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中國制劑走進主流市場發(fā)展策略
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2008-3-20
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“本土企業(yè)走向國際主流市場的愿望似乎從未如此強烈!庇诿鞯律钣懈杏|地說。
1:“走出去”的誘惑
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2007年我國西藥制劑類商品出口高速增長,出口額再創(chuàng)歷史新高,達到7.84億美元,同比增長55.68%。但是,據(jù)醫(yī)保商會相關(guān)人士介紹,目前我國出口到日本、韓國、澳大利亞等幾大市場的西藥制劑多為“三資”企業(yè)的產(chǎn)品,并且以加工貿(mào)易出口為主;而內(nèi)資企業(yè)的產(chǎn)品主要出口到尼日利亞、巴基斯坦等低端市場。我國本土制藥企業(yè)由于自主研發(fā)能力弱,產(chǎn)品多為仿制藥,所以制劑出口主要集中在非洲、亞洲等地區(qū)!皬臍W、美、日等主流市場中,內(nèi)資企業(yè)目前獲益甚少!痹撊耸空f。
于明德認為,在全球6430億美元的藥品市場中,歐、美、日三大市場占有88%的份額,是全球的主流市場。“歐、美、日三大市場體系不同于我們國內(nèi),同樣的仿制藥制劑,在三大市場上企業(yè)可以獲得相當于國內(nèi)5~8倍的利潤。”更為現(xiàn)實的是,目前國內(nèi)制藥企業(yè)近半產(chǎn)能閑置,“產(chǎn)能嚴重供過于求”一直是很多制藥企業(yè)心頭揮之不去的陰影。
一面是國際主流市場的利潤誘惑,一面是國內(nèi)市場的產(chǎn)能過剩與惡性競爭。我們不難看出,國家在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中強調(diào)制劑出口國際主流市場的良苦用心,“走出去”已經(jīng)成為行業(yè)共識。
“國際化是一個上選的突破口。”大連美羅大藥廠總經(jīng)理羅國良告訴記者,2005年該公司在全國率先通過了澳大利亞TGA認證,2007年又通過了TGA認證復查。美羅也因此陸續(xù)接到了多筆國外的OEM(貼牌生產(chǎn))訂單:美國來諾的15億片解熱鎮(zhèn)痛藥;德國的1.2億片銀杏葉制劑;英國愛倫公司的拉坦前列素滴眼劑等!敖衲晟习肽辏覀僌EM固體制劑的生產(chǎn)規(guī)模將增加到年產(chǎn)30億片/粒!绷_國良說。有消息稱,大連美羅在美國申報的ANDA(新藥申請,向FDA提出非專利藥申報的文件)項目也可能在今年年底獲批。
于明德認為,改革開放縮小了我國與世界制藥水平的差距。研發(fā)、創(chuàng)新和GMP、GCP、GLP、GSP等質(zhì)量規(guī)范的推行和升級,讓我們更接近主流市場的質(zhì)量標準。在于明德看來,“中國制劑‘走出去’的時機已經(jīng)成熟!
2:誰在弄潮?
如果說,國際主流市場是一個待開發(fā)的藍海,那么,首吃螃蟹的企業(yè)無疑是智勇雙全的弄潮兒。其中,不乏深圳立健、浙江日升昌這樣名不見經(jīng)傳的新興企業(yè)。
據(jù)深圳立健藥業(yè)總經(jīng)理歐陽青介紹,2006年7月21日,該企業(yè)通過了包括片劑、膠囊劑、顆粒劑以及無菌粉針劑4個劑型的德國cGMP認證,頭孢呋辛、頭孢唑林、頭孢曲松及頭孢噻肟4個品種共12個規(guī)格的粉針劑同時取得了進入歐盟市場的許可證。按照歐盟的有關(guān)規(guī)定,制劑的上市許可證只頒發(fā)給歐盟境內(nèi)的合法企業(yè)。境外企業(yè)要將制劑賣到歐盟市場,必須在當?shù)卦O(shè)立分支機構(gòu)或者通過當?shù)氐暮献骰锇。?jù)了解,美國的FDA認證亦有同樣的要求。
于明德指出,在此前提下,中國制劑要進入歐美市場,通過并購當?shù)仄髽I(yè)、注冊分支機構(gòu)或?qū)ふ液献骰锇榈韧緩捷^為可行,其中尋找當?shù)氐暮献骰锇閷χ袊髽I(yè)來說是最容易的途徑。據(jù)記者了解,目前已通過歐盟認證的海正藥業(yè)、無錫凱夫、上海天平等企業(yè)都不約而同地選擇了這種路徑:海正藥業(yè)通過了歐盟的EDQM認證,得到了國際制劑工廠的定點生產(chǎn)權(quán);上海天平通過了英國的MHRA固體制劑認證和澳大利亞的TGA水溶劑認證,為英國瓦特公司貼牌生產(chǎn);無錫凱夫和深圳立健通過了德國的cGMP認證,以德國公司的委托加工廠身份進入歐洲市場。
這些企業(yè)為了“走出去”所做的努力有目共睹,而選擇好境外合作伙伴也是制劑出口必不可少的環(huán)節(jié)。在于明德30年的醫(yī)藥行業(yè)管理生涯中,有過很多次與境外企業(yè)交流的機會。他告訴記者,國外的政策法規(guī)、操作流程甚至人文傳統(tǒng),與中國都有著“太大的差異”,各主流市場之間也有不少區(qū)隔。他認為,對于剛剛“試水”的中國制藥企業(yè)來說,在國外沒有銷售渠道的現(xiàn)實狀況下,OEM和委托加工等形式雖然是權(quán)宜之計,但如果未來在這一領(lǐng)域“游刃有余”了,就可以談并購、注冊自己的公司、扶持自己的品牌了。
