印染行業(yè)：2018年1-10月運行穩(wěn)定 2019將發(fā)生的大概率事件……

• 2019年1月4日 WangYu來源：中國紡織網(wǎng) 401 19
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危機還是契機?2019面料印染行業(yè)將會發(fā)生的那些大概率事件……

2019年將是面料及印染行業(yè)危機與重構(gòu)的一年。在全球經(jīng)濟增長疲軟、市場需求動力不足、資源環(huán)境要素受制約的背景下，產(chǎn)能回潮、外貿(mào)遇困、成本飆升等問題會給行業(yè)未來的發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。為此，國家相關(guān)部門也表示會繼續(xù)出臺相應的指導性政策，從智能制造、環(huán)境保護等方面給予行業(yè)最大的幫助。同時，企業(yè)也要苦練“御冬術(shù)”，運用互聯(lián)網(wǎng)思維、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，向前端設(shè)計研發(fā)、后端市場營銷、終端控制延伸，加強自身能力。

一、市場動向

·產(chǎn)能回潮

價格戰(zhàn)一觸即發(fā)

行情進入迷茫期

發(fā)生概率：★★★★☆

伴隨著環(huán)保整治和供給側(cè)改革的推進，近年來，很多紡織大省的相關(guān)集群下達不得新增產(chǎn)能的政策，并且還要淘汰、轉(zhuǎn)移落后紡織產(chǎn)能。不過，在這場“騰龍換鳥”的進程中，原本應該是形成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、資源整合的格局，但在蘇北、安徽、江西、湖北等地，新工廠卻如雨后春筍般涌現(xiàn)。

據(jù)了解，不少原本應該在江浙地區(qū)面臨淘汰出清的廠家，卻將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至外地，且成倍擴張。“2018年，我們逐步關(guān)停在浙江省嘉興市的200臺織機，預計未來將在蘇北地區(qū)分期投入300臺和500臺織機，把產(chǎn)能擴大到800臺?！闭憬患徔棌S老板透露說：“2019年，已淘汰掉的80%產(chǎn)能會重新進入市場，再加上擴大的產(chǎn)能，這對市場的沖擊會很大?！?/p>

目前，這一跡象在江浙市場已經(jīng)開始顯露?！白罱袌錾弦呀?jīng)有不少外地貨源進來，再加上市場開始走淡，感覺貨源不像之前那么緊張了?！睒I(yè)內(nèi)人士分析，下游需求能否消化掉市場新增產(chǎn)能，無疑成為一個掌控未來行情的難題，外地坯布產(chǎn)能不斷擴張如若不能及時被下游即使消化，價格戰(zhàn)或?qū)⒃?019年再次開啟。

外貿(mào)遇困

行情進入迷茫期

發(fā)生概率：★★★★☆

對于當前外貿(mào)行情的境況，有業(yè)內(nèi)人士形象地用了“熬”字形容。過去依靠價格優(yōu)勢搶占先機的日子一去不復返，如今隨著勞動力成本不斷攀升、國際市場需求減弱等重要因素的影響，紡織外貿(mào)行業(yè)頗有“廉頗老矣”之勢。

回顧2018年的采訪，當企業(yè)相關(guān)負責人被問及影響外貿(mào)發(fā)展的因素，大部分企業(yè)的回答都是受外貿(mào)政策影響，尤其是受中美貿(mào)易摩擦的影響較大，不少紡織企業(yè)相關(guān)負責人表示，2019年不敢輕易接美國市場的訂單，或?qū)p少訂單量，不考慮進軍美國市場。而在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大環(huán)境下，也有不少其他國家對關(guān)稅做出調(diào)整，這也是影響企業(yè)2019年訂單的一個重要因素。此外，由于勞動力、原材料等各項成本上升，國際市場需求減弱以及企業(yè)創(chuàng)新能力不足等因素，傳統(tǒng)外貿(mào)訂單量下降、碎片化的趨勢在2019年依舊存在。

另外，由于紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，東南亞國家的制衣產(chǎn)業(yè)正在不斷發(fā)展，但當?shù)嘏涮椎漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展需要時間，因此國際市場仍需要從中國大量進口紗線、坯布、面料等原材料。所以總體來說，2019年的面料外貿(mào)行情還不甚明朗。

