(shè)備制造能力和關(guān)鍵部件配套能力;三是強化保障支撐,加快發(fā)展重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興和新興產(chǎn)業(yè)所需裝備;四是更加關(guān)注“三農(nóng)”,扶持發(fā)展先進適用農(nóng)用裝備;五是適應需求變化,大力發(fā)展新興領(lǐng)域裝備;六是防范產(chǎn)能過剩,堅決抑制部分行業(yè)重復建設(shè);七是淘汰落后產(chǎn)能,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
《目錄》是政府引導投資方向、管理投資項目、制定和實施財稅、金融、土地、進出口等政策的重要依據(jù),對于裝備制造企業(yè)而言,這是最為重要的投資決策依據(jù)。
1.3工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃
在即將發(fā)布的工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃中,明確提出把關(guān)鍵零部件作為發(fā)展重點,集中力量提高工程機械配套用關(guān)鍵零部件的技術(shù)水平和制造水平。1)亟待提高工程機械產(chǎn)品動力配套性能。在“十二五”期間,要籌劃建立工程機械和大型農(nóng)機產(chǎn)品配套用柴油機的實險中心,并與工程機械行業(yè)大型企業(yè)密切配合,共建研發(fā)平臺或創(chuàng)新聯(lián)盟,提高柴油發(fā)動機的動力匹配性能和使用可靠性與耐久性。2)全力抓好工程機械液壓元件的產(chǎn)品開發(fā)和高精化、規(guī);圃。在“十二五”期間,要進一步清除重主機輕配套的發(fā)展思路,通過市場導向,支持、培育、發(fā)展中高壓系統(tǒng)的液壓泵、液壓馬達、多路閥、比例閥等關(guān)鍵液壓件研發(fā)和生產(chǎn)制造基地,要實施幾個示范工程,以點帶面進行,從而提高液壓件行業(yè)的總體制造技術(shù)與管理水平。3)對專用傳動部件的可靠性和耐久性進行系統(tǒng)性研究和開發(fā)。在“十二五”期間重點抓好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、可靠性、耐久性、噪聲控制等系統(tǒng)研究與開發(fā),要加強對齒輪鋼材、高強度鑄件毛坯、摩擦材料等共性基礎(chǔ)技術(shù)的研究。
同時在“十二五”期間編制專項規(guī)劃,引導、培育行業(yè)中規(guī)模型企業(yè)發(fā)展,提高生產(chǎn)集中度,培育發(fā)展一批專、精、特企業(yè)。
1.4其他相關(guān)政策信息
工信部裝備司推進組建“工程機械高壓液壓元件與系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化及應用協(xié)同工作平臺”,目前各項工作正在進行中。
國家針對工程機械關(guān)鍵零部件頒布實施的系列政策,為行業(yè)的發(fā)展提供了重要的政策支持,充分說明了國家對關(guān)鍵零部件行業(yè)的重視。這些政策為工程機械行業(yè)的發(fā)展指明了道路并帶來了資金,對于工程機械關(guān)鍵零部件行業(yè)來說,是一針有效的“強心劑”。
2.關(guān)鍵零部件行業(yè)發(fā)展的趨動力
2.1“十二五”期間交通、水利、房地產(chǎn)等大環(huán)境的利好影響
2011年是“十二五”開局之年,我國政府出臺了一系列關(guān)系國計民生的重大政策措施,其中很多政策措施和工程機械行業(yè)息息相關(guān),成為我國工程機械行業(yè)發(fā)展的有力“引擎”。
(1)鐵路建設(shè)一直以來都是支撐工程機械行業(yè)迅速發(fā)展的重要因素!笆濉逼陂g鐵路投資2.8萬億元,預計新線投產(chǎn)總規(guī)模達3萬千米,到2015年鐵路營業(yè)里程將達到12萬千米以上。城市軌道交通到2020年新增營業(yè)里程6560千米。這些都將為工程機械行業(yè)提供巨大的發(fā)展空間。