浙江日升昌快速通過FDA認證就是“借力打力”的代表案例。2004年,傅龍云成立了浙江日升昌藥業(yè)有限公司,當時日升昌自主研發(fā)的產(chǎn)品復方多粘菌素B軟膏已經(jīng)在2003年申報了國內(nèi)的臨床試驗。2006年,公司取得了藥品生產(chǎn)許可證。2007年初,美國一家著名的藥品銷售商主動找到了日升昌,要求為其北美市場生產(chǎn)軟膏產(chǎn)品。經(jīng)過充分考察、調(diào)研和多次直面交流后,該公司與日升昌很快達成了長期合作的協(xié)議。同年,日升昌的復方多粘菌素B軟膏通過了美國FDA的注冊認證。2007年11月,首批價值30萬美元的復方多粘菌素B軟膏從浙江東陽日升昌生產(chǎn)基地發(fā)往美國。
某醫(yī)藥咨詢公司人士告訴記者,類似的非專利藥研發(fā)投入少,只需做一個生物等效性試驗,就可以向美國FDA申報簡化新藥申請(Abbreviated New Drug Application, ANDA),成功進入國際市場后可以獲得比原料藥出口更多的利潤。
3:突破壁壘
中國加入WTO后,全球醫(yī)藥市場轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和委托加工業(yè)務(wù)日趨擴大,歐、美、日等許多跨國公司把原料藥和中間體產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到中國企業(yè)生產(chǎn)!稗D(zhuǎn)移生產(chǎn)給本土企業(yè)惡補了國際規(guī)則、環(huán)保理念、質(zhì)量規(guī)范以及專利保護等等課程,這極大地提高了我們的競爭能力和國際地位!庇诿鞯抡J為,在OEM訂單和利潤背后,國際標準對接和產(chǎn)品質(zhì)量突破是中國制劑出口亟待跨越的門檻兒。
海正、華海等原料藥出口企業(yè)的轉(zhuǎn)型,曾經(jīng)給業(yè)界帶來不少思考。歐陽青認為,在硬件方面,我國與歐盟等主流市場準入標準的差距并不大,差距主要在軟件管理方面,如驗證、風險評估、偏差等細節(jié)!皣H認證更注重驗證,強調(diào)體系的規(guī)范性、可控性。”歐陽青說。于明德強調(diào),國外除了對制劑的認證之外,對原料藥還有連帶認證,以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。另外,我國新版藥品GMP標準接近歐盟標準,這說明本土制藥行業(yè)的門檻和規(guī)范正在不斷與國際標準接軌。
對于如何選擇制劑出口的突破口,先行者們各有經(jīng)驗。據(jù)歐陽青介紹,深圳立健的前身從事原料藥出口業(yè)務(wù),過硬的產(chǎn)品質(zhì)量為其贏得了一家德國企業(yè)的長期訂單。當立健決定增加高附加值制劑的生產(chǎn)業(yè)務(wù)時,其德國伙伴也正在考慮把他們的制劑OEM從法國和意大利向低成本市場轉(zhuǎn)移。雙方一拍即合!暗聡锇樵诹⒔~@取歐盟認證的過程中,起到了至關(guān)重要的作用!睔W陽青對此毫不諱言。他認為,國內(nèi)眾多進行相關(guān)認證咨詢的第三方公司,更多的是進行流程和文本的導入,缺乏實地操作的感性經(jīng)驗,“如果有一個非常熟悉出口目的國認證體系的境外合作伙伴,無疑會事半功倍!
而傅龍云也承認,日升昌的成功不僅得益于高級研發(fā)人員出身的管理團隊,也離不開那家美國著名的藥品銷售公司在美洲長期的商務(wù)經(jīng)驗和廣泛的資源。記者了解到,F(xiàn)DA認證全程都是日升昌管理層親歷親為,沒有動用任何翻譯和咨詢?nèi)藛T,“這確保了我方對認證過程的全程控制和高效率達成!备谍堅普f。
其實,日升昌的快速認證還有一個竅門,那就是產(chǎn)品的選擇。復方多粘菌素B軟膏在美國是一個OTC產(chǎn)品,美國FDA對OTC產(chǎn)品的質(zhì)量、說明書、標簽等都有詳盡的規(guī)定。該產(chǎn)品應用廣泛,其療效和安全性已得到普遍認同。而日升昌作為中國的首仿,在做國內(nèi)相關(guān)認證時就采用了FDA的標準,這為未來的國際對接打下了良好基礎(chǔ)。
“在制劑出口方面,中國的主要競爭對手是印度!痹诹_國良看來,中國制藥工業(yè)要參與全球化市場競爭,關(guān)鍵是驗證系統(tǒng)對接、員工語言能力、產(chǎn)品篩選和研發(fā)能力等方面。此外,管理層對未來要有戰(zhàn)略把握,摒棄機會主義,做好長期規(guī)劃。據(jù)記者了解,大連美羅在制劑出口方面已累計投入上億元,雖然目前已接到境外訂單,但還沒有產(chǎn)生回報。
但是,初涉藍海者對未來都很樂觀!安灰凸懒酥髁魇袌鰧χ袊轮扑幹苿┑男枨,他們對中國企業(yè)表示了極大的興趣和寬容!睔W陽青說。于明德認為,中國制劑“走出去”肯定是未來趨勢,今后會有越來越多的國內(nèi)企業(yè)獲準進入主流市場。他同時也提醒企業(yè),承接國際市場委托加工業(yè)務(wù)的價格和品種也會產(chǎn)生新的競爭,中國制造的優(yōu)勢在于低成本、高質(zhì)量,第一家承接對外委托加工業(yè)務(wù)的企業(yè)通常利潤最高,后面的企業(yè)利潤會逐步降低。
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