投資與產(chǎn)出不成正比，藍寶石基片企業(yè)如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？
藍寶石基片研究報告對藍寶石基片行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的藍寶石基片資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程...
用數(shù)據(jù)分析藍寶石生產(chǎn)成本以及預測未來行業(yè)投資價值
藍寶石是一種氧化鋁的單晶，晶體硬度很高，為莫氏硬度9級，具有很好的透光性，熱傳導性和電氣絕緣性，力學機械性能好，并且具有耐磨和抗風蝕的特點。其獨特的晶格結構、優(yōu)異的力學性能、良好的熱學性能使藍寶石晶體成為LED最為理想的襯底材料。
目前，基于藍寶石襯底的LED技術發(fā)展迅猛，占據(jù)了LED襯底市場90％以上的份額；同時，藍寶石的產(chǎn)能70％以上用于外延片襯底，二者相關度高需求波動拉動LED景氣行情，小間距為下一個爆發(fā)應用。從歷史上看，LED背光和LED照明兩次應用爆發(fā)，刺激了LED行業(yè)的迅速增長，而小間距有成為下一個應用爆款。從產(chǎn)業(yè)鏈看，需求爆發(fā)刺激LED封裝廠，LED封裝對上游需求旺盛從而推動LED芯片市場景氣，并帶動藍寶石基板銷量上升，上游芯片廠及外延廠因此加大投資。問題在于上游設備的投資成本遠大于中游，設備折舊高，不能承受停產(chǎn)帶來的損失，降價求售的動力較高；而中游生產(chǎn)彈性相對較高。LED襯底材料仍是藍寶石重要的應用，根據(jù)法國YOLE的統(tǒng)計，襯底材料應用占藍寶石需求量的75%以上，非襯底材料應用占25%左右。LED照明滲透率增加1%，將直接拉動藍寶石襯底約107萬片的增長需求，LED下游行業(yè)應用領域的快速增長將導致對上游藍寶石襯底材料的大量需求。
隨著行業(yè)產(chǎn)能的普遍提升、藍寶石材料制造成本以及銷售價格的下降，未來藍寶石材料在LED襯底、消費類電子產(chǎn)品領域?qū)⒂瓉磉M一步發(fā)展機會，配套裝備也將逐步打開市場。首先，LED藍寶石襯底仍然將占據(jù)主導地位，從產(chǎn)效比綜合考量，LED藍寶石襯底將逐步由2英寸向更大尺寸演進，典型生產(chǎn)商已經(jīng)開始布局過渡以適應向大尺寸演進的趨勢；同時，多個智能手機品牌不約而同的選用藍寶石材料，使其在消費類電子產(chǎn)品上的應用進入甜蜜期?；谒{寶石技術不斷升級和應用市場的快速擴大，4英寸、6英寸襯底晶片由于在生產(chǎn)利用率上的先天優(yōu)勢，將更多的被國內(nèi)主流芯片企業(yè)所采用。
一、行業(yè)生產(chǎn)情況分析
對應藍寶石的加工流程，藍寶石行業(yè)大致可以分為三個行業(yè)。上游行業(yè)是一系列生產(chǎn)藍寶石胚料的企業(yè)，其中住友化學株式會社、Sasol等為生產(chǎn)高純度氧化鋁的生產(chǎn)企業(yè)。中游行業(yè)主要是一些晶體生長設備供應商、長晶加工商和切割加工企業(yè)。其中，晶盛機電由于既是長晶設備供應商，又是長晶生產(chǎn)生產(chǎn)商，自產(chǎn)長晶生產(chǎn)設備可以明顯降低其設備購置成本。下游企業(yè)包括LED襯底材料、集成電路襯底材料和消費電子生產(chǎn)商。
從藍寶石晶體生產(chǎn)的成本構成來看，占比最大的是能耗30%，其次是熱場25%，支持系統(tǒng)20%，原材料13%和人力12%。由于長晶過程中用電量極大，能耗成本占比巨大。
圖表：2017年中國藍寶石行業(yè)生產(chǎn)成本分析
數(shù)據(jù)來源：中研普華數(shù)據(jù)庫
二、行業(yè)銷售情況分析
在2015年全球96.3%的LED生產(chǎn)均采用藍寶石襯底，預計到2020年該數(shù)據(jù)將會上升到96.7%。2015年全球LED行業(yè)對藍寶石晶棒需求達到9873萬厘米，2016年需求則超過1億厘米。但是，由2015年4寸的藍寶石晶棒降價45%左右，4寸的藍寶石基板和PSS降價30%，中國LED用藍寶石市場規(guī)模僅15.2億元，同比減少11%，而且2016年仍有降價壓力。目前，藍寶石襯底價格仍在低位，大廠勉強獲利，小廠可能在成本線以下，行業(yè)集中度提升。。2017年LED行業(yè)需求回暖，而隨著下游LED行業(yè)漸漸景氣，藍寶石行業(yè)隨之回暖。
圖表：2013-2017年中國藍寶石行業(yè)銷售額及增速分析
數(shù)據(jù)來源：中研普華數(shù)據(jù)庫
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