成本飆升

利潤進一步縮水

發(fā)生概率：★★★★★

2019年，面料印染行業(yè)面臨3大高成本。首先是勞動力成本，隨著我國勞動力成本持續(xù)上漲，部分發(fā)達地區(qū)制造業(yè)用工成本已高于工業(yè)機器人成本。其次是原料成本，由于國家環(huán)保整治持續(xù)推進，蘇北、山東地區(qū)染料和中間體企業(yè)復工進度未達預期，染料在2019年價格勢必定居高不下。

此外，運輸成本也讓企業(yè)感到“頭痛”，業(yè)內(nèi)人士坦言，造成費用高昂的原因不只是受信息不對稱以及有關(guān)地方利益保護等因素的制約，而且車輛往往是空車回廠，資源浪費嚴重。

企業(yè)的利潤空間一再被壓榨，面對這種形勢很多廠家都備感壓力，但是漲價也并不是易事?！闭憬〖蚊菊邢薰究偨?jīng)理助理莫東海坦言，雖然行業(yè)話語權(quán)比往年有所增加，但提高產(chǎn)品售價的困難仍然較大，就算有些客戶接受漲價，但染費的漲幅與成本的實際漲幅是不成比例的。他透露說，公司自2002年開廠至今，染費上漲的次數(shù)屈指可數(shù)。

行業(yè)專家預測，2019年，國際環(huán)境出現(xiàn)波動的可能性較大，且內(nèi)需仍處在低迷期，下游企業(yè)對價格的敏感度將進一步提升。作為‘夾心層’的面料印染企業(yè)利潤將進一步縮水。

二、政策導向

·智能制造

聚焦產(chǎn)業(yè)“智高點”

一刀切成過去式

發(fā)生概率：★★★★★

在新工業(yè)革命和發(fā)達國家加強發(fā)展先進制造技術(shù)及“再工業(yè)化”進程中，我國面料印染行業(yè)面臨低成本制造優(yōu)勢逐步喪失、傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營模式與飛速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)不匹配、智能化升級起點低且產(chǎn)業(yè)處于價值鏈低端、網(wǎng)絡(luò)服務安全和協(xié)同信用機制不健全且不利于智能化轉(zhuǎn)型等諸多挑戰(zhàn)。

為此，近年來，我國發(fā)布多項政策大力支持智能制造快速發(fā)展。從《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》到《智能制造“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布，一系列智能制造政策和相關(guān)推動措施的出臺，已產(chǎn)生了積極作用，正在加速制造業(yè)的智能制造水平，這不但確保了我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目標能夠順利實現(xiàn)，也讓智能制造成為全新的紡織產(chǎn)業(yè)機遇和經(jīng)濟發(fā)展動能。

從近年出臺的智能制造主要政策法規(guī)中不難看出，2019年，國家仍將不斷對紡織智能制造行業(yè)加大研發(fā)及生產(chǎn)的力度，面料印染行業(yè)中智能裝備的比例和規(guī)模會持續(xù)擴大，智能制造發(fā)展將持續(xù)升溫。

劣幣出清

一刀切成過去式

發(fā)生概率：★★★★★

2018年5月以來，生態(tài)環(huán)境部已數(shù)次發(fā)文要求地方禁止環(huán)?！耙坏肚小薄２ｉT制定《禁止環(huán)?！耙坏肚小惫ぷ饕庖姟罚蟊欢讲斓貐^(qū)堅決杜絕平時不作為、臨時亂作為的情況發(fā)生，防止不分青紅皂白地實施集中停工、停業(yè)、停產(chǎn)行為。

2018年10月26~27日，全國生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)有關(guān)會議上明確提出，要禁止環(huán)保“一刀切”，堅決避免以生態(tài)環(huán)境為借口緊急停工、停業(yè)、停產(chǎn)等簡單粗暴行為。會議表示，下一步，將采取措施深入推進禁止環(huán)?！耙坏肚小惫ぷ?，出臺更加詳盡的文件，針對相關(guān)環(huán)保領(lǐng)域和監(jiān)管措施，逐一提出要求，既查不作為又查亂作為，并建立長效機制。

業(yè)內(nèi)人士分析，2019年，若地方政府能真正落實禁止“一刀切”政策，將非常有利于正規(guī)面料印染企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和市場劣幣的出清。其實，面料印染企業(yè)更需要的是政策的引導和支持，走循環(huán)發(fā)展之路才是重中之重。直接關(guān)停雖然一針見效，但傷害的是整個紡織印染生態(tài)系統(tǒng)。一些優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)整改升級，恢復生產(chǎn)同樣可以起到帶動和引領(lǐng)作用，同樣可以代表一種群體，帶領(lǐng)相關(guān)行業(yè)走向環(huán)保的良性發(fā)展道路。

