直流輸電是超長距離電力傳輸?shù)淖顑?yōu)選擇 今年年底或明年年初或?qū)��?-4條直流輸電工程開建,規(guī)模和進度或?qū)⒊�市場預期,相應的設(shè)備制造商的業(yè)績或?qū)�會�?012年到2013年獲得提升。

　　進口替代仍然是未來幾年工控領(lǐng)域發(fā)展的主旋律 我國工控設(shè)備的市場份額80%以上為外資品牌所壟斷,內(nèi)資優(yōu)秀企業(yè)必將憑借性價比和本土化研發(fā)優(yōu)勢而不斷蠶食外資品牌市場份額。

　　配網(wǎng)投資是“十二五”新亮點 配網(wǎng)投資在“十二五”期間將放量,投資相對于“十一五”或?qū)⒎�番�?

　　太陽能行業(yè)6月需求有望復蘇,三季度存在潛在機會 組件價格的下跌帶來的電站回報率的提升或?qū)⒅貑⑿枨?因此組件價格下跌有望企穩(wěn)。同時隨著多晶硅價格下跌,組件利潤有望回升,三季度有望迎來行業(yè)投資機會。德國6月份補貼下調(diào)前的需求上升可能會刺激短期需求,行業(yè)短期存在反彈的可能性。

　　核電板塊存在事件性向好的可能,機遇大于風險 6月份核電安全檢查將進行完畢,核電審批重啟的具體時間可能就會初現(xiàn)端倪,在國家電力缺口的情況下,我們認為核電板塊存在超跌反彈的可能性,機遇大于風險。

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