8只原油QDII基金業(yè)績(jī)"大翻身" QDII基金優(yōu)勢(shì)是什么？

• 2018年5月25日 WuYaNan來(lái)源：網(wǎng)易 807 49
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  2018-2023年無(wú)機(jī)顏料行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

  隨著無(wú)機(jī)顏料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的無(wú)機(jī)顏料企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期...

近期國(guó)際油價(jià)不斷攀升，美油、布油價(jià)格均創(chuàng)下三年以來(lái)新高，原油QDII基金的收益也水漲船高，備受市場(chǎng)關(guān)注。記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月24日，市場(chǎng)上8只原油QDII基金年內(nèi)平均收益率達(dá)到14.28%，而市場(chǎng)上133只QDII基金的平均收益率僅為1.25%。

近期國(guó)際油價(jià)不斷攀升，美油、布油價(jià)格均創(chuàng)下三年以來(lái)新高，原油QDII基金的收益也水漲船高，備受市場(chǎng)關(guān)注。記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月24日，市場(chǎng)上8只原油QDII基金(A/B/C類合并統(tǒng)計(jì)，下同)年內(nèi)平均收益率達(dá)到14.28%，而市場(chǎng)上133只QDII基金的平均收益率僅為1.25%。

易方達(dá)原油基金的基金經(jīng)理范冰對(duì)記者表示，油價(jià)上漲的趨勢(shì)或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。從供給端看，石油輸出國(guó)在繼續(xù)推進(jìn)減產(chǎn)行動(dòng);從需求端看，全球經(jīng)濟(jì)整體回暖，對(duì)原油需求形成在基本面上的核心支撐，另外，美國(guó)退出伊核協(xié)議引發(fā)的地緣政治緊張仍未消退，加劇了市場(chǎng)對(duì)主要產(chǎn)油國(guó)供應(yīng)中斷的擔(dān)憂，拉高了短期需求。

原油主題基金表現(xiàn)搶眼，年內(nèi)平均收益率達(dá)14%

油氣類資本價(jià)格受行業(yè)景氣程度影響很大，在今年國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲的背景下，原油主題基金的業(yè)績(jī)也令人眼前一亮。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月24日，市場(chǎng)上8只原油主題QDII基金年內(nèi)業(yè)績(jī)?nèi)繛檎?。其平均收益率高達(dá)14.28%，大幅跑贏市場(chǎng)上133只QDII基金1.25%的平均收益率。值得注意的是，在去年同期，原油主題QDII基金的平均收益率為-7.81%，原油主題QDII基金的業(yè)績(jī)?cè)诮衲暧瓉?lái)“大翻身”。

具體來(lái)看，截至5月24日，易方達(dá)原油A美元現(xiàn)匯、易方達(dá)原油C美元現(xiàn)匯以19.89%、19.66%的年內(nèi)收益率領(lǐng)跑，嘉實(shí)原油和南方原油緊隨其后，今年以來(lái)的收益率分別為17.73%和17.47%。

據(jù)記者了解，目前市場(chǎng)上這8只原油主題QDII基金按照投資標(biāo)的不同，可分為兩類：一類是以原油相關(guān)股票作為主要投資標(biāo)的，一類是主要投資于國(guó)外原油商品基金。

與前者相比，以原油ETF和原油基金為投資標(biāo)的的QDII基金受到股市行情干擾較小，與國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)的相關(guān)性更高。從這8只QDII基金在年內(nèi)的表現(xiàn)也能夠很好地反映出來(lái)：華寶標(biāo)普石油、廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油、華安標(biāo)普全球石油3只基金在年內(nèi)的平均收益率為11.38%，而易方達(dá)原油等5只基金在年內(nèi)的收益率為16.02%。

值得注意的是，多位券商和期貨公司研究員也均預(yù)測(cè)油價(jià)將進(jìn)一步上漲。例如，東亞期貨研究員劉琛瑞今日分析表示，油價(jià)在近期上漲的可能性比較大：首先，美國(guó)對(duì)原油供需兩端都十分旺盛，且?guī)齑嬉呀?jīng)降至近5年均值以下;其次，OPEC減產(chǎn)執(zhí)行力強(qiáng)，許多石油輸出國(guó)均享受到了減產(chǎn)帶來(lái)的紅利;最后，敘利亞局勢(shì)升級(jí)，各股力量之間的博弈也會(huì)推動(dòng)油價(jià)上漲。

不過(guò)，也有部分研究員和基金經(jīng)理認(rèn)為，今年以來(lái)原油價(jià)格的漲幅已經(jīng)較高，短期內(nèi)可能會(huì)有一定幅度的下調(diào)。想通過(guò)短期交易來(lái)捕捉油價(jià)上漲機(jī)遇的投資者，需注意防范風(fēng)險(xiǎn)。

QDII基金的優(yōu)勢(shì)有哪些：

1、投資海外機(jī)會(huì)多多：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)只是全球市場(chǎng)的一小部分，除了我們熟悉的A股之外，海外的很多國(guó)家和地區(qū)也有不少成熟的資本市場(chǎng)，其中一些市場(chǎng)的投資回報(bào)還是較高的。但是對(duì)于我們普通的投資者來(lái)說(shuō)，參與海外投資并不是件輕而易舉的事情。而QDII基金就幫助大家開通了海外投資的便捷通道，我們通過(guò)QDII基金可以在全球市場(chǎng)尋求投資機(jī)會(huì)，享受世界各區(qū)域的經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。

2、全球配置規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)而言，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還屬于比較單一的經(jīng)濟(jì)體，盡管我們可以配置不同品種的產(chǎn)品來(lái)降低投資風(fēng)險(xiǎn)，但是從更大的范圍來(lái)看，只投資于一個(gè)經(jīng)濟(jì)體還是不能分?jǐn)偼顿Y風(fēng)險(xiǎn)。如果能夠參與國(guó)際化投資，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)做更全面的資產(chǎn)配置，那么我們不僅可以規(guī)避單一市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還有機(jī)會(huì)獲取更好的海外投資收益。

3、多市場(chǎng)投資回避匯率風(fēng)險(xiǎn)：海外市場(chǎng)中有不少幣種的升值幅度要高于人民幣，投資更多的幣種不僅能享受到這些幣種的升值收益，同時(shí)也能分?jǐn)傄恍﹨R率風(fēng)險(xiǎn)。假如未來(lái)人民幣發(fā)生了貶值，如果我們通過(guò)QDII基金投資了其他幣種，那么就能夠通過(guò)其他幣種的升值來(lái)沖抵人民幣的貶值損失。這正是雞蛋不要放在一個(gè)籃子里的很好詮釋。

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