西部轉(zhuǎn)移

東西互濟新格局

發(fā)生概率：★★★★☆

2018年年末，商務部召開新聞發(fā)布會時表示，下一步，將加大對西部開發(fā)的支持力度，繼續(xù)支持西部地區(qū)參與共建“一帶一路”，將自貿(mào)試驗區(qū)打造成改革開放的新高地，鼓勵引導外資更多投向西部地區(qū)等，在全國推動形成陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟的高水平全面開放新格局。

不難發(fā)現(xiàn)，隨著各生產(chǎn)要素成本不斷上升，原先集中在沿海發(fā)達地區(qū)的面料印染產(chǎn)業(yè)集群近年來正加速向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國長絲織造協(xié)會會長王加毅曾指出，新興產(chǎn)業(yè)集群地方政府，普遍重視落實環(huán)保措施，新建園區(qū)普遍好于東部沿海的老園區(qū)。新建企業(yè)能積極落實環(huán)保義務，無論是自建污水處理設(shè)施還是園區(qū)統(tǒng)一處理，皆能做到污水處理100%，中水回用率90%以上。

綠色織造在新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)率先得以實現(xiàn)，有力支撐了紡織產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。業(yè)內(nèi)專家表示，當前是面料印染產(chǎn)業(yè)調(diào)整布局與提升發(fā)展的窗口期，建議各地、各企業(yè)善抓機遇，有所作為，并同時預測，中國面料印染產(chǎn)業(yè)將在2019年逐步形成以沿海發(fā)達地區(qū)為產(chǎn)品研發(fā)和銷售基地、以西部地區(qū)為產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地的產(chǎn)業(yè)分工格局。

三、發(fā)展方向

·品牌戰(zhàn)略

互聯(lián)網(wǎng)助力發(fā)展

避免同質(zhì)化競爭

發(fā)生概率：★★★★★

當前，隨著國外技術(shù)性貿(mào)易措施的增多和國內(nèi)競爭的加劇，市場供大于求的矛盾越來越突出。但就在如此嚴峻的市場環(huán)境下，一些世界知名品牌市場份額不但沒有減少，反而越來越大，而沒有品牌的企業(yè)“夾縫”生存的空間越來越窄。因此，打響自己的品牌，樹立良好的品牌形象在2019年將會變得空前重要和緊迫。

業(yè)內(nèi)專家提示企業(yè)，建立品牌戰(zhàn)略除了需要提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立知識產(chǎn)權(quán)保護機制，還需要看到的是，由于互聯(lián)網(wǎng)推廣品牌范圍廣、速度快、費用低，加之消費主流人群購買力不斷增強，中小型面料印染企業(yè)迎來了難得的發(fā)展機遇，相關(guān)企業(yè)可以從差異化戰(zhàn)略、新媒體宣傳及創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品等方面大力發(fā)展自己的品牌。

此外，使用互聯(lián)網(wǎng)平臺推廣企業(yè)品牌，還使得行業(yè)信息高度透明，下游客戶可以橫縱對比，挑選適合自己的供貨商。另一方面，這種足夠透明和公開的信息對企業(yè)的經(jīng)營方式和運營模式也產(chǎn)生了十分深遠的影響，促使面料印染企業(yè)間形成互相激勵、互相督促、互相促進最終使行業(yè)實現(xiàn)公正公開的市場環(huán)境。

強化研發(fā)

避免同質(zhì)化競爭

發(fā)生概率：★★★★★

如今，差異化成為面料企業(yè)的一大特點。不少相關(guān)企業(yè)負責人表示，常規(guī)產(chǎn)品已經(jīng)失去優(yōu)勢，一定要通過研發(fā)創(chuàng)新，開辟新的“藍?！薄o論是工藝研發(fā)還是產(chǎn)品研發(fā)，都是創(chuàng)造更多的符合市場需求的必要手段，只有不斷了解市場需求信息，不斷研發(fā)出新工藝新產(chǎn)品，才能滿足市場的不同需求，同時，避免同質(zhì)化競爭。

中國紡織品進出口商會副會長張錫安對此表示，中國紡織業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，創(chuàng)新研發(fā)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本路徑，其中一個最重要的表現(xiàn)是企業(yè)的研發(fā)投入占比大幅度上升。進行研發(fā)創(chuàng)新，告別千篇一律，走差異化之路，是中國紡織業(yè)未來的方向所在。