(2)2011年國務院發(fā)布一號文件,首次將水利建設(shè)提至國家戰(zhàn)略高度,并特別提出讓地方政府土地出讓收益的10%用于農(nóng)田水利建設(shè)。7月8-9日,中央水利工作會議再次召開,強調(diào)要把水利作為國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域,把農(nóng)田水利建設(shè)作為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點任務,把嚴格水資源管理作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的戰(zhàn)略舉措。按照國家部署,未來十年水利投資將達到4萬億元。
(3)2010年保障性住房的建設(shè)任務是580萬套,2011年保障房的建設(shè)增加了72%,1000萬套的保障性住房是硬任務。未來五年,要建設(shè)城鎮(zhèn)保障性安居工程3600萬套,使保障性住房的覆蓋率達到20%。因此,保障性住房建設(shè)將直接拉動對各類工程機械產(chǎn)品的需求。
鐵路建設(shè)、城市軌道建設(shè)、水利建設(shè)和保障性住房建設(shè)將是“十二五”期間中國工程機械行業(yè)的主要動力,土方機械、混凝土機械、起重機械等將直接受益,工程機械零部件企業(yè)也會受益匪淺。
2.2主機企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能,零部件發(fā)展空間巨大
因為2010年行業(yè)的高速發(fā)展勢頭,所以讓企業(yè)對2011年及未來的發(fā)展有個更高的要求和更高的目標。2011年以來,以挖掘機為例,各企業(yè)紛紛擴產(chǎn),增大產(chǎn)能。如下表所示: 企業(yè)名稱 未來企業(yè)發(fā)展布局及規(guī)劃
三一重機 2011年昆山挖掘機產(chǎn)能提高到3萬臺,一季度挖掘機銷售再次超預期。2011年公司挖掘機的銷售目標是行業(yè)第一。
玉柴 到2015年,玉柴重工力爭實現(xiàn)挖掘機、裝載機、礦山車等各種工程機械產(chǎn)品銷售突破6萬臺,其中海外銷售比例超過15%,總體銷售收入突破300億。
中聯(lián) 擬用26億元在華東新建工業(yè)園,擴大挖掘機產(chǎn)能,預計2-3年可完成。
柳工 無錫路面機械制造研發(fā)基地奠基,基地占地688畝,一期投資12億人民幣,將建設(shè)平地機、壓路機、攤鋪機、銑刨機等4條產(chǎn)品線及相應的配套設(shè)施。
山重建機 唯一目標就是全力推進挖掘機事業(yè)。2011年計劃銷售10000臺;2012年底形成0.8-68t,40多個規(guī)格型號的系列產(chǎn)品線;中期規(guī)劃是在中國市場實現(xiàn)3.5萬臺銷量,1.5萬臺銷往國際市場。
廈工 2011年,廈工將致力于發(fā)展40-50噸級履帶式挖掘機,挖掘機的產(chǎn)能規(guī)模將得到釋放,實現(xiàn)產(chǎn)能翻番,達到15000臺的生產(chǎn)規(guī)模。2011年銷量預期達到6000臺,同比增長100%。
晉工 4月17日,晉工年產(chǎn)萬臺裝載機暨年產(chǎn)3000臺挖掘機項目奠基。
徐工 4月2日,徐工集團投資100億元,用地2300畝,在上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)奉賢園區(qū)全面發(fā)展挖掘機、大型起重機、推土機等工程機械和港口機械等戰(zhàn)略性主機及核心零部件。
恒天九五 占地298畝的“恒天九五重工產(chǎn)業(yè)園”即將建成投產(chǎn),同時占地1000畝的更大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園也在規(guī)劃中,力爭3年左右整體上市,到2015年形成100億元產(chǎn)值。進軍中型挖掘機領(lǐng)域,同時啟動旋挖鉆機、水平定向鉆機、履帶吊等產(chǎn)品。目標是年產(chǎn)5000臺挖掘機械和樁工機械。
彭浦機器廠 主要生產(chǎn)20t~33t的液壓挖掘機及衍生產(chǎn)品。規(guī)劃2015年達到年產(chǎn)各類推土機4000臺;大挖80臺、中挖7000多臺、小挖2000多臺的規(guī)模。
臨工 2011預計全年銷售可超過4000臺。臨工挖掘機新廠區(qū)將于2011年11月建成投產(chǎn),2012年挖掘機綜合產(chǎn)能將達到20000臺。
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