2020年中國玻尿酸行業(yè)市場需求及發(fā)展格局調(diào)研

• 2020年11月12日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1057 67
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人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養(yǎng)代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調(diào)整面部輪廓。

玻尿酸又名透明質(zhì)酸，在人體內(nèi)的存在有透明質(zhì)酸，有著潤滑關(guān)節(jié)，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質(zhì)酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質(zhì)酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養(yǎng)代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調(diào)整面部輪廓。

2020玻尿酸市場需求分析

我國出生人口下滑，老齡化進程加快。根據(jù)國家統(tǒng)計局，我國2019年出生人口降低58萬至1465萬，2019年65歲及以上人口占比達12.6%，較2018年底增加439萬人，從現(xiàn)有發(fā)展趨勢看，2022年老年人口占比將超14%，進入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關(guān)節(jié)老化等一系列問題，我國40歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎患病率達46.3%，60歲以上人群患病率達50%。透明質(zhì)酸作為人體中本身就有的一種物質(zhì)，以其獨特的分子結(jié)構(gòu)而具有保濕、潤滑關(guān)節(jié)、調(diào)節(jié)血管壁、促進創(chuàng)傷愈合等功能。其終端產(chǎn)品包括用于醫(yī)美的透明質(zhì)酸填充劑、用于醫(yī)藥的關(guān)節(jié)滑液等產(chǎn)品，滿足老齡化背景下市場需求，帶動原料市場快速增長。根據(jù)Frost&Sullivan，2014-2018年，全球透明質(zhì)酸原料銷量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達22.8%，預(yù)計2023年銷量達1150噸，未來五年CAGR為18.1%。

中國為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，18年產(chǎn)能占比86%。雖然微生物發(fā)酵提取透明質(zhì)酸工藝為西方國家首創(chuàng)，但中國、日本等東亞國家掌握透明質(zhì)酸提取工藝后迅速形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，中國憑借技術(shù)不斷突破以及規(guī)?；a(chǎn)帶來的價格優(yōu)勢迅速成為全球第一大透明質(zhì)酸產(chǎn)銷國，2018年中國在全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)能中占比86%，占據(jù)主導(dǎo)地位。2014-2018年，我國透明原料產(chǎn)量從189.2噸上升至430噸，4年CAGR達22.8%。

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2020中國玻尿酸行業(yè)發(fā)展格局分析

一、行業(yè)市場發(fā)展特點

醫(yī)美用玻尿酸行業(yè)市場特點：

1、行業(yè)門檻仍然存在，獲得認證較難

2014年以來，玻尿酸市場開始在中國極速擴張。不過，由于行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)門檻高，準入門檻時間周期較長，研發(fā)時間、資格審批時間都很長不可控等導(dǎo)致行業(yè)品牌數(shù)量有限。

2、前景看好，大量資本紛紛涌入

從2015年以來，大量資本紛紛涌入且逐漸布局該領(lǐng)域。其中，紅杉資本、經(jīng)緯、IDG投資擁有強大引流功能的醫(yī)美APP，恒大蘇寧、朗姿股份及華邦制藥等產(chǎn)業(yè)資本則布局醫(yī)療機構(gòu)。

二、行業(yè)市場規(guī)模分析

全球透明質(zhì)酸原料市場穩(wěn)步增長，2019年銷量達610噸，預(yù)計2023年到1，150噸，4年CAGR+17%。據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，2019年全球HA原料銷量達610噸，2015-2019年CAGR達21%，預(yù)計2019-2023銷量CAGR+17%，2023年達1150噸。分級別看，2019年醫(yī)藥級、化妝品級、食品級銷量分別為23/283/304噸，對應(yīng)2015-2019年CAGR分別為20%/17%/27%，預(yù)計2019-2023年銷量CAGR分別為16%/13%/21%。2018年醫(yī)藥級、化妝品級、食品級銷售額占比分別為50%/40%/10%，對應(yīng)其銷量占比，即醫(yī)藥級均價為化妝品級58倍、食品級16倍，產(chǎn)品附加值最高。

中國為全球透明質(zhì)酸原料最大市場，2019年達492噸，預(yù)計2025年銷量達1244噸，對應(yīng)銷售額達782億元。

三、行業(yè)市場發(fā)展格局分析

市場集中度高，市占率前五名均為中國企業(yè)。全球透明質(zhì)酸原料市場中銷量占比前五均為中國企業(yè)，CR5占比73%，較為集中。其中華熙生物以36%銷量占比位居龍頭，其次是占比12%的焦點生物和占比10%的阜豐生物。市占率前五名企業(yè)中中除華熙生物外，剩余四家企業(yè)原料產(chǎn)品都集中于化妝品級和食品級。

圖表：2018年全球玻尿酸競爭格局

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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