近年來，紡織行業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。2017年，規(guī)模以上紡織企業(yè)研究與開發(fā)經(jīng)費支出449.74億元，比2012年增長75%;研發(fā)投入強度達到0.69%，比2012年高0.23個百分點;研發(fā)專利大幅增長，發(fā)明和實用新型專利年度授權(quán)量增加到每年4萬件以上，比2012年增長60%。毫無疑問，2019年，企業(yè)對于研發(fā)經(jīng)費投入的比例將進一步擴大。

現(xiàn)貨交易

實現(xiàn)小而快生產(chǎn)

發(fā)生概率：★★★☆☆

在全球服飾消費“快時尚”的背景下，國內(nèi)面料企業(yè)傳統(tǒng)的大批量生產(chǎn)正在減少?！靶《臁钡氖袌鲂枨螅屍焚|(zhì)穩(wěn)定、生產(chǎn)周期短、交貨快成為面料企業(yè)的主流核心競爭力，也驅(qū)動著面料供應商必須改進模式。在2018年中國國際進口博覽會上，進口面料可現(xiàn)貨零剪的模式吸引了不少人的關(guān)注。而在2019年，現(xiàn)貨交易也將成為各大面料企業(yè)關(guān)注的焦點之一。

“未來個性化的需求與大眾化的需求會長期并存，而無論是哪種需求的實現(xiàn)都會基于小批量化生產(chǎn)。個性化服裝企業(yè)會要求面料廠小批量生產(chǎn)，大眾化服裝品牌也需要控制動銷率和資金利用率，同樣也要進行小批量、分批次的生產(chǎn)?，F(xiàn)貨面料的交易模式恰恰能很好地滿足這種‘小快生產(chǎn)’的需求?！睒I(yè)內(nèi)人士強調(diào)，現(xiàn)貨不等于庫存，現(xiàn)貨貿(mào)易需要面料企業(yè)強大的統(tǒng)籌、運作和管理輔助能力，并且在服裝設(shè)計上也要有十足的預見能力。

此外，現(xiàn)貨交易模式對面料企業(yè)也有不少好處，例如，快速發(fā)貨、快速回流資金，就等于提高了企業(yè)的資金利用率?！皬膬r格看，一般不會很高，但是對企業(yè)全年的資金回攏運轉(zhuǎn)還是會有很大的幫助?！睒I(yè)內(nèi)專家分析說。

印染行業(yè)2018年1-10月經(jīng)濟運行相對穩(wěn)定

2018年1～10月份，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量401.66億米，較2017年同期增加2.06%，增速較去年減少4.16個百分點。

2018年1～10月份，規(guī)模以上印染企業(yè)三費比例7.28%，較2017年同期減小0.13個百分點，其中，棉印染企業(yè)為7.09%、化纖印染企業(yè)為9.24%。成本費用利潤率4.13%，較2017年同期增長0.32個百分點;銷售利潤率4.88%，較2017年同期增長0.30個百分點;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率17.96次/年，同比增加5.71%;應收賬款周轉(zhuǎn)率6.83次/年，同比增長6.01%;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.91次/年，同比增長1.97%。

2017年1～10月份，1708家規(guī)模以上印染企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入2386.13億元，較2017年同期增長4.24%;實現(xiàn)利潤總額116.47億元，較2017年同期增長11.13%，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的逐步推進，企業(yè)的盈利能力提高。

2018年1～10月份，規(guī)模以上企業(yè)出口交貨值356.11億元，同比減少2.15%。1～10月份內(nèi)銷占比85.08%，較2017年同期增長0.98個百分點，內(nèi)銷增速小幅回升。

2018年1～10月份，規(guī)模以上印染企業(yè)虧損企業(yè)戶數(shù)344家，虧損面20.14%，較去年同期擴大4.47個百分點。虧損企業(yè)虧損總額15.88億元，較2017年同期增長1.33%。

當前，印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程進一步加快。除了依靠技術(shù)進步、管理水平提高實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級外，印染行業(yè)更加注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，自營貿(mào)易比例和高品質(zhì)產(chǎn)品比例不斷提高，同時印染行業(yè)也更加注重綠色產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下協(xié)同，推動上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。預計2018年，印染行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，主要運行指標保持相對穩(wěn)定，但行業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營形勢依然嚴峻，推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展更加迫切